Уолл-стрит закрылась ростом за счет надежд на снижение ставок

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию понедельника ростом, причем подъем Nasdaq составил 1% - акции Microsoft достигли рекордного уровня благодаря новостям о том, что бывший глава OpenAI Сэм Альтман перейдет на работу в Microsoft.

Индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 0,58% до 35.151,04, индекс S&P 500 поднялся на 0,74% до 4.547,38, в то время как ​Nasdaq подскочил на 1,13% до 14.284,53.

Nasdaq зафиксировал самый высокий уровень закрытия с 31 июля, S&P 500 - с 1 августа, а Dow - с 9 августа.

Акции Microsoft подскочили на 2%, достигнув рекордного уровня.

Новость о переходе Сэма Альтмана и Грега Брокмана, покинувших OpenAI, в новую команду Microsoft, которая займется углубленными разработками искусственного интеллекта, задала позитивный тон рынку: бумаги других тяжеловесов, включая Nvidia и Apple , также выросли.

Инвесторы радуются более радужным, чем ожидалось, квартальным отчетам и продолжающейся тенденции снижения доходности гособлигаций США, сказал Брюс Заро из Granite Wealth Management.

Berkshire Hathaway сообщила о выходе из состава акционеров General Motors , Johnson & Johnson и Procter & Gamble , а также об уменьшении доли в Amazon.com , в результате чего конгломерат, контролируемый Уорреном Баффетом, увеличил объем денежных средств до рекордных $157,2 миллиарда.

Berkshire во вторник представила отчет о владении акциями, котирующимися на американских биржах, по состоянию на 30 сентября, и сообщила, что не владеет акциями GM, J&J и P&G, после того как в июне информировала о владении акциями этих компании на суммы $848 миллионов, $54 миллионов и $48 миллионов соответственно.

Berkshire также, по-видимому, избавилась от пакета акций в компании Celanese стоимостью $621 миллион. Доля финансового холдинга в Amazon снизилась на 5%.

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, в то время как инвесторы ждут выхода на этой неделе ключевых инфляционных данных и других экономических индикаторов, которые могут дать представление о том, как долго Федрезерв США будет держать процентные ставки высокими.

Акции тяжеловесов рынка просели на фоне роста доходности 10-летних облигаций США : бумаги Microsoft снизились на 0,8%, акции Amazon.com подешевели на 1,1%, тогда как бумаги Apple сбавили 0,87%.

Экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, а также ожидающиеся выступления представителей ФРС США могут дать подсказки о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС.

Ожидается, что во вторник данные укажут на снижение общего показателя потребительской инфляции до 3,3% в октябре с 3,7% в сентябре. Однако базовые цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне по сравнению с предыдущим месяцем.

"Если (годовое) значение продолжит снижаться, то это сделает несомненным сценарий, при котором Федрезерв не будет повышать ставки в декабре и вполне вероятно, завершил (цикл) ужесточения", - сказал Питер Кардильо из Spartan Capital Securities.

Агентство Moody's в пятницу понизило прогноз кредитного рейтинга США до "негативного" со "стабильного", ссылаясь на высокий уровень дефицита бюджета и снижение доступности долга.

Индекс Dow Jones к 18:29 МСК снизился на 0,12% до 34.242,7 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,32% до 4.401,01​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,44% до 13.738,01 пункта.

Акции Boeing подорожали почти на 4% после сообщения агентства Блумберг о том, что Китай рассматривает возобновление закупок самолетов Boeing 737 Max.

Американские фондовые индексы завершили сессию вторника на положительной территории, причем S&P 500 и Nasdaq зафиксировали самую продолжительную за последние два года череду роста.

Снижение доходности казначейских облигаций США толкнуло вверх акции техгигантов: бумаги Microsoft , Apple и Amazon подорожали на 1,1%, 1,5% и 2,1%, соответственно.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась пятый раз за шесть сессий из-за ожиданий о том, что Федрезерв завершил цикл ужесточения ДКП.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 0,17% до 34.152,8, S&P 500 прибавил 0,28% до 4. 378,38, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,90% до 13.639,86.

Акции Uber Technologies подскочили на 3,7%: во вторник компания спрогнозировала скорректированную основную прибыль за четвертый квартал и валовой объем заказов выше ожиданий рынка, делая ставку на то, что праздничный сезон повысит спрос на поездки в такси и на доставку еды.

Рынки закладывают в цены примерно 90-процентную вероятность того, что ФРС на декабрьском заседании вновь не станет менять процентные ставки, по сравнению с вероятностью 68,9% неделю назад, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Рост американской экономики в третьем квартале на 4,9% год к году был взрывным и требует очень пристального внимания при обсуждении дальнейшей ДКП, сказал накануне член совета управляющих Федрезерва и голосующий член Федерального комитета по открытым рынкам Кристофер Уоллер.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на среду и четверг.

Разработчик микросхем Qualcomm в среду опубликовал прогноз прибыли и продаж на текущий квартал, превзошедший ожидания Уолл-стрит - спад продаж смартфонов начал замедляться, а возобновление контракта компании с Apple способствует улучшению перспектив.

Базирующаяся в Калифорнии компания прогнозирует выручку за первый финансовый квартал в размере от $9,1 миллиарда до $9,9 миллиарда. Этот показатель выше оценок аналитиков в $9,2 миллиарда, согласно данным LSEG.

Qualcomm ожидает скорректированную прибыль в октябре-декабре на уровне $2,25-$2,45 на акцию, что превышает прогнозы аналитиков в $2,23.

Акции Qualcomm подорожали на 3,8% после публикации квартальных результатов.

Продажи производителя чипов в июле-сентябре составили $8,67 миллиарда, скорректированная прибыль - $2,02 на акцию, превзойдя приведенный LSEG прогноз аналитиков на уровне $8,51 миллиарда и $1,91 на акцию, соответственно.

Основные фондовые индексы США выросли в начале насыщенной недели, в течение которой ожидается выход квартальных результатов компаний и серия экономических данных. Кроме того, в фокусе внимания рынков - двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, в ходе которого регулятор, как ожидается, сохранит целевой диапазон ключевой ставки на уровне 5,25%-5,5%.

Все три американских фондовых индекса к закрытию поднялись более чем на 1%, восстановившись после распродажи предыдущей недели: акции компаний с мегакапитализацией, чувствительные к изменениям процентных ставок, - Microsoft Corp (MSFT), Amazon.com и Apple Inc - возглавили рост.

"Рынок перепродан, и реальность такова, что отчеты довольно хорошие, экономика США продолжает расти и скорее всего продолжит в том же духе в четвертом квартале, а также в первой половине следующего года", - - сказал Оливер Пурше из Wealthspire Advisors.

На предстоящей неделе ожидается публикация результатов Apple Inc (AAPL.OO), Pfizer Inc и Starbucks Corp .

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,58% до 32.928,96 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,2% до 4.166,82 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,16% до 12.789,483 пункта​.