Уолл-стрит растет после распродажи: инвесторы оценивают эффект от решения Байдена выйти из гонки

По мере того как сезон отчетности набирает обороты, бычьи настроенные инвесторы надеются, что сильные результаты компаний остановят просадку технологического сектора, охладившую ралли американских акций в 2024 году.

Технологический сектор S&P 500 упал почти на 6% чуть более чем за неделю, потеряв около $900 миллиардов рыночной стоимости - растущие ожидания снижения процентных ставок и второго срока президентства Дональда Трампа перетягивают денежные средства из акций, возглавлявших подъем в 2024 году в сектора, пока находившиеся в тени.

Индекс S&P 500 показал результат несколько лучше, просев на 1,6% за неделю: падение в технологическом секторе частично компенсировал резкий рост в финансовом секторе и промышленности, а также в акциях компаний с малой капитализацией.

Финансовые показатели за второй квартал могут помочь технологическому сектору вновь оказаться в центре внимания. Tesla и Alphabet отчитаются во вторник - первыми из "Великолепной семерки". На следующей неделе также ожидаются квартальные отчеты Microsoft и Apple .

"Акции крупных технологических компаний до сих пор возглавляли подъем, и на то есть веские причины, - сказал Скотт Рен из Wells Fargo. - Они зарабатывают деньги, у них растет прибыль, они владеют своей нишей".

Сильные финансовые показатели лидеров рынка могут развеять часть опасений, которые в последнее время преследуют гигантов, включая тревоги о завышенных оценках и росте, который был обусловлен головокружительными успехами таких акций, как Nvidia . Рост бумаг производителя микрочипов для ИИ по сравнению с уровнем на начало года составляет 145% несмотря на приличную просадку.

С другой стороны, признаки того, что прибыль снижается или то, что расходы на искусственный интеллект ниже, чем ожидалось, подвергнут проверке концепцию лидерства техсектора, подстегнувшего ралли в 2024 году. Это может быстро превратиться в проблему для более широких рынков: на акции Alphabet, Tesla, Amazon.com , Microsoft, Meta Platforms , Apple и Nvidia пришлось около 60% роста S&P 500 в этом году.

Ожидается, что финансовые результаты лидеров рынка будут сильными. Прогнозируется, что прибыль технологического сектора вырастет на 17% год к году, а сектора коммуникационных услуг , в который входят Alphabet и Meta, - покажет рост примерно на 22%.

Энтони Саглимбен из Ameriprise Financial, считает, что многих инвесторов застиг врасплох отчет об инфляции в начале июля, значительно усиливший ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС, что вызвало ротацию в испытывающие трудности в условиях жесткой денежно-кредитной политики области рынка.

Отток из технологического сектора ускорился на этой неделе, после того как покушение на Дональда Трампа в выходные, похоже, укрепило его позиции в президентской гонке.

Кроме того, сектор полупроводников сильно пострадал после того, как появилось сообщение о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничений на экспорт передовых полупроводников в Китай. Индекс полупроводников Philadelphia SE упал примерно на 8% с прошлой недели.

"Мы советуем инвесторам использовать некоторые из откатов в этих областях как возможность для открытия долгосрочных позиций", - сказал Саглимбен.

Безусловно, расширение роста в других частях рынка обнадежило некоторых инвесторов по поводу долговечности ралли акций в этом году.

В ходе недавней ротации число укрепившихся за пять дней акций достигло пика с ноября по сравнению с отступившими, согласно данным Ned Davis Research.

Согласно наблюдениям до сих пор, когда число растущих акций превышало количество снижающихся не менее чем в 2,5 раза, как это было в последние пять дней, S&P 500 укреплялся в среднем на 4,5% в течение следующих трех месяцев, согласно данным NDR.

"Риск заключается в том, что компании с мегакапитализацией могут утянуть за собой вниз основные фондовые индексы вниз, но история показывает, что сильное расширение подъема является бычьим фактором для акций в будущем", - говорится в отчете стратегов Ned Davis.

Индекс Dow снижается, S&P 500 и Nasdaq малоподвижны в пятницу, поскольку инвесторы продолжили распродажу акций компаний-тяжеловесов и технологических гигантов, одновременно оценивая последствия глобального ИТ-сбоя.

Акции Crowdstrike упали на 11,2% после того, как был обнаружен дефект в одном из обновлений для системы Windows от Microsoft .

Индекс Dow Jones к 17:24 МСК снизился на 0,56% до 40.441,69 пункта, индекс S&P 500 был малоподвижен у 5.539,63​ пункта, а Nasdaq был стабилен вблизи 17.864,03 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в пятницу, в то время как акции провайдера кибербезопасности Crowdstrike упали после глобального технологического сбоя.

Крупные американские авиакомпании приостановили полеты, ссылаясь на проблемы с коммуникациями, а некоторые финансовые компании и банки по всему миру сообщили о сбоях в своих системах.

Акции Crowdstrike упали на 11,8% перед открытием торгов после того, был обнаружен дефект в одном из обновлений для системы Windows от Microsoft .

Фьючерсы на Dow к 15:01 МСК снизились на 0,15%, на S&P 500 поднялись на 0,08%, на Nasdaq 100 подросли на 0,12%.

Microsoft сообщила в пятницу, что основная причина глобального сбоя информационных и коммуникационных систем устранена, но остаточные последствия сбоев в системе кибербезопасности продолжают влиять на некоторые приложения и сервисы Office 365.

Российские авиакомпании и аэропорты, атомные электростанции, управляющий энергосистемой оператор, крупнейшие банки сообщили в пятницу, что не были затронуты глобальным IT-сбоем.

Крупнейшие американские авиакомпании приостановили полеты из-за проблем с IT, в то время как другие перевозчики, СМИ, банки и телекоммуникационные фирмы по всему миру также сообщили о сбоях в работе своих систем.

"Россию этот сбой затронул в меньшей степени, в основном благодаря стратегии импортозамещения и технологического суверенитета", - написал зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Западные санкции привели к тому, что глобальные вендоры ушли из РФ еще в 2022 году, заставив локальный бизнес и госструктуры ускоренно переходить на российское программное обеспечение.

Крупнейшие в РФ банки Сбербанк и ВТБ сообщили, что их системы не затронуты сбоем.

"Никаких сбоев не наблюдаем", - сообщила пресс-служба Сбера.

Пресс-служба Мосбиржи также сообщила, что биржа не использует затронутые сбоем сервисы и работает штатно.

Глобальный IT-сбой был вызван некорректным обновлением приложения CrowdStrike , которое в периметре ВТБ не используется, и не оказал влияния на работоспособность сервисов группы, говорится в сообщении ВТБ. Доля прикладных систем ВТБ, свободных от зарубежных решений, составляет 85%, а к концу 2024 года может достигнуть 95%.

Диспетчер российской энергосистемы Системный оператор также сообщил, что не использует CrowdStrike, обновление которой привело к сбою в работе Windows серверов и компьютеров с этим ПО по всему миру.

"Работаем в обычном режиме", - сказала представитель диспетчера.

Сбоев в работе российских АЭС, работающих преимущественно на импортонезависимом ПО, не фиксируется, сообщил Росэнергоатом.

Воздушный транспорт, авиакомпании и аэропорты России, по данным на 11:30 МСК, работают штатно, полеты выполняются по расписанию, сказал представитель Росавиации. Нет проблем и в работе Российских железных дорог, сообщила ж/д компания Интерфаксу.

"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - сказал он.

Крупнейший банк РФ Сбербанк сообщил на фоне глобального IT-сбоя, что все его системы работают штатно.

"Никаких сбоев не наблюдаем", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос Рейтер.

Западные санкции привели к тому, что глобальные вендоры ушли из РФ еще в 2022 году, заставив локальные компании переходить на российское программное обеспечение.

Крупнейшие американские авиакомпании в пятницу приостановили полеты из-за проблем с IT, в то время как другие перевозчики, СМИ, банки и телекоммуникационные фирмы по всему миру также сообщили о сбоях в работе своих систем.

American Airlines , Delta Airlines , United Airlines и Allegiant Air приостановили полеты менее чем через час после сообщения Microsoft о том, что компания устранила неполадки в облачных сервисах, которые затронули несколько бюджетных перевозчиков.

В Австралии перебои в работе СМИ, банков и телекоммуникационных компаний, по словам представителей властей, связаны с проблемой, возникшей в международной компании по кибербезопасности Crowdstrike .

"Россию этот сбой затронул в меньшей степени, в основном благодаря стратегии импортозамещения и технологического суверенитета", - написал зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.