Уолл-стрит снизилась на фоне отчетов: техгиганты сообщили о росте затрат на ИИ

Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вниз в четверг: предупреждения техгигантов Microsoft и Meta Platforms о резком повышении расходов, связанных с развитием искусственного интеллекта, умерили ажиотаж вокруг акций компаний с мегакапитализацией - главного драйвера роста на фондовом рынке в 2024 году.

Индекс Dow Jones к 17:23 МСК снизился на 0,54% до 41.913,54 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,11% до 5.749,22​ пункта, а Nasdaq просел на 1,74% до 18.284,42 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Американские фондовые индексы отступают в начале сессии в четверг: предупреждения техгигантов Meta Platforms и Microsoft об ускорении расходов, связанных с развитием искусственного интеллекта, несколько умерили ажиотаж вокруг акций компаний с мегакапитализацией - главного драйвера роста на фондовом рынке в этом году.

Индекс S&P 500 на старте торгов опустился на 0,77%, Dow Jones сбавил 0,50%, а Nasdaq потерял 1,04%.

Компания Meta Platforms предупредила в среду о значительном ускорении расходов на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом, в следующем году, и отчиталась о превзошедших оценки аналитиков выручке и прибыли за третий квартал.

Акции владельца Facebook упали на 2,9% после закрытия основной сессии.

Глава компании Марк Цукерберг сказал, что разработанным Meta помощником-чатботом с генеративным искусственным интеллектом, который может создавать изображения и отвечать на вопросы, теперь пользуются более 500 миллионов человек в месяц, что на 100 миллионов больше, чем было в сентябре.

Число ежедневно активных уникальных пользователей семейства приложений Meta (DAP) выросло на 5% в третьем квартале до 3,29 миллиарда. В предыдущем квартале DAP вырос на 7% до 3,27 миллиарда.

Лаборатории виртуальной реальности Meta, которые производит гарнитуры, "умные" очки, созданные совместно с Ray-Ban компании EssilorLuxottica, и разрабатывет очки дополненной реальности, потеряло $4,4 миллиарда в третьем квартале, что меньше ожидавшегос убытка в $4,7 миллиарда.

Прибыль Meta в третьем квартале составила $6,03 на акцию по сравнению с оценками в $5,25 на акцию, приведенным LSEG. Выручка за третий квартал составила $40,59 миллиарда по сравнению с оценкой аналитиков в $40,29 миллиарда.

Компания прогнозирует, что выручка в четвертом квартале составит от $45 до $48 миллиардов по сравнению с прогнозом аналитиков в $46,31 миллиарда, составленным LSEG.

Microsoft спрогнозировала увеличение расходов на искусственный интеллект в этом квартале, но предупредила о замедлении роста облачного подразделения Azure, что рынки расценили как сигнал о том, что большие инвестиции в ИИ не могут компенсировать ограниченность мощностей в центрах обработки данных.

Акции гиганта опустились на 3,6% на внебиржевых торгах.

Прибыль на акцию в квартале, завершимся 30 сентября, составила $3,30, в то время как аналитики, по данным LSEG, в среднем ожидали $3,10.

Квартальная выручка Microsoft выросла на 16% до $65,6 миллиарда, превысив приведенный LSEG прогноз в $64,5 миллиарда.

При этом Microsoft спрогнозировала, что рост выручки облачного бизнеса в текущем квартале составит 31%-32%, что ниже среднего прогноза аналитиков в 32,25%, приведенного Visible Alpha. Выручка Azure выросла на 33% в первом финансовом квартале, немного превзойдя прогноз.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги среды просадкой, в основном из-за падения сектора микрочипов, в то время как инвесторы ждали публикации ряда отчетов компаний.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,22% до 42.141,54 пункта, индекс S&P 500 просел на 0,33% до 5.813,67 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,56% до 18.607,931 пункта​.

Угрозу для ралли на американском фондовом рынке представляет собой целый ряд надвигающихся событий: с этой недели ожидаются корпоративные отчеты от ведущих технологических компаний и данные о занятости, в то время как до выборов в США 5 ноября остаются считанные дни.

Индекс S&P 500 вырос примерно на 22% с начала года, однако в последние дни отступил от рекордных уровней.

Тем не менее, стоимость акций остается завышенной, что делает их кандидатами на продажу в случае, если какое-либо из ближайших событий на рынке не оправдает ожиданий.

Коэффициент цены к прибыли индекса S&P 500, основанный на оценках прибыли на ближайшие 12 месяцев, составляет 21,8 - это близко к самому высокому показателю за последние три года, согласно данным LSEG Datastream.

"Люди проведут в напряжении большую часть этой недели, - сказал Питер Туз из Chase Investment Counsel Corp. - Рынок высоко оценен, а всегда, когда рынок находится на высоких уровнях, существует потенциал для большего падения в случае разочарования".

Пять компаний из Великолепной семерки должны представить квартальные результаты на этой неделе: Alphabet , Microsoft , Meta Platforms , Apple и Amazon .

Благодаря своей огромной рыночной стоимости эти компании в совокупности составляют 23% от S&P 500, что означает, что реакция рынка на их отчеты может отразиться на более широких индексах.

Акции Великолепной семерки торгуются со средним прогнозируемым коэффициентом цена-прибыль в 35, так как эти гиганты демонстрировали гораздо более высокие темпы роста прибыли, чем остальные компании S&P 500. Однако ожидается, что этот разрыв сократится в ближайшие кварталы.

Инвесторы будут внимательно следить за компаниями с мегакапитализацией, чтобы понять, начинает ли приносить плоды увеличение расходов на развитие искусственного интеллекта.

Акции Tesla , первой из группы отчитавшейся о результатах, резко выросли после того, как генеральный директор Илон Маск сказал, что ожидает роста продаж электрокаров на 20%-30% в 2025 году.

Текущая неделя - самая напряженная в сезоне отчетности за третий квартал: более 150 компаний, входящих в S&P 500, должны опубликовать результаты.

Трудовая статистика США выйдет 1 ноября. Инвесторы будут оценивать силу экономики и то, насколько она сможет затормозить первоначально ожидавшиеся темпы смягчения ДКП Федрезерва.

Череда событий, влияющих на рынок, продолжится на следующей неделе: 5 ноября пройдут президентские выборы в США и 7 ноября состоится очередное заседание ФРС.

Индекс волатильности Cboe находится около отметки 19, после того как в конце сентября опустился ниже 15.

"Инвесторам следует ожидать волатильности рынка в преддверии президентских выборов в США, - отметили в записке аналитики UBS Global Wealth Management. - По мере приближения 5 ноября рынки, скорее всего, будут оставаться очень чувствительными".