Уолл-стрит снизилась после протокола заседания ФРС

Nvidia сообщила в среду, что ожидает квартальную выручку выше оценок рынка, что привело к росту ее акций до новых рекордных максимумов, а также объявила дробление акций.

Бумаги производителя микрочипов, лидера рынка искусственного интеллекта, подскочили на 5,9% до $1.005 на торгах после закрытия основной сессии, перевалив за психологически важную отметку $1.000 и увеличив рыночную капитализацию компании примерно на $140 миллиардов.

С начала года акции третьей по стоимости компании на Уолл-стрит выросли на 90%.

Nvidia сообщила также, что 7 июня проведет дробление акций по схеме 10 к 1. Кроме того, Nvidia намерена увеличить свои квартальные дивиденды на 150% до 1 цента на акцию после сплита.

"Даже в условиях завышенных ожиданий компания в очередной раз вышла на уровень и показала результат", - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит малоподвижны в среду - участники рынка взяли паузу перед публикацией финансовых результатов Nvidia и протокола майского заседания Федрезерва США.

Индекс Dow Jones к 17:39 МСК был стабилен на уровне 39.867,77 пункта, S&P 500 малоподвижен у отметки 5.320,1​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,06% до 16.842,05 пункта.

Все внимание будет приковано к тому, смогут ли результаты первого квартала Nvidia оправдать высочайшие ожидания, а акций - продолжить стремительный рост.

"Рынок ищет новый катализатор, и, возможно, им станет Nvidia. У нас только завершился очень сильный сезон отчетности, но на текущих уровнях можно ожидать какого-то отката на фоне любого разочарования", - сказал Питер Кардильо из Spartan Capital Securities.

Акции Nvidia подешевели на 0,8%.

Опрошенные Рейтер аналитики считают, что S&P 500 завершит год вблизи текущих уровней - на отметке 5.302, но предупреждают, что сильный рост индекса означает риск коррекции в ближайшие месяцы.

Участники рынка также ждут протокола прошедшего 30 апреля - 1 мая заседания центробанка США, чтобы получить больше ясности относительно потенциальных сроков снижения процентных ставок.

Бумаги Target просели на 7,5% - ритейлер в среду спрогнозировал сопоставимые продажи и прибыль за текущий квартал в основном ниже ожиданий Уолл-стрит.

Котировки производителя полупроводников Analog Devices поднялись на 7,3%, а оператора платформы электронной коммерции PDD Holdings - на 2,6%.

Спустя год после того, как производитель микрочипов Nvidia стал движущей силой ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, участники европейского фондового рынка обратились к более традиционным секторам, таким как коммунальные услуги, информация и даже добыча меди, чтобы присоединиться к следующей волне бума.

Энтузиазм в отношении искусственного интеллекта привел к ралли на фондовых рынках в 2023 году, выдвинув на первый план американскую Nvidia и голландского поставщика полупроводникового оборудования ASML .

Акции Nvidia, в преддверии запланированного на среду квартального отчета, находятся вблизи исторических максимумов. Тем не менее европейские тяжеловесы, работающие в сфере искусственного интеллекта, несколько утратили свой блеск, подтолкнув инвесторов к поиску более дешевых альтернатив.

Теперь трейдеры обращают внимание на компании и сектора, которые, вероятно, получат выгоду от ИИ в долгосрочной перспективе.

"В центре первой фазы ажиотажа вокруг ИИ, очевидно, были производители микросхем, такие как Nvidia. Затем пришла вторая волна, охватившая поставщиков физических компонентов для центров обработки данных", - сказал Берни Ахконг из UBS O'Connor.

"И только в последние несколько недель началась третья фаза, в которой участвуют коммунальные и энергетические компании".

ДАТА-ЦЕНТРЫ - ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Центры обработки данных, ключевой элемент развития генеративного ИИ, нуждаются в огромном количестве энергии, и ожидается, что потребление будет только расти по мере увеличения спроса на услуги таких центров.

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2026 году общее потребление энергии дата-центрами достигнет 1.000 тераватт-часов - примерно столько же, сколько сейчас потребляет вся Япония, - по сравнению с 460 тераватт-часов в 2022 году.

"Один из наиболее интересных способов долгосрочной игры, позволяющей заработать в Европе на буме ИИ - это инвестиции в некоторые коммунальные компании", - полагает Ахконг.

Спрос на площади для центров обработки данных в Европе третий год подряд будет превышать темпы ввода новых объектов, и популярность технологий ИИ лишь обострит эту проблему, считает Кевин Рестиво из компании CBRE, предоставляющей услуги в сфере недвижимости.

Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow и S&P 500 идут вниз в среду - инвесторы осторожны перед публикацией финансовых результатов Nvidia и протокола майского заседания Федрезерва США.

Акции Nvidia, лидера рынка микрочипов искусственного интеллекта, потеряли в стоимости примерно 0,4% на внебиржевых торгах после роста более чем на 3% на протяжении последних двух сессий.

Квартальный отчет Nvidia станет проверкой на прочность ралли Уолл-стрит, толкнувшего в мае все три основных индекса к рекордным максимумам благодаря сильным финансовым результатам других эмитентов, возобновившимся надеждам на смягчение денежно-кредитной политики в США и так называемую "мягкую посадку" американской экономики.

Участники рынка также ждут протокола прошедшего 30 апреля - 1 мая заседания центробанка США, чтобы получить больше ясности относительно сроков снижения процентных ставок.

Фьючерсы на Dow к 15:01 МСК снизились на 0,22%, на S&P 500 сбавили 0,18%, тогда как фьючерсы на Nasdaq 100 были малоподвижны.

Акции Target упали примерно на 8,1% - ритейлер в среду спрогнозировал сопоставимые продажи и прибыль за текущий квартал в основном ниже ожиданий Уолл-стрит.

Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию среды на отрицательной территории в преддверии публикации отчета американского гиганта микросхем Nvidia, в то время как осторожные прогнозы японских компаний на фоне неопределенности вокруг ставок и движения валютных курсов оказали давление на настроения.

Индекс Nikkei снизился на 0,85% до 38.617,10 пункта, в то время как более широкий индекс Topix опустился на 0,81% до 2.737,36 пункта.

"Весь мир ждет результатов Nvidia. Отчет повлияет на мирровые акции, особенно на американские, что окажет воздействие на японские акции", - сказал Сюдзи Хосои из Daiwa Securities.

Nvidia , третья по величине рыночной капитализации компания на Уолл-стрит, отчитается о результатах после закрытия сессии в среду. (.N)

Сектор микросхем просел в ожидании отчета.

Акции Tokyo Electron подешевели на 1,2%, а бумаги Advantest , среди клиентов которой есть Nvidia, снизились на 0,8%.

Индекс Nikkei остается ниже отметки 40.000 с начала апреля, отчасти потому что сдержанные прогнозы в отчетах японских компаний оказали давление на настроения, сказали стратеги.

Рынки также готовятся к повышению ставок центральным банком Японии в 2024 году. Доходность японских гособлигаций выросла в мае из-за ястребиных намеков регулятора, стремящегося сдержать ослабление иены.

Акции тяжеловеса индекса Nikkei - Fast Retailing (9983.T.), оказали наибольшее давление на индекс, отступив на 1,9%.

Бумаги Shin-Etsu Chemical опустились на 2,3%. Акции Toyota Motor потеряли в стоимости 1,4%.

Американские акции завершили торги вторника небольшим ростом, которого хватило для новых исторических максимумов закрытия: индекс Nasdaq обновил рекорд в четвертый раз за последние шесть сессий, а S&P 500 - впервые с 15 мая.

Третья по величине рыночной капитализации компания на Уолл-стрит Nvidia отчитается за последний квартал после завершения торговой сессии в среду. Ее результаты, вероятно, станут значительным катализатором рынка, который проверит на устойчивость ралли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом.