Юань растет на фоне комментария Трампа о возможности торговой сделки с Китаем

Рубль в четверг утром тяготеет к росту на рынке форекс по достижении очередных многомесячных максимумов с учетом текущей риторики Вашингтона, которую участники рынка могут интерпретировать как принуждение Киева к скорому заключению мирной сделки в российско-украинском конфликте с последующими шансами смягчения санкционного режима против РФ.

Пара доллар/рубль к 9.35 МСК котировалась по 89,00, согласно данным LSEG, и рубль набирает 0,7% от уровней закрытия среды, в течение которой он достиг уровня 87,75 впервые с начала сентября, а по ее итогам подорожал на 2,1%.

Пара евро/рубль котируется вблизи 93,48, и рубль теряет 0,1% от закрытия среды, по итогам которой он набрал 2,3%, интрадэй укрепляясь до максимума с конца июня, отметки 91,50.

Пара юань/рубль котируется на форексе по 11,60 - рубль дорожает на 3,8% от последних вчерашних показателей LSEG и показывает сейчас свое максимальное значение с начала августа.

Валютные торги Мосбиржи парой юань/рубль расчетами "завтра" в среду завершились на уровне 12,42 рубля за юань - российская валюта подорожала на 0,5% при объеме сделок в 109 миллиардов рублей.

Свою позитивную роль продолжают играть генерирующие спекулятивные покупки рубля в ожидании деэскалации российско-украинского конфликта и восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном.

В частности, президент РФ Владимир Путин накануне высоко оценил итоги прошедших в понедельник переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде и сказал, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом

Во многом благодаря геополитической составляющей российская валюта показывает сильное укрепление по отношению к ключевым валютам с начала года: доллар теряет против рубля почти 22%, евро - 20%, биржевой рублевый курс юаня снизился за это время на 10%.

Рубль вчера также получал внешнюю поддержку от внутрисессионного роста нефти к недельным максимумам, а локальную - от продаж инвалюты российскими экспортерами и Центробанком.

Банк России сейчас продает китайскую валюту на 5,6 миллиарда рублей в день в рамках неттинга зеркалируемых трат из ФНБ и операций по бюджетному правилу.

Российские сырьевые корпорации в ближайшее время будут готовиться к очередному Единому налоговому платежу 28 февраля, продавая повышенные объемы экспортной валютной выручки за рубли. Согласно расчетам Рейтер, сборы от январского нефтяного НДПИ, входящего в состав нынешнего ЕНП, могут составлять 0,87 триллиона рублей против 0,84 триллиона месяцем ранее.

Базовые нефтяные сорта накануне достигли недельных максимумов, но под занавес среды в значительной мере растеряли сессионное преимущество, а сегодня котируются в небольшом минусе. Баррель Brent сейчас теряет в цене четверть процента и оценивается в $75,95, тогда как накануне он был близок к отметке $77.

На форексе индекс доллара снижается на 0,2% (106,88) и оценивается в 106,96, в паре с евро валюта США дешевеет на 0,1% ($1,0431) . По отношению к юаню доллар теряет по четверти процента как на континентальном рынке КНР (7,2644) , так и на офшорном (7,2658) .

Рубль растет на торгах среды, получив внешнюю поддержку от свежих недельных максимумов нефти, а локальную - от продаж инвалюты российскими экспортерами и Центробанком.

Свою роль играет основанная на ожиданиях деэскалации российско-украинского конфликта и восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном спекулятивная составляющая, и на форексе она неожиданно и краткосрочно привела к укреплению российской валюты до новых многомесячных максимумов: 87,75 за доллар с начала сентября и 91,50 за евро с конца июня. Одновременно она сегодня была малозаметна на внутреннем валютном рынке, по оценке его участников.

К 17.45 МСК пара доллар/рубль на LSEG котировалась к по 90,60, рубль набирает 1%.

Пара евро/рубль котируется по 94,52, и здесь рубль дорожает на 1,2%.

Пара юань/рубль котируется на форексе по 12,06, что близко от последних вчерашних показателей LSEG.

Котировки пары юань/рубль к 17.45 МСК были на Мосбирже вблизи отметки 12,34, и российская валюта набирает 0,7% с начала сессии.

Беспоставочные однодневные фьючерсные контракты на пары юань/рубль, доллар/рубль, евро/рубль к этому времени котировались на Мосбирже по 12,35, 91,80, 95,72 соответственно - рубль набирает 0,8% к юаню, 0,7% к доллару, 1% к евро.

Центробанк с учетом совершавшихся в среду биржевых и внебиржевых сделок установил на четверг официальные курсы: 12,36 рубля за юань, 90,43 за доллар и 94,08 за евро против действовавших 12,42, 91,34 и 95,67 соответственно.

Базовые нефтяные сорта набирают сейчас в цене более одного процента и котируются у максимумов с прошлой среды, баррель Brent - на отметке $76,70. Цены растут на фоне риска снижения поставок сырья на мировые рынки, в частности, из-за холодной погоды в ряде нефтедобывающих регионов США, а также после атаки беспилотника на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Поддержкой рублю выступают локальные продажи экспортной выручки, при этом российские сырьевые корпорации в ближайшие дни будут готовиться к очередному Единому налоговому платежу 28 февраля, продавая повышенные объемы инвалюты за рубли.

Согласно расчетам Рейтер, сборы от январского нефтяного НДПИ, входящего в состав нынешнего ЕНП, могут составлять 0,87 триллиона рублей против 0,84 триллиона месяцем ранее.

Текущей поддержкой рублю выступают и нетто-продажи китайской валюты Центробанком РФ (на 5,6 миллиарда рублей в день) в рамках зеркалирования трат из ФНБ и проведения операций по бюджетному правилу.

Прошедшие накануне переговоры США и России на уровне глав внешнеполитических ведомств и других чиновников высокого ранга не привели к существенным изменениям котировок валютного рынка.

По итогам вчерашней встречи стороны договорились начать процесс урегулирования конфликта на Украине и снять барьеры для работы дипломатических миссий, но при этом не дали конкретики в отношении сроков возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Сам президент РФ сегодня высоко оценил вчерашние переговоры, но также не смог назвать точную дату своей возможной встречи с главой Белого дома.

Инвестиции в золото значительно опережают доллар уже с октября 2022 года, однако чрезмерное накопление длинных позиций чревато быстрой коррекцией, которая может усилить спрос на мировую резервную валюту и спровоцировать всплеск волатильности на валютных рынках.

Перенасыщенность инвестициями в доллар в 2022 году спровоцировала коррекцию, которая повлияла на настроения участников рынка, но не изменила общий тренд.

Доллар отыграл все потери и поднялся до многолетнего пика в январе, а золото подорожало почти вдвое.

Драгоценный металл, который гораздо менее безопасен и гораздо менее ликвиден, чем доллар, кажется предпочтительным активом-убежищем для инвесторов в случае начала торговой войны.

Поскольку Соединенные Штаты находятся в центре конфликта, бегство в золото может казаться логичным, однако отказ от доллара в пользу менее ликвидного и потенциально перекупленного актива - это риск. Спекуляции в период высокой неопределенности могут дорого обойтись инвесторам.

Если спор обострится и пошлины будут введены, пусть даже с задержкой, может возникнуть ситуация полного неприятия риска, негативно влияющая на акции.

В этом случае те, кто ищет убежище в золоте, могут обнаружить, что оно гораздо менее надежно, чем они предполагали, а доллар, которого они избегали, вновь засияет в условиях кризиса, независимо от роли Вашингтона.

Расстановка изменится только в том случае, если доллар потеряет статус резервной валюты или США откажутся от политики сильного доллара. На сегодняшний день оба сценария маловероятны.

Валюты и акции развивающихся рынков в основном не показывают ярко выраженной динамики в среду: инвесторы взвешивают новые угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин и следят за развитием геополитической обстановки.

Индексы акций CBOE:EFS и валют (.MIEM00000CUS) развивающихся рынков MSCI к 12:57 МСК были малоподвижны. Оба находятся вблизи достигнутых в понедельник максимумов трех месяцев.

Дональд Трамп сказал во вторник, что намерен ввести пошлины на автомобили в размере около 25% и аналогичные тарифы на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Однако, после того как президента США в начале февраля отсрочил введение пошлин на импорт из Мексики и Канады, инвесторы стали рассматривать тарифы в первую очередь как инструмент для ведения переговоров.

В центре внимания рынков по-прежнему остается геополитика. Американская администрация сообщила накануне, что Вашингтон договорился провести дополнительные переговоры с Москвой об урегулировании украинского конфликта.

Между тем, аналитики Goldman Sachs сказали, что потенциальное прекращение конфликта и смягчение санкций в отношении России вряд ли приведут к существенному увеличению поставок нефти из России.

"Рынки будут продолжать внимательно оценивать, насколько близко перемирие в Украине и, что особенно важно, на каких оно будет условиях. Сигналы о (восстановлении) сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в будущем могут усилить ощущение изоляции Европы", - отметили аналитики ING.

"Это может способствовать уходу от европейских валют в такие защитные активы, как доллар и японская иена. Этому также способствовало то, что Трамп озвучил (новую) идею о пошлинах".

Венгерский форинт и польский злотый в паре с евро снизились на 0,6% и 0,3% соответственно.

Шекель тем временем вырос на 0,3% до 3,54 в преддверии переговоров между Израилем и ХАМАС, которые, по словам израильского министра иностранных дел Гидеона Саара, начнутся на этой неделе.

Индонезийская рупия завершила торги среды снижением на 0,4%, после того как центральный банк Индонезии не стал менять процентные ставки по итогам заседания в среду, как и ожидалось.