29 октября Финансовые новости

Ежедневные новости

Интерпретация данных

Краткое содержание:

США планируют закупить до 3 миллионов баррелей нефти для пополнения своего стратегического нефтяного резерва (СНР); Гиндос из Европейского центрального банка утверждает, что в борьбе с инфляцией достигнут значительный прогресс, но сохраняются существенные риски...

[Краткие факты]

1. США планируют закупить до 3 миллионов баррелей нефти для пополнения своего резерва SPR.

2. Розничные цены в Великобритании резко упали, но предстоящий бюджет может подстегнуть инфляцию.

3. Ужесточение ситуации на рынке труда в Японии подает Банку Японии позитивные сигналы.

4. Крупные ставки на нефтяные опционы теряют ценность по мере исчезновения иранского риска.

5. Гиндос из ЕЦБ: несмотря на значительный прогресс в борьбе с инфляцией, риски еще впереди.

[Подробности новостей]

США планируют закупить до 3 миллионов баррелей нефти для пополнения своего резерва SPR

В понедельник США объявили о планах закупить до 3 миллионов баррелей нефти для пополнения своего Стратегического нефтяного резерва с поставками до мая 2025 года. Эта покупка оставит правительству мало денег на дальнейшие закупки, пока законодатели не одобрят дополнительные средства.

Это часть усилий по пополнению SPR после рекордной продажи 180 миллионов баррелей в 2022 году. Неясно, сколько денег Министерство энергетики (DOE) оставило в своем фонде для покупки большего количества нефти. Источник в министерстве сообщил ранее в этом месяце, что осталось около 150 миллионов долларов, или примерно достаточно, чтобы купить около 2 миллионов баррелей.

Но, очевидно, есть немного больше. «Министерство энергетики продолжит закупать сырую нефть по хорошей цене для налогоплательщиков с имеющимися чрезвычайными доходами», — заявил в понедельник представитель департамента.

Розничные цены в Великобритании резко упали, но предстоящий бюджет может подстегнуть инфляцию

По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в октябре розничные цены упали самыми быстрыми темпами за последние три года. Однако бюджетное заявление министра финансов Рейчел Ривз на этой неделе может привести к росту инфляции.

Индекс цен в магазинах BRC упал на 0,8% в годовом исчислении в октябре — самое резкое падение с августа 2021 года — ускорившись с сентябрьского падения на 0,6%. Между тем, цены на жилье замедлились девятый месяц подряд.

Генеральный директор BRC Хелен Дикинсон отметила: «Снижение инфляции цен, безусловно, будет приветствоваться клиентами, но сохраняющаяся геополитическая напряженность, изменение климата и налагаемые правительством расходы на регулирование могут обратить эту тенденцию вспять».

Ужесточение ситуации на рынке труда в Японии подает позитивные сигналы Банку Японии

Рынок труда Японии показал признаки дальнейшего ужесточения в сентябре. Соотношение рабочих мест к числу соискателей выросло до 1,24, а уровень безработицы снизился до 2,4%. Занятость увеличилась на 270 000 по сравнению с прошлым годом, в то время как число безработных сократилось на 90 000.

Эта тенденция дает позитивный импульс Банку Японии (BOJ) перед его политическим заседанием, поскольку возросший спрос на рабочую силу может привести к росту заработной платы, способствуя здоровой инфляции. Хотя большинство экономистов прогнозируют, что BOJ снова повысит ставки в декабре или январе, рынки ожидают, что он оставит ставки без изменений в этот четверг.

Крупные ставки на нефтяные опционы теряют ценность, поскольку иранский риск исчезает

Израиль нанес долгожданные удары по Ирану, члену ОПЕК, на прошлых выходных, но воздержался от ударов по его энергетической инфраструктуре. Это привело к резкому падению цен на нефть, сделав 800 000 опционов колл на декабрь марки Brent бесполезными за одну ночь.

Рынок опционов показал повышенную активность из-за опасений возможных перебоев с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако только 10% опционов, истекающих в понедельник, сохранили какую-либо стоимость. После нападения Ирана на Израиль в начале этого месяца спекулянты накопили опционы колл, нацеленные на цены $90 и $100, покрыв более 32 миллионов баррелей — теперь в основном потраченных впустую.

Между тем, медвежьи настроения усилились, и в понедельник было продано более 20 миллионов баррелей декабрьских опционов пут по $70. Это помогло сократить разрыв в премиях между опционами колл и пут, изменив самые бычьи настроения за два года, наблюдавшиеся ранее в этом месяце.

Гиндос из ЕЦБ: несмотря на значительный прогресс в борьбе с инфляцией, риски еще впереди

Луис де Гиндос, вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), отметил в понедельник, что последние данные показывают, что дезинфляция идет по плану. Однако на горизонте остаются существенные риски.

Геополитическая напряженность может привести к росту расходов на энергоносители и судоходство, в то время как экстремальные погодные явления и устойчивый рост заработной платы могут удерживать инфляцию на высоком уровне дольше. Кроме того, повышение ставок ЕЦБ может ослабить спрос больше, чем ожидалось, еще больше замедлив инфляцию. В то же время замедление мировой экономики увеличивает риски снижения.

Несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели, экономика еврозоны может восстановить динамику за счет увеличения потребления, инвестиций и экспорта.

[Сегодняшний фокус]

UTC+8 21:00: Индекс цен на жилье FHFA США (м/м) (авг.)

UTC+8 22:00: вакансии в рамках программы JOLT в США (сентябрь)

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Нефть приближается к минимумам сентября; может упасть до $30

ФхПро

Экономический

Товар

Цена на сырую нефть упала на 6% в понедельник до $67 за баррель для WTI и $71 за Brent. Этот возврат к минимумам последних двух месяцев обусловлен атакой Израиля на нефтяные мощности Ирана. Последствия и ответная риторика политиков обеих стран подпитывают предположения о том, что обе стороны пытаются пока избежать эскалации. В результате премия за геополитический риск резко упала. Цена вернулась к уровням, наблюдавшимся до последней эскалации на Ближнем Востоке.

В сентябре цена была близка к нижней границе своего 40-месячного диапазона, отражая замедление мировой экономики. Китайский стимул до сих пор разочаровывал своей медлительностью и ограниченным характером. Потребуются месяцы, чтобы меры по смягчению денежно-кредитной политики G10 достигли рынков и изменили экономические тенденции в основных развитых экономиках.

США продолжают активно добывать. Прошлая неделя стала второй подряд неделей рекордных поставок из штатов — 13,5 млн баррелей в сутки. В то же время количество нефтяных вышек снижается уже почти два года и сейчас составляет 480. Последний показатель тесно связан с ценой, но временно утратил связь с уровнями добычи. Это несколько любопытно, поскольку предполагает, что компании хотят выжать максимум из сегодняшней добычи, но ограничить инвестиции в будущую добычу.

Снижение активности бурения при относительно низких запасах могло бы быть хорошей новостью, если бы не увеличивающийся вклад альтернативных источников энергии в глобальное энергетическое уравнение. На графике нефти недавнее падение цен склонило чашу весов в пользу медведей. В октябре им удалось удержать цену выше 50-месячной скользящей средней (примерно такой же, как 200-недельная скользящая средняя), которая была ключевой линией поддержки с начала года и была пробита в августе.

С началом новой недели цена тестирует горизонтальную поддержку последних двух лет. Закрытие ниже $65 в октябре станет важным медвежьим сигналом, который может ускорить падение нефти. Существует риск прорыва плотины, при этом следующей целью снижения станет область $50, психологически важный промежуточный уровень. История обвалов 2008-2009, 2014-2015 и 2020 годов предполагает, что окончательное «дно» может не наступить до области $30-35.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Как долго продлится консолидация цены биткоина?

Уоррен Такунда

Криптовалюта

После того, как биткоин отступил от своего исторического максимума выше 73 800 долларов, его цена консолидировалась в широком диапазоне, простирающемся от 53 000 до 72 000 долларов.

Однако, судя по техническим графикам и различным индикаторам, консолидация биткоина может приближаться к концу, поскольку цена может оказаться на грани прорыва. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

Дневной график BTC/USD. Источник: TradingView

Консолидация цены биткоина создает «более оптимистичный исход»

По мнению популярного криптоаналитика Rekt Capital, биткоин потенциально может выйти из консолидации после достижения бычьего недельного закрытия 27 октября.

В анализе X от 27 октября компания Rekt Capital заявила, что биткоин близок к достижению недельного закрытия выше $67 900.

Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывают, что бычья динамика цены биткоина в период с 26 по 27 октября привела к тому, что первая криптовалюта закрыла неделю на уровне $67 938, что является «бычьим результатом», по данным Rekt Capital.

«Биткоин снова очень близок к тому, чтобы подготовиться к более оптимистичному исходу». How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital

Исторически пик биткоина приходится на 518–550 день после халвинга, поясняет Rekt Capital в своей предыдущей публикации.

Несмотря на длительный период консолидации после халвинга, «биткоин все еще ускоряется в этом цикле примерно на 35 дней или около того», добавил аналитик.

«Поэтому чем дольше Bitcoin будет консолидироваться после халвинга, тем лучше это будет для повторной синхронизации текущего цикла с традиционным циклом халвинга». How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital

Консолидация цены BTC заканчивается — полосы Боллинджера

Ожидание прорыва цены BTC сохраняется, о чем свидетельствует индикатор волатильности биткоина.

По мнению биткоин-аналитика «The Bull» Северино, ужесточение условий полос Боллинджера в двухнедельном периоде указывает на неизбежность значительного «огромного движения».

Ширина полос Боллинджера, классического индикатора волатильности и импульса, в настоящее время «входит в тройку самых узких показателей в истории».

По данным аналитиков, представленным на графике ниже, единственные два раза, когда двухнедельные полосы Боллинджера были такими узкими, были в октябре 2023 года и сентябре 2015 года.

В октябре 2023 года пара BTC/USD выросла примерно с $26 500, увеличившись примерно на 180%, до исторического максимума в $73 835 в марте 2024 года.

Другой раз произошел в сентябре 2015 года, когда цена BTC выросла на 8300% до исторического максимума 2017 года около 20 000 долларов. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

Двухнедельный график BTC/USD. Источник: Источник: Тони «The Bull» Северино

Если история повторится, биткоин может вскоре выйти из консолидации и достичь беспрецедентных уровней в течение следующих нескольких месяцев.

Аналитик CryptoCon разделяет схожее мнение, объясняя, что сужение двухнедельных полос Боллинджера говорит о том, что следующим этапом станет бычий рынок биткоина.

«Это один из самых длительных периодов нахождения в зоне низкой волатильности недельной полосы Боллинджера», — говорится в другом сообщении CryptoCon на X. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

«Чем дольше консолидация, тем больше потенциал роста». Источник: CryptoCon

Источник: Коинтелеграф

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Руководители мировой экономики обеспокоены возвращением Трампа по мере приближения выборов в США

Уоррен Такунда

Экономический

Низкий рост, высокий уровень задолженности и эскалация войн были главными темами официальной повестки дня ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, но финансовые лидеры потратили большую часть своей энергии на беспокойство о возможных последствиях возвращения Дональда Трампа к власти на президентских выборах в США в ноябре.

Успехи кандидата от Республиканской партии Трампа в недавних опросах, которые во многом свели на нет первоначальное преимущество его оппонента-демократа, вице-президента Камалы Харрис, были темой практически всех разговоров среди финансовых чиновников, представителей центральных банков и групп гражданского общества, присутствовавших на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе.

Среди опасений были и потенциальные возможности Трампа разрушить мировую финансовую систему за счет масштабного повышения тарифов, выпуска новых долговых обязательств на триллионы долларов и отказа от борьбы с изменением климата в пользу увеличения производства энергии из ископаемого топлива.

«Похоже, все были обеспокоены высокой неопределенностью относительно того, кто станет следующим президентом и какая политика будет проводиться при новом президенте», — заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда.

Другой представитель центрального банка, говоривший на условиях анонимности, описал опасения более прямо: «Начинает казаться, что Трамп победит».

Трамп пообещал ввести 10% тариф на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая. Это ударит по цепочкам поставок по всему миру, что, вероятно, вызовет ответные меры и повысит издержки.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил агентству Reuters в пятницу, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие.

Трамп также пытался привлечь американских избирателей предложениями многочисленных налоговых льгот, от продления всех индивидуальных налоговых льгот 2017 года до освобождения доходов от чаевых, сверхурочных и пенсионных выплат по социальному обеспечению. Бюджетные аналитики говорят, что это добавит по крайней мере еще $7,5 трлн нового долга США за десятилетие, в дополнение к $22 трлн роста долга, ранее оцененного Бюджетным управлением Конгресса до 2034 года.

Победа Харрис, напротив, рассматривается финансовыми чиновниками как продолжение возобновления президентом Джо Байденом многостороннего сотрудничества за последние четыре года по вопросам климата, корпоративных налогов, списания задолженности и реформ банков развития. Ее планы также, вероятно, увеличат долг, но гораздо меньше, чем у Трампа.

Байден сохранил предыдущие тарифы Трампа на импорт стали, алюминия и китайских товаров, резко повысив их на китайский импорт в новых отраслях, таких как электромобили и солнечная энергия. Харрис одобрил этот «целевой» подход и раскритиковал широкие тарифные планы Трампа как потребительский налог в размере 4000 долларов для американских семей.

РЫНКИ СТАВЯТ НА ТРАМПА

На финансовых рынках наблюдается возвращение «транзитных сделок» с активами — от акций до биткоинов и мексиканских песо, — которые делают ставку на победу Трампа, поскольку его рейтинги улучшились.

Доллар показал самый большой месячный прирост за последние два с половиной года, а индекс, измеряющий курс доллара по отношению к основным валютам, вырос на 3,6% в октябре. Аналитик Standard Chartered Стив Энгландер приписал 60% роста доллара улучшению перспектив Трампа на рынках ставок.

Глава центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето заявил, что рыночные ставки в пользу Трампа уже оказывают инфляционное воздействие на долгосрочные фьючерсы процентных ставок в экономике, чувствительной к доллару, добавив, что фискальные планы Трампа и Харрис содержат инфляционные элементы.

Опасения по поводу резкого изменения позиции Трампа в вопросах торговли и расходов возникли после того, как МВФ заявил, что глобальная битва с инфляцией в значительной степени выиграна без серьезных потерь рабочих мест, поскольку сила США компенсирует слабость Китая и Европы.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева призвала политиков начать сокращать огромную задолженность, вызванную COVID, в противном случае им придется столкнуться с низкими темпами роста экономики в будущем, что приведет к росту недовольства населения.

На вопрос о том, как вероятность возвращения Трампа повлияла на встречи и рекомендации МВФ по политике, Георгиева ответила, что обсуждения были сосредоточены на решении текущих экономических проблем.

«Члены организации считают, что выборы — для американского народа», — заявила Георгиева на пресс-конференции. «Нам нужно определить, в чем заключаются проблемы и как МВФ может конструктивно решать эти проблемы».

НОВЫЕ ШТАММЫ

Резкое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на полпункта обычно должно означать «момент Златовласки» для роста развивающихся рынков, поскольку условия финансирования и инфляционное валютное давление ослабевают.

Однако увеличение дефицита бюджета США при президентстве Трампа уже вызвало у некоторых опасения, что вечеринка может быстро закончиться.

«Больший дефицит означает растущий долг, растущий долг означает более высокие долгосрочные ставки, а это может также означать сильный доллар США», — заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек во время мероприятия в кулуарах встречи.

«Высокие долгосрочные процентные ставки в США и сильный доллар не приносят пользы развивающимся рынкам», — сказал он.

Широко распространились опасения, что глобальная торговая война по принципу «око за око» затормозит ослабление инфляционного давления.

«Если одна страна вводит тарифы, предполагается, что другие страны не отреагируют таким же образом, но если другие страны отреагируют введением тарифов по всему миру и, таким образом, вырастут цены, процесс дезинфляции может стать сложной задачей для центральных банков мира», — заявила Лесетья Кганьяго, глава центрального банка ЮАР.

Председатель руководящего комитета МВФ, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан, подчеркнул прошлое сотрудничество с республиканскими и демократическими администрациями США, включая администрацию Трампа, заявив, что «нам просто нужно убедиться, что мы продолжим этот диалог». Это мнение разделяли и другие участники встреч.

«Я думаю, нам удалось справиться со многими вещами, COVID, геополитической напряженностью и всем остальным», — сказала министр финансов Анголы Вера Давес де Соуза. «Каждый вызов — это возможность для нас перестроиться, чтобы научиться с ним справляться».

Источник: Рейтер

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цены на нефть падают, поскольку Израиль спасает нефтяные объекты Ирана в ответной атаке

Уоррен Такунда

Товар

Цены на сырую нефть упали более чем на 5%, прежде чем компенсировать потери в ходе азиатской сессии в понедельник после новостей о том, что Израиль избегал атаковать нефтяные или ядерные объекты Ирана в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку 1 октября. Государственные СМИ Ирана сообщили, что добыча нефти в стране идет нормально.

Ограниченная военная операция снизила опасения относительно потенциальной полномасштабной войны на Ближнем Востоке, которая могла бы привести к существенному перебою в поставках сырой нефти.

Майкл Браун, старший научный стратег Pepertone в Лондоне, написал в своей заметке: «Это действительно может быть ситуация, похожая на апрельскую, когда обе стороны в определенной степени сохранили лицо, и напряженность теперь может начать спадать, пусть даже и в краткосрочной перспективе».

«Если это так, можно было бы ожидать снижения премии за риск, заложенной в цену сырой нефти, и того, что «быки» потеряют один из своих немногих источников поддержки, особенно с учетом того, что перспективы спроса по-прежнему довольно мрачные».

Январский контракт Brent упал на 4,06% до $72,56 за баррель, а декабрьский контракт West Texas Intermediate (WTI) упал на 4,42% до $68,63 за баррель в 8 утра по центральноевропейскому времени. Оба эталона упали до самых низких значений с 1 октября.

Экономические проблемы имеют приоритет

Цены на нефть колебались между бычьими и медвежьими факторами с начала года. Слабые перспективы спроса на фоне замедления экономики Китая давили на нефтяные рынки, хотя конфликт на Ближнем Востоке затмил экономические опасения и смягчил падение цен.

В апреле цены на сырую нефть резко упали с шестимесячных максимумов на фоне переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, поскольку геополитическая напряженность временно ослабла. Ракетный удар Ирана по Израилю в начале этого месяца ознаменовал собой последнюю эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заставив цены на нефть резко вырасти.

Теперь экономические факторы снова движут ценами на сырую нефть. На выходных данные Национального бюро статистики Китая показали, что промышленная прибыль страны в сентябре упала на 27,1% в годовом исчислении, что стало самым резким падением с момента пандемии.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) указано, что ожидается, что спрос на нефть будет расти лишь вдвое медленнее в 2024 и 2025 годах по сравнению с 2022 и 2023 годами, в основном из-за снижения спроса в Китае.

В отчете говорится: «Китай является движущей силой замедления роста, на его долю придется около 20% мирового прироста как в этом, так и в следующем году по сравнению с почти 70% в 2023 году».

ОПЕК увеличит добычу

ОПЕК и ее союзники встретились 2 октября и договорились продолжить реализацию своего плана по увеличению добычи с декабря, хотя организация подчеркнула необходимость для некоторых членов пойти на дополнительные сокращения, чтобы компенсировать перепроизводство.

Группа планирует увеличить добычу на 180 000 баррелей в день и постепенно отменить добровольные сокращения, которые действуют с конца 2022 года. ОПЕК+ сократила добычу в общей сложности на 5,9 млн баррелей в день, или на 5,7% от мирового спроса.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ также пересмотрела в сторону понижения свой прогноз спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, прогнозируя рост на 1,93 млн баррелей в день в 2024 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,03 млн баррелей в день.

Это снижение рейтинга также было обусловлено переходом Китая на «зеленую» энергетику.

Источник: Евроньюс

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Почему сырая нефть должна быть на радаре у всех на виду

Пепперстоун

Экономический

Товар

С падением фьючерсов на Brent на 5% до минимума в $71,99 при открытии, рынок нефти провел день, работая над поиском новой справедливой стоимости, при этом большая часть объема транзакций через Азию разыгрывается между $73 и $72,50. Лондонские и европейские трейдеры вскоре получат возможность отреагировать на снижение, наблюдаемое через Азию, и хотя ценовое действие может пойти в любом направлении, тактически торговля продажей внутридневных ралли кажется игрой, и, безусловно, кажется сложной задачей думать, что цена Brent повторно протестирует пятничный минимум в $74,17, и тем более откатится к закрытию пятницы в $75,90.

Why Crude Needs to be on Everyone's Radar_1

Учитывая, что перспективы иранских нефтяных объектов не включены в военные планы Израиля, спрос в уравнении спроса и предложения на сырую нефть должен стать все более влиятельным фактором цен в краткосрочной перспективе, при этом цена на сырую нефть будет определяться данными о росте цен первого уровня, поскольку это будет зависеть от ожиданий того, что власти Китая представят реальные предложения на заседании ВСНП на следующей неделе (4–8 ноября), предоставив рынку ясность, в которой он нуждается, относительно того, как они планируют поднять боевой дух и стимулировать потребление и спрос.

Конечно, Трамп — если он станет президентом — мог бы сыграть значительную роль в оказании влияния на цену на сырую нефть и заставить рынок снова сосредоточить свое внимание на предложении, хотя это будет зависеть от того, будут ли республиканцы контролировать обе палаты Конгресса.

Хотя США уже добывают 13,5 млн баррелей в сутки, если Трампу удастся реализовать свое предложение об увеличении добычи сырой нефти в США еще на 3 млн баррелей в сутки, такой уровень добычи может иметь далеко идущие последствия.

Разумеется, Трамп знает, что у саудовцев есть возможность увеличить ежедневную добычу на 3 млн баррелей в сутки и приблизиться к 12 млн баррелей в сутки, но если США сделают это первыми, саудовцы и многие страны альянса ОПЕК+ столкнутся либо с дальнейшей потерей доли рынка, либо с противодействием, но при этом рискуют поднять цену на сырую нефть до 60 долларов.

У Трампа, конечно, есть явное преимущество, поскольку он хочет более низкой цены на нефть, и это даст ему рычаги воздействия, но если мы увидим президентство Трампа и победу республиканцев, битва между основными странами-производителями нефти станет невероятно интересной динамикой, и она станет еще интереснее, если Трамп сможет выполнить свое обещание стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной. Такой результат может привести к снижению европейских ограничений на импорт из России, что лишь усилит встречный ветер на нефтяных рынках.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Акции откроются резким ростом, поскольку инвесторы ждут ключевых экономических данных США и доходов крупных технологических компаний

Уоррен Такунда

Акции

Фьючерсы на SP 500 E-Mini на декабрь выросли на +0,61%, а Декабрьские фьючерсы Nasdaq 100 E-Mini сегодня утром выросли на 0,70%, поскольку инвесторы с нетерпением ждут отчетов о доходах некоторых крупнейших технологических тяжеловесов, а также ключевых экономических данных, включая отчет о заработной плате, любимый показатель инфляции ФРС и первую оценку ВВП за третий квартал.

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Иран заявил, что его нефтяная промышленность функционирует нормально после ответных ударов Израиля по военным объектам по всей стране в выходные. Это привело к некоторому ослаблению геополитической напряженности, поскольку рынки готовились к неделе, полной событийных рисков.

В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленно: голубые фишки Dow упали до 2-недельного минимума, а высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос до 3-1/4-месячного максимума. Tapestry подскочила более чем на +13% и стала лидером по процентному росту в SP 500 после того, как федеральный судья заблокировал приобретение компанией Capri Holdings за $8,5 млрд. Кроме того, Western Digital выросла более чем на +4%, возглавив рост акций фишек после сообщения о лучшем, чем ожидалось, скорректированном доходе на акцию за первый квартал. Кроме того, Deckers Outdoor поднялась более чем на +10% после того, как компания опубликовала оптимистичные результаты за второй квартал и повысила прогноз роста выручки на весь год. С другой стороны, Mohawk Industries упала более чем на -13% и стала лидером по процентному падению в SP 500 после предоставления прогноза по скорректированному доходу на акцию за четвертый квартал ниже консенсуса. Кроме того, акции McDonald's упали примерно на 3% и стали лидерами падения индекса Dow после того, как CDC заявил, что вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами этой сети ресторанов быстрого питания, уже распространилась на 13 штатов и заразила 75 человек.

Экономические данные, опубликованные в пятницу, показали, что индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета был пересмотрен в сторону повышения до 6-месячного максимума 70,5 в октябре, что выше ожиданий 68,9. Кроме того, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре упали на -0,8% м/м, что меньше ожидаемого падения на -1,1% м/м, в то время как основные заказы на товары длительного пользования, которые не включают транспорт, выросли на +0,4% м/м, что выше ожиданий на -0,1% м/м.

«Определенно лучшие новости для Jerome Powell and Company», — сказал Джефф Роуч из LPL Financial. «Потребители уверены, что инфляция снижается. Инвесторы ожидают пятничного отчета по занятости, поскольку ФРС пытается удержать мягкую посадку».

Между тем фьючерсы на процентные ставки США заложили в цену 96,8% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов и 3,2% вероятности того, что ставка не изменится на заседании комитета ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.

Сезон отчетности за третий квартал продолжается в полную силу, и инвесторы ожидают на этой неделе новых отчетов от крупных компаний, включая Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Apple, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, Ford Motor, Eli Lilly. , Caterpillar , Starbucks , Doordash, Mastercard, Intel, Merck, Altria, Uber Technologies , Exxon Mobil и Chevron. По данным Bloomberg Intelligence, компании из индекса SP 500, как ожидается, в среднем покажут рост квартальной прибыли на +4,3% за третий квартал по сравнению с предыдущим годом, что ниже прогнозируемого в середине июля роста на +7,9%.

Что касается экономических данных, то основными событиями станут данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление в США за сентябрь, предпочитаемый ФРС показатель инфляции и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Кроме того, участники рынка будут отслеживать ряд других экономических данных, включая ВВП США (предварительный), индекс потребительских настроений CB, вакансии JOLTS, сводный индекс HPI SP/CS - 20 nsa, оптовые запасы (предварительный), изменение занятости в несельскохозяйственном секторе ADP, незавершенные продажи жилья, запасы сырой нефти, индекс стоимости занятости, первичные заявки на пособие по безработице, личный доход, личные расходы, индекс деловой активности в Чикаго, средний почасовой заработок, уровень безработицы, расходы на строительство, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности SP.

Представители Федеральной резервной системы находятся в режиме пресс-блокады перед ноябрьским заседанием, поэтому им запрещено давать публичные комментарии на этой неделе.

В понедельник список экономических данных США в основном пуст.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,281%, увеличившись на 1,09%.

Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на +0,69% сегодня утром, поскольку настроения по поводу риска улучшились, чему способствовало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Акции туристических и развлекательных компаний лидировали в понедельник, в то время как энергетические акции потеряли позиции. Между тем, участники рынка на этой неделе сосредоточатся на данных по ВВП еврозоны за третий квартал и инфляции за октябрь, чтобы сформировать ожидания относительно будущих снижений процентных ставок Европейским центральным банком. Член Управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что у центрального банка нет немедленной необходимости снижать процентные ставки быстрее и что небольшое временное отставание от его целевого показателя инфляции было бы приемлемым. «Уровень занятости высок, реальная заработная плата растет, и наиболее вероятным результатом по-прежнему является мягкая посадка, поэтому нет необходимости в дальнейшем ускорении смягчения денежно-кредитной политики», — сказал Вунш в интервью Reuters. В корпоративных новостях Kon.Philips NV упал более чем на -16% после того, как голландский производитель медицинских приборов снизил свой годовой прогноз продаж из-за слабого спроса со стороны Китая.

В понедельник европейский список экономических данных в основном пуст.

Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись в плюсе. Китайский индекс Shanghai Composite Index (SHCOMP) закрылся ростом на 0,68%, а японский фондовый индекс Nikkei 225 (NIK) закрылся ростом на 1,82%.

Китайский индекс Shanghai Composite сегодня закрылся ростом, поскольку настроения были подкреплены запуском нового денежно-кредитного инструмента открытого рынка центральным банком страны. В понедельник акции потребительских и имущественных компаний показали лучшую динамику. Данные Национального бюро статистики, опубликованные в воскресенье, показали, что прибыль промышленных предприятий Китая резко упала в сентябре, что создало проблему для экономики, поскольку дефляционное давление ослабляет корпоративные финансы. Промышленная прибыль крупных китайских компаний упала на -27,1% в сентябре по сравнению с годом ранее после снижения на -17,8% в августе. Прибыль упала на -3,5% за первые девять месяцев по сравнению с тем же периодом в 2023 году. На данные «влияли такие факторы, как высокая база за тот же период прошлого года», — говорится в заявлении бюро. Между тем Народный банк Китая представил новый инструмент для улучшения управления ликвидностью. Центральный банк Китая объявил в понедельник, что будет проводить ежемесячные прямые операции обратного выкупа с первичными дилерами на срок, не превышающий одного года. Компания также заявила, что выкупит облигации центрального и местного правительства, а также финансовые облигации и корпоративные кредитные долги, и опубликует подробности на своем веб-сайте. В других новостях агентство Синьхуа сообщило в пятницу, что высший законодательный орган Китая должен провести заседание с 4 по 8 ноября, без какого-либо упоминания в повестке дня долгожданных мер по долговому и фискальному стимулированию. Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на отчетах о доходах крупных китайских банков и данных PMI страны за октябрь.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня резко вырос, отыграв большую часть потерь прошлой недели, поскольку иена ослабла после выборов в стране в выходные. В понедельник лидировали акции автомобильных и электронных компаний. Японская валюта упала до почти 3-месячного минимума по отношению к доллару в понедельник после того, как Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции Комэйто потеряли большинство в нижней палате, что породило предположения о том, что политическая неопределенность побудит Банк Японии занять менее воинственную позицию. ЛДП Ишибы, которая правила Японией почти всю ее послевоенную историю, вместе с младшим партнером по коалиции Комэйто получили 215 мест в нижней палате парламента, что меньше 233 мест, необходимых для большинства. Чару Чанана из Saxo отметил, что правительство Японии может провести недели политических переговоров, а необходимость формирования новой коалиции добавит слой нестабильности, который сигнализирует о риске для японских активов и иены. Между тем, в четверг Банк Японии должен принять решение по денежно-кредитной политике, хотя ожидается, что он сохранит процентную ставку неизменной. В корпоративных новостях Chugai Pharmaceutical подскочил более чем на +14% после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал. Nikkei Volatility, который учитывает подразумеваемую волатильность опционов Nikkei 225, закрылся с понижением на -19,54% до 25,86.

Предварительные рыночные движители акций США

Акции Boeing упали более чем на 1% на предварительных торгах после сообщения Bloomberg о том, что находящийся в тяжелом положении производитель самолетов планирует уже в понедельник начать привлечение капитала в размере более 15 миллиардов долларов.

Акции GlobalFoundries упали примерно на 1% на предварительных торгах после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций с «выше веса» до «равного веса».

Nio выросла более чем на 3% на предпродажных торгах после того, как Macquarie повысил рейтинг акций с «нейтрального» до «превосходит рынок» с целевой ценой $6,60.

Источник: Гистограмма

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

29 октября Финансовые новости

[Краткие факты]

[Подробности новостей]

[Сегодняшний фокус]

Нефть приближается к минимумам сентября; может упасть до $30

Как долго продлится консолидация цены биткоина?

Дневной график BTC/USD. Источник: TradingView

Консолидация цены биткоина создает «более оптимистичный исход»

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital

Консолидация цены BTC заканчивается — полосы Боллинджера

Двухнедельный график BTC/USD. Источник: Источник: Тони «The Bull» Северино

«Чем дольше консолидация, тем больше потенциал роста». Источник: CryptoCon

Источник: Коинтелеграф

Руководители мировой экономики обеспокоены возвращением Трампа по мере приближения выборов в США

РЫНКИ СТАВЯТ НА ТРАМПА

НОВЫЕ ШТАММЫ

Источник: Рейтер

Цены на нефть падают, поскольку Израиль спасает нефтяные объекты Ирана в ответной атаке

Экономические проблемы имеют приоритет

ОПЕК увеличит добычу

Источник: Евроньюс

Почему сырая нефть должна быть на радаре у всех на виду

Акции откроются резким ростом, поскольку инвесторы ждут ключевых экономических данных США и доходов крупных технологических компаний

Предварительные рыночные движители акций США

Источник: Гистограмма

Раскрытие Рисков