ตลาด
ข่าวสาร
การวิเคราะห์
ผู้ใช้
24x7
ปฏิทินเศรษฐกิจ
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูล
- ชื่อ
- ค่าล่าสุด
- ครั้งก่อน
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
ไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน
ทัศนคติล่าสุด
ทัศนคติล่าสุด
หัวข้อยอดนิยม
เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วและติดตามตลาดโฟกัสใน 15 นาที
ในโลกของมนุษยชาติ จะไม่มีคำกล่าวใด ๆ ที่ไม่มีจุดยืนใด ๆ หรือคำพูดใด ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ
อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลาง ทัศนคติและคำพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังมีอิทธิพลต่อการกระทำของเทรดเดอร์ในตลาดอีกด้วย
เงินทำให้โลกหมุนไป และสกุลเงินเป็นสินค้าถาวร ตลาดฟอเร็กซ์เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความคาดหวัง
คอลัมนิสต์ยอดนิยม
เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ที่นี่ที่ FastBull
ข่าวด่วนล่าสุดและเหตุการณ์ทางการเงินทั่วโลก
ฉันมีประสบการณ์ 5 ปีในการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนามหภาคและการตัดสินแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว ความสนใจของฉันอยู่ที่การพัฒนาของตะวันออกกลาง ตลาดเกิดใหม่ ถ่านหิน ข้าวสาลี และสินค้าเกษตรอื่นๆ
7 ปีของตลาดหุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า และประสบการณ์การซื้อขายและการวิเคราะห์อื่น ๆ โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน การสนับสนุนทางเทคนิค มีอคติต่อตรรกะธุรกรรมจากบนลงล่าง โดยเน้นที่วัฏจักรมหภาคและการควบคุมความเสี่ยง การคาดการณ์เชิงทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานอเนกประสงค์ การเปลี่ยนแปลงของราคา สร้างสมดุลระหว่างผลกระทบของธุรกรรม การกระจายชิปและอารมณ์ตลาด และคงที่
อัปเดตล่าสุด
สร้างทัศนคติการลงทุนที่ดี
วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปรัชญาการลงทุนของเขาประกอบด้วยการสร้างกรอบความคิดระยะยาว ขจัดญาณรบกวนของตลาด ไม่เก็งกำไร และเน้นย้ำว่าการลงทุนต้องมีมีจิตใจที่มั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง
แม้ว่าระบบกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลในฮ่องกงจะค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ตลาดหุ้นยังคงเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายพิเศษหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง HKD และ USD นักลงทุนต่างชาติอาจเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของนโยบายและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงด้วย
โครงสร้างต้นทุนและภาษีเมื่อลงทุนในหุ้นฮ่องกง
ต้นทุนการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหุ้น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี ฯลฯ สำหรับนักลงทุนต่างชาติอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเพิ่มเติมเป็นดอลลาร์ฮ่องกงและภาษีอื่น ๆ ตามข้อบังคับท้องถิ่น
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมฮ่องกง:อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นของฮ่องกง ได้แก่ รถยนต์ การศึกษา การท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย จากบริษัทจดทะเบียน 643 แห่งนั้น 35% เป็นบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และคิดเป็น 65% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากเศรษฐกิจจีน
ฮ่องกง,ประเทศจีน
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
ดูไบ, UAE
ลากอส, ไนจีเรีย
ไคโร, อียิปต์
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
โครงการพันธมิตร
ดูผลการค้นหาทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
ไม่ได้ล็อกอิน
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
สมาชิก FastBull
ยังไม่ได้เปิด
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ฮ่องกง,ประเทศจีน
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
ดูไบ, UAE
ลากอส, ไนจีเรีย
ไคโร, อียิปต์
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
โครงการพันธมิตร
Trong bản tin hoạt động định kỳ mới đây, CTCP Thực phẩm Sao Ta báo cáo sản lượng và doanh số tháng 7 đều tăng, đồng thời cho biết đã đủ đơn hàng để tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Thông tin mới nhất cho thấy trong tháng 7/2024, doanh số chung của hãng chế biến xuất khẩu tôm này đạt 31.25 triệu USD, cùng kỳ năm 2023 chỉ ở mức 21.3 triệu USD. Sản xuất tôm thành phẩm đạt gần 4.1 ngàn tấn, tăng 75% so với cùng kỳ.
Mặc dù tình hình dịch bệnh ở các vùng nuôi khiến tôm phát triển không như mong muốn, Sao Ta cho biết thành quả nuôi “khá ổn” đã tạo điều kiện cho kết quả kinh doanh khả quan.
Số liệu hợp nhất tháng 7 là thành tích cao nhất của Doanh nghiệp trong suốt chiều dài hoạt động gần 30 năm. Tháng 7 cũng là tháng Khang An Foods - công ty con do Sao Ta nắm 51.5% cổ phần - đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ khi thành lập vào đầu năm 2021.
Bản tin cập nhật mới đây từ Trung tâm Phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC Research) cho biết doanh thu Sao Ta tăng 20% trong quý 2/2024, chủ yếu nhờ sản lượng tăng trong khi giá bán tôm vẫn giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm đáng chú ý là biên lãi gộp Sao Ta mở rộng nhờ tỷ lệ tự chủ nguyên liệu tăng lên, khi Công ty thu hoạch tôm tại vùng nuôi mới có diện tích 200 ha. Tổng trang trại nuôi hiện tại của Sao Ta có diện tích 525 ha và đều đặt tại tỉnh Sóc Trăng.
Với việc chiếm đến 34% thị phần xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản, Sao Ta được kỳ vọng hưởng lợi từ diễn biến đồng Yên tăng giá trong nửa cuối năm nay. Nhà phân tích từ VDSC cho biết tỷ giá JPY/VNĐ tính đến ngày 08/08 đang cao hơn 5% so với quý trước đó.
Bên cạnh 2 xu hướng khả quan về sản lượng bán hàng và tỷ giá, Doanh nghiệp được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hồ Quốc Lực vẫn đang đối mặt rủi ro bảo hộ thương mại, liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) tại Mỹ.
Theo lịch trình được chia sẻ bởi Sao Ta, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ công bố mức thuế trợ cấp cuối cùng vào ngày 19/10 tới, đến ngày 03/12 năm nay Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ đi đến kết luận vụ kiện này kết thúc hay còn diễn tiến.
Riêng với vụ kiện chống bán phá giá, sự việc đang ở giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 19 (POR19) với 2 bị đơn bắt buộc là các nhà chế biến xuất khẩu tôm Stapimex và Thông Thuận. “Dự kiến mức thuế sơ bộ sẽ được công bố theo lịch trình, khả năng vào đầu năm 2025” - Sao Ta thông tin.
Thừa Vân
FILI
Sao Ta xuất khẩu kỷ lục trong tháng 7, kỳ vọng hưởng lợi khi đồng Yên tăng giá
Trong bản tin hoạt động định kỳ mới đây, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) báo cáo sản lượng và doanh số tháng 7 đều tăng, đồng thời cho biết đã đủ đơn hàng để tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Thông tin mới nhất cho thấy trong tháng 7/2024, doanh số chung của hãng chế biến xuất khẩu tôm này đạt 31.25 triệu USD, cùng kỳ năm 2023 chỉ ở mức 21.3 triệu USD. Sản xuất tôm thành phẩm đạt gần 4.1 ngàn tấn, tăng 75% so với cùng kỳ.
Mặc dù tình hình dịch bệnh ở các vùng nuôi khiến tôm phát triển không như mong muốn, Sao Ta cho biết thành quả nuôi “khá ổn” đã tạo điều kiện cho kết quả kinh doanh khả quan.
Số liệu hợp nhất tháng 7 là thành tích cao nhất của Doanh nghiệp trong suốt chiều dài hoạt động gần 30 năm. Tháng 7 cũng là tháng Khang An Foods - công ty con do Sao Ta nắm 51.5% cổ phần - đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ khi thành lập vào đầu năm 2021.
Bản tin cập nhật mới đây từ Trung tâm Phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC Research) cho biết doanh thu Sao Ta tăng 20% trong quý 2/2024, chủ yếu nhờ sản lượng tăng trong khi giá bán tôm vẫn giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm đáng chú ý là biên lãi gộp Sao Ta mở rộng nhờ tỷ lệ tự chủ nguyên liệu tăng lên, khi Công ty thu hoạch tôm tại vùng nuôi mới có diện tích 200ha. Tổng trang trại nuôi hiện tại của Sao Ta có diện tích 525ha và đều đặt tại tỉnh Sóc Trăng.
Với việc chiếm đến 34% thị phần xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản, Sao Ta được kỳ vọng hưởng lợi từ diễn biến đồng Yên tăng giá trong nửa cuối năm nay. Nhà phân tích từ VDSC cho biết tỷ giá JPY/VNĐ tính đến ngày 08/08 đang cao hơn 5% so với quý trước đó.
Bên cạnh 2 xu hướng khả quan về sản lượng bán hàng và tỷ giá, Doanh nghiệp được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hồ Quốc Lực vẫn đang đối mặt rủi ro bảo hộ thương mại, liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) tại Mỹ.
Theo lịch trình được chia sẻ bởi Sao Ta, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ công bố mức thuế trợ cấp cuối cùng vào ngày 19/10 tới, đến ngày 03/12 năm nay Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ đi đến kết luận vụ kiện này kết thúc hay còn diễn tiến.
Riêng với vụ kiện chống bán phá giá, sự việc đang ở giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 19 (POR19) với 2 bị đơn bắt buộc là các nhà chế biến xuất khẩu tôm Stapimex và Thông Thuận. “Dự kiến mức thuế sơ bộ sẽ được công bố theo lịch trình, khả năng vào đầu năm 2025” - Sao Ta thông tin.
Thực phẩm Sao Ta (FMC) kinh doanh thế nào mà cổ phiếu được khuyến nghị khả quan?
Trong nửa cuối năm 2024, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng và giá bán bình quân cao hơn so với nửa đầu năm 2024 do tác động của tính mùa vụ.
"Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 55.400 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 16,5%) và tiếp tục khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC", Chứng khoán SSI nhận định.
Biên lợi nhuận gộp cải thiện ổn định
Trong Q2/2024, FMC đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (+20,3% svck) và 83 tỷ đồng (+10% svck). Kết quả này khá ấn tượng khi xét đến kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước vẫn đi ngang svck trong Q2/2024.
Chứng khoán SSI cho rằng chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp cải thiện ổn định, lợi nhuận của FMC tăng 46% so với quý trước. FMC kiểm soát chi phí tốt nhờ vùng nuôi mới tại Vĩnh Thuận hoạt động hiệu quả hơn và có tỷ lệ nuôi thành công cao hơn.
SSI lưu ý rằng tỷ lệ nuôi thành công của FMC là 80%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước là 50%. Trong nửa cuối năm 2024, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng và giá bán bình quân cao hơn so với nửa đầu năm 2024 do tác động của tính mùa vụ.
Đối với năm 2024, kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (+16% svck) và 312 tỷ đồng (+13% svck). Đối với năm 2025, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI lần lượt đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (+9,1% svck) và 362 tỷ đồng (+16% svck).
"Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 55.400 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 16,5%) và tiếp tục khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC", Chứng khoán SSI nhận định.
Trong Q2/2024, FMC đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1,24 nghìn tỷ đồng (+20,3% svck) và 83 tỷ đồng (+10% svck). Kết quả này cao hơn ước tính sơ bộ của chúng tôi do kết quả cao hơn kỳ vọng từ công ty con, Khang An. FMC ghi nhận 22,7 tỷ đồng lãi tỷ giá hối đoái trong Q2/2024 so với chỉ 3,5 tỷ đồng trong Q2/2023.
Thị trường Nhật Bản chiếm hơn 40% tổng doanh thu. Đối với doanh thu xuất sang Nhật Bản được thanh toán bằng đồng USD nên việc đồng JPY mất giá không ảnh hưởng đến công ty.
SSI lưu ý rằng FMC đã nhận được khoản hoàn thuế chống bán phá giá 47 tỷ đồng trong Q2/2023. Nếu loại trừ khoản thu bất thường này trong năm trước, lợi nhuận ròng cốt lõi sẽ tăng mạnh 185% svck trong Q2/2024, từ mức nền lợi nhuận thấp trong Q2/2023.
Lũy kế nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 2,7 nghìn tỷ đồng (+32,4% svck) và 140,6 tỷ đồng (+12,8% svck), NPATMI đạt 116 tỷ đồng (+1% svck). Theo đó, công ty đã hoàn thành 52% và 44% kế hoạch doanh thu thuần và LNTT năm 2024.
Trong Q2/2024, doanh thu tôm đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+21% svck) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 22% svck trong khi giá bán trung bình vẫn duy trì ổn định. Đây là một tín hiệu khá đáng khích lệ trong bối cảnh nhu cầu tôm toàn cầu đang suy giảm, đặc biệt là tại Hoa Kỳ - ghi nhận giá trị nhập khẩu tôm và giá bán trung bình lần lượt giảm 24% và 7% svck trong nửa đầu năm 2024 do dư cung từ Ấn Độ và Ecuador.
Kim ngạch xuất khẩu tôm nuôi tại Việt Nam cũng đi ngang svck trong Q2/2024. Vì các mặt hàng xuất khẩu chính của FMC bao gồm nhiều sản phẩm giá trị gia tăng sang thị trường Nhật Bản, nên công ty đã nỗ lực duy trì giá bán bình quân tại thị trường này, đồng thời vẫn đạt được mức tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ.
Trong nửa cuối năm 2024, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng và giá bán bình quân cao hơn so với nửa đầu năm 2024 do tác động của tính mùa vụ.
Biên lợi nhuận gộp đạt 11,3% (+365 điểm cơ bản svck và +436 điểm cơ bản so với quý trước), trong khi giá bán bình quân tôm vẫn duy trì ổn định. SSI cho rằng FMC kiểm soát tốt chi phí là nhờ vùng nuôi mới tại Vĩnh Thuận (chiếm 40% tổng diện tích nuôi của FMC) có tỷ lệ nuôi thành công cao hơn đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ nuôi thành công của các vùng nuôi của FMC là 80%, cao hơn mức trung bình cả nước là 50%. Ngoài ra, chi phí thức ăn thủy sản, chiếm gần 60% chi phí giá vốn hàng bán cũng giảm 7% svck trong Q2/2024.
Tỷ lệ SG&A/Doanh thu tăng mạnh lên 6,4% trong Q2/2024 so với 1,1% trong Q2/2023 do: (i) công ty nhận được khoản hoàn thuế chống bán phá giá bất thường trong Q2/2023; và (ii) chi phí vận chuyển tăng 89% svck trong Q2/2024. Theo đó, biên lợi nhuận ròng giảm 6,7% trong Q2/2024 (từ 7,4% trong Q2/2023) mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể.
Định giá và luận điểm đầu tư
Đối với năm 2024, kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (+16% svck) và 312 tỷ đồng (+13% svck). Theo đó, doanh thu thuần và NPATMI nửa cuối năm 2024 ước tính tăng trưởng lần lượt là 5% và 20% svck. Trong nửa cuối năm 2024, kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ đạt 11,5%, cao hơn một chút so với mức của Q2/2024 nhờ giá bán cải thiện và cao hơn mức 10,6% trong nửa cuối năm 2023.
Đối với năm 2025, kỳ vọng doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (+9,1% svck) và 362 tỷ đồng (+16% svck), với giả định sản lượng tiêu thụ tôm tăng 8% svck và giá bán bình quân tăng 2% svck.
Tại mức giá 47.550 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu FMC đang giao dịch ở mức P/E năm 2024 và 2025 lần lượt là 10,0x và 8,6x. SSI áp dụng mức P/E mục tiêu 10x để ước tính lợi nhuận cho năm 2025 và đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm là 55.400 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16,5%).
Với kết quả ấn tượng trong thời gian gần đây cùng với sự phục hồi mạnh từ thị trường Nhật Bản, SSI tiếp tục duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC.
Biến động trái chiều lợi nhuận của doanh nghiệp tôm nửa đầu năm 2024
Tại các thị trường, doanh nghiệp tôm của Việt Nam đang có lợi thế hàng giá trị gia tăng tại Nhật Bản, cạnh tranh tốt hơn so với nguồn cung khác như Ấn Độ, Ecuador. Mỹ có thể tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong bối cảnh các nhà nhập khẩu tăng mua để phục vụ nhu cầu lễ hội cuối năm...
Nếu các doanh nghiệp tôm lớn như Minh Phú, Sao Ta có đà tăng trưởng lợi nhuận khá tốt trong nửa đầu năm 2024 thì “ông lớn” xuất khẩu tôm Camimex lại đi lùi so với cùng kỳ.
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) có đà tăng trưởng doanh thu tốt với +20% trong quý 2/2024 so với cùng kỳ năm trước (YoY), mang về 1.242 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu tăng là yếu tố chính giúp lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý của doanh nghiệp +8% YoY, đạt 83 tỷ đồng.
Lũy kế 2 quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 2.703 tỷ đồng, tăng 32% YoY, trong đó doanh thu bán thủy sản tăng 34% YoY, đạt 2.636 tỷ đồng. Lãi trước thuế của doanh nghiệp đạt 141 tỷ đồng, tăng 10% YoY.
“Vua tôm” Minh Phú (CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, MPC) ghi nhận tăng tới 59% YoY doanh thu thuần hợp nhất trong quý 2/2024, tương ứng lên mức 3.737 tỷ đồng. Cùng với doanh thu bán hàng tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh nuôi tôm giống và tôm thương phẩm của MPC trong quý bắt đầu có hiệu quả, kéo lãi ròng hợp nhất của doanh nghiệp đạt 38,4 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần so với cùng kỳ.
Lũy kế 2 quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 6.488 tỷ đồng, tăng 45% YoY. Lợi nhuận sau thuế của MPC đạt 45,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận âm 88 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn khác là CTCP Camimex Group (CMX) lại có đà giảm sâu về lãi ròng trong quý 2/2024 với -75% YoY xuống 6,09 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền vay của doanh nghiệp tăng 116%, đạt 40,9 tỷ đồng.
Lũy kế 2 quý đầu năm 2024, dù doanh thu thuần tăng 99% YoY, đạt 1.482 tỷ đồng nhưng biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 13,4% cùng với chi phí lãi vay tăng gấp đôi khiến lãi ròng của doanh nghiệp giảm 22% YoY, còn 37,4 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang một số thị trường chính tăng trưởng tốt đã kéo tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,6 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 17% YoY, đạt 328 triệu USD; sang Mỹ tăng nhẹ 1% YoY, đạt 303 triệu USD; EU tăng 13% YoY, đạt 217 triệu USD. Ngược lại, giá trị xuất khẩu tôm sang Nhật Bản lại giảm 3% YoY, còn 229 triệu USD và Hàn Quốc giảm 10% YoY, còn 149 triệu USD...
Nhận định về các tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp tôm trong nửa cuối năm 2024, VASEP cho rằng, theo quy luật thị trường, kể từ quý 3 trở đi là giai đoạn các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho các dịp lễ, tết cuối năm. Do đó, giá tôm từ quý 3 trở đi nhiều khả năng sẽ cải thiện tốt hơn so với hiện tại, nhưng cũng khó có khả năng tăng mạnh.
Tại các thị trường, doanh nghiệp tôm của Việt Nam đang có lợi thế hàng giá trị gia tăng tại Nhật Bản, cạnh tranh tốt hơn so với nguồn cung khác như Ấn Độ, Ecuador. Mỹ có thể tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong bối cảnh các nhà nhập khẩu tăng mua để phục vụ nhu cầu lễ hội cuối năm...
Tuy nhiên, các đối thủ của Việt Nam tại Trung Quốc & Hong Kong là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia sẽ tập trung hơn vào thị trường này trong thời gian tới do Mỹ áp thuế cao. Do đó, tôm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải chịu áp lực về giá, đặc biệt là tôm sú nguyên con, thẻ nguyên con...
Tại thị trường Mỹ, cước tàu tăng đột biến 40% từ tháng 5 do chiến tranh ở Trung Đông, nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ tác động lên chi phí các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ của doanh nghiệp tôm thời gian tới.
Nếu xét về lâu dài, theo VASEP, doanh nghiệp tôm của Việt Nam đang đối mặt với hai vấn đề lớn, đó là giá tôm xuất khẩu sang các thị trường thấp do phải cạnh tranh với tôm Ecuador, Ấn Độ và dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, có khả năng gây thiếu nguyên liệu trong nửa cuối năm 2024.
Trong kế hoạch phát triển dài hạn của các doanh nghiệp lớn ngành tôm, mới đây CTCP Camimex Group đã thống nhất cổ đông kế hoạch muốn “lấn sân” sang lĩnh vực mới là chế biến cá (cá tuyết, cá minh thái, cá chẽm, cá hồi) và đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm).
Camimex sẽ mua lại nhà máy cá của công ty Hùng Vương, bởi CMX có nhà máy chế biến tôm nhưng không phù hợp để sản xuất cá và việc cải tạo nhà máy tôm để đầu tư máy móc cũng không phù hợp.
Hiện Camimex là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam, đặc biệt CMX là một trong số ít đơn vị sản xuất tôm hữu cơ quy mô lớn trên thế giới.
Năm 2024, Camimex lên mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 75 triệu USD từ 10.000 tấn thành phẩm. Tương ứng kế hoạch doanh thu tăng trưởng 22% lên 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 57% lên 105 tỷ đồng.
Năm 2024, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cũng đặt mục tiêu lãi ròng cao nhất kể từ năm 2008 với 1.265 tỷ đồng. Kế hoạch này đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận âm 98 tỷ đồng lãi ròng ngay trong năm 2023.
Trong thời gian tới, MPC đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà cung ứng thủy sản hàng đầu thế giới với hai nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ không cạnh tranh với sản phẩm tôm từ Ấn Độ và Ecuador thông qua khía cạnh giá mà sẽ tập trung vào việc gia tăng chất lượng và tạo sự khác biệt trên thị trường.
Doanh nghiệp tập trung hoàn thành và đẩy mạnh sản xuất tôm giống theo công nghệ sinh học MPBio nhằm đưa giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam thấp ngang với Ecuador từ năm 2030 và phấn đấu đạt mục tiêu tự cung cấp 50% nhu cầu nguyên liệu tôm cho các nhà máy chế biến của công ty từ năm 2035.
Thực phẩm Sao Ta (FMC) hé lộ chiến lược đối phó vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá từ Hoa Kỳ
Thực phẩm Sao Ta cho biết đã có đủ đơn hàng để đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm nay.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC) tự tin cho biết công ty có thể sẽ nhận mức thuế thấp nhất trong vụ kiện chống trợ cấp, chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam do Hoa Kỳ khởi xướng.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC - sàn HoSE) vừa công bố doanh số tiêu thụ tháng 7/2024 đạt 31,25 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kết quả theo tháng cao nhất từ đầu năm đến nay của công ty.
Trong tháng 7/2024, sản lượng sản xuất tôm thành phẩm của Thực phẩm Sao Ta đạt 4.098 tỷ đồng, tăng 75%. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm cũng tăng 9%, đạt 2.713 tỷ đồng.
Với mảng nông sản, sản lượng sản xuất đạt 20 tấn và tiêu thụ đạt 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 70% và 22% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta cho biết công ty đã có đủ đơn hàng để đạt tăng trưởng kết quả kinh doanh năm nay đạt mức hai con số. Về việc Hoa Kỳ khởi xướng cuộc điều tra chống trợ cấp, chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm Việt Nam, công ty đã chủ động có chiến lược thị trường phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.
Cụ thể, Thực phẩm Sao Ta và công ty con - Thực phẩm Khang An (Thực phẩm Sao Ta nắm 51,54% vốn) đã chuẩn bị tài liệu xuyên suốt những năm qua. Tuy nhiên, do sản lượng xuất khẩu vào Hoa Kỳ chỉ đứng thứ tư nên Thực phẩm Sao Ta không được chọn làm bị đơn bắt buộc.
“Để tự quyết cho mình, không phải lệ thuộc mức thuế bình quân gia quyền từ mức thuế các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, đối sách của Thực phẩm Sao Ta và Thực phẩm Khang An là gia tăng mức xuất hàng vào Hoa Kỳ năm 2024 này để ở đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp lần thứ 20 của Hoa Kỳ sẽ được chọn là bị đơn bắt buộc”, ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta nói.
Với sự chuẩn bị tài liệu chu đáo, Thực phẩm Sao Ta tự tin sẽ nhận được mức thuế thấp nhất như đã từng xảy ra. Điều này không chỉ giúp công ty chủ động, tự tin bán hàng vào Hoa Kỳ mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam vào Hoa Kỳ có mức thuế thấp nhất. Qua đó giữ vững thị trường lớn này, ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về vấn đề đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta cho biết dự báo mưa nhiều, dồn dập trong tháng 8 và tháng 9 sẽ gây tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi tôm, nhất là trong bối cảnh tôm giống nhiễm bệnh tỉ lệ khá cao.
Từ đó, khả năng từ nay đến cuối năm lượng tôm thương phẩm tại thị trường trong nước sẽ suy giảm, đẩy giá tăng lên, gây ra áp lực đối với các doanh nghiệp chế biến.
Trên cơ sở nhận định này, Thực phẩm Sao Ta đã chủ động tích trữ nguyên liệu lúc giá rẻ trong tháng 7/2024 để đảm bảo sản xuất xuyên suốt trong nửa cuối năm nay. Đối với các vùng nuôi tôm của công ty, mặc dù dịch bệnh gây tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi nhưng kết quả nuôi tôm tổng thể chung vẫn tương đối tốt.
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta từ đầu năm 2024 đến nay.
Vừa qua, Thực phẩm Sao Ta đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu năm với doanh thu thuần đạt 2.703 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh tôm. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ cũng tăng 13,4%, đạt 140,6 tỷ đồng. Qua đó, hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.
Các kết quả của Thực phẩm Sao Ta hiện đang tốt hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu tôm mang về hơn 1,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.
Theo nhận định của nhiều tổ chức tài chính, hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm nay sẽ hồi phục tích cực khi lạm phát tại các thị trường trọng điểm “hạ nhiệt” rõ rệt và các hoạt động kinh tế dần phục hồi, kích thích nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại.
Đánh giá triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm, ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta chia sẻ, đây sẽ là giai đoạn dễ thở khi nhu cầu thị trường tăng mạnh.
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh thu nửa đầu năm tăng 25%, dự báo nửa cuối năm tình hình “dễ thở” hơn
Tiêu thụ tôm của Thực phẩm Sao Ta trong nửa đầu năm nay tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023.
Ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC) nhận định nửa cuối năm sẽ là giai đoạn kinh doanh thuận lợi hơn khi thị trường chung bước vào mùa cao điểm tiêu thụ tôm.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 842 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 30,6%, đạt 87,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý tăng mạnh, đạt 37 tỷ đồng, so với mức âm 9 tỷ của quý 2/2023. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 của Thực phẩm Sao Ta giảm nhẹ gần 5% so với cùng kỳ, còn 72,4 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh tôm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 114 tỷ đồng.
Trước đó, Thực phẩm Sao Ta đã công bố sản lượng sản xuất và tiêu thụ tôm thành phẩm chế biến trong nửa đầu năm nay lần lượt đạt 11.255 tấn (tăng 20% so với cùng kỳ) và 8.449 tấn (tăng 26% so với cùng kỳ).
Đại diện Thực phẩm Sao Ta cho biết, kết quả tăng trưởng tích cực như trên chủ yếu là nhờ sản lượng tôm tự nuôi và hoạt động tiêu thụ ổn định; trong đó, phần lớn đến từ hoạt động xuất khẩu.
Các kết quả của Thực phẩm Sao Ta hiện đang tốt hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu tôm mang về hơn 1,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.
Hiện nhiều tổ chức tài chính đánh giá hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm nay sẽ hồi phục tích cực khi lạm phát tại các thị trường trọng điểm “hạ nhiệt” rõ rệt và các hoạt động kinh tế dần phục hồi, kích thích nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại.
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta từ đầu năm 2024 đến nay.
Đánh giá về triển vọng kinh doanh trong thời gian tới, ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT Thực phẩm Sao Ta cho biết: “Phía trước, nửa cuối năm 2024, tổng quan là giai đoạn dễ thở hơn, là lúc nhu cầu thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, Thực phẩm Sao Ta không bao giờ chủ quan, bởi biết diễn biến tình hình là vô chừng bởi những biến số tác động cho cả cầu lẫn cung. Khi nào xung đột ở Đông Âu và Trung Đông dừng lại, đó là ẩn số. Từ đó tác động lớn tốc độ phục hồi kinh tế thế giới dẫn đến khi nào giảm mạnh suy thoái và lạm phát cũng là ẩn số."
Về phía bên cung, Chủ tịch Thực phẩm Sao Ta nhấn mạnh, nguồn cung tôm từ hai cường quốc tôm hàng đầu là Ecuador và Ấn Độ cũng không có tin chính thống về tình hình chung, chỉ có thông tin nhỏ giọt, phạm vi địa phương. Cho nên doanh nghiệp tôm Việt Nam ra “chiến trường” chỉ tập trung trang bị vũ khí lợi thế nào mình có, còn chuyện “biết người” thì hạn chế, dẫn đến việc các doanh nghiệp tôm Việt Nam vẫn đối mặt nhiều khó khăn.
Tính đến cuối quý 2/2024, tổng tài sản của Thực phẩm Sao Ta đạt 2.952 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh gần 68%, đạt 1.195 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31%, đạt 255 tỷ đồng.
Ở phía bên kia bảng cân đối, tại ngày 30/6/2024, nợ phải trả của Thực phẩm Sao Ta đạt 998 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm, chủ yếu là vay ngắn hạn (742 tỷ đồng).
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/7
Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 22/7.
ACB sẽ được cấp thêm hạn mức tín dụng trong nửa sau năm 2024
Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán ACB) ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt 8,4% so với cuối năm 2023 – mức tăng trưởng tín dụng tích cực so với toàn ngành (6% trong nửa đầu năm 2024); tín dụng tăng trưởng bền vững, phân bổ đều qua các tháng chứ không tập trung vào tháng 6 như một số ngân hàng khác.
Tăng trưởng tín dụng được có sự tăng trưởng đồng đều ở cả nhóm khách hàng cá nhân (+12%ytd) và khách hàng doanh nghiệp (+12% YTD) với các lĩnh vực cho vay gồm cho vay sản xuất kinh doanh, mua nhà (bán lẻ) và thương mại, xuất-nhập khẩu (bán buôn). Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản khoảng 115.000 tỷ đồng, chiếm 21% tổng dư nợ, trong đó phần lớn (81-82%) là cho vay mua nhà.
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/7
Tính đến thời điểm tháng 7 hiện tại, tín dụng đã ghi nhận tăng trưởng khoảng 12%, ngân hàng tự tin có thể hoàn thành hạn mức tín dụng 16,1% được SBV cấp từ đầu năm. ACB cho biết, việc có được cấp thêm hạn mức tín dụng hay không sẽ tuỳ thuộc vào đánh giá của SBV với từng ngân hàng theo những tiêu chí như: có mức tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm 2024, tín dụng tăng trưởng bền vững và đảm bảo 1 số chỉ tiêu tài chính khác. Do vậy, KBSV kỳ vọng ACB sẽ là một trong những ngân hàng được cấp thêm hạn mức tín dụng trong nửa sau năm 2024, ở kịch bản tích cực KBSV dự phóng ACB có mức tăng trưởng tín dụng 20% trong năm 2024.
Thị trường bất động sản được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn, nên trong nửa đầu năm 2024 ACB không tập trung giải ngân cho lĩnh vực này. Thay vào đó, trong thời gian tới ACB đang có kế hoạch thu xếp vốn với các dự án bất động sản khu công nghiệp (KCN) – đây có thể là động lực tăng mới cho ACB, trong khi ngân hàng sẽ vẫn giữ khẩu vị rủi ro an toàn khi chỉ cho vay các doanh nghiệp lớn đầu ngành.
Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FMC
Công ty Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), giá mục tiêu 55.500 đồng/cổ phiếu theo luận điểm đầu tư: Trong nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 95 triệu USD (2.380 tỷ đồng), tăng 16% svck nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi, tăng 15% svck, trong khi giá bán bình quân duy trì ổn định ở mức 10,5 USD/kg.
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/7
Thị trường Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng cho FMC, mang về hơn 40% tổng doanh thu trong nửa đầu năm 2024. Theo đó, doanh thu quý II/2024 ước giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, chủ yếu là do giá bán bình quân giảm.
Ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới và đạt mức tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2024. Nhóm phân tích quan sát thấy giá nguyên liệu tôm giảm 2% so với cùng kỳ, trong khi giá thức ăn thủy sản giảm 7% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024. Mặc dù SSI kỳ vọng biên lợi nhuận gộp có thể cải thiện nhẹ nhưng lợi nhuận ròng sẽ vẫn bị ảnh hưởng kém tích cực do chi phí vận chuyển tăng cao so với đầu năm.
Nhóm phân tích điều chỉnh giảm ước tính cho FMC dựa trên kết quả kinh doanh sơ bộ. Cho năm 2024, SSI ước tính doanh thu thuần và LNST của FMC lần lượt đạt 5.800 tỷ đồng (+13,9% so với cùng kỳ) và 315 tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ).
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
เครื่องมือออกแบบโปสเตอร์
โครงการพันธมิตร
ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ
ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน