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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los precios del petróleo crudo Brent, el gas natural y el trigo suben debido a las preocupaciones sobre el suministro.
El USD/CHF se aprecia por segunda sesión consecutiva y cotiza en torno a 0,8550 durante la jornada europea del jueves. El dólar estadounidense (USD) recibe apoyo a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro extienden sus ganancias por segundo día consecutivo.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar estadounidense frente a otras seis divisas importantes, continúa su racha alcista por quinto día consecutivo. El DXY cotiza en torno a 101,80, con rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años en el 3,67% y el 3,65%, respectivamente.
Además, el alza del par USD/CHF podría atribuirse a las crecientes expectativas de un recorte menor de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos de agosto mostraron que la inflación general cayó a un mínimo de tres años. Este desarrollo ha aumentado la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) comience su ciclo de flexibilización con un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre.
El índice de precios al consumidor de Estados Unidos cayó al 2,5% interanual en agosto, desde la lectura anterior del 2,9%. El índice no ha alcanzado la lectura esperada del 2,6%. Mientras tanto, el IPC general se situó en el 0,2% intermensual. El IPC básico, excluidos los alimentos y la energía, se mantuvo sin cambios en el 3,2% interanual. En términos mensuales, el IPC básico subió al 0,3% desde la lectura anterior del 0,2%.
El rendimiento de los bonos del gobierno suizo a 10 años se deprecia por debajo del 0,4% y alcanza nuevos mínimos de tres semanas. Esta caída coincidió con un alza del franco suizo (CHF), que alcanzó su nivel más alto en 2024, lo que alimentó las expectativas de que el Banco Nacional Suizo (SNB) podría implementar un recorte sustancial de las tasas a finales de este año.
La inflación suiza cayó al 1,1% en agosto, lo que intensificó aún más las especulaciones sobre un inminente recorte de tipos por parte del BNS. El mercado prevé una reducción de 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, con un total de 55 puntos básicos de flexibilización prevista para finales de año.
Hoy, tanto los analistas como los mercados esperan que el BCE reduzca los tipos en 25 puntos básicos. La moderación del mercado laboral y de la actividad económica desde la reunión de junio debería llevar a un aumento adicional de la confianza en que el proceso desinflacionario está en marcha, en particular dada la desaceleración del crecimiento de los salarios. Para más detalles, consulte el avance del BCE: Reducción de la inflación, pero el ritmo es incierto , 5 de septiembre.
En Noruega, se publica la encuesta de la Red Regional, que ofrece información sobre la utilización de la capacidad, que podría ser decisiva para el mensaje del Norges Bank del 19 de septiembre. Aunque en junio el Norges Bank recomendó a los mercados que no especularan con recortes de tipos este año, los recientes acontecimientos nacionales e internacionales han aumentado considerablemente la probabilidad de un recorte de tipos en 2024. Si los indicadores de utilización de la capacidad cambian significativamente, estamos dispuestos a ajustar nuestra previsión actual de que el primer recorte de tipos del Norges Bank no se produzca hasta marzo de 2025.
En Suecia, se publica el IPC de agosto. Esperamos que la inflación del IPC caiga significativamente hasta el 1,1% interanual en agosto, 0,6 pp. por debajo de la previsión del Riksbank. Nuestra previsión para el IPC excl. energía del 2,1% interanual coincide estrechamente con la opinión del Riksbank. Si es correcta, la atención se centra en cómo manejará el Riksbank un resultado de ese tipo en su política monetaria.
¿Qué pasó durante la noche?
En Japón, la inflación mayorista de agosto fue menor de lo esperado, con un -0,2% mensual y un 2,5% interanual, frente a las previsiones de consenso de un 0,0% mensual y un 2,8% interanual. La sorpresa se debió al repunte del yen, que alivió las presiones sobre los costes de importación. La desaceleración, que se espera que afecte a los precios al consumidor en los próximos meses, podría influir en el calendario de la próxima subida de tipos del Banco de Japón (BoJ). Además, esta mañana, el miembro del BoJ Tamura, de línea dura, afirmó que los tipos deben subir al menos hasta el 1% a finales del año próximo, ya que la probabilidad de alcanzar la meta de inflación del 2% de forma sostenible ha mejorado. El comentario de Tamura, el primero en especificar un tipo objetivo, sigue a otros miembros del BoJ que abogan por la continuación de las subidas a pesar de las turbulencias del mercado.
¿Qué pasó ayer?
En Estados Unidos, la inflación general en agosto estuvo cerca de las expectativas, con un 0,2% intermensual sobre el dólar australiano y un 2,5% interanual (contras: 0,2% intermensual sobre el dólar australiano, 2,6% interanual). La inflación subyacente fue ligeramente superior a lo esperado, con un 0,3% intermensual sobre el dólar australiano (contras: 0,2%), mientras que la cifra anual estuvo a la altura de las expectativas. La modesta sorpresa al alza se debió principalmente a los precios de la vivienda, mientras que las presiones de precios en otras partes del sector servicios, en los bienes básicos, así como en los alimentos y la energía, estuvieron cerca de las expectativas. La vivienda, y más precisamente la contribución del alquiler equivalente de los propietarios (OER, por sus siglas en inglés), aumentó al nivel más alto desde enero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el IPC de la vivienda va a la zaga de los cambios en el mercado real de alquileres/bienes raíces entre 10 y 11 meses, lo que implica que esto no debe verse como una señal de que las presiones inflacionarias se están acelerando. Por lo tanto, el dato no descarrila a la Fed de recortar las tasas la próxima semana, sino que respalda nuestro argumento de un recorte de 25 puntos básicos. Tras la publicación, los mercados valoraron las probabilidades de recortes de 25/50 puntos básicos en 85%/15% a favor de un movimiento menor.
Kamala Harris emergió como la candidata más fuerte en el debate presidencial contra Donald Trump. Harris transmitió una visión más progresista, mientras que Trump se centró principalmente en criticar a la administración actual y careció de claridad sobre sus propias iniciativas. Los estrategas republicanos señalaron que, si bien el desempeño de Trump no fue visto como un gran revés, su candidatura a la reelección parecía más incierta. Una encuesta rápida de YouGov mostró que el 43% de los espectadores vio a Harris como ganadora, en comparación con el 28% de Trump, y el 30% estaba indeciso.
Harris ahora también parece ser la clara favorita según los mercados de predicción. Sin embargo, la carrera sigue reñida, especialmente en los estados clave. Para más detalles sobre las elecciones estadounidenses, consulte nuestro Monitor Electoral de EE. UU. del 6 de septiembre, que planeamos actualizar quincenalmente hasta el día de las elecciones.
Los mercados reaccionaron al debate haciendo que el dólar y los rendimientos cayeran ligeramente, lo que sugiere que las expectativas de que Trump adopte políticas fiscales más expansivas y medidas proteccionistas siguen intactas. La evolución de los precios de ayer probablemente proporcione un buen indicador de cómo pueden reaccionar los mercados a las noticias electorales en el futuro, aunque las implicaciones a largo plazo son menos claras.
En el Reino Unido, la cifra del PIB mensual de julio fue más débil de lo esperado, con un 0,0% intermensual (cons: 0,2%, anterior: 0,0%), lo que indica que la economía está empezando a perder fuerza, mientras que la medida 3M/3M se situó en el 0,5% (cons: 0,6%, anterior: 0,6%). La sorpresa a la baja fue generalizada, impulsada por las caídas de la producción industrial y manufacturera, así como de la construcción, mientras que los servicios siguieron contribuyendo positivamente. Dicho esto, cabe señalar que estos datos son de naturaleza volátil y, por lo tanto, el riesgo de subida de la demanda sigue vigente, en línea con las expectativas del Banco de Inglaterra.
Renta variable: La renta variable mundial subió ayer, liderada por las acciones estadounidenses de gran capitalización y crecimiento cíclico. Este movimiento fue impulsado por un IPC ligeramente superior al esperado, que hizo subir el extremo corto de la curva de rendimiento en EE. UU., reduciendo así la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos la próxima semana. Por lo tanto, los inversores en renta variable ven como un alivio que la Fed no tenga que implementar un doble recorte, lo que indica implícitamente que las perspectivas económicas siguen siendo sólidas. Además, hubo una rotación cíclica significativa, con la energía como el sector con peor desempeño y la tecnología con un desempeño excepcionalmente bueno. Si el impulso de ayer a la renta variable hubiera sido impulsado por cifras sólidas de crecimiento o demanda, probablemente habríamos visto ganancias más generalizadas y la energía no habría tenido un desempeño inferior tan significativo. También es importante tener en cuenta la correlación negativa entre los bonos y la renta variable en un día de IPC. Esto indica un progreso significativo en el proceso de normalización de la inflación y un cambio en las opiniones de los inversores sobre la inflación. En Estados Unidos, ayer el Dow Jones cerró con un alza del 0,3%, el S&P 500 del 1,1%, el Nasdaq del 2,2% y el Russell 2000 del 0,3%. Los mercados asiáticos subieron esta mañana, y algunos de los mercados más cíclicos y con mayor presencia de empresas tecnológicas subieron más del 3%. Los futuros estadounidenses también muestran una tendencia al alza, y los futuros europeos suben más del 1%.
ES: El evento principal de hoy es la reunión del BCE. Un recorte de 25 puntos básicos parece un hecho consumado, y los mercados se centrarán, por tanto, en las previsiones y las proyecciones actualizadas del personal en la reunión. El viernes, la medida salarial amplia (la remuneración por empleado) mostró una notable disminución del crecimiento salarial anual en el segundo trimestre, del 4,8% interanual al 4,3% interanual, y esto probablemente ha atenuado parte de la preocupación relacionada con las todavía elevadas medidas de inflación interna en agosto. Esperamos que Lagarde confirme que el BCE está entrando en la fase de reducción, pero no esperamos un compromiso con un calendario específico de nuevos recortes; por tanto, no prevemos que se desvíe del enfoque reunión por reunión y dependiente de los datos para los cambios de la tasa de política, manteniendo así la opcionalidad y flexibilidad de sus previsiones. Los mercados están descontando 62 puntos básicos este año y 126 puntos básicos en 2025. Véase la previsión del BCE: Reducción, pero ritmo incierto, 5 de septiembre.
FX: Si bien el USD ganó modestamente en la sesión de ayer, el movimiento más notable del G10 fue la venta masiva de NOK, que se detuvo justo alrededor de la cifra de 12,00 en el EUR/NOK antes de que la moneda noruega encontrara un soporte muy necesario del crudo Brent, que volvió a superar los 70 USD/bbl. El EUR/SEK se mantiene en los 11,40, mientras que el USD/JPY no logró extender su movimiento por debajo de los 142. Finalmente, el EUR/CHF rebotó justo por debajo del nivel de 0,93 antes de encontrar un nuevo máximo semanal en torno a 0,94.
El USD/JPY rompe su racha de dos días de pérdidas y cotiza en torno a 142,90 durante la jornada europea del jueves. El yen japonés (JPY) se mantiene débil tras las declaraciones de Naoki Tamura, miembro del consejo directivo del Banco de Japón (BoJ).
El miembro del directorio del Banco de Japón, Tamura, afirmó que "no hay una idea preestablecida sobre el ritmo de futuras subidas de tipos". A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, se espera que las subidas de tipos en Japón se realicen de forma más gradual. El momento exacto en que los tipos a corto plazo en Japón podrían llegar al 1% dependerá de las condiciones económicas y de precios en ese momento.
El alza del par USD/JPY podría atribuirse a las crecientes expectativas de un recorte menor de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos de agosto mostraron que la inflación general cayó a un mínimo de tres años. Este desarrollo ha aumentado la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) comience su ciclo de flexibilización con un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos en septiembre.
El índice de precios al consumidor de Estados Unidos cayó al 2,5% interanual en agosto, desde la lectura anterior del 2,9%. El índice no ha alcanzado la lectura esperada del 2,6%. Mientras tanto, el IPC general se situó en el 0,2% intermensual. El IPC básico, excluidos los alimentos y la energía, se mantuvo sin cambios en el 3,2% interanual. En términos mensuales, el IPC básico subió al 0,3% desde la lectura anterior del 0,2%.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están anticipando plenamente un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha disminuido drásticamente al 15,0%, por debajo del 44,0% de hace una semana.
Los mercados financieros permanecerán relativamente tranquilos el jueves por la mañana, mientras los inversores esperan la próxima tanda de acontecimientos macroeconómicos. El Banco Central Europeo (BCE) anunciará decisiones sobre política monetaria el jueves y la presidenta del BCE , Christine Lagarde, hablará sobre las perspectivas de política monetaria en una conferencia de prensa. La agenda económica de EE. UU. incluirá los datos semanales de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y del índice de precios al productor (IPP) de agosto.
El miércoles, los datos mixtos de inflación de agosto de los EE. UU. ayudaron al dólar estadounidense (USD) a mantenerse resistente frente a sus rivales. Sobre una base anual, el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 2,5% en agosto, por debajo del aumento del 2,9% registrado en julio. Sin embargo, el IPC básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 0,3% mensual, superando la expectativa del mercado del 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se recuperó hacia el 3,7% con la reacción inmediata a las lecturas del IPC y el índice USD borró sus pérdidas para terminar el día sin cambios. A primera hora del jueves, el índice USD se mantiene estable por encima de 101,50 y el rendimiento a 10 años fluctúa ligeramente por debajo del 3,7%. Mientras tanto, los futuros del índice bursátil estadounidense cotizan marginalmente al alza en el día.
Se espera que el BCE reduzca los tipos de interés clave en 25 puntos básicos (pb) después de la reunión de política monetaria de septiembre. Tras un breve intento de recuperación, el EUR/USD perdió tracción y tocó su nivel más bajo desde mediados de agosto en 1,1000 el miércoles. El par se mantiene en una fase de consolidación por encima de este nivel en la mañana europea del jueves.
El GBP/USD perdió casi un 0,3% el miércoles y registró su cierre diario más bajo en tres semanas. El par se mantiene estable en torno a 1,3050 al comienzo de la sesión europea.
El miembro del directorio del Banco de Japón (BoJ), Naoki Tamura, dijo el jueves que ve un largo camino hacia el fin de la política monetaria expansiva. "Debemos aumentar las tasas a corto plazo en varias etapas mientras analizamos cómo la economía y la inflación responden a tales medidas", agregó. Después de tocar un nuevo mínimo de 2024 de 140,70 el miércoles, el USD/JPY invirtió su dirección y se vio por última vez cotizando modestamente al alza en el día por encima de 142,50.
El oro cerró modestamente a la baja el miércoles, pero logró estabilizarse por encima de ese nivel. El XAU/USD subió levemente el jueves temprano y se vio por última vez cotizando ligeramente por debajo de los $2,520.
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