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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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En la zona del euro, recibimos el indicador de confianza de los inversores Sentix, que es el primer indicador del sentimiento de los inversores en septiembre.
El resto de la semana estará plagado de acontecimientos. Kamala Harris y Donald Trump tendrán su primer debate el martes por la noche (hora de EE. UU.), mientras que el IPC de agosto de EE. UU. se dará a conocer el miércoles. El jueves, el BCE celebrará su reunión de septiembre y el IPC de Suecia se publicará por la mañana.
En China, los datos de inflación de agosto mostraron un IPC del 0,6% interanual, algo por debajo de las expectativas del 0,7%, en un contexto de mayores precios de los alimentos debido a las perturbaciones climáticas. La inflación básica cayó al 0,3% en agosto desde el 0,4% de julio, lo que indica una demanda débil. El IPP fue inferior a lo esperado, con un -1,8% interanual (contras: -1,4%), en gran medida debido a los menores precios de las materias primas. En general, las lecturas destacan cómo China es una fuerza desinflacionaria para la inflación global.
En Japón, el crecimiento del PIB del segundo trimestre se revisó a la baja al 2,9% anualizado desde el 3,1%, lo que corresponde al 0,7% intertrimestral desde el 0,8% sudafricano. Los ajustes fueron impulsados por un menor gasto corporativo y personal.
En Estados Unidos, las nóminas no agrícolas fueron inferiores a lo esperado, con 142.000 empleos (contras: 160.000), mientras que las de los dos meses anteriores se revisaron a la baja en 86.000. La tasa de desempleo fue ligeramente inferior, hasta el 4,2%, y el crecimiento salarial fue ligeramente superior a lo esperado, con un 0,4% intermensual (3,8% interanual). En general, el informe de empleo de agosto corroboró la tendencia de flexibilización gradual observada en los mercados laborales. Tras la publicación, el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, reconoció que es hora de recortar las tasas, mientras que el gobernador de la Fed, Waller, afirmó que podría apoyar recortes consecutivos o incluso mayores si los datos lo justifican. El presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee, que ha abogado por recortes de tasas durante meses, enfatizó un enfoque basado en datos para las decisiones políticas. Si bien esperamos un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, los mercados actualmente están descontando un recorte de 33 puntos básicos.
En la zona del euro, el indicador salarial preferido por el BCE, la remuneración por empleado, descendió al 4,33% interanual en el segundo trimestre desde el 4,76% interanual del primer trimestre, cifra inferior a las proyecciones del personal de junio, que estimaban un aumento al 5,1%. Por lo tanto, la lectura es una buena noticia para el BCE, ya que refleja una disminución de la presión subyacente sobre los precios. Dicho esto, el nivel sigue siendo alto, mientras que los indicadores más oportunos también mostraron un repunte en julio. Por lo tanto, proyectamos que el BCE se mantendrá cauteloso sobre las perspectivas. Para la reunión del jueves, esperamos un recorte de tipos de 25 puntos básicos, seguido de recortes de tipos trimestrales hasta el tercer trimestre de 2025.
En Alemania, la producción industrial disminuyó un 2,4% intermensual (-5,3% interanual) en julio tras aumentar un 1,7% en junio, alcanzando el nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19. La economía alemana sigue siendo claramente el punto débil de la zona del euro, y esperamos que crezca solo marginalmente en los próximos trimestres. Dada la gran industria, la economía se ha visto particularmente afectada por el aumento de las tasas de interés, los precios de la energía y el menor comercio mundial en los últimos años.
En Francia, el Ministerio de Finanzas ha solicitado una prórroga a la Comisión Europea más allá del plazo del 20 de septiembre para alinear su plan de reducción del déficit con el proyecto de presupuesto de París para 2025. El empeoramiento de las finanzas ha dado lugar a procedimientos disciplinarios de la UE, lo que ha dejado al primer ministro entrante, Michel Barnier, bajo presión, ya que se dispone a formar un gobierno y redactar un presupuesto para el 1 de octubre, bajo la amenaza de una moción de censura.
Renta variable: La renta variable mundial bajó el viernes y disminuyó significativamente durante la última semana, centrándose principalmente en el mercado laboral estadounidense y las probabilidades actualizadas de recesión. Los acontecimientos del viernes coincidieron estrechamente con las perspectivas de la semana pasada. En consecuencia, hubo un alejamiento generalizado del riesgo en varias clases de activos, con el oro como excepción. La semana pasada, la renta variable mundial cayó casi un 4%, y los sectores cíclicos tuvieron un rendimiento inferior al de los defensivos en casi un 3%. El VIX aumentó de 16 a 22, la volatilidad mínima superó al impulso en un 8% y el sector tecnológico cayó más del 7%, mientras que los servicios públicos y los bienes básicos de consumo terminaron ligeramente al alza. En EE. UU. el viernes: Dow -1,0%, SP 500 -1,7%, Nasdaq -2,6% y Russell 2000 -1,9%. Los mercados asiáticos están en general a la baja esta mañana, mientras que las acciones estadounidenses y europeas están al alza.
Español:FI: Los bonos globales subieron el viernes tras el informe de empleo de EE. UU., que fue débil en términos de creación de empleo y revisiones. Sin embargo, la reacción inicial se desvaneció rápidamente, ya que ni Williams ni Waller proporcionaron ninguna orientación clara sobre las perspectivas para la decisión de septiembre después de la publicación. Los datos del IPC de esta semana pueden desempeñar un papel crucial para determinar si la Fed opta por un ajuste de tipos de 25 pb o 50 pb. La curva de bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años y 10 pb se inclinó alcista unos 8 pb durante la sesión, ya que el rendimiento a 2 años disminuyó en 10 pb. Los mercados están descontando actualmente un recorte de 33 pb para la próxima reunión del FOMC de septiembre, y la anticipación de recortes de tipos para fin de año ha aumentado en 9 pb a 119 pb después de los datos del NFP. Además, las expectativas de recorte de tipos para el BCE también han aumentado, ahora proyectadas en 175 pb para fines de 2025, frente a los 166 pb al cierre del jueves.
FX: A finales de la semana pasada, las divisas sensibles al ciclo se vieron sometidas a presión, ya que la volatilidad posterior a los mercados no agrícolas implicó una fuerte negociación de riesgo y los precios de la energía bajaron. En particular, la NOK tuvo un final de semana pobre, ya que el EUR/NOK subió 10 cifras y volvió a acercarse a 11,90; también el EUR/SEK subió 6 cifras. El EUR/USD tuvo un comportamiento notablemente bajo, mientras que el JPY ganó terreno en los movimientos de activos cruzados más amplios.
Morgan Stanley redujo sus pronósticos de precios del crudo Brent por segunda vez en cuestión de semanas, a medida que aumentan los desafíos de la demanda mientras que los suministros siguen siendo abundantes.
Según una nota de analistas, entre ellos Martijn Rats, el precio medio del barril de referencia mundial será de 75 dólares estadounidenses (327,69 RM) en el cuarto trimestre. Esto se compara con una proyección anterior de 80 dólares estadounidenses entre octubre y diciembre, emitida el mes pasado en un recorte de la previsión anterior de 85 dólares estadounidenses. Las predicciones para la mayor parte del próximo año también se redujeron ligeramente.
El Brent cayó recientemente hasta su nivel de cierre más bajo desde fines de 2021, debido a que las preocupaciones persistentes sobre una demanda china más débil se fusionaron con señales de que la economía estadounidense podría estar desacelerándose. Al mismo tiempo, la producción sigue siendo abundante, lo que obliga a la OPEP+ a aplazar un plan para relajar sus propias restricciones a la producción.
“La trayectoria reciente de los precios del petróleo tiene similitudes con otros períodos de considerable debilidad de la demanda”, dijeron Rats y sus colegas en el informe del lunes. Los diferenciales temporales (comparaciones de precios a lo largo de la curva de futuros) indicaban la llegada de “acumulaciones de inventario similares a las de una recesión”, aunque era demasiado pronto para que este fuera el escenario base del banco, dijeron.
El replanteamiento de las perspectivas por parte de Morgan Stanley ha encontrado eco en las preocupaciones de otros bancos importantes. Goldman Sachs Group Inc redujo su visión el mes pasado, mientras que más recientemente Citigroup Inc dijo que el mercado parecía estar sobreabastecido y que los precios podrían promediar 60 dólares por barril en 2025 a menos que la OPEP+ recorte aún más sus precios.
El Brent, que se hundió casi un 10% la semana pasada, se cotizó cerca de 72 dólares el barril el lunes, y el importante comerciante de materias primas Trafigura Group dijo en una conferencia de la industria en Singapur que el precio caería a los 60 dólares en el futuro cercano.
El oro se mantiene a la defensiva al inicio de la semana, después de la caída del 0,8% del viernes pasado y un cierre semanal por debajo de los USD 2.500.
El precio del metal se desinfló por los datos laborales de Estados Unidos el viernes pasado, ya que el empleo aumentó por debajo de las expectativas pero la caída inesperada en la tasa de desempleo enfrió los temores sobre una mayor debilidad en el sector laboral, contribuyendo a las apuestas por un recorte de tasas de la Fed de 0,25% en lugar de un enfoque más agresivo con un recorte de 50 puntos básicos.
Los mercados cambian su atención hacia la publicación de los datos de inflación de EE. UU. para agosto, que se publicarán a finales de esta semana y que proporcionarán más detalles sobre la decisión de la Fed en la reunión de política monetaria de septiembre.
Por otro lado, el metal amarillo sigue apuntalado por las crecientes preocupaciones sobre la situación de la economía estadounidense, así como por las persistentes tensiones geopolíticas, lo que se suma al escenario de una consolidación prolongada antes de que el precio reanude su subida.
El panorama técnico sigue siendo alcista en general a pesar de que los estudios diarios se debilitaron un poco, con un sesgo alcista más amplio que se mantendrá intacto mientras el precio se mantenga por encima del piso del rango de tres semanas en la zona de $ 2470.
Tres velas Doji semanales consecutivas apuntan a una fuerte indecisión y señalan un modo lateral prolongado, con estudios diarios mixtos (el impulso de 14 días se volvió negativo, el estocástico y el RSI permanecen en territorio positivo, las MA en configuración mixta) que contribuyen al panorama actual.
Los estudios técnicos aún favorecen el escenario de un pivote de $2470 que resista las caídas y ofrezca nuevas oportunidades de compra; sin embargo, es probable que los fundamentos desempeñen un papel clave y sean el impulsor clave del oro en el corto plazo.
En caso de que se pierda el soporte de $2470, un retroceso más fuerte hacia $2431 (DMA 55 en ascenso) y la zona de $2400/$2390 (psicológica / DMA 100) en extensión, podría ser el escenario probable.
Por el contrario, los alcistas pueden fortalecer su control si el precio regresa y se estabiliza por encima del nivel de $2500 y cambia el foco hacia un nuevo máximo histórico en $2531, cuya violación provocaría una nueva aceleración al alza.
Res: 2500; 2505; 2523; 2531.
Sup.: 2485; 2474; 2470; 2457.
El peso mexicano (MXN) cotiza plano y mixto el lunes luego de una semana en la que perdió entre 1.3% y 1.6% en sus pares más negociados, extendiendo la tendencia bajista -aunque a un ritmo más lento- establecida desde los máximos de abril de 2024.
El peso se está depreciando debido a una combinación de preocupaciones de los inversores sobre las nuevas y controvertidas reformas judiciales, la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su impacto en el comercio, y la liquidación del carry trade, ahora menos atractivo desde que el peso comenzó a tener una tendencia a la baja.
El peso mexicano se depreció a un ritmo más lento la semana pasada en comparación con las semanas anteriores, tanto por la inflación general persistentemente alta en México, que está haciendo que el Banco de México (Banxico) sea cauteloso a la hora de realizar más recortes a las tasas de interés, como por la debilidad de sus contrapartes, en particular el dólar estadounidense.
Aunque la inflación subyacente mexicana está retrocediendo de manera constante hacia el objetivo de 3.0% del Banxico después de registrar un aumento de 4.05% en los precios subyacentes en julio, la inflación general sigue elevada y de hecho se aceleró por quinto mes consecutivo a 5.57% en julio desde 4.98% anteriormente.
Banxico redujo las tasas de interés en 0,25% a 10,75% en su reunión de agosto, pero la votación fue reñida ya que dos de los cinco miembros de la junta directiva del banco –Jonathan Heath e Irene Espinosa– disintieron debido a las continuas preocupaciones sobre la elevada inflación general.
En un discurso pronunciado el jueves, Heath –uno de los disidentes– dijo que “aún no hay certeza” sobre cuándo se enfriarán los precios de los alimentos, según El Financiero. El aumento del costo de la fruta es un factor clave que contribuye a la elevada tasa general de inflación.
Aunque Heath añadió que Banxico esperaba que los precios de los alimentos cayeran, añadió que no había forma de saber "cuándo y en qué medida". La persistentemente alta inflación en el sector de servicios de la economía era otro factor que mantenía elevada la inflación general, añadió. La incertidumbre de Heath sugiere que podría seguir votando en contra de la flexibilización de la política monetaria en futuras reuniones. Si las tasas de interés siguen altas en México, será un factor de apoyo para el peso, ya que las tasas de interés más altas atraen mayores entradas de capital.
Otro factor que podría influir en las decisiones de política monetaria de Banxico son las persistentes señales de desaceleración del mercado laboral. Las nóminas mexicanas aumentaron a su ritmo más lento en 40 meses, con un aumento de sólo 58.047 en agosto, según datos del IMSS, que mide el número de nuevos contribuyentes a la seguridad social.
Una combinación de desaceleración del crecimiento económico, menores pronósticos de crecimiento, demoras en las contrataciones por parte de los empleadores debido a la incertidumbre por las preocupaciones en torno a las reformas del gobierno al poder judicial y el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, fueron factores que impactaron la creación de nuevos empleos, según El Financiero.
El bajo nivel de empleo en México puede alentar al Banxico a ser más audaz al recortar las tasas de interés a pesar de la alta inflación, lo que, a su vez, podría ser un factor negativo para el peso.
Al momento de escribir este artículo, un dólar estadounidense (USD) compra 19,94 pesos mexicanos, el EUR/MXN se negocia a 22,08 y el GBP/MXN a 26,14.
El USD/MXN ha retrocedido desde los nuevos máximos de 2024 que tocó en 20,15 el jueves y actualmente se negocia nuevamente dentro de un rango familiar en los 19,90.
La vela japonesa bajista Shooting Star que el par formó el jueves no logró confirmarse ni continuar a la baja. En cambio, el par continuó un canal ascendente ligeramente alcista entre el máximo de 20,15 y los mínimos de mediados de 19,80.
Gráfico de 4 horas del par USD/MXN
El canal en sí se está desarrollando dentro de un canal ascendente más amplio que comenzó desde los mínimos de abril de 2024.
La tendencia general sigue siendo alcista y, dado que según la teoría del análisis técnico “la tendencia es tu amiga”, esto favorece un mayor potencial alcista. Por lo tanto, cualquier debilidad puede ser temporal antes de que el par suba nuevamente.
Una ruptura por encima de la parte superior del minicanal y el máximo del año en 20,15 proporcionaría una confirmación adicional de una continuación de la tendencia alcista, con el próximo objetivo en la línea superior del canal en 20,60.
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