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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El índice referencial bursátil europeo tocó el miércoles su nivel más alto desde julio, impulsado por los valores del sector químico y de los seguros, a la espera de los resultados de Nvidia y datos económicos clave.
* El paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,3%, a 520,6 unidades. El sector químico (.SX4P) lideró las ganancias, con un alza del 1,4%, hasta máximos de más de dos meses, en una sesión en la que Givaudan , Symrise AG y Covestro acabaron por encima del 3%.
* Covestro registró su mejor jornada en más de dos meses, tras conocerse que ADNOC completó el proceso de diligencia debida sobre su oferta de adquisición de la empresa. Symrise y Covestro ayudaron al DAX alemán a avanzar un 0,5%, a su cota más elevada desde mayo.
* El sector de los seguros (.SXIP) también impulsó el índice, con una mejora del 1,2%, después de que la belga Ageas saltara un 3,9% después de que sus resultados operativos netos semestrales superaron las expectativas y de que se anunció un programa de recompra de acciones.
* Recursos básicos (.SXPP) perdió un 1,2%, el mayor declive diario del sector en más de tres semanas, ya que los precios de los metales se vieron presionados por un dólar más fuerte y la preocupación por la demanda china.
* El sector tecnológico (.SX8P) recortó las ganancias iniciales y se mantuvo plano a la espera de los resultados del segundo trimestre de Nvidia , que se esperan para después del cierre de los mercados estadounidenses.
* Los valores europeos del sector de los chips cotizaron de forma mixta: ASM International y STMicroelectronics bajaron un 0,7% y un 0,9%, respectivamente, mientras que ASML Holding subió un 0,7%.
* Prudential cedió un 0,7% pese a anunciar un aumento de beneficios en el primer semestre, ya que la desaceleración en Hong Kong y China lastró el crecimiento global.
El valor de mercado de Berkshire Hathaway superó el miércoles el billón de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en el conglomerado que Warren Buffett construyó durante casi seis décadas hasta convertirlo en lo que muchos consideran un representante de la economía estadounidense.
Berkshire se unió a otras seis empresas, principalmente del sector tecnológico, por encima del billón de dólares: Apple , Nvidia , Microsoft , la matriz de Google, Alphabet , Amazon.com y la matriz de Facebook, Meta Platforms .
La valoración se basa en las 553.234 acciones de Clase A y 1.325.192.508 acciones de Clase B de Berkshire en circulación a 23 de julio. Berkshire ha ralentizado sus recompras de acciones este año.
En las operaciones de la mañana, las acciones de Clase A subieron un 0,7% a 696.005,94 dólares.
Las decenas de empresas de seguros, energía, fabricación, venta al por menor y servicios de Berkshire generaron 22.800 millones de dólares de beneficios en el primer semestre del año, un 26% más que un año antes.
Entre estas empresas se encuentran la aseguradora de automóviles Geico, el ferrocarril BNSF, Berkshire Hathaway Energy, las zapatillas de correr Brooks, los helados Dairy Queen, los cuchillos Ginsu y la enciclopedia World Book, entre otras.
Berkshire también tiene una enorme cartera de acciones encabezada por Apple, aunque ha vendido más de la mitad de sus acciones de Apple este año.
Las ventas de acciones son una de las principales razones por las que las tenencias de Berkshire de efectivo y equivalentes se dispararon a 276.900 millones de dólares a 30 de junio, la mayoría en bonos del Tesoro de EE.UU..
Buffett, que cumplirá 94 años el 30 de agosto, dirige Berkshire desde 1965.
Cuando el valor de Berkshire alcanzó el billón de dólares, sus acciones habían ganado más de un 5.600.000% desde el año en que Buffett se hizo cargo.
Eso supone alrededor de un 20% anual, casi el doble de la ganancia anualizada del Standard & Poor's 500 incluyendo dividendos.
Buffett aún posee más del 14% de la empresa con sede en Omaha, Nebraska, a pesar de haber donado más de la mitad de sus acciones a obras benéficas desde 2006.
El martes, la fortuna de Buffett ascendía a 144.900 millones de dólares, lo que le convertía en la sexta persona más rica del mundo, según la revista Forbes.
Hasta el martes, las acciones de Berkshire habían subido un 27% este año, en comparación con la subida del 18% del S&P 500.
LOS INVERSORES SE MANTIENEN ESTABLES EN LA JORNADA DE NVIDIA
Wall Street comenzó la sesión del miércoles ligeramente a la baja, mientras los inversores contenían la respiración a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia que se publicarán después de la campana.
Con el Dow marcando su segundo máximo de cierre consecutivo y el S&P 500 a menos de un punto porcentual de su récord de cierre alcanzado el 16 de julio, el mercado bursátil estadounidense parece haber pulsado el botón de "pausa" durante la semana de poco volumen previa al Día del Trabajo.
El acontecimiento principal de hoy, por supuesto, son los resultados trimestrales del fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia (link), el icono de la floreciente tecnología, que ha ayudado a impulsar el rendimiento superior de un puñado de valores de crecimiento de gran capitalización que se han unido a la estrella de la inteligencia artificial.
Las estimaciones de los analistas apuntan a un beneficio por acción de 0,65 dólares, más del doble que en el trimestre anterior (0,27 dólares por acción), con unos ingresos de 28.700 millones de dólares, frente a los 13.510 millones del segundo trimestre de 2023.
La conferencia de resultados de la empresa será analizada con lupa en busca de cualquier nota de cautela relacionada con sus previsiones.
En cuanto a la sesión del miércoles, no hay mucho que mover, aparte de los tipos de interés hipotecarios ((link)), que han caído a su nivel más bajo desde abril de 2023, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre que rodea a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU..
Sin embargo, cabe destacar que Berkshire Hathaway (BRIa.N), de Warren Buffett subió hasta alcanzar por primera vez una capitalización bursátil de 1 billón de dólares.
Así estaban las cosas a las 09:36 EDT:
(Stephen Culp)
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Los operadores del mercado estadounidense de opciones sobre acciones esperan que el próximo informe de resultados de Nvidia provoque una fluctuación de más de 300.000 millones de dólares en los valores del fabricante de chips de inteligencia artificial más importante del mundo.
Los precios de las opciones muestran que los operadores prevén un movimiento de alrededor del 9,8% en las acciones de la empresa el jueves, un día después de que presente sus resultados, según datos de la firma de análisis ORATS.
Este movimiento es mayor que el esperado antes de cualquier informe de Nvidia en los últimos tres años y muy por encima del movimiento promedio de las acciones después de los beneficios del 8,1% durante ese mismo periodo, según ORATS.
Teniendo en cuenta que la capitalización bursátil de Nvidia es de unos 3,11 billones de dólares, una oscilación del 9,8% en las acciones se traduciría en unos 305.000 millones de dólares, probablemente el mayor movimiento de beneficios esperado para cualquier empresa en la historia, según los analistas.
Este movimiento eclipsaría la capitalización bursátil del 95% de los componentes del S&P 500, incluidos Netflix y Merck , según datos de LSEG.
Los resultados de Nvidia, cuyos chips se consideran el estándar de oro en IA, también tienen grandes implicaciones para el mercado en general. El valor ha subido un 150% en lo que va de año, lo que supone alrededor de una cuarta parte del alza del 18% del S&P 500 en lo que va de año.
"Ha contribuido enormemente a la rentabilidad general del S&P 500", afirma Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. "Es el Atlas que sostiene el mercado".
El precio de las opciones sugiere que los operadores están más preocupados por perderse un gran movimiento alcista de Nvidia que por verse perjudicados por una gran caída. Según un análisis de Susquehanna Financial, los operadores ven un 7% de posibilidades a que la acción suba más de un 20% el viernes y sólo dan un 4% de probabilidad a una venta superior al 20%.
Los operadores del mercado estadounidense de opciones sobre acciones esperan que el próximo informe de resultados de Nvidia provoque una oscilación de más de 300.000 millones de dólares en las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial más dominante del mundo.
El precio de las opciones muestra que los operadores prevén un movimiento de alrededor del 9,8% en las acciones de la compañía el jueves, un día después de que presente sus resultados, según muestran los datos de la firma de análisis ORATS. Este movimiento es mayor que el esperado antes de cualquier informe de Nvidia en los últimos tres años y muy por encima del movimiento medio de las acciones después de los beneficios del 8,1% durante ese mismo período, según ORATS.
Teniendo en cuenta que la capitalización bursátil de Nvidia es de unos 3,11 billones de dólares, una oscilación del 9,8% en las acciones se traduciría en unos 305.000 millones de dólares, probablemente el mayor movimiento de beneficios esperado para cualquier empresa en la historia, según los analistas.
Este movimiento eclipsaría la capitalización bursátil del 95% de los componentes del S&P 500, incluidos Netflix y Merck , según datos de LSEG.
Los resultados de Nvidia, cuyos chips se consideran el estándar de oro en inteligencia artificial, también tienen grandes implicaciones (link) para el mercado en general. El valor ha subido un 150% en lo que va de año, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de la subida del 18% del S&P 500 en lo que va de año.
"Ha contribuido enormemente a la rentabilidad general del S&P 500", afirma Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. "Es el Atlas que sostiene el mercado"
El precio de las opciones sugiere que los operadores están más preocupados por perderse un gran movimiento alcista de Nvidia que por verse perjudicados por una gran caída.
Los operadores asignan un 7% de probabilidades a que la acción suba más de un 20% el viernes, mientras que sólo otorgan un 4% de probabilidades a una venta superior al 20%, según un análisis de Susquehanna Financial de los datos de opciones.
"(Ahead of earnings) La gente normalmente quiere comprar coberturas, quiere comprar seguros, pero en el caso de Nvidia, muchos de esos seguros son seguros FOMO", dijo Sosnick, refiriéndose al popular acrónimo de "fear of missing out" (miedo a perderse algo)
"No quieren perderse un rally"
Parte de la razón por la que los operadores de opciones están valorando un movimiento tan grande para Nvidia tiene que ver con lo volátiles que han sido las acciones de la compañía en el pasado.
La volatilidad histórica media a 30 días de Nvidia este año -una medida de cuánto han oscilado las acciones en un periodo móvil de 30 días- es aproximadamente el doble de la media de la misma medida para todas las demás empresas con capitalizaciones de mercado superiores al billón de dólares, según un análisis de Reuters de los datos de Trade Alert.
"Las opciones sólo reflejan el movimiento real de las acciones", afirma Christopher Jacobson, estratega de Susquehanna Financial Group, que opera con valores de Nvidia.
"(Es) es sólo una función de la continua incertidumbre / optimismo con respecto a la IA y el tamaño final de la oportunidad, junto con NVDA se ha convertido en una acción tan ampliamente seguido entre institucionales y minoristas", dijo.
Los analistas bursátiles de Wall Street revisaron el martes sus calificaciones y objetivos de precios de varias empresas que cotizan en Estados Unidos, entre ellas Antero Resources, Coterra Energy y Netflix.
DESTACADOS
* Aadi Bioscience Inc : Piper Sandler recorta a neutral desde sobreponderar
* Antero Resources Corp : Roth MKM inicia cobertura con calificación de compra; PT $32
* Energizer Holdings Inc : Truist Securities eleva a comprar desde mantener
* Netflix Inc : Evercore ISI sube el precio objetivo a 750 dólares desde 710 dólares
A continuación se muestra un resumen de las acciones de investigación sobre las empresas estadounidenses reportadas por Reuters el martes. Las entradas de acciones están en orden alfabético.
* Aadi Bioscience Inc : Piper Sandler recorta el precio objetivo a 1,75 dólares desde 5 dólares
* Aadi Bioscience Inc : Piper Sandler recorta a neutral desde sobreponderar
* Agilon Health Inc : JP Morgan recorta el precio objetivo a 6 desde 7 dólares
* Alamo Group Inc : D.A. Davidson eleva el precio objetivo de $209 a $219
* Alarum Technologies Ltd : Alliance Global Partners recorta PT a $20 desde $34
* Antero Resources Corp : Roth MKM inicia cobertura con calificación de compra; PT $32
* ARS Pharmaceuticals Inc : Leerink Partners eleva el precio objetivo a $21 desde $20
* Avalonbay Communities Inc : Truist Securities eleva el precio objetivo a 230 desde 213 dólares
* Block Inc : UBS recorta el precio objetivo a 92 desde 100 dólares
* Cleveland-Cliffs Inc : Seaport Research Partners sube a comprar desde neutral
* Corbus Pharmaceuticals Holdings : Mizuho inicia cobertura con calificación outperform
* Corbus Pharmaceuticals Holdings : Mizuho inicia cobertura con precio objetivo de 74 dólares
* Cyclo Therapeutics : Maxim Group recorta a mantener desde comprar
* Designer Brands Inc : UBS recorta precio objetivo a 9 desde 10 dólares
* Encore Capital Group Inc : Northland Capital eleva el precio objetivo a 55 desde 52 dólares
* Energizer Holdings Inc : Truist Securities eleva el precio objetivo a 40 desde 30 dólares
* Energizer Holdings Inc : Truist Securities sube a comprar desde mantener
* Essex Property Trust Inc : Truist Securities eleva el precio objetivo a 294 dólares desde 282 dólares
* First Watch Restaurant Group : Benchmark inicia cobertura con calificación de comprar
* First Watch Restaurant Group : Benchmark inicia cobertura con precio objetivo 23 dólares
* Foot Locker Inc : Baird eleva el precio objetivo a 35 dólares desde 26 dólares
* Frontier Communications Parent Inc : Benchmark eleva el precio objetivo a 37 dólares desde 35 dólares
* Ftai Aviation Ltd : BTIG asume la cobertura con calificación de compra y precio objetivo de 140 dólares
* Gitlab Inc : Baird inicia cobertura con calificación outperform; precio objetivo 59 dólares
* Gitlab Inc : TD Cowen recorta el precio objetivo a 58 dólares desde 76 dólares
* Glaukos Corp : Needham eleva el precio objetivo a 149 dólares desde 137 dólares
* HanesBrands Inc : UBS sube el precio objetivo a 6,5 dólares desde 5 dólares
* Hershey : Citigroup recorta a vender desde neutral; recorta PT a dólares 182 desde dólares 195
* Immunic Inc : B. Riley inicia cobertura con calificación de compra; precio objetivo $6
* Jfrog Ltd : Baird inicia cobertura con calificación outperform; precio objetivo $32
* Kinder Morgan Inc : Stifel eleva el precio objetivo a 23 dólares desde 22 dólares
* Krispy Kreme Inc : Evercore ISI restablece la cobertura con calificación en línea; PT dólares 13
* Longeveron Inc : Maxim Group recorta el precio objetivo a dólares 6 desde dólares 15
* Modular Medical Inc : Benchmark eleva el precio objetivo a 8 dólares
* Napco Security Technologies Inc : D.A. Davidson eleva el precio objetivo a $55 desde $53
* Napco Security Technologies Inc : Needham eleva el precio objetivo a 57 dólares desde 52 dólares
* National Health Investors Inc : Deutsche Bank eleva el precio objetivo a 90 desde 69 dólares
* Netflix Inc : Evercore ISI eleva el precio objetivo a 750 dólares desde 710 dólares
* Nexpoint Residential Trust Inc : Truist Securities eleva el precio objetivo a 46 dólares desde 37 dólares
* Nvidia Corp : Truist Securities eleva el precio objetivo a 145 dólares desde 140 dólares
* OSI Systems Inc : Oppenheimer eleva el precio objetivo a 175 desde 160 dólares
* Privia Health Group Inc : JP Morgan recorta el precio objetivo a 27 desde 30 dólares
* Pros Holdings Inc : BofA Global Research recorta el precio objetivo a 39 dólares desde 43 dólares
* Revolve Group Inc : TD Cowen eleva el precio objetivo a 28 dólares desde 25 dólares
* Rex American Resources Corp : Truist Securities recorta el precio objetivo a 60 desde 65 dólares
* Rezolute Inc : Guggenheim inicia cobertura con calificación de compra; precio objetivo 11 dólares
* RPM International Inc : BMO recorta el precio objetivo a 139 dólares desde 140 dólares
* Toll Brothers Inc : KBW eleva el precio objetivo a 168 dólares desde 142 dólares
* Toll Brothers Inc : Wedbush eleva el precio objetivo a 148 dólares desde 120 dólares
* Trinseo : Deutsche Bank eleva el precio objetivo a 5 dólares desde 3,75 dólares
* Twilio Inc : Bernstein eleva el precio objetivo a 70 dólares desde 68 dólares
* Upstart Holdings Inc : Jefferies eleva el precio objetivo a 41 dólares desde 25 dólares
* Vericel Corp : TD Cowen eleva el precio objetivo a 60 dólares desde 55 dólares
* Western Midstream Partners LP : RBC eleva el precio objetivo a 38 dólares desde 36 dólares
La repentina dimisión de un miembro de alto perfil del consejo de administración de Intel se produjo tras diferencias con el consejero delegado Pat Gelsinger y otros consejeros sobre lo que el director consideraba la abultada plantilla de la compañía estadounidense, su cultura de aversión al riesgo y el retraso de su estrategia de inteligencia artificial, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Lip-Bu Tan, un veterano de la industria de semiconductores, había dicho que dejaba el consejo (link) debido a una decisión personal de "volver a priorizar varios compromisos" y que seguía "apoyando a la empresa y su importante trabajo", en una presentación regulatoria el jueves.
El antiguo consejero delegado de la empresa de software para chips Cadence Design se incorporó al consejo de Intel hace dos años como parte de un plan para restaurar el lugar de Intel como principal fabricante mundial de chips. El consejo amplió las responsabilidades de Tan en octubre de 2023, autorizándole a supervisar las operaciones de fabricación.
Con el tiempo, Tan se sintió frustrado por la gran plantilla de la empresa, su enfoque de la fabricación por contrato y la cultura burocrática y reacia al riesgo de Intel, según las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Hasta ahora no se había informado de las circunstancias de la salida de Tan. La salida de este veterano del sector, muy apreciado por los inversores, en relación con la estrategia de Intel ilustra la incertidumbre de sus esfuerzos por cambiar de rumbo.
Tan se marcha mientras la empresa atraviesa uno de los periodos más sombríos (link) en sus cinco décadas de historia, lo que la ha dejado vulnerable a un posible ataque de accionistas activistas, según declararon antiguos ejecutivos. Intel ha contratado al banco de inversión Morgan Stanley para preparar una defensa, según fuentes familiarizadas con el asunto, confirmando un informe anterior.
Intel, con sede en California, declinó hacer comentarios. La empresa de capital riesgo de Tan, Walden Catalyst, no respondió a una solicitud de comentarios.
La salida de Tan deja un vacío de conocimientos técnicos y empresariales del sector de los chips en el consejo de administración, que está formado por líderes del mundo académico y financiero y antiguos altos ejecutivos de los sectores médico, tecnológico y aeroespacial, según afirman inversores y conocedores del sector de los semiconductores.
Antiguos ejecutivos de Intel dijeron a Reuters que la empresa comenzó a prepararse para una posible amenaza activista hace meses. Reuters no pudo confirmar de forma independiente si algún accionista estaba preparando un acercamiento.
sÓLO LOS PARANOICOS SOBREVIVEN
Este mes, Intel puso en pausa el dividendo que había estado pagando durante décadas cuando comunicó sus resultados (link) y sus planes de reducir el gasto de capital en la construcción de fábricas. Al día siguiente, los inversores borraron más de 30.000 millones de dólares de su valor de mercado, es decir, más de una cuarta parte de su valor.
Las dificultades de Intel se producen en un contexto de agresivas inversiones y ventas por parte de rivales arrastrados por el auge del interés en la inteligencia artificial. El auge de la IA convirtió al fabricante de chips gráficos Nvidia en una empresa con una capitalización de mercado de 3 billones de dólares. (link) Intel dejó pasar una oportunidad en 2018 para tomar hasta un 30% de participación en el fabricante de ChatGPT OpenAI, Reuters informó previamente (link).
Intel adquirió al menos dos startups de IA, entre más de cuatro esfuerzos desde 2010 para construir un chip de IA blockbuster, según ex ejecutivos. A pesar de que su adquisición de Habana (link) produjo chips de IA prometedores, sus altos directivos se marcharon para formar una empresa rival en Israel, lo que perjudicó al programa de Intel, según dos fuentes.
Para reducir costes, Intel anunció en agosto despidos de más del 15% de su plantilla, su segunda ronda de recortes en dos años. Según sus resultados financieros de agosto, Intel contaba con cerca de 125.300 empleados en todo el mundo.
El plan de despidos fue una de las fuentes de tensión entre Tan y el consejo de administración, según las fuentes. Tan quería recortes específicos, incluidos los mandos intermedios que no contribuyen a los esfuerzos de ingeniería de Intel.
Gelsinger, que asumió el cargo en 2021 como parte de un plan de reconversión, añadió al menos 20.000 empleados a la nómina de Intel para 2022.
Para Tan y algunos antiguos ejecutivos de Intel, la plantilla parecía hinchada. Los equipos de algunos proyectos eran hasta cinco veces más grandes que otros que hacían un trabajo comparable en rivales como Advanced Micro Devices , según dos fuentes. Un antiguo ejecutivo dijo que Intel debería haber recortado el doble del número que anunció en agosto hace años.
Tan ha dicho a la gente que creía que Intel estaba invadida por capas burocráticas de mandos intermedios que impedían el progreso en las divisiones de servidores y chips de sobremesa de Intel y que los recortes deberían haberse centrado en estas personas.
La plantilla de Intel, que es mayor que la de Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co juntas, ha dado lugar a una cultura complaciente y poco competitiva, lejos del ethos de "sólo el paranoico sobrevive" del cofundador de Intel Andy Grove, dijeron antiguos ejecutivos de Intel.
LUCHA POR LA FABRICACIÓN
El plan de recuperación de Intel se basa en la construcción de su negocio de fundición, que ayuda a otras empresas a fabricar chips, similar a TSMC. Pero la empresa no ha revelado ningún cliente importante y ha afirmado que no espera obtener beneficios hasta 2027.
El año pasado, un intento de entrar en la fabricación por contrato mediante la compra por 5.400 millones de dólares del fabricante de chips Tower Semiconductor, con sede en Israel, se frustró después de que China bloqueara la operación (link). Intel habría obtenido una organización dedicada a la fabricación de chips por contrato, algo que nunca ha hecho con éxito.
Sin Tower, Intel, históricamente fabricante de sus propios chips, carece de la experiencia necesaria para trabajar con clientes externos, a los que le ha costado atraer, según cuatro fuentes familiarizadas con el negocio de fabricación de Intel.
Tan se sintió frustrado porque el consejo no siguió sus recomendaciones sobre cómo hacer que el negocio de fabricación se centrara más en el cliente y cómo eliminar la burocracia innecesaria, dijo una persona cercana a Tan.
Intel ha seguido construyendo nuevas fábricas en Ohio, Arizona y en toda Europa sin nombrar nuevos clientes.
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