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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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** Las acciones de Bank of Montreal cerraron un ~1% al alza, a 116,55 dólares canadienses
** El jueves, un tribunal de apelación de EE.UU. anuló (link) el veredicto de un jurado de 564 millones de dólares contra una filial de BMO por su participación en un esquema Ponzi de casi 3.650 millones de dólares
** BMO espera revertir una provisión para pérdidas de 1.190 millones de dólares canadienses ((), casi 880 millones de dólares canadienses ()), que había reservado para el caso
** Creemos que hay una pequeña posibilidad de que este veredicto sea apelado, pero creemos que la reversión de la provisión por parte de BMO muestra confianza en que probablemente no sea el caso", escribió RBC Capital Markets en una nota
** En lo que va de año, las acciones han caído un 11
(1 dólar = 1,3593 dólares canadienses)
** Las acciones de Bank of Montreal bajan un 5,1% a 113,61 C$
** BMO informa de beneficios trimestrales (link) por debajo de las estimaciones de los analistas, su sexta pérdida consecutiva, afectada por la debilidad de su segmento minorista en EE.UU. y porque el prestamista hizo mayores provisiones de lo esperado para posibles préstamos incobrables
** La provisión para pérdidas crediticias de BMO se dispara hasta los 906 millones de dólares canadienses (672,56 millones de dólares) en el tercer trimestre, frente a los 492 millones de dólares canadienses del año anterior
** Los analistas esperaban 734 millones de dólares
** BMO ganó 2,64 dólares canadienses por acción en el tercer trimestre, frente a los 2,76 dólares canadienses esperados por los analistas
** Incluyendo el movimiento de la sesión, BMO ha bajado un 13% en lo que va de año
(1 dólares = 1,3471 dólares canadienses)
El banco canadiense Bank of Montreal registró el martes un beneficio trimestral por debajo de las estimaciones de los analistas, su sexta caída consecutiva, afectada por la debilidad de su segmento minorista en EE.UU. y porque el prestamista hizo provisiones mayores de lo esperado para posibles préstamos incobrables.
Por su parte, su homólogo Bank of Nova Scotia, , el cuarto mayor banco de Canadá por capitalización bursátil, registró un beneficio mejor de lo esperado, impulsado por el fuerte crecimiento de sus negocios en el país y en el extranjero, que se extiende por Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.
Los bancos canadienses han buscado el crecimiento al sur de la frontera, expandiéndose a través de adquisiciones o ladrillo a ladrillo, ya que las oportunidades en un mercado nacional saturado y muy regulado eran limitadas.
El año pasado, BMO compró el banco regional estadounidense Bank of the West por 16.300 millones de dólares, lo que le permitió acceder a casi 2 millones de clientes, unas 500 sucursales minoristas y oficinas comerciales y patrimoniales en el medio oeste y el oeste de Estados Unidos.
Scotiabank miró más hacia abajo, expandiéndose en zonas poco bancarizadas de Sudamérica y Latinoamérica, centrándose en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico.
Más recientemente, Scotiabank invirtió 2.800 millones de dólares en el banco regional estadounidense KeyCorp, su primera inversión en la región.
Pero BMO y otros bancos canadienses con presencia en EE.UU. se han enfrentado a muchos retos en un mercado bancario estadounidense competitivo, lo que les ha obligado a gastar más para retener depósitos e impulsar el crecimiento de los préstamos.
Los analistas también señalaron que dos clientes independientes, uno en EE.UU. y otro registrado en su negocio de Mercados de Capitales, crearon aproximadamente 9 puntos básicos de provisiones por deterioro para BMO.
"La debilidad fue generalizada y todos los segmentos mostraron cierto deterioro", dijo Mario Mendonca, analista de TD Securities, en una nota. Mendonca espera que las provisiones para insolvencias sigan siendo elevadas en el cuarto trimestre y disminuyan en 2025 a medida que bajen los tipos.
Un entorno de tipos de interés más altos durante más tiempo ha aumentado el riesgo de que los consumidores y las empresas se retrasen en el pago de sus préstamos, empujando a los prestamistas a reservar más fondos para imprevistos.
BMO, el tercer mayor prestamista de Canadá, dijo que la provisión para pérdidas crediticias saltó a 906 millones de dólares canadienses (672,8 millones de dólares) en el tercer trimestre, de 492 millones de dólares canadienses un año antes. Los analistas esperaban 734 millones, según datos de LSEG.
El beneficio neto ajustado de su segmento de banca personal y comercial en EE.UU. cayó un 7%, mientras que los beneficios de su negocio en el país aumentaron un 3%, ayudados por unos márgenes más elevados. El beneficio neto ajustado descendió a 1.980 millones de dólares canadienses, un 7,8% menos que un año antes.
BMO ganó 2,64 dólares canadienses por acción, frente a las expectativas de los analistas de 2,76 dólares canadienses.
Scotiabank registró una caída del 0,7% en los ingresos ajustados, hasta 2.190 millones de dólares canadienses, y ganó 1,63 dólares canadienses por acción, 1 céntimo canadiense más que las estimaciones.
(1 dólares = 1,3466 dólares canadienses)
El banco canadiense Bank of Montreal comunicó el martes una caída de su beneficio en el tercer trimestre, ya que el prestamista reservó mayores fondos para cubrir posibles préstamos dudosos.
El beneficio neto ajustado del banco se situó en 1.980 millones de dólares canadienses (1.470 millones de dólares), o 2,64 dólares canadienses por acción, en los tres meses finalizados el 31 de julio, frente a 2.150 millones de dólares canadienses, o 2,94 dólares canadienses por acción, un año antes.
Tres de los mayores bancos de Canadá, impulsados por el crecimiento nacional, se han disparado en bolsa este año gracias a un aluvión de adquisiciones, mientras que los prestamistas con ambiciones globales se han hundido por el aumento de los costes en los mercados extranjeros.
Las acciones de Royal Bank of Canada , CIBC y National Bank han superado la subida del 9,8% del índice TSX más amplio en lo que va de 2024. National Bank fue el valor que más subió, con un 15,2%, seguido de RBC, con un 13,5%, y CIBC, con un 10,9%.
El índice bancario TSX (.SPTTFS) ha avanzado alrededor del 7,5%.
Las acciones de los rivales que dependen de los mercados extranjeros para aumentar sus ingresos han caído, encabezadas por Bank of Montreal con una caída del 11,3%; seguido de Toronto-Dominion Bank , con un descenso de alrededor del 6%; y Bank of Nova Scotia con alrededor del 1%.
Entre los ganadores, RBC se vio impulsado por su adquisición de HSBC Canada (link) este año y National Bank subió gracias a su propuesta de 5.000 millones de dólares canadienses (3.650 millones de dólares) para comprar (link) Canadian Western Bank .
CIBC recibió un impulso de su enfoque en la banca digital y los clientes ricos en Canadá, y el crecimiento de las cuentas comerciales de Estados Unidos.
"Es realmente una cuestión de mayor apetito por el riesgo. La expansión dentro de Canadá, la expansión este-oeste, es una propuesta de mucho menor riesgo" que el crecimiento al sur de la frontera, dijo Ben Jang, un gestor de cartera de Nicola Wealth, que tiene acciones en TD, RBC y CWB.
Sin embargo, los Seis Grandes bancos canadienses -cuatro de los cuales figuran entre los 10 mayores de Norteamérica- controlan ya más del 90% del mercado nacional.
Algunos buscaron el crecimiento en el extranjero después de que el gobierno anulara en 1998 los planes de fusionar RBC y BMO, y TD Bank con CIBC. El impulso se intensificó con la oleada de adquisiciones de TD en EE.UU. (link) a mediados de la década de 2000 y la compra por BMO de la entidad de crédito regional estadounidense Bank of the West por valor de 16.000 millones de dólares (link) en 2022.
Scotiabank se expandió aún más hacia el sur, al Caribe, México, Perú y Colombia y otras partes de América Latina.
Sin embargo, el impulso hacia el sur se ha topado con obstáculos. TD se ha visto afectado por las investigaciones de los organismos reguladores estadounidenses (link) sobre su programa de lucha contra el blanqueo de capitales, y los analistas de RBC Capital Markets señalaron en julio un deterioro crediticio más rápido en BMO que en sus homólogos estadounidenses.
Scotiabank presentó el año pasado un plan (link) para centrarse en el corredor norteamericano. Sus acciones cayeron un 3,4% el lunes después de que anunciara un movimiento sorprendentemente agresivo para comprar una participación del 14,9% en el banco estadounidense KeyCorp (link) .
Para Scotiabank, las adquisiciones han lastrado históricamente la rentabilidad, señalaron los analistas de National Bank.
A medida que los mercados se saturan,es más probable que el nuevo crecimiento proceda de la gestión de patrimonios o de los mercados de capitales, que suelen ser más rentables que la banca de consumo, señalaron inversores y analistas.
"Los bancos que se centran en la banca canadiense, complementada con la gestión de patrimonios y los mercados de capitales, obtienen mejores resultados que los que persiguen el crecimiento de la banca internacional", afirmó Nigel D'Souza, analista de Veritas Investment Research.
En comparación con el mercado canadiense, la banca personal y comercial de EE.UU. genera un menor rendimiento de los fondos propios y los costes para retener depósitos son elevados en zonas competitivas.
Los inversores que apuestan por el crecimiento de EE.UU. están mejor si poseen acciones de bancos estadounidenses como JP Morgan , Fifth Third Bancorp y Regions Financial , que tienen mayores rendimientos sobre el capital que los prestamistas canadienses como BMO o TD con filiales en EE.UU., señaló D'Souza.
RBC y National Bank cotizan a 12 y 11 veces las estimaciones de beneficios futuros, respectivamente, lo que indica mayores expectativas de crecimiento en los próximos 12 meses que TD( 9,5 ) y Scotiabank (9,2). BMO y CIBC tienen una relación precio/beneficios a plazo de unas 10 veces.
JP Morgan cotiza a 12 veces los beneficios futuros y Bank of America a 11 veces.
El índice de bancos S&P 500 (.SPXBK), que sigue a los mayores bancos estadounidenses, ha subido casi un 16% este año.
Los seis grandes bancos canadienses cerraron el segundo trimestre con unos depósitos totales de 5,7 billones de dólares, de los que el 21,8% procedían de EE.UU., según un análisis del proveedor de datos financieros Wowa.ca.
Cuando se les pidió que hicieran comentarios, RBC, TD, Scotiabank, CIBC y National Bank se remitieron a sus estados financieros para conocer los detalles de su exposición al extranjero. BMO declinó hacer comentarios.
"Sabemos que (operar en EE.UU.) es más costoso. Pero para los bancos canadienses se trata de ingresos adicionales, porque nuestro mercado (Canada) ya está saturado", dijo Maria-Gabriella Khoury, directora senior de Fitch ratings.
"Ahora se trata más bien de ver qué estrategia funciona mejor"
"Ahora tienen que pensar en otra cosa. Y creo que los accionistas reconocen que el crecimiento simplemente no está ahí(overseas)," dijo John Zechner de J. Zechner Associates.
(1 dólares = 1,3693 dólares canadienses)
Scotiabank ha comprado el lunes una participación minoritaria en el prestamista regional estadounidense KeyCorp en una operación totalmente en acciones por valor de 2.800 millones de dólares, en un momento en que el banco canadiense busca crecer fuera de su saturado mercado nacional.
Los prestamistas canadienses han estado buscando oportunidades de crecimiento en EE.UU. a medida que la expansión se ralentiza en el sector bancario nacional, donde los seis principales prestamistas controlan más del 90% del mercado.
El año pasado, Bank of Montreal , rival de Scotiabank, cerró el acuerdo de compra de la unidad estadounidense de BNP Paribas, Bank of the West, por 16.300 millones de dólares, mientras que TD adquirió el banco boutique de inversión Cowen, con sede en Nueva York, por 1.300 millones de dólares.
La operación se produce en un momento en que los pequeños prestamistas regionales de EE.UU. tienen que hacer frente al mayor coste de los depósitos y a la escasa demanda de préstamos debido a los elevados costes de endeudamiento.
También se enfrentan a la posibilidad de que se endurezcan las normas de capital a medida que los reguladores ultimen la puesta en marcha de la llamada propuesta final de Basilea III.
Además del aumento de capital a través de la operación, KeyCorp dijo que evaluaría un reposicionamiento de su cartera de valores disponibles para la venta con el fin de acelerar su esfuerzo por mejorar la rentabilidad, la liquidez y el capital.
El prestamista con sede en Cleveland, Ohio, informó en julio a (link) de que el beneficio del segundo trimestre cayó un 5% y pronosticó una mayor caída del promedio de préstamos en 2024. Sus activos totales ascendían a unos 187.000 millones de dólares a 30 de junio.
Sus acciones subieron un 12% antes del cierre de la sesión después de que Scotiabank fijara el precio de la oferta en 17,17 dólares por acción, una prima de aproximadamente el 17,5% sobre el último precio de cierre de KeyCorp.
La inversión se realizará en dos etapas, con un componente inicial del 4,9%, seguido de un 10% adicional. Scotiabank espera que la operación se cierre en el ejercicio fiscal 2025.
"Aunque seguimos estando cómodos con nuestra actual posición de capital, hemos determinado que la inversión permite a Key acelerar nuestra bien comunicada mejora de capital y beneficios", dijo Chris Gorman, consejero delegado de KeyCorp.
** Las acciones de Bank of Montreal caen un 3,5% tras la rebaja de RBC Capital Markets
** RBC Capital Markets rebaja las acciones a "sector perform" desde "outperform", recorta el PT a C$118 desde C$124
** La correduría afirma que el deterioro crediticio de BMO parece estar produciéndose a un ritmo más rápido que el de sus homólogos en EE.UU., a pesar de contar con una cartera de préstamos similar
** Cita la debilidad de la cartera de préstamos personales y comerciales del banco en EE.UU., que es un "área de preocupación"
** Hemos visto suficientes pruebas de que el crédito de BMO no es tan sólido como pensábamos", afirma RBC
** En lo que va de año, las acciones han caído casi un 8%
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