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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El precio del oro (XAU/USD) experimentó un modesto retroceso desde las cercanías del máximo histórico, alrededor del área de $2,589-2,590 tocada el día anterior, y terminó en rojo por primera vez en los últimos cuatro días el martes.
El precio del oro (XAU/USD) experimentó un modesto retroceso desde las proximidades del máximo histórico, alrededor de la zona de 2.589-2.590 dólares tocada el día anterior, y terminó en rojo por primera vez en los últimos cuatro días el martes. La caída fue liderada por cierta toma de ganancias, aunque sin seguimiento, ya que los operadores optaron por esperar al margen antes de los riesgos clave de los eventos del banco central de esta semana antes de realizar nuevas apuestas direccionales. La Reserva Federal (Fed) anunciará su decisión al final de una reunión de dos días más tarde este miércoles, a la que seguirá la reunión del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves y la actualización de la política del Banco de Japón (BoJ) el viernes.
Mientras tanto, la amplia fijación de precios para un recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal no ayuda al dólar estadounidense (USD) a capitalizar el rebote nocturno desde su nivel más bajo desde julio de 2023 y reaviva la demanda del precio del oro, que no genera intereses. Sin embargo, un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) podría ser un buen augurio para el USD y afectar a la materia prima. Dicho esto, el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente, junto con la incertidumbre política estadounidense antes de las elecciones presidenciales de noviembre, podría ofrecer apoyo al metal precioso y limitar la caída. Esto, a su vez, sugiere que cualquier retroceso correctivo aún podría verse como una oportunidad de compra.
Las apuestas a una flexibilización más agresiva de la política monetaria por parte de la Reserva Federal ayudarán al precio del oro a atraer a algunos compradores durante las caídas el miércoles y a detener el modesto retroceso de la noche desde las proximidades del máximo histórico.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados actualmente están descontando una probabilidad del 65% de que el banco central estadounidense reduzca los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos al final de una reunión de dos días que tendrá lugar hoy.
El rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años rebotó desde un mínimo de 16 meses luego de la publicación de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos el martes, aunque carece de seguimiento y limita la recuperación del dólar estadounidense.
La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que las ventas minoristas en ese país aumentaron un 0,1% en agosto, en comparación con una disminución esperada del 0,2%, mientras que las ventas excluyendo automóviles no alcanzaron las estimaciones de consenso y se expandieron un 0,1%.
Los datos optimistas provocaron un movimiento de cobertura de cortos intradía del dólar y lo alejaron del nivel más bajo desde julio de 2023, aunque el movimiento positivo pierde fuerza en medio de expectativas moderadas de la Fed.
Al menos nueve personas murieron en explosiones simultáneas de buscapersonas portátiles utilizados por miembros de Hezbolá en el Líbano, lo que aumenta el riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente y refuerza el metal de refugio seguro.
Mientras tanto, Corea del Norte, días después de ofrecer una vista de una instalación construida para enriquecer uranio para bombas nucleares, lanzó el miércoles una prueba de múltiples misiles balísticos hacia los mares orientales de Corea del Sur y Japón.
La atención del mercado sigue centrada en la crítica decisión política del FOMC, que, junto con las proyecciones económicas actualizadas, incluido el llamado "diagrama de puntos", debería proporcionar un nuevo impulso al XAU/USD.
Desde una perspectiva técnica, los alcistas podrían esperar ahora un movimiento más allá de la región de $2,589-2,590, o el pico histórico tocado el lunes, antes de realizar nuevas apuestas. El movimiento alcista posterior tiene el potencial de elevar el precio del oro por encima de la marca de $2,600, hacia la prueba del límite superior de un canal ascendente de corto plazo que se extiende desde niveles por debajo de $2,400 tocados a fines de junio. Dicha barrera actualmente está fijada cerca del área de $2,609-2,610, que si se supera decisivamente confirmará una nueva ruptura y preparará el escenario para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida.
Por otro lado, algunas ventas posteriores por debajo del mínimo de la noche, alrededor del área de $2,561-2,560, podrían allanar el camino para pérdidas más profundas hacia el fuerte punto de ruptura de resistencia horizontal de $2,530-2,525. Es más probable que cualquier caída adicional atraiga nuevos compradores y se mantenga limitada cerca de la marca psicológica de $2,500. Esta última debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe decisivamente podría arrastrar el precio del oro a la confluencia de $2,475-2,470, que comprende la media móvil simple de 50 días y el límite inferior del canal de tendencia antes mencionado.
La capitalización del mercado de criptomonedas se mantuvo en 2,04 billones de dólares, igual que el día anterior, aunque cayó a 2,01 billones de dólares durante el día antes de recuperarse el martes por la mañana. El índice de sentimiento de criptomonedas volvió a la zona de miedo después de subir brevemente a niveles neutrales el sábado y el domingo.
El bitcóin se cotiza a 58.600 dólares, tras haber ganado un 1,7% desde el comienzo del día. Sin embargo, sigue por debajo de su media móvil de 50 días, que apunta a la baja. Este nivel de resistencia ha experimentado un aumento de la actividad de venta, lo que indica un sentimiento de cautela antes de la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal.
Ethereum se cotiza en torno a los 2300 dólares, probando el soporte de la media móvil de 200 semanas por tercera semana consecutiva. Desde 2020, Ethereum ha encontrado repetidamente el apoyo de los compradores a largo plazo cuando cae hacia esta línea o poco después de romperla. Sin embargo, sin un apoyo visible de los compradores esta vez, los inversores a largo plazo pueden empezar a capitular y dudar de las perspectivas de la segunda criptomoneda más grande. Al mismo tiempo, el RSI se está acercando al territorio de sobreventa, lo que sugiere más posibilidades de un rebote que de una continuación de la caída en ausencia de capitulación de los compradores. Como tal, el impulso de la moneda será revelador en las próximas semanas.
Según CoinShares, las inversiones en fondos de criptomonedas aumentaron en 436 millones de dólares la semana pasada después de dos semanas de salidas. Las inversiones en Bitcoin aumentaron en 436 millones de dólares, las de Solana aumentaron en 4 millones de dólares y las de Ethereum disminuyeron en 19 millones de dólares. Las inversiones en fondos de criptomonedas de múltiples activos aumentaron en 23 millones de dólares. El aumento de las entradas al final de la semana fue impulsado por un cambio significativo en las expectativas del mercado sobre un posible recorte de la tasa de la Fed de 50 puntos básicos tras los comentarios del expresidente de la Fed de Nueva York, Bill Dudley. Ethereum sigue teniendo dificultades, lo que CoinShares cree que se debe a las preocupaciones sobre la rentabilidad de la red tras la actualización de Decun.
WeRate calculó que el repunte de Bitcoin podría comenzar en los próximos 22 días basándose en ciclos históricos anteriores. El repunte comenzó alrededor de 170 días después del halving, y el pico se produjo 480 días después. El inversor en criptomonedas Lark Davis recordó las impresionantes ganancias del cuarto trimestre de Bitcoin durante los años del halving. BTC también cerró con crecimiento en el primer, segundo y tercer trimestre del año posterior al evento.
Los desarrolladores de Ethereum han propuesto dividir la actualización principal de Pectra en dos partes. Tienen previsto activar la primera fase a principios de 2025.
La emisión de la stablecoin USDT en la cadena de bloques TON superó los mil millones de dólares. El ecosistema conectado a Telegram ascendió al quinto puesto en términos de emisión de la mayor stablecoin de Tether en cinco meses.
O bien las palomas de la Reserva Federal (Fed) se están adelantando seriamente a los acontecimientos, o habrá una gran decepción cuando la Fed anuncie su decisión de política monetaria. O bien... la Fed se alineará con el mercado y dará a los inversores lo que quieren, para evitar crear más pánico. La expectativa de un recorte de 50 puntos básicos ahora se evalúa en casi un 70% de posibilidades. El bono estadounidense a 2 años siguió cayendo por debajo del nivel del 3,53%, el rendimiento del bono a 10 años ronda el 3,62% y el índice del dólar estadounidense sigue bajo una presión vendedora decente, muy intimidado por las crecientes apuestas a un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed.
Sigo creyendo firmemente que un recorte de 25 puntos básicos sería la mejor opción debido a las cifras económicas poco alarmantes del momento. Es mejor empezar despacio y acelerar si es necesario. Pero también estoy cada vez más confundido y creo que la decepción sería tan grande que la Fed podría –tal vez– no atreverse a dar al mercado un recorte de tan sólo 25 puntos básicos. Y también empezamos a oír que algunos demócratas están echando leña al fuego pidiendo un recorte de 75 puntos básicos. Así que es en este ambiente de gran confusión que la Fed comenzará su reunión de dos días.
La buena noticia es que la confusión de la Fed no hace que las acciones del SP500 se desvíen de su trayectoria superior. El índice cerró ligeramente al alza, unos pocos puntos por debajo de su nivel ATH, lo que, por cierto, no muestra en absoluto la necesidad de un recorte de 50 puntos básicos. La mejor noticia es que el índice de ponderación igualitaria se está poniendo al día con el índice de ponderación normal y con un fuerte componente tecnológico, ya que las apuestas sobre el recorte de tasas alimentan el comercio de rotación. El Dow Jones alcanzó un nuevo récord, otro lugar en el que no vemos ninguna emergencia para un recorte de 50 puntos básicos. Y las empresas de pequeña capitalización se negocian cerca de sus máximos posteriores a la pandemia. Nuevamente, aquí también, no hay una necesidad aparente de un recorte de 50 puntos básicos.
Y déjenme decirles esto: si los datos económicos no muestran suficiente debilidad después de un posible recorte de 50 puntos básicos, la Fed podría tener que detenerse y reconsiderar su postura, y eso sería algo muy malo para los mercados.
En el mercado de divisas y materias primas, la debilidad del dólar hace que los demás parezcan fuertes. El EURUSD se disparó por encima de la marca de 1,11 y el cable cotiza justo en 1,32. El crudo estadounidense atravesó las ofertas de 70 dólares por barril y se está consolidando tímidamente por encima de este nivel. La idea de que la Fed pueda aplicar un recorte de 50 puntos básicos es bien recibida por los alcistas del petróleo. Pero un recorte de 50 puntos básicos también podría resultar contraproducente al dar a los que esperan razones de recesión. En consecuencia, las ofertas de 70/72 dólares por barril podrían ser difíciles de perforar.
En cuanto a los metales preciosos, el oro consolida sus ganancias cerca de sus niveles máximos históricos, beneficiándose tanto de un dólar estadounidense débil, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos como de una huida hacia la seguridad ante la confusión y la incertidumbre sobre lo que la Reserva Federal entregará mañana. A la plata, por otro lado, le encanta la idea de un recorte de tasas más grande por parte de la Reserva Federal. Esto se debe a que la plata tiene una mayor proporción de uso industrial que el metal amarillo; se utiliza en electrónica, paneles solares y otras tecnologías. Y cuando se reducen las tasas de interés, generalmente indica un esfuerzo por estimular el crecimiento económico, lo que impulsa la actividad industrial. Y esto último aumenta la demanda de plata debido a sus amplias aplicaciones industriales. El precio de la onza subió más del 10% desde la semana pasada y más del 15% desde principios de agosto. La proporción de acuñación, que es la proporción de oro a plata, está volviendo a caer hacia el rango promedio de 60-80, y tiene margen para seguir cayendo con los próximos recortes de tasas.
Intel subió más del 6% tras la noticia de que había cerrado un acuerdo con AWS de Amazon. Según la noticia, las empresas invertirán conjuntamente en un semiconductor personalizado para la computación de IA. Intel también confirmó que separará bien su negocio de fundición del resto, para liberar su potencial de fundición externa dando a sus clientes una mejor imagen de independencia de su unidad de fundición. La noticia agradó a los inversores, por una vez. Un número cada vez mayor de empresas están explorando el potencial de desarrollar sus propios chips personalizados, una visión que los servicios de fundición independientes de Intel podrían ayudar a hacer realidad.
El momento en que la Fed recortará por primera vez los tipos de interés este ciclo ha sido el tema dominante en el mercado durante todo el año, pero desde el verano boreal, la narrativa ha cambiado y ahora se centra en el tamaño del recorte, no en cuándo. Sin embargo, después de mucha especulación frenética, ha llegado el momento de la verdad y es casi seguro que la Fed comenzará su esperado ciclo de flexibilización el miércoles.
Hasta hace unos días, los inversores prácticamente habían descartado la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en los tipos, ya que el informe de nóminas de julio, que desató temores de una posible recesión en Estados Unidos, no fue seguido por datos igualmente débiles. Pero eso no ha impedido que algunos participantes del mercado se preocupen por la posibilidad de que la Fed haya dejado demasiado tarde para empezar a recortar los costes de endeudamiento y que ahora sea inevitable un aterrizaje brusco.
¿Qué probabilidades hay de que se produzca una recesión? La economía estadounidense parece claramente estar desacelerándose, en particular el mercado laboral, pero hay pocas señales en los datos duros que indiquen actualmente un riesgo significativo de una recesión total (aunque vale la pena recordar que las cifras de empleo tienden a ser indicadores rezagados) y la inflación tampoco está precisamente cayendo por un precipicio.
La última estimación del modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta es de un crecimiento del 2,5% en el tercer trimestre y la medida de inflación PCE básica se ha estancado en el 2,6% durante los últimos tres meses. Estas no son señales de alerta que llevarían a las autoridades a recortar las tasas en 50 puntos básicos. Sin embargo, los mercados siguen nerviosos e incluso el ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, se ha sumado a los llamados para que el banco central recorte las tasas en medio punto esta semana, argumentando que la política es demasiado restrictiva.
Es posible que la Reserva Federal haya comenzado a tener en cuenta algunas de las críticas. Tanto el Financial Times como el Wall Street Journal publicaron artículos la semana pasada que sugerían que la Reserva Federal está debatiendo si recortar las tasas en 25 puntos básicos o en 50 puntos básicos, a pesar de que los funcionarios no dieron indicios contundentes de que consideraran que la decisión era un dilema antes de entrar en el período de suspensión de pagos.
Esto ha hecho que las expectativas para el anuncio del miércoles vuelvan a cambiar drásticamente, volviéndose a una reducción de 50 puntos básicos. No sólo eso, sino que los inversores también han descontado recortes de tipos de casi 250 puntos básicos en los próximos 12 meses, de los cuales se esperan 120 para finales de año. Como era de esperar, el dólar estadounidense ha caído en picado en los mercados de divisas, mientras que las acciones de Wall Street acaban de tener su mejor semana desde octubre pasado.
El problema es que existe el peligro de que los operadores hayan malinterpretado los motivos de la Fed al "preparar" los mercados para la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos. Al crear la impresión de que la decisión de septiembre será reñida, los responsables de la política monetaria pueden haber querido simplemente enviar una señal clara de que están dispuestos a ajustar las tasas de forma agresiva si fuera necesario. Además, al establecer un contexto moderado para la reunión y, además, utilizar el gráfico de puntos para señalar múltiples recortes de tasas en los próximos meses, cualquier reducción, ya sea de 50 puntos básicos o de solo 25 puntos básicos, se percibiría como un "recorte moderado".
Pero un posible desafío para la Fed, o más específicamente para su presidente Jerome Powell, al recortar las tasas en 50 puntos básicos es cómo comunicar un recorte mayor. Powell y sus colegas han hecho todo lo posible por desestimar las preocupaciones de que la economía estadounidense esté a punto de estrellarse contra el suelo. Entonces, ¿cómo justificarían el razonamiento detrás de una medida de 50 puntos básicos sin hacer sonar las alarmas de que ven problemas en el futuro?
Un argumento es que si los inversores ven cada vez más que los riesgos para el mercado laboral están inclinados a la baja, adelantar los recortes de tasas ahora les daría una póliza de seguro contra una desaceleración brusca y siempre podrían hacer una pausa si el peor escenario no se materializa. Pero, una vez más, incluso si Powell puede convencer a los inversores de por qué era necesario actuar agresivamente sin provocar ningún pánico por una recesión, seguiría siendo una admisión de que la Fed mantuvo las tasas demasiado altas durante demasiado tiempo.
Por lo tanto, sea cual sea la decisión, es difícil que la conferencia de prensa de Powell, prevista 30 minutos después del anuncio, transcurra sin incidentes en los mercados financieros. Con las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos en torno al 60%, el dólar podría revertir su tendencia al alza si la Fed decepciona.
El riesgo alcista es particularmente alto para el dólar/yen, que ha estado cayendo desde julio y, por lo tanto, parece un poco sobrevendido. Los máximos más bajos de 147,20 y 149,39 son objetivos potenciales para los alcistas. Este último también está cerca de la media móvil de 50 días, mientras que la media móvil de 200 días se está estancando en la región de 151,00.
Sin embargo, si la Fed sigue adelante con un recorte de 50 puntos básicos o complace a los mercados con un gráfico de puntos muy moderado, el dólar pronto podría dirigirse a 138,00 yenes antes de probar la marca de 135,00.
Antes de la decisión de la Fed, los inversores estarán atentos a las cifras de ventas minoristas de agosto, que se publicarán el martes a las 13:30 GMT.
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