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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Dos valores del IBEX 35 han compartido protagonismo esta semana con el BCE. El segundo recorte de tipos del banco central de 0,25 puntos, que ha llevado al IBEX 35 por encima de los 11.500 puntos, ha coincidido con un comportamiento brillante en bolsa de Grifols e Inditex por diferentes motivos.
Grifols ha sido el mejor valor de la semana impulsado por el anuncio de la ampliación de la demanda que la compañía de hemoderivados presentó ante la justicia de Nueva York contra el fondo bajista Gotham City Research.
Para esta ampliación, Grifols se ha apoyado un informe publicado por la CNMV el pasado marzo.
También ha jugado a favor del valor el que el bufete Araoz & Rueda, que representa a más del 5 por ciento de los accionistas de Grifols, pide una prima “sustancial” en la opa que preparan el fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols.
Sus títulos han avanzado en la semana un 10,04 por ciento y han superado la barrera de los 10 euros, concretamente han cerrado en los 10,240 euros.
Inditex, por encima de los 50€
Inditex, por su parte, ha alcanzado la cifra redonda de los 50 euros, máximos, históricos, después de elevar su beneficio un 10,1 por ciento en su primer semestre fiscal hasta los 2.768 millones de euros. Ha acumulado en la semana unas ganancias del 8,11 por ciento y cotiza ya en 50,38 euros.
Inditex ha superado el precio objetivo del consenso de analistas, fijado en los 48,78 euros, por lo que su potencial de revalorización está en negativo.
No obstante, tras presentar sus cuentas, ha recibido recomendaciones muy favorables, que ven al valor muy por encima de ese precio. Por ejemplo, Paul Rossington, de HSBC, ve a Inditex en los 55 euros y Patricia Cifuentes, de Bestinver Securities, en los 53,50.
El 46,9 por ciento de los analistas que siguen al valor aconsejan comprar sus títulos, por un 40,6 por ciento que opta por mantener y un 12.5 por ciento, por vender.
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Inditex, Amadeus y BBVA han sido elegidas como las tres mejores empresas españolas en 2024, según un ranking elaborado por la revista 'Time' y Statista que analiza las mejores empresas a nivel mundial. Las tres compañías se encuentran, además, en el 'top 50' de la clasificación general.
Inditex se encuentra en la posición número 12 del ranking, mientras que por detrás se sitúan Amadeus (23), BBVA (45), Mapfre (74) y ACS (101).
Por detrás de ese 'top 5', la publicación estadounidense ha situado a Acciona (147), Banco Santander (170), Ferrovial (210), Indra (238), Grifols (282), Amrest (589), CaixaBank (633), Prosegur (681), Grupo Saica (857) y Mango (999).
El ranking general está liderado por la multinacional tecnológica Apple, seguida de la consultora Accenture, de la también tecnológica Microsoft, de la firma automovilística BMW y del gigante del comercio electrónico Amazon.
Cierran el 'top 10' mundial EDF, American Express, Meta (antigua Facebook), Siemens y JPMorgan.
La clasificación elaborada por 'Time' y Statista no solo tiene en cuenta el crecimiento de los ingresos, sino que toma en consideración la satisfacción de los empleados y la transparencia en materia de sostenibilidad.
Grifols ha anunciado el aplazamiento hasta nuevo aviso de su Capital Markets Day, que tenía previsto celebrar el próximo 10 de octubre, según ha informado este martes en un comunicado, después de que la semana pasada se conociera la negociación de Brookfield con fondos soberanos para lanzar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía catalana de hemoderivados.
En concreto, el consejo de administración de Grifols ha tomado esta decisión a la vista de la potencial oferta de exclusión de cotización de las acciones de Grifols que están evaluando Brookfield Capital Partners y determinados accionistas significativos de la firma catalana vinculados a la familia fundadora de la compañía de hemoderivados.
Actualmente, Grifols ha destacado que los oferentes potenciales están en proceso de llevar a cabo la diligencia debida.
No obstante, la compañía ha recordado que no existe ninguna oferta, acuerdo o decisión en relación con la potencial transacción o sus términos y condiciones relacionados, ni existe ninguna garantía o compromiso de que se vaya a realizar una oferta por las acciones de Grifols en este momento.
El consejo de administración y el equipo directivo de Grifols se han comprometido a actuar "en el mejor interés" de todos los accionistas y han destacado que siguen centrados en continuar ejecutando y cumpliendo la estrategia de la compañía.
Grifols ha subrayado que cualquier otra actualización será comunicada al mercado a su debido tiempo y de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Las acciones de Grifols se revalorizaban más de un 2% poco después de la apertura de la Bolsa, liderando los ascensos del Ibex 35, tras saberse que la firma canadiense Brookfield se encuentra en proceso de búsqueda y contactos informales con varios fondos soberanos para participar en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía catalana de hemoderivados.
En concreto, los títulos de Grifols subían un 2,6% a las 9.15 horas, hasta los 10,135 euros por acción, después de cerrar la jornada del jueves con un alza de un 0,3%, a 9,878 euros por acción.
Según una fuente anónima cercana a la operación citada por Bloomberg y recogida por Europa Press, Brookfield ha mantenido conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, si bien no se ha llegado por el momento a ningún tipo de acuerdo.
La semana pasada se conoció a su vez mediante filtraciones que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la OPA junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.
El objetivo de ese dinero sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols y que incluye préstamos y bonos 'high yield'.
En concreto, estos fondos serían necesarios, ya que la OPA supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos de Grifols por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal, es decir, por encima del valor de mercado que tienen algunos de estos bonos, que han visto mermar su precio ante las caídas que la empresa ha experimentado desde el ataque de Gotham City en enero.
En un plano más amplio, cabe recordar que el pasado mes de julio Grifols confirmaba que los accionistas familiares de la empresa catalana habían llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para evaluar una posible OPA conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados, en tanto que el proceso de 'due diligence' (auditoría) sigue en marcha y, según las fuentes citadas por Bloomberg, cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa en torno a los 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros).
Se trataría de una OPA de exclusión, ya que la pretensión es sacar a la compañía de su cotización en Bolsa.
Brookfield está manteniendo conrversaciones con otros fondos soberanos para que se unan a la opa de exclusión que está preparando sobre Grifols, según informó Bloomberg citando fuentes conocedoras de las negociaciones.
En concreto, Brookfield mantuvo conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, si bien no se ha llegado por el momento a ningún tipo de acuerdo.
La semana pasada se conoció a su vez mediante filtraciones que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la opa junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.
En busca de la estabilidad para Grifols
De esta forma, sacar a Grifols del mercado marcaría el fin de un año plagado de turbulencias, tras los informes de Gotham City Research, que provocaron una caída del 36 por ciento en lo que llevamos de año para el fabricante de productos hemoderivados.
La compañía acometió una gran reestructuración, que incluyó la destitución de miembros de la familia fundadora de sus posiciones ejecutivas y la contratación de Nacho Abia como nuevo consejero delegado.
El objetivo del dinero que busca Brookfield sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols y que incluye préstamos y bonos 'high yield' o de alto rendimiento.
En concreto, estos fondos serían necesarios, ya que la OPA supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos de Grifols por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal.
Esto supondría que Grifols tendría que amortizar estos bonos por encima del valor de mercado, puesto que esta deuda ha sufrido fuertes caídas tras los ataques de Gotham City Research en enero.
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Las acciones de Grifols retrocedieron este lunes un 2 por ciento, hasta los 9,57 euros, y pusieron fin a seis sesiones consecutivas de subidas, igualando la mejor racha alcista del año que la cotizada marcó en mayo.
En la semana que finalizó el pasado viernes, Grifols se anotó una revalorización del 15 por ciento, el mejor comportamiento semanal de la farmacéutica desde diciembre del año pasado, justo antes de que los informes de Gotham City Research hundirán la cotización de la compañía.
Todo este impulso alcista se produjo tras conocerse que el fondo canadiense Brookfield prepara 10.000 millones de euros para refinanciar la deuda de Grifols y acelerar la opa de exclusión que planea junto con la familia fundadora.
Desde que trascendió la noticia de la opa a principios de julio, Grifols sube alrededor del 10 por ciento en el IBEX 35. Poco antes, había presentado unos resultados trimestrales sin grandes sorpresas operativas, pero en los que reconoció un ajuste contable de 457 millones por haber sobrestimado el valor de su participada china Shanghái Raas.
Grifols busca la zona de la verdad en los 10€
Las cifras no entusiasmaron a los analistas, que vaticinaban una acogida fría en el mercado y sin apenas ajustes al alza en la valoración, pero el mercado no contaba con la opa de exclusión que prepara Brookfield, el verdadero motor de los últimos avances.
Ahora, el aspecto técnico de Grifols mejoró sensiblemente tras dejar atrás los 9 euros, “zona de pivote para entradas”, y antesala del ataque a la media de 200 sesiones, en torno a los 10,12 euros, dijo Josep Codina, director de análisis de la revista Inversión.
Esta es la principal resistencia que enfrentará Grifols en las próximas sesiones, tras haber desarrollado un pequeño canal lateral alcista con base en los 8,15 euros y techo en los 11 euros, añadió el analista independiente de mercados José Luis Herrera.
En opinión de Codina, la clave estará en ver cómo se comporta el valor en las inmediaciones de los 10 euros, en concreto, “si puede superar en precios de cierre los 10,25 euros”, nivel que ya ha conseguido rebasar en las operaciones intradía, pero que necesita amarrar.
Por encima de esta zona, el siguiente objetivo alcista son los 11 euros, el techo del pequeño canal y objetivo de corto plazo. Más adelante esperan los 12 euros, para poner ya el punto de mira en el cierre del hueco dejado por la acción tras los ataques de Gotham City Research.
Grifols, incapaz de dar proyecciones sobre el flujo de caja
Respecto a los resultados que presentó el grupo farmacéutico, el beneficio neto de 36 millones de euros al cierre del primer semestre, frente a las pérdidas de 70 millones registradas en el mismo periodo del año anterior, no consiguió sorprender a los inversores.
Toda la atención de los analistas giró respecto a la evolución del flujo de caja y al hecho de que Grifols no fuera capaz de proporcionar al mercado una guía concreta para este año y 2025, más allá de reiterar que el objetivo es alcanzar una cifra positiva.
Así lo recalcó en la conferencia con analistas el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, tras recordar aún hay demasiadas incertidumbres para poder dar una previsión más allá de que sea positivo: "Haremos lo posible para mejorarlo si podemos".
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La opa de exclusión sobre Grifols que preparan Brookfield y la familia avanza viento en popa, tras conocerse que el fondo canadiense busca hasta 10.000 millones de euros entre sus bancos para refinanciar la deuda del fabricante de hemoderivados y lanzar la operación.
Como explicó finanzas.com, el estrechamiento de la prima de cotización entre las acciones tipo A y clase B de Grifols, descuenta que el mercado avala el éxito de la opa, pero la gran incógnita es el precio que Brookfield y la familia acordarán para retirar a Grifols del parqué.
Tras el año negro que ha sufrido la compañía por culpa de los ataques de Gotham City Research y las “deficiencias relevantes” que detectó en su informe la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cotizada es el peor valor del IBEX 35 junto a Solaria, con un desplome del 38 por ciento.
Con esta caída sobre la mesa, la opa de exclusión representa una posible salida para los accionistas, según apuntaron los analistas de Kepler. Ahora bien, está por ver a qué precio están dispuestos los accionistas de Grifols a dar el visto bueno a la operación.
Grifols todavía tiene un elevado potencial
El primer escollo es que Brookfield y la familia lleguen a un entendimiento. Según comentaron este jueves los analistas de Banco Sabadell, el fondo estaría pensando en niveles de 10 euros por acción. Sin embargo, la familia baraja los 12-13 euros.
No obstante, pese a los problemas financieros que arrastra Grifols, los líos contables con las participadas y las preocupantes perspectivas para generar flujo de caja, es indudable que los fundamentales del negocio tienen raíces sólidas.
Los recientes resultados que acaba de presentar el grupo CSL, principal competidor de Grifols, mostraron un incremento de la capacidad de producción de plasma y una mejora en la eficiencia operativa.
Estas cifras vienen a ratificar que existe potencial de crecimiento para el negocio de Grifols, según explicaron los analistas de Barclays.
De hecho, a pesar de todas las informaciones sobre la opa de exclusión, el consenso de analistas sigue calculando un precio de objetivo para Grifols de 16,94 euros, lo que ofrece un potencial de rebote de casi el 80 por ciento sobre los precios actuales de mercado.
El precio de la opa de exclusión, cuestión de debate en Grifols
Por esta razón, puede que aceptar el primer precio que Brookfield y la familia pongan sobre la mesa no sea la mejor de las decisiones.
“El precio mínimo que aceptaría es de 15 euros por acción, que es donde cotizaba Grifols antes de los ataques de Gotham”, dijo a finanzas.com un veterano gestor en condición de anonimato.
Es más, si el precio de la opa estuviera entre los 12 y los 13 euros, “para todos los que han entrado en enero estaría bien, pero para los que llevan años en la compañía es una broma”, apuntaron las fuentes consultadas.
No obstante, las fuentes consultadas tampoco descartaron que la opa salga adelante incluso a 12 euros, porque la realidad es que “hay mucha gente pillada en Grifols”.
El problema es que vender a 12 euros puede ser un alivio, pero ni mucho menos sería la solución más eficiente. “Los minoritarios tendrían la sensación de que los que han hecho el negocio son los dueños de la compañía, que además son los que han creado el problema”, recordaron las fuentes consultadas.
A falta de que se presente la opa, todo quedará en manos de los accionistas de Grifols. La exclusión del mercado podría restar presión sobre la compañía y facilitar la refinanciación de la deuda, pero Brookfield tendrá que medir bien el terreno para presentar una prima lo suficientemente atractiva.
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