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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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** El S&P 500 rebota un 4% mientras los operadores aumentan las apuestas a un mayor recorte de tipos de la Fed
** De hecho, las apuestas a un recorte de tipos de 50 puntos básicos subieron (link) hasta el 47% el viernes desde el 28% del jueves, según mostró la herramienta FedWatch de CME
** En el SPX, persiste el riesgo de doble techo (link), pero el índice de referencia termina a un 1% de sus máximos históricos
** El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años pone fin a una racha bajista de 6 días (link), aunque la tendencia sigue siendo bajista en (link)
** Casi todos los sectores en racha: Tecnología y Consumo Discrecional se llevaron el premio gordo, mientras que sólo Energía no tuvo suerte
** Tecnología sube un 7,3%. Apple presenta el lunes el iPhone 16, potenciado con inteligencia artificial (link), y el fabricante de chips Broadcom se considera el mayor beneficiario (link). AVGO se anota una subida semanal del 22
El índice de semiconductores sube un 10
Los valores solares ganan (link) al aumentar las probabilidades de victoria de Harris tras el debate presidencial. First Solar se dispara un ~10
Oracle alcanza máximos históricos el martes al batir los resultados de (link) gracias a la demanda de la nube, y alcanza nuevas cotas el viernes tras la sólida previsión de ventas para el ejercicio fiscal de 2009 de (link)
Por el contrario, Adobe cae tras unas previsiones poco halagüeñas para el trimestre en curso (link)
** Servicios de comunicación sube un 4,3%. Warner Bros Discovery sube tras la renovación del acuerdo de distribución (link) con Charter .
** El sector industrial avanza un 3,7%. Boeing cae el viernes por la huelga de sus trabajadores (link). BA termina la semana a la baja
** Materiales sube un 3,2%. Las mineras de oro (link) suben después de que el lingote alcance un máximo histórico. Newmont avanza un ~7
¿Han alcanzado los granos terreno fértil (link) en los gráficos?
** Healthcare gana un 1,4%. Pero Humana peor rendimiento semanal del SPX, cae un 10%, ya que algunas aseguradoras de salud caen después de que aumenten las apuestas sobre la victoria de Harris tras el debate (link) con Trump
Y el fabricante de vacunas Moderna toca mínimos de 4 años, ya que las perspectivas de beneficios para el ejercicio fiscal 25 (link) no alcanzan el consenso
** Los bienes de consumo básico suben un 1,1%. Kroger se dispara después de que la cadena de supermercados aumentara su previsión de ventas anuales en (link)
** El sector financiero sube un 0,5%. Sin embargo, JPMorgan cae después de que su director de operaciones dijera que las expectativas de ingresos netos de Wall Street (link) eran "un poco demasiado altas", y los grandes bancos caen cuando los máximos ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs señalan la presión de (link) sobre las fusiones y adquisiciones y las ventas, respectivamente
** Energy pierde un 0,7%. Varios valores marcaron nuevos mínimos el martes, mientras el crudo Brent (link) caía por debajo de los 70 $/barril, aunque el sector subió el viernes siguiendo los precios del crudo mientras el huracán Francine interrumpía la producción (link)
** Mientras tanto, el sentimiento de los asesores de inversión prueba el mínimo de octubre de 2023 de (link), mientras que los bajistas de AAII se animan (link). ¿Y será 50 o 25 (link)? De cualquier manera debería estar bien
** SPX performance YTD:
Intel perdió un contrato para diseñar y fabricar el chip PlayStation 6 de Sony en 2022, lo que supuso un duro golpe para su esfuerzo por construir su incipiente negocio de fabricación por contrato, según tres fuentes con conocimiento de los hechos.
El esfuerzo de Intel por imponerse a Advanced Micro Devices en una licitación para suministrar el diseño del próximo chip PlayStation 6 y a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co como fabricante por contrato habría supuesto unos ingresos de miles de millones de dólares y la fabricación de miles de obleas de silicio al mes, dijeron dos fuentes.
Intel y AMD fueron los dos últimos contendientes en la puja por el contrato.
Ganar el negocio de diseño de chips de Sony PlayStation 6 habría sido una victoria para el segmento de diseño de Intel y se habría duplicado como una victoria para el esfuerzo de fabricación por contrato de la compañía, o negocio de fundición, que fue la pieza central del plan de cambio del CEO de Intel Pat Gelsinger.
Gelsinger anunció planes para que Intel creara una unidad de fundición en 2021 y la lanzó formalmente en un evento en San José, California, en febrero de este año. El acuerdo sobre el chip PlayStation se originó en el segmento de diseño de Intel, pero habría sido un impulso para el rendimiento financiero del negocio de fundición después de la separación de este año.
Por primera vez se informa aquí de los detalles de las discusiones y de cómo Intel perdió el contrato para la aún no anunciada próxima generación de consolas de Sony.
Normalmente, las consolas de Sony venden más de 100 millones de unidades en media década. Para un diseñador de chips, el negocio de las consolas ofrece un beneficio inferior a los márgenes brutos de más del 50% de productos como los chips de inteligencia artificial, pero representa, no obstante, un negocio estable que puede beneficiarse de la tecnología que una empresa ya ha desarrollado. El negocio de Sony también podría haber ayudado a impulsar el negocio de fabricación por contrato de Intel, que ahora lucha por encontrar nuevos clientes importantes.
Según dos de las fuentes, una disputa sobre el beneficio que Intel obtendría de cada chip vendido al gigante japonés de la electrónica impidió a Intel llegar a un acuerdo sobre el precio con Sony. En su lugar, su rival AMD se hizo con el contrato a través de un competitivo proceso de licitación que eliminó a otras empresas como Broadcom , hasta que sólo quedaron Intel y AMD.
Las conversaciones entre Sony e Intel se prolongaron durante meses en 2022, e incluyeron reuniones entre los consejeros delegados de ambas compañías, decenas de ingenieros y ejecutivos.
En respuesta a la información de Reuters sobre las conversaciones de PlayStation 6 y el fracaso de Intel para ganar el negocio, un portavoz de Intel dijo: "Estamos en total desacuerdo con esta caracterización, pero no vamos a hacer comentarios sobre ninguna conversación actual o potencial con clientes. Tenemos una cartera de clientes muy saludable tanto en nuestro negocio de productos como en el de fundición, y estamos totalmente centrados en innovar para satisfacer sus necesidades."
Sony y Broadcom no respondieron a las solicitudes de comentarios. AMD declinó hacer comentarios.
RETROCOMPATIBILIDAD
La actual generación de consolas PlayStation de Sony está impulsada por chips personalizados con un contrato de diseño cumplido por AMD.
Sony anunció la PlayStation 5 Pro la semana pasada, pero aún no ha presentado la próxima generación. Años después de su lanzamiento en 2020, Sony dijo que vendió 20,8 millones de sistemas PlayStation 5 de primera generación en el año fiscal 2023.
De forma similar a cómo las grandes compañías tecnológicas como Google y Amazon confían en proveedores externos para ayudar a diseñar y fabricar chips de IA personalizados, Sony confía en contratistas de diseño experimentados para fabricar los procesadores de los sistemas.
Los diseños de chips para consolas suelen intentar garantizar la compatibilidad con versiones anteriores del sistema, para permitir a los usuarios ejecutar juegos antiguos en el nuevo hardware. Pasar de AMD, que fabricó el chip de PlayStation 5, a Intel habría puesto en peligro la retrocompatibilidad, que fue un tema de discusión entre los ingenieros y ejecutivos de Intel y Sony, según las fuentes.
Garantizar la compatibilidad con versiones anteriores de PlayStation habría sido costoso y habría requerido recursos de ingeniería. Permitir a los usuarios de PlayStation jugar a juegos que hayan comprado para sistemas anteriores es una característica que Sony suele incluir en los sistemas de nueva generación.
Tras perderse la primera oleada del auge de la inteligencia artificial (link), dominada por Nvidia y AMD, Intel registró en agosto un segundo trimestre desastroso. Intel anunció planes para recortar el 15% de su plantilla con el fin de ahorrar 10.000 millones de dólares y ha preparado un plan para reducir su gasto de capital en ampliación de fábricas, que era una piedra angular de su estrategia de fundición.
EN BUSCA DE UN CLIENTE ESTRELLA
La repentina marcha de Lip-Bu Tan (link), miembro de alto nivel del consejo de administración, por diferencias sobre el futuro de Intel, se sumó a los retos de la empresa mientras Gelsinger y otros ejecutivos de Intel presentaban sus planes al consejo en una reunión celebrada la semana pasada, según múltiples fuentes. Reuters informó a principios de este mes (link) sobre la reunión prevista de la junta, citando una fuente familiarizada con las discusiones de la junta.
Los posibles planes incluyen ideas sobre cómo deshacerse de los negocios que Intel ya no puede permitirse operar, informó Reuters. También se espera que los ejecutivos debatan el futuro de Altera, la unidad de chips programables de Intel, incluida una posible venta, y su expansión de fabricación en Alemania.
Intel dividió sus operaciones de diseño y fabricación bajo el mandato de Gelsinger, y ha presentado resultados financieros por separado desde el primer trimestre natural de este año. En abril, la empresa reveló pérdidas operativas de 7.000 millones de dólares en las actividades de fabricación.
Intel ha tenido dificultades para encontrar un cliente destacado del que pueda hablar públicamente para el primer proceso de fabricación, conocido como 18A, abierto a otras empresas. Si Intel hubiera ganado el chip de PlayStation 6, podría haber ocupado su unidad de fundición durante más de cinco años, dijeron dos de las fuentes.
El negocio de consolas de Sony podría haber reportado a Intel unos 30.000 millones de dólares durante el contrato, según las proyecciones internas de Intel, según dos de las fuentes. La PlayStation 2 vendió unos 150 millones de unidades desde su lanzamiento en 2000.
Un contrato a largo plazo con Sony habría ayudado a conseguir nuevos clientes importantes para el esfuerzo de fabricación por contrato de Intel, dijeron las dos fuentes, ya que Intel sigue luchando por atraer clientes a su avanzado proceso 18A.
El consejero delegado de Ryanair Group , Michael O'Leary, dijo el sábado que una prolongada huelga de los trabajadores de Boeing (link) podría reducir el número de aviones que recibe para el próximo verano a 20 desde los 25 previstos.
O'Leary dijo que su aerolínea irlandesa de bajo coste, uno de los mayores clientes de Boeing , debía recibir 30 aviones 737 MAX antes del verano de 2025, pero que los problemas operativos de Boeing ya habían reducido esa cifra a 25.
Pero ahora, con la huelga de trabajadores de Boeing de esta semana amenazando aún más el cambio de rumbo del fabricante de aviones, O'Leary dijo que Ryanair podría recibir sólo 20 aviones si la huelga continúa durante tres o cuatro semanas.
"No tengo ninguna duda de que Boeing solucionará esta huelga", declaró O'Leary a la emisora irlandesa Newstalk Radio. "Puede llevar varias semanas"
Los trabajadores llevan toda la semana protestando en (link) en las fábricas de Boeing de la zona de Seattle que ensamblan los aviones MAX, 777 y 767 de Boeing.
Boeing ha prometido a (link) aumentar su producción antes de finales de año, después de haber tenido que lidiar con problemas en la cadena de suministro y haber ralentizado la cadena de montaje desde que el 5 de enero se reventara el tapón de la puerta de un 737 MAX 9 en pleno vuelo, lo que aumentó el escrutinio de los organismos reguladores.
O'Leary dijo que Boeing tardaría entre dos y tres años en volver a la normalidad.
Boeing y los negociadores sindicales volverán a la mesa de negociaciones a principios de la próxima semana para tratar de poner fin a la huelga.
La nueva ronda de financiación de OpenAI llegaría en forma de bonos convertibles, según fuentes con conocimiento directo del asunto, que afirmaron que su valoración de 150.000 millones de dólares dependerá de si el desarrollar de ChatGPT puede dar un vuelco a su estructura corporativa y eliminar un tope de beneficios para los inversores.
Los detalles de las condiciones de la financiación de 6.500 millones de dólares, de los que no se ha informado previamente, muestran hasta qué punto OpenAI, la startup de IA más valiosa del mundo, ha dejado de ser una organización sin ánimo de lucro basada en la investigación, y los cambios estructurales que está dispuesta a hacer para atraer cada vez más inversión con la que financiar su costosa búsqueda de la inteligencia general artificial (AGI), o IA que supere la inteligencia humana.
La ronda de financiación ha recibido una fuerte demanda por parte de los inversores y podría cerrarse en las próximas dos semanas, dado el rápido crecimiento de los ingresos de OpenAI, añaden las fuentes.
Se espera que participen inversores ya existentes como Thrive Capital, Khosla Ventures, así como Microsoft . También tienen previsto invertir nuevos inversores, como Nvidia y Apple . Sequoia Capital también está en conversaciones para volver como inversor.
Si la reestructuración no tiene éxito, OpenAI tendría que renegociar su valoración con los inversores a los que se convertirán sus acciones, probablemente a una cifra inferior, dijeron a Reuters fuentes que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos privados.
OpenAI declinó hacer comentarios.
La eliminación del tope de beneficios requeriría la aprobación de la junta sin ánimo de lucro de OpenAI, formada por el presidente ejecutivo Sam Altman, el empresario Bret Taylor y otros siete miembros.
La empresa también ha mantenido conversaciones con abogados sobre la posibilidad de convertir su estructura sin ánimo de lucro en una corporación benéfica con ánimo de lucro, similar a la que utilizan sus rivales como Anthropic y xAI, añadieron las fuentes, confirmando los informes de los medios de comunicación.
No está claro si podrían producirse cambios estructurales corporativos tan fundamentales. La supresión del tope de beneficios, que limitaba la rentabilidad potencial de los inversores en la filial con ánimo de lucro de OpenAI, supondría una ganancia aún mayor para los primeros inversores.
También podría suscitar dudas sobre la gobernanza de OpenAI y su alejamiento de su misión no lucrativa. OpenAI ha afirmado que el límite se estableció para "incentivar la investigación, el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial de una forma que equilibre la comercialidad con la seguridad y la sostenibilidad, en lugar de centrarse en la mera maximización de los beneficios".
El laboratorio de IA con sede en San Francisco, fundado en 2015 como un proyecto de investigación sin ánimo de lucro, con el objetivo de construir IA en beneficio de la humanidad, está actualmente controlado por una organización matriz sin ánimo de lucro.
Ha acelerado sus esfuerzos de comercialización mediante la venta de servicios de suscripción como ChatGPT a consumidores y empresas, que ahora cuenta con más de 200 millones de usuarios.
Los inversores actuales están sujetos a un límite máximo de rendimiento de la inversión, y cualquier rendimiento adicional se destina a la organización sin ánimo de lucro.
En la primera ronda de financiación de OpenAI, la rentabilidad se limitó a 100 veces la inversión. "Esperamos que este múltiplo sea menor para futuras rondas", dijo la compañía en una publicación de blog de 2019 que detalla la estructura.
OpenAI utilizó este modelo para recaudar más de 10.000 millones de dólares en los últimos años, con la mayoría proveniente de Microsoft. Se valoró por última vez en 80.000 millones de dólares en febrero en un acuerdo de oferta pública de adquisición en el que la compañía vendió acciones existentes lideradas por Thrive Capital.
El operador de telecomunicaciones AT&T y su socio TPG están en las primeras fases de conversaciones para fusionar su servicio de televisión por satélite DirecTV con Dish, propiedad de EchoStar , según dijo el viernes a Reuters una persona familiarizada con el asunto.
Las dos empresas intentaron fusionarse por primera vez en 2002, pero el Departamento de Justicia de EE.UU. bloqueó la operación. La entidad combinada crearía el mayor proveedor de servicios de televisión de pago de Estados Unidos, con unos 16 millones de abonados, si las conversaciones llegan a buen puerto. Es probable que el posible acuerdo vuelva a ser objeto de escrutinio antimonopolio, aunque esta vez podría salvar los obstáculos regulatorios, ya que el sector se ha expandido sustancialmente desde entonces y DirecTV y Dish compiten ahora contra empresas de la talla de Comcast , Charter , Amazon Prime, YouTube TV y Netflix . Una fusión mejoraría la capacidad de la compañía combinada para negociar con los programadores, al igual que DirecTV está haciendo con Disney en este momento, ya que las dos partes están atrapadas en una disputa de transporte.
Para Dish, el acuerdo le permitiría centrar todas sus inversiones en la construcción de su red inalámbrica 5G.
"Los rumores sobre una posible transacción que involucre a DirecTV y Dish no son nada nuevo, pero no hacemos comentarios sobre rumores y especulaciones", dijo un portavoz de DirecTV en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.
DirecTV y Dish han mantenido conversaciones intermitentes a lo largo de los años, desde que su primer intento de fusión fuera bloqueado en 2002.
Dish no respondió inmediatamente a las peticiones de Reuters de comentarios fuera del horario laboral. TPG y AT&T declinaron hacer comentarios.
DirecTV se enfrenta a (link) una batalla pública con Disney que ha llevado a 11 millones de clientes de DirecTV a perder el acceso a ESPN en pleno torneo de tenis U.S. Open.
La disputa tiene como telón de fondo un plan competidor de Disney, Fox y Warner Bros Discovery para lanzar una empresa conjunta de vídeo en streaming dedicada a los deportes, llamada Venu Sports.
El lanzamiento fue bloqueado temporalmente por una orden judicial (link) como parte de una demanda presentada por el rival de streaming deportivo FuboTV acusando a las empresas de medios de comunicación de comportamiento anticompetitivo.
** El S&P 500 rebota un 4% al aumentar las apuestas a un mayor recorte de tipos de la Fed
** De hecho, las apuestas a un recorte de tipos de 50 puntos básicos subieron (link) hasta el 47% el viernes desde el 28% del jueves, según mostró la herramienta FedWatch de CME
** En el SPX, persiste el riesgo de doble techo (link), pero el índice de referencia termina a un 1% de sus máximos históricos
** El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años pone fin a una racha bajista de 6 días (link), aunque la tendencia sigue siendo bajista en (link)
** Casi todos los sectores en racha: Tecnología y Consumo Discrecional se llevaron el premio gordo, mientras que sólo Energía no tuvo suerte
** Tecnología sube un 7,3%. Apple presenta el lunes el iPhone 16, potenciado con inteligencia artificial (link), y el fabricante de chips Broadcom se considera el mayor beneficiario (link). AVGO se anota una subida semanal del 22
El índice de semiconductores sube un 10
Los valores solares ganan (link) al aumentar las probabilidades de victoria de Harris tras el debate presidencial. First Solar se dispara un ~10
Oracle alcanza máximos históricos el martes al batir los resultados de (link) gracias a la demanda de la nube, y alcanza nuevas cotas el viernes tras la sólida previsión de ventas para el ejercicio fiscal de 2009 de (link)
Por el contrario, Adobe cae tras unas previsiones poco halagüeñas para el trimestre en curso (link)
** Servicios de comunicación sube un 4,3%. Warner Bros Discovery sube tras la renovación del acuerdo de distribución (link) con Charter .
** El sector industrial avanza un 3,7%. Boeing cae el viernes por la huelga de sus trabajadores (link). BA termina la semana a la baja
** Materiales sube un 3,2%. Las mineras de oro (link) suben después de que el lingote alcance un máximo histórico. Newmont avanza un ~7
¿Han alcanzado los granos terreno fértil (link) en los gráficos?
** Healthcare gana un 1,4%. Pero Humana peor rendimiento semanal del SPX, cae un 10%, ya que algunas aseguradoras de salud caen después de que aumenten las apuestas sobre la victoria de Harris tras el debate (link) con Trump
Y el fabricante de vacunas Moderna toca mínimos de 4 años, ya que las perspectivas de beneficios para el ejercicio fiscal 25 (link) no alcanzan el consenso
** Los bienes de consumo básico suben un 1,1%. Kroger se dispara después de que la cadena de supermercados aumentara su previsión de ventas anuales en (link)
** El sector financiero sube un 0,5%. Sin embargo, JPMorgan cae después de que su director de operaciones dijera que las expectativas de ingresos netos de Wall Street (link) eran "un poco demasiado altas", y los grandes bancos caen cuando los máximos ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs señalan la presión de (link) sobre las fusiones y adquisiciones y las ventas, respectivamente
** Energy pierde un 0,7%. Varios valores marcaron nuevos mínimos el martes, mientras el crudo Brent (link) caía por debajo de los 70 $/barril, aunque el sector subió el viernes siguiendo los precios del crudo mientras el huracán Francine interrumpía la producción (link)
** Mientras tanto, el sentimiento de los asesores de inversión prueba el mínimo de octubre de 2023 de (link), mientras que los bajistas de AAII se animan (link). ¿Y será 50 o 25 (link)? De cualquier manera debería estar bien
** SPX performance YTD:
Tech | 26.2% |
Utils | 23.2% |
Comm Svcs | 21.1% |
SPX | 18.0% |
Finanzas | 17.9% |
Bienes de primera necesidad | 17.7% |
Sanidad | 14.2% |
Industriales | 14.2% |
Inmobiliario | 12.3% |
Discrecional | 9.1% |
Materiales | 8.0% |
Energía | 1.8% |
Las acciones de Oracle recortaron la mayor parte de sus ganancias el viernes después de dispararse casi un 8%, con algunos analistas expresando reservas sobre la previsión de la compañía de superar los 100.000 millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2029, impulsada por la demanda de servicios en la nube impulsada por la IA.
La compañía, que cuenta con AT&T , Lyft y Cognizant entre sus clientes, pronosticó unos ingresos de 104.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2029 en una reunión anual para analistas financieros celebrada el jueves.
Las empresas dependen en gran medida de los servicios en la nube proporcionados por compañías como Oracle, Microsoft y Amazon para aprovechar las capacidades de IA y ejecutar las operaciones diarias.
Sin embargo, algunos analistas dijeron que la previsión era ambiciosa.
Oracle necesitará hacer "adquisiciones significativas" para alcanzar estos objetivos, dijo el analista de D.A. Davidson & Co Gil Luria, calificándolo de "altamente aspiracional".
"La empresa está extrapolando el rápido aumento de la demanda de alquiler de capacidad de GPU (unidad de procesamiento gráfico) a un futuro muy lejano"
Oracle también elevó sus ingresos fiscales para 2026 a 66.000 millones de dólares, frente a los 65.000 millones anteriores.
Esto implica una tasa de crecimiento anual del 11,7% para los dos primeros años, seguida de una tasa de crecimiento aún mayor, del 16,1%, para los tres años restantes, según Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point Capital.
Sus acciones seguían subiendo un 1,9%. Al menos nueve corredurías elevaron sus precios objetivo sobre la empresa.
La correduría Bernstein dijo que Oracle estaba "sorprendentemente bien posicionada" para captar cuota de mercado de servicios en la nube.
"Incluso suponiendo que esto sea una aspiración, envía otra señal de creciente optimismo de un equipo de liderazgo veterano y probado", dijo la correduría Piper Sandler en una nota.
Sus acciones han subido más de un 50% este año hasta el cierre del jueves, muy por encima de las de los mayores proveedores rivales de nube Microsoft y Amazon.com , que han subido alrededor de un 14% y un 23%, respectivamente.
Oracle cotiza con una relación precio/beneficios a plazo de 24,65, mientras que Microsoft lo hace a 31,52 y Amazon a 33,73.
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