Los futuros del SP 500 E-Mini de septiembre subieron un +0,98% y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de septiembre subieron un +1,57% esta mañana, ya que aumentaron las expectativas de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría señalar un posible recorte de tipos para septiembre, mientras que los inversores también esperaban una Nuevo lote de datos económicos de EE. UU. y un informe de ganancias de Meta Platforms.
En la sesión de ayer, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron mixtos. CrowdStrike Holdings cayó más del -9% y fue el mayor perdedor porcentual en el Nasdaq 100 después de que CNBC informara que Delta Air Lines había contratado abogados para buscar una compensación de la firma de ciberseguridad y de Microsoft por el colapso de las operaciones experimentado durante la interrupción global de TI. Además, Merck Co. cayó más del -9% y fue el principal perdedor porcentual en el SP 500 y el Dow después de que el gigante farmacéutico recortara su pronóstico de EPS ajustado para todo el año. Además, Procter Gamble cayó más del -4% después de informar ventas del cuarto trimestre más débiles de lo esperado. En el lado alcista, Howmet Aerospace subió más del +13% y fue el que obtuvo el mayor porcentaje en el SP 500 después de que el proveedor de Boeing elevara su guía de EPS ajustada para el año fiscal 24. Además, PayPal Holdings subió más del +8% y fue el que obtuvo el mayor porcentaje en el Nasdaq 100 después de publicar resultados optimistas en el segundo trimestre y mejorar su guía de ganancias anuales.
Un informe del Departamento de Trabajo del martes mostró que las ofertas de empleo del JOLT de EE. UU. cayeron a 8,184 millones en junio, en comparación con una cifra esperada de 8,020 millones. Además, el índice de confianza del consumidor de julio del Conference Board en Estados Unidos subió lentamente a 100,3, más fuerte que las expectativas de 99,7. Además, el SP/CS HPI Composite de EE. UU. - 20 nsa aumentó un +6,8% interanual en mayo, más fuerte que las expectativas del +6,5% interanual.
Hoy, todas las miradas están centradas en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que tomará más tarde ese día. Si bien se prevé que la Reserva Federal mantendrá las tasas de referencia en el nivel más alto en más de dos décadas, los participantes del mercado seguirán de cerca cualquier indicio de que el inicio de la flexibilización de las políticas está cerca.
"Si la Reserva Federal no anuncia un recorte de tipos en septiembre, los mercados podrían ponerse un poco feos dada la reciente debilidad tecnológica, especialmente si las ganancias son decepcionantes", dijo Tom Essaye en The Sevens Report.
Mientras tanto, los futuros de tasas estadounidenses han descontado una probabilidad del 99,7% de un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de septiembre y una probabilidad del 60,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre.
En el frente de las ganancias, está previsto que empresas notables como Meta Platforms, Qualcomm, Western Digital Corporation, Arm Holdings, Boeing, eBay, Altria y Marriott International publiquen sus resultados trimestrales hoy.
En cuanto a los datos económicos, los inversores dirigirán su atención a los datos de cambio del empleo no agrícola de ADP de EE. UU., que se publicarán en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el cambio en el empleo no agrícola del ADP de julio se ubicará en 147.000, en comparación con la cifra anterior de 150.000.
Además, los inversores se centrarán en el PMI de Chicago de Estados Unidos, que se situó en 47,4 en junio. Los economistas prevén que la cifra de julio sea 44,8.
El índice de costos de empleo de EE. UU. se informará hoy. Los economistas prevén que esta cifra llegue al +1,0% intertrimestral en el segundo trimestre, en comparación con la cifra del primer trimestre del +1,2% intertrimestral.
Los datos de ventas pendientes de viviendas en EE. UU. se publicarán hoy. Los economistas esperan que la cifra de junio sea del +1,4% intermensual, en comparación con la cifra del mes pasado del -2,1% intermensual.
Los datos de los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. también se publicarán hoy. Los economistas estiman que esta cifra es de -1.600 millones, frente al valor de la semana pasada de -3.741 millones.
En el mercado de bonos, el rendimiento del título de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en el 4,138%, un -0,07% menos.
Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +0,88% esta mañana, ampliando las ganancias de la sesión anterior, mientras los inversores asimilan los datos clave de inflación de la región y una nueva ola de informes de ganancias mientras esperan la decisión de política monetaria de la Fed más tarde ese día. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias el miércoles, con Asml Holding subiendo más del +6% después de que Reuters informara que la administración del presidente estadounidense Joe Biden tiene la intención de eximir a los fabricantes de Japón, Corea del Sur y los Países Bajos de las próximas restricciones a las exportaciones a China. Los datos preliminares de Eurostat mostraron el miércoles que la tasa de inflación anual de la eurozona subió inesperadamente al 2,6% en julio desde el 2,5% en junio. En otras noticias corporativas, HSBC Holdings Plc subió más de un +4% después de que el banco informara de una pequeña caída en el beneficio antes de impuestos del primer semestre y anunciara una recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares. Además, Adidas Ag ganó más del +1% después de que el gigante de la ropa deportiva registrara un aumento en el beneficio neto del segundo trimestre.
Los datos del IPC de Francia (preliminar), la tasa de desempleo de Alemania, la variación del desempleo de Alemania, el IPC de Italia (preliminar), el IPC de la eurozona (preliminar) y el IPC básico de la eurozona (preliminar) se publicaron hoy.
El IPC francés de julio se situó en el +0,1% intermensual y el +2,3% interanual, por debajo de las expectativas del +0,3% intermensual y el +2,4% interanual.
La tasa de desempleo alemana de julio se situó en el 6,0%, en línea con las expectativas.
La variación del desempleo en Alemania en julio fue de 18.000, más débil que las expectativas de 16.000.
El IPC italiano de julio llegó al +0,5% intermensual y al +1,3% interanual, más fuerte que las expectativas de +0,3% intermensual y +1,2% interanual.
Se ha informado que el IPC de julio de la eurozona fue del +2,6% interanual, más fuerte que las expectativas del +2,5% interanual.
El IPC básico de julio de la eurozona se situó en el +2,9% interanual, más fuerte que las expectativas del +2,8% interanual.
Los mercados bursátiles asiáticos se ubicaron hoy en verde. El índice compuesto de Shanghai de China (SHCOMP) cerró con un alza del +2,06% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con un alza del +1,49%.
El índice compuesto de Shanghai de China cerró hoy con fuertes alzas a medida que crecían las expectativas de que Beijing reforzara el apoyo a su tambaleante economía. Las acciones de valores y seguros obtuvieron mejores resultados el miércoles. El sentimiento se elevó con una reunión del Politburó el martes, donde los líderes enfatizaron la necesidad de impulsar el consumo, junto con el nombramiento de un nuevo vicepresidente del regulador de valores. La Comisión Reguladora de Valores de China anunció el martes por la noche que Li Ming, jefe de la oficina de aplicación de la CRCR, sucederá a Fang Xinghai como vicepresidente del regulador de valores de China. Mientras tanto, los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el miércoles indicaron que la actividad manufacturera de China continuó su descenso por tercer mes consecutivo en julio, lo que indica una debilidad constante en la economía. Además, los datos mostraron que el PMI no manufacturero del país, que cubre tanto la actividad de servicios como de construcción, cayó a un mínimo de ocho meses en julio, pero se mantuvo en territorio de crecimiento. En noticias corporativas, Aier Eye Hospital Group subió más del 8% después de anunciar planes para adquirir 35 hospitales, denominados "Aier", por un total de 898,5 millones de yuanes.
El PMI manufacturero chino de julio se situó en 49,4, en línea con las expectativas.
El PMI no manufacturero chino de julio se situó en 50,2, por debajo de las expectativas de 50,3.
El índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró al alza hoy, revirtiendo pérdidas anteriores mientras los inversores asimilaban el aumento de las tasas de interés del Banco de Japón y la reducción de las compras de bonos. Las acciones financieras lideraron las ganancias el miércoles. El Banco de Japón elevó su tasa de interés de política a corto plazo a alrededor del 0,25%, el nivel más alto desde 2008, desde un rango de 0 a 0,1%, según su comunicado del miércoles. También anunció un plan para reducir su compra mensual de bonos a alrededor de 3 billones de yenes (19.600 millones de dólares) para el primer trimestre de 2026, frente a los 6 billones de yenes actuales. Esta reducción se realizará en incrementos trimestrales de aproximadamente 400 mil millones de yenes. En su perspectiva trimestral publicada junto con la decisión sobre las tasas, el BOJ declaró que anticipa que la inflación subyacente al consumidor alcanzará el 2,5% en el año que finaliza en marzo de 2025, por debajo de una proyección anterior del 2,8%. El banco central también pronosticó que la economía japonesa crecería un 0,6% en el actual año fiscal, en comparación con el crecimiento del 0,8% previsto en su informe anterior. El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró que cualquier aumento adicional este año dependería de los datos y sólo se llevaría a cabo después de evaluar el impacto de la medida de hoy, así como el aumento de tasas en marzo. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés y el yen subieron tras la decisión del BOJ. Los datos preliminares del Ministerio de Economía, Comercio e Industria del miércoles indicaron que la producción industrial de Japón disminuyó menos de lo esperado en junio en comparación con el mes anterior. Por otra parte, los datos mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas de Japón se aceleró en junio, alcanzando el nivel más alto en cuatro meses. El Nikkei Volatility, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones Nikkei 225, cerró con una caída del -1,75% a 21,39.
La producción industrial japonesa de junio llegó al -3,6% intermensual, más fuerte que las expectativas del -4,2% intermensual.
Las ventas minoristas japonesas de junio fueron del +3,7% interanual, más fuertes que las expectativas del +3,3% interanual.
Movimientos de acciones estadounidenses previos a la comercialización
Advanced Micro Devices subió más del +8 % en las operaciones previas a la comercialización; la empresa de semiconductores informó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y ofreció una sólida orientación de ingresos para el tercer trimestre.
Microsoft cayó más de un -2% en las operaciones previas a la comercialización después de que el gigante tecnológico informara un crecimiento de ingresos trimestrales más débil de lo esperado para su servicio de computación en la nube Azure.
Match Group aumentó más de un 10 % en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa informara unos ingresos del segundo trimestre mejores de lo esperado.
Pinterest se desplomó más del -12% en las operaciones previas a la comercialización después de proporcionar una guía de ingresos para el tercer trimestre por debajo del consenso.
Resumen de resultados de hoy en EE. UU.: miércoles 31 de julio
Fuente: Gráfico de barras