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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La empresa británica Vedanta Resources, matriz de la india Vedanta , ha recaudado 900 millones de dólares en su primera emisión de bonos en dólares en más de dos años, con un cupón del 10,875%, según informó la minera el miércoles.
Los ingresos se utilizarán para reembolsar los bonos existentes de Vedanta y los costes de transacción relacionados, dijo la compañía.
Se espera que los bonos reciban la calificación "B-" de S&P Global Ratings.
La emisión recibió órdenes finales de inversores por valor de 1.450 millones de dólares, lo que supone una sobresuscripción de más de 1,6 veces, según Vedanta.
Más de 102 inversores participaron en la suscripción, en la que el 41% de los bonos se asignaron a Asia, el 4% a Europa, Oriente Medio y África, y el 35% a Estados Unidos.
Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores y gestores globales conjuntos de la emisión.
Hasta las 09.30 GMT del miércoles se había informado de las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones:
** Se espera que Abu Dabi National Oil Company (ADNOC) haga una oferta formal para adquirir Covestro por unos 14.400 millones de euros (15.900 millones de dólares) incluida la deuda, informó el Financial Times.
** La oferta de Unicredit para comprar una participación del 4,49% en Commerzbank al gobierno alemán fue significativamente más alta que otras ofertas, 13,20 euros (14,58 dólares) por acción, dijo un portavoz del Ministerio de Finanzas.
** Una empresa controlada por la firma de capital riesgo Advent International ha colocado una participación de alrededor del 4% en la empresa de paquetería InPost por 340 millones de euros (375,56 millones de dólares) a inversores institucionales, según ha informado un corredor de bolsa.
** El mayor portal inmobiliario británico, Rightmove , rechazó la propuesta de adquisición de 5.600 millones de libras (7.320 millones de dólares) en efectivo y acciones de la australiana REA Group , alegando que la oferta infravaloraba sus perspectivas.
** El banco español Banco Santander ha vendido 5,3 millones de acciones de su unidad polaca, Santander Bank Polska , por unos 2.460 millones de zlotys brutos (635,43 millones de dólares), según informó el banco a última hora del martes.
** La australiana Namoi Cotton N recomendó a sus accionistas que votaran a favor de la oferta de adquisición de 138 millones de dólares australianos (91,81 millones de dólares) del comerciante holandés de cultivos Louis Dreyfus Company (LDC) y rechazaran una oferta más alta de Olam Agri (IPO-OLAA.SI).
** Goldman Sachs está a punto de cerrar un acuerdo para transferir su negocio de tarjetas de crédito de General Motors a Barclays , dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto.
Goldman Sachs está a punto de cerrar un acuerdo para transferir su negocio de tarjetas de crédito de General Motors a Barclays , dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto.
La salida de la asociación comercial con GM, con unos 2.000 millones de dólares de saldos pendientes, forma parte del movimiento de Goldman Sachs para reducir su enfoque en los servicios al consumidor .
Las empresas aún están inmersas en las negociaciones finales, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.
Goldman Sachs y Barclays declinaron hacer comentarios.
Se espera que el banco de Wall Street reciba un golpe en el negocio en el tercer trimestre.
El consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, dijo el lunes en una conferencia que la venta de préstamos a pequeñas y medianas empresas minoristas, y sus planes para salir de la asociación de tarjetas de crédito de GM probablemente significará un cargo antes de impuestos.
"La combinación de estos factores este trimestre tendrá probablemente un impacto antes de impuestos de aproximadamente 400 millones de dólares, que se reflejará en gran medida en los ingresos", dijo Solomon.
Goldman Sachs había planeado eliminar sus tarjetas de crédito de marca compartida con GM el pasado mes de noviembre. El programa de tarjetas de crédito, emitido por Mastercard a través de Goldman Sachs, fue lanzado en 2022 para permitir a los clientes ganar más puntos para poner hacia la compra o arrendamiento de Buicks, Cadillacs y otros coches de GM.
Las bolsas europeas cayeron el martes, lastradas por los valores bancarios y energéticos, en medio de la cautela de los inversores a la espera de datos clave de inflación en Estados Unidos y de un recorte previsto de las tasas de interés del Banco Central Europeo más adelante en la semana.
* Las acciones de la automotriz alemana BMW se desplomaron un 11%, registrando su peor día en más de cuatro años tras recortar sus perspectivas de margen de beneficios para 2024 debido a la lenta demanda en un mercado clave como el chino y problemas relacionados con un sistema de frenado suministrado por Continental , que perdió un 10,5%.
* Los valores bancarios también cayeron con fuerza, a la estela de las ventas de los prestamistas estadounidenses. Los analistas citaron los comentarios pesimistas del presidente ejecutivo de Goldman Sachs , David Solomon.
* El Deustche Bank restó un 4,91% y un índice europeo de valores bancarios declinó un 1,6%.
* El sector del petróleo y el gas (.SXEP) también cedió un 1,6%, ya que los precios del Brent cayeron por debajo de los 70 dólares por barril por primera vez desde diciembre de 2021.
* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,5%, revirtiendo las ganancias de principios de la jornada, con el sector automotor (.SXAP) restando un 3,8% y las acciones alemanas casi un 1%.
* Los mercados se mostraron inquietos a la espera del informe de inflación estadounidense del miércoles, que podría aclarar la magnitud del recorte de tasas de la Reserva Federal cuando se reúna la próxima semana. Asimismo, el BCE podría rebajar las tasas en 25 puntos básicos, aunque la senda de política para el resto de este año sigue siendo más incierta.
* "La cuestión para los mercados es qué ocurrirá después", indicaron los analistas de ING. "El hecho de que el BCE reste importancia a la posibilidad de un recorte en octubre y se limite a medidas trimestrales sobre las tasas, al menos por ahora, debería frenar el posible ritmo de relajación".
DATOS DEL JUEVES: PIB (Y OTRAS COSAS)
La revisión al alza del PIB del jueves ayudó a los inversores a tragarse algunos datos no tan buenos.
El Departamento de Comercio dio su segundo golpe al PIB del segundo trimestre (USGDPP=ECI), mejorándolo hasta un crecimiento del 3,0% en tasa trimestral anualizada.
El consenso preveía una repetición de la lectura adelantada del 2,8% publicada el mes pasado.
Por debajo del titular, cabe destacar el aumento del 10,8% de la inversión privada en bienes de equipo, mientras que la caída del 2,0% de las estructuras residenciales pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el mercado inmobiliario.
El comercio fue un lastre, ya que las importaciones netas restaron un 0,7% a la cifra global.
"Aunque el aumento inesperadamente fuerte del PIB en el segundo trimestre es retrospectivo y no refleja lo que está ocurriendo en tiempo real en la economía, sigue respaldando la tesis de un aterrizaje suave o un no aterrizaje", escribe Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, que añade: "No hay nada destacable en el informe del PIB que deba disuadir a la Reserva Federal de su senda de recorte de tipos"
El consumidor, que soporta alrededor del 70% de la economía estadounidense, fue la estrella del espectáculo; el crecimiento del gasto se revisó 60 puntos básicos al alza, hasta el 2,9%.
El gasto de los consumidores contribuyó en dos puntos porcentuales a la cifra principal, siendo los desembolsos en bienes duraderos responsables de una quinta parte de la misma.
"El sólido crecimiento del gasto de los consumidores impulsó la economía en el segundo trimestre", afirma Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. "Y el aumento de la confianza del consumidor en julio sugiere que impulsará también el crecimiento en el segundo semestre"
A continuación, 231.000 trabajadores estadounidenses se apuntaron a la cola del paro la semana pasada (USJOB=ECI), 2.000 menos que la semana anterior y apenas un pelo por debajo de los 232.000 que esperaban los analistas.
Aunque las peticiones iniciales se movieron esencialmente de forma lateral, la tendencia general, expresada por la media móvil de cuatro semanas, es a la baja.
Sin embargo, las solicitudes en curso (USJOBN=ECI), comunicadas con una semana de retraso, crecieron un 0,7% hasta 1,868 millones, en línea con las previsiones de los economistas.
Esto sugiere que a los trabajadores despedidos recientemente les está resultando más difícil encontrar trabajos de sustitución adecuados.
ian Shepherson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, escribe: "Los últimos datos sobre solicitudes de subsidio de desempleo son una prueba más de que el mercado laboral se está ralentizando gradualmente". "El crecimiento de las nóminas mantendrá una tendencia a la desaceleración, a medida que la contratación se doblegue bajo la presión de unos tipos de interés reales muy elevados, unas condiciones crediticias restrictivas y la ralentización del crecimiento del gasto real de los consumidores"
Pasando al mercado inmobiliario, los contratos firmados para la venta de viviendas existentes (USNAR=ECI) cayeron inesperadamente un 5,5% el mes pasado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).
La caída desafió el modesto aumento del 0,4% que esperaban los analistas.
Los elevados tipos hipotecarios han mantenido al margen del mercado inmobiliario a muchos compradores y vendedores potenciales, y las promesas de bajadas de tipos han hecho que muchos esperen su momento.
"El impacto positivo del crecimiento del empleo y el aumento del inventario no pudieron superar los problemas de asequibilidad y un cierto grado de espera en relación con las próximas elecciones presidenciales de EE.UU.", escribe Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.
El avance del Departamento de Comercio sobre la balanza comercial de bienes de julio (USGBAL=ECI) y los inventarios mayoristas (USAWIN=ECI) mostró que la diferencia entre el valor de los bienes importados a Estados Unidos y exportados desde este país se amplió un 6,3%, hasta -102.660 millones de dólares, mientras que el valor de las mercancías apiladas en los almacenes mayoristas aumentó un 0,3%.
(Stephen Culp)
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LA REVISIÓN AL ALZA DEL PIB REMEDIA LA RESACA DE NVIDIA
Wall Street avanzó a primera hora del jueves, ya que los inversores encontraron algo de alivio para su resaca matutina de Nvidia en forma de datos económicos soleados.
Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron la sesión con modestas ganancias, en las que el consumo discrecional y el grupo FANG+ de valores de impulso de megacapitalización N superaron al mercado en general.
El fabricante de chips y mimado de la IA Nvidia (link) superó las estimaciones de los analistas, pero sus previsiones no lograron superar las elevadas estimaciones, lo que provocó cierta inquietud sobre si el cielo de la inteligencia artificial se está cayendo.
El precio de las acciones de NVDA cayó un 2,8%, pero el sector más amplio de los chips subió un 0,9%.
De los valores que forman los "7 magníficos", sólo Nvidia estaba en rojo.
En el frente económico, la revisión al alza del PIB del segundo trimestre por parte del Departamento de Comercio (link), que incluyó datos sólidos sobre el gasto de los consumidores y lecturas más frescas sobre la inflación, ayudó a que los participantes en el mercado recuperaran el ánimo.
Otros datos fueron dispares: el lento pero constante debilitamiento del mercado laboral se reflejó en un aumento de las solicitudes continuas de subsidio de desempleo, mientras que el avance del comercio internacional mostró un aumento de la brecha en el comercio de bienes.
Extraoficialmente, hoy es el penúltimo día bursátil del verano, una época del año caracterizada por un volumen reducido y un mayor riesgo de volatilidad.
Así estaban las cosas a las 09:41 EDT:
(Stephen Culp)
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LOS BANCOS BRITÁNICOS, EN EL PUNTO DE MIRA DEL PRESUPUESTO
Las acciones de los bancos británicos se estabilizaron el jueves, tras caer el día anterior, pero el movimiento del miércoles subrayó el nerviosismo de los inversores ante posibles nuevos impuestos sobre el sector.
Grandes bancos como Lloyds , NatWest y Barclays subieron el jueves tras haber caído entre un 1,7% y un 3,3% un día antes después de que el primer ministro Keir Starmer advirtiera de un presupuesto "doloroso", con los mercados especulando con que los bancos podrían estar en la línea de fuego si se suben los impuestos.
"En nuestra opinión, este tipo de especulación es una característica actual de la naturaleza del debate en torno a los bancos británicos", escriben los analistas de JPMorgan en una nota.
"Aunque, en nuestra opinión, es comprensible que se considere a los bancos como un sector que se ha beneficiado de la subida de los tipos y, por tanto, se espera que pague una parte mayor de impuestos, señalamos que los bancos británicos ya son uno de los sectores más penalizados."
JPM señala que los bancos ya pagan tres impuestos adicionales además del impuesto de sociedades.
"Es probable que recaudar varios miles de millones con otra tasa bancaria no sea realista cuando ya tenemos una tasa bancaria británica... y una sobretasa bancaria británica", afirma JPM.
Pero si el Reino Unido introdujera una nueva tasa, JPM estima que un aumento del 1% en el tipo impositivo británico afectaría en mayor medida a Lloyds, seguido de NatWest, Barclays y HSBC, sin impacto material para Standard Chartered.
El banco sobrepondera NatWest y Barclays y los prefiere a Lloyds, que está infraponderado.
(Samuel Indyk)
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