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[QCP Capital : Focus sur des indicateurs tels que l'ADP et le taux de chômage la semaine prochaine, et reste optimiste pour le prochain trimestre] QCP Capital a souligné dans son dernier rapport que cette semaine, les actifs à risque ont fortement augmenté, principalement sous l'impulsion de la Banque populaire de Chine. visent à redynamiser l’économie chinoise. Plus tôt, la Réserve fédérale avait annoncé une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt, donnant ainsi un ton positif aux marchés mondiaux. Au Japon, les événements politiques ont également modifié le sentiment du marché. Shigeru Ishiba, qui devrait devenir le nouveau Premier ministre, critique ouvertement la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon. Cela a modifié les attentes du marché concernant la politique de taux d'intérêt bas de la Banque du Japon, ajoutant ainsi un niveau de complexité supplémentaire au paysage financier. L'indice de base des dépenses de consommation personnelle, la mesure d'inflation préférée de la Fed, a augmenté de 2,6 % sur un an, moins que prévu (une croissance de 2,7 % sur un an était attendue). Cela a accru les attentes du marché quant à une éventuelle baisse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC, la probabilité d'une baisse de 50 points de base étant actuellement de 53 % et la probabilité d'une baisse de 25 points de base de 47 %. Après la publication des données, le Dow Jones a clôturé à un niveau record, grimpant de 137,89 points. À l’approche de la semaine prochaine, l’accent sera mis sur les prochains indicateurs du marché du travail, notamment JOLT, ADP et le taux de chômage aux États-Unis. Une bonne performance de ces indicateurs pourrait renforcer les arguments en faveur d’une baisse des taux de 50 points de base en novembre, alimentant ainsi davantage les gains des actifs à risque. Sur le front des crypto-monnaies, l'ETF BTC a connu une augmentation significative des entrées cette semaine, avec 494,4 millions de dollars d'entrées à la clôture de vendredi. Bien que les entrées dans l’ETH ETF aient été modestes récemment, l’ETH ETF s’est quelque peu redressé, avec des entrées de 58,7 millions de dollars à la clôture vendredi. La volatilité implicite de l'ETH reste plus élevée que celle du BTC (8 % de plus), tandis que l'ETH/BTC reste stable au-dessus de la barre des 0,04. Même si les actifs à risque ont bien rebondi au quatrième trimestre, nous sommes optimistes quant à la structure supérieure qui peut générer des rendements supérieurs, l'optimisme restant pour le prochain trimestre.
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