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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Le 26 août, le président de la Fed de San Francisco, Daly, a déclaré qu'avec la baisse de l'inflation, il n'était pas nécessaire de continuer à resserrer la politique monétaire. Il est temps d'ajuster la politique, car le marché du travail est pleinement équilibré.
WASHINGTON (26 août) : L'approche « peu d'embauches et peu de licenciements » que les entreprises américaines adoptent actuellement pour leurs décisions d'embauche a peu de chances de durer, a déclaré le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, dans des commentaires récemment publiés, citant le risque que les entreprises puissent recourir à des licenciements si l'économie s'affaiblit.
Les inquiétudes concernant le marché du travail se sont intensifiées au sein de la banque centrale américaine ces dernières semaines et constituent l'une des principales raisons pour lesquelles le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré dans un discours vendredi que des baisses de taux d'intérêt étaient nécessaires pour empêcher toute érosion supplémentaire et indésirable du chômage aux États-Unis.
Cela n'est pas encore le cas, car les entreprises restent réticentes à licencier des employés même si elles sont devenues plus conservatrices dans le recrutement des postes, a déclaré Barkin dans des commentaires au podcast Bloomberg "Odd Lots", qui a été enregistré vendredi lors d'un symposium économique de la Fed et publié lundi.
Mais « soit la demande va se maintenir et les gens vont recommencer à embaucher, soit on va commencer à voir des licenciements », a déclaré Barkin. « Nous sommes dans une période de faibles embauches et de faibles licenciements. Cela ne semble pas être quelque chose qui va perdurer. Cela va se déplacer vers la gauche ou vers la droite. »
Le taux de chômage a augmenté régulièrement cette année pour atteindre 4,3 % actuellement, mais cette hausse est due à une combinaison de ralentissement des embauches et d’un nombre croissant de personnes à la recherche d’un emploi, tandis que les licenciements sont restés à de faibles niveaux.
La protection contre les risques de baisse du marché du travail est l'une des raisons pour lesquelles les réductions du taux directeur de la Fed sont désormais presque certaines de commencer lors de la réunion de la banque centrale des 17 et 18 septembre.
Barkin a déclaré qu'il adoptait une approche de « test et d'apprentissage » pour les réductions de taux, ce qui indique probablement qu'il est favorable à une réduction initiale d'un quart de point de pourcentage par opposition à la réduction plus importante d'un demi-point de pourcentage que certains analystes estiment appropriée. L'inflation, a-t-il noté, reste un demi-point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, et les baisses de taux pourraient au fil du temps contribuer à une inflation plus forte en stimulant la demande de logements et d'autres produits.
Pourtant, Barkin, membre votant du comité de politique monétaire de la Fed cette année, a déclaré que la confiance dans l'allègement des pressions sur les prix a augmenté, en particulier à mesure que la désinflation est devenue plus largement évidente - et pas seulement concentrée sur le secteur des biens.
« Nous avons enregistré des chiffres très bas pendant quatre mois consécutifs, et ils sont désormais présents sur l'ensemble du panier, alors qu'il y a six ou huit mois, ils ne concernaient que les biens », a déclaré M. Barkin. « Les craintes d'une réaccélération de l'inflation ont donc clairement diminué. »
La plupart de ces systèmes reposent sur un cycle d’indicateurs avancés à long terme, puis à court terme, suivis d’indicateurs coïncidents, à court terme, à long terme et enfin d’indicateurs de milieu de cycle, puis de nouveau d’indicateurs avancés à long terme. Mais j’ai aussi un système basé sur les fondamentaux, que j’appelle « le nowcast du consommateur ». C’est le sujet de cet article.
Le système de prévision immédiate des consommateurs examine la capacité des consommateurs (70 % de l’économie) à dépenser. Historiquement, lorsque cette capacité est temporairement épuisée et que les consommateurs se retirent, une récession s’ensuit rapidement. J’écris sur ce système de prévision immédiate des consommateurs depuis près de 20 ans, alors qu’il ne signalait aucun problème en 2005-2006, mais qu’il en signalait un en 2007.
En un mot, voici comment fonctionne le nowcasting des consommateurs : pour dépenser, les consommateurs doivent gagner plus d'argent en termes réels, corrigés de l'inflation. S'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent refinancer leur dette à des taux d'intérêt plus bas, ce qui leur permet de dégager des liquidités supplémentaires pour dépenser. S'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent encaisser des actifs qui s'apprécient, comme des maisons et des actions. Mais si toutes ces voies sont fermées, les consommateurs n'ont d'autre choix que de se retirer ; et lorsqu'ils dépensent moins, les fabricants et les fournisseurs s'en rendent rapidement compte, réduisant ainsi leur production et leur approvisionnement ; et une récession s'ensuit.
Pour commencer, les revenus réels des consommateurs, qu’ils soient mesurés en termes de revenus horaires moyens réels ou de masse salariale réelle, ont augmenté considérablement (de 3 % et de 5,7 %, respectivement) depuis leur creux temporaire de juin 2022, lorsque l’essence était à 5 $ le gallon :
Si l’on revient 60 ans en arrière, depuis la création de la série, tant que la masse salariale globale augmente plus que l’inflation à la consommation, aucune récession ne se produit :
Ce n’est qu’une fois que l’inflation a rattrapé les salaires que les consommateurs ont réduit leurs dépenses et qu’une récession a commencé. Hormis les confinements liés à la pandémie, le décalage entre le pic réel des salaires et le début de la récession a varié entre 4 et 10 mois :
Les prévisions actuelles du consommateur posent en outre la question suivante : si les salaires n’augmentent pas, les consommateurs ont-ils d’autres options, comme le refinancement ou le retrait des capitaux propres, pour financer de nouveaux achats ?
Considérons donc la capacité des consommateurs à refinancer leurs dettes ou à encaisser des actifs en hausse pour libérer des liquidités à dépenser, au cas où il y aurait un renversement de la capacité de gain réelle.
Pendant la majeure partie des deux dernières années, l'option de refinancement a été fermement fermée. Au cours des derniers mois, alors que les taux hypothécaires sont proches de leurs plus bas niveaux depuis deux ans, le refinancement montre à nouveau des signes de vie :
Pour autant, le refinancement à des taux d’intérêt plus bas ne constitue pas à ce stade un moteur significatif de nouveaux apports de liquidités aux consommateurs.
Mais la hausse des actifs est également sur le point d'ouvrir une nouvelle source de liquidités pour les consommateurs. Voici à quoi ressemblent les prix de l'immobilier mesurés par les indices Case-Shiller (BLEU) et FHFA (rouge) :
Et voici le prix médian d'une maison existante :
Tous ces niveaux sont à des niveaux record, ce qui signifie que le refinancement en espèces est à nouveau une option. Selon Freddie Mac , au cours du premier semestre 2024
« Environ 85 % des refinancements classiques ont été effectués avec retrait de fonds. Cette évolution est en grande partie due à la hausse des taux, qui a réduit le nombre de refinancements à taux et à terme et fait augmenter la part des refinancements avec retrait de fonds, même si les volumes totaux de refinancement restent faibles. »
Enfin, les ventes au détail réelles ont diminué presque sans relâche depuis le printemps 2022 et se situent à des niveaux de récession en glissement annuel. Mais d’un autre côté, la mesure similaire des dépenses personnelles réelles en biens est positive, dépassant légèrement les niveaux auxquels les récessions ont commencé précédemment. Il s’agit probablement d’un artefact de la contribution démesurée de la composante logement de l’IPC à cette mesure, par rapport à une composante logement beaucoup plus faible dans les dépenses personnelles réelles :
Et les dépenses réelles de consommation en services, en hausse de 2,8 % sur un an, continuent de croître à un rythme rarement vu depuis le début du millénaire :
En conséquence, le taux d’épargne personnelle, à 3,4 %, n’a pas augmenté du tout et est même plus proche de ses plus bas niveaux historiques :
Cela signifie que les consommateurs sont confiants quant à la manière dont ils votent avec leur portefeuille.
La forte décélération de l’inflation à la consommation depuis son pic, ainsi que le prix de l’essence à 5 dollars, en juin 2022, s’est traduite par des augmentations significatives des salaires horaires moyens réels et des salaires réels agrégés non-superviseurs.
La capacité des consommateurs à refinancer leurs dettes à des taux plus bas est enthousiasmante. Les records atteints par les cours boursiers et les prix de l'immobilier ont ouvert la voie à un nouveau cycle d'encaissement des options sur actions et de refinancement des prêts immobiliers.
En d’autres termes, non seulement toutes les voies d’augmentation des dépenses de consommation ne sont pas fermées, mais toutes, sauf une, sont ouvertes, et même celle qui pose problème montre à nouveau des signes de vie.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une prévision, mais simplement d'une prévision fondée sur des données fondamentales. Mais pour parler franchement, à l'heure actuelle, les consommateurs sont en bonne santé et ne sont pas près de déclencher une récession.
(27 août) : Le pétrole a progressé après que le gouvernement de l'est de la Libye a annoncé qu'il arrêterait ses exportations, accentuant les tensions au Moyen-Orient après que les frappes israéliennes sur des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban ont fait craindre un conflit plus large.
Le West Texas Intermediate a progressé de 3,5% pour s'établir au-dessus de 77 dollars le baril. Les responsables du gouvernement de l'est de la Libye ont appelé à l'arrêt de toute production et exportation de pétrole alors que la lutte politique pour le contrôle de la banque centrale du pays s'intensifie. Le gouvernement de l'est a invoqué un « cas de force majeure » qui s'applique à tous les champs, terminaux et installations pétrolières, ont indiqué les autorités lundi dans un communiqué sur Facebook.
« Il s’agit de barils « réels » qui pourraient être perdus, ce qui resserrerait le marché physique aussi longtemps que cela durerait », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste des matières premières chez UBS Group AG. La durée d’une telle perturbation « est la partie la plus difficile à évaluer ».
Cette décision est la dernière en date d'une lutte politique pour le contrôle de la banque centrale et des revenus pétroliers. La Libye avait déjà été confrontée à une production inégale ce mois-ci après des pannes dans certains de ses principaux champs pétroliers. Une grande partie des exportations du pays transite par des ports de l'est, approvisionnant en grande partie les marchés européens. La Libye a produit environ 1,15 million de barils par jour le mois dernier.
Une baisse des exportations pourrait temporairement pousser le prix du Brent vers les 80 dollars le baril, ont déclaré les analystes de Citigroup Inc., dont Francesco Martoccia, dans une note publiée plus tôt lundi.
Le pétrole était déjà en hausse lundi après qu'Israël a envoyé dimanche plus de 100 avions de combat pour détruire des milliers de lanceurs de missiles du Hezbollah, déclenchant une riposte du groupe militant. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran et désigné comme organisation terroriste par les Etats-Unis, a déclaré qu'il poursuivrait les hostilités avec Israël jusqu'à ce que le pays accepte un cessez-le-feu à Gaza.
Le cours du pétrole américain est désormais en hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année, soutenu par les risques géopolitiques et par une probable baisse des taux d'intérêt américains le mois prochain. Pourtant, les fondamentaux n'ont pas été perturbés par la flambée de la situation au Moyen-Orient, qui fournit environ un tiers du brut mondial. La volatilité est restée inférieure au pic du début du mois et les options continuent de pencher en faveur des options de vente, qui profitent de la baisse des prix.
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