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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Quelques instants après que mon collègue David Scutt ait mis en garde contre une nouvelle vague de dénouement du carry trade, la BoJ a fait part de ses commentaires sur la politique monétaire. Les rendements américains étaient également sous pression après le débat Harris-Trump, qui était le scénario idéal pour faire passer l'USD/JPY sous la barre des 141 pour la première fois depuis janvier.
Graphiques
Rendement GE 10 ans
La BCE a abaissé ses taux directeurs de 25 pb en juin. L'inflation tenace (de base, des services) rend les mesures de suivi moins évidentes. Les marchés intègrent néanmoins deux à trois baisses supplémentaires en 2024, alors que les données d'activité décevantes aux États-Unis et peu convaincantes de la zone euro ont fait baisser la partie longue de la courbe. Le mouvement s'est accéléré lors de l'effondrement des marchés début août.
Rendement à 10 ans des États-Unis
Lors de sa réunion de juillet, la Fed a ouvert la voie à une première baisse de taux en septembre. Elle est devenue attentive aux risques des deux côtés de son double mandat alors que l'économie évolue vers un meilleur équilibre. Ce pivot a affaibli le tableau technique des rendements américains. Une série de données économiques faibles et un climat de marché averse au risque ont poussé et maintenu le taux à 10 ans sous 4 %. Nous pensons que nous pourrions procéder à trois baisses de taux de 50 pb cette année.
EUR/USD
L'EUR/USD a dépassé la zone de résistance de 1,09 alors que le dollar perdait son soutien sur les taux d'intérêt à un rythme furtif. Les risques de récession aux États-Unis et les paris sur des baisses de taux rapides et importantes ont pris le pas sur les flux de valeurs refuges traditionnelles vers l'USD. L'EUR/USD 1,1276 (sommet de 2023) sert de prochaine référence technique.
EUR/GBP
La BoE a procédé à une baisse de taux plus stricte en août. La politique restrictive sera progressivement assouplie à un rythme déterminé par un large éventail de données. La stratégie similaire à celle de la BCE équilibre l'EUR/GBP d'un point de vue monétaire. De récentes données d'activité britanniques plus favorables et une évaluation prudente de la politique monétaire de la BoE à Jackson Hole poussent l'EUR/GBP à un niveau inférieur dans la fourchette 0,84/0,086.
La Commission malaisienne de la concurrence (MyCC) et l'autorité turque de la concurrence, l'Autorité turque de la concurrence (TCA), ont signé mardi (10 septembre) un protocole d'accord (MOU) visant à renforcer la coopération pour faire face aux défis de l'application du droit de la concurrence.
Le ministre du Commerce intérieur et du Coût de la vie, Datuk Armizan Mohd Ali, a déclaré qu'il s'agissait du premier protocole d'accord signé par le MyCC avec une autre agence nationale de la concurrence.
« L’objectif principal de cette coopération est d’accroître l’agilité de l’application de la loi, en particulier dans le traitement des affaires dynamiques de concurrence, ainsi que d’élargir l’échange d’informations et d’expertise dans divers aspects du droit de la concurrence.
« Ce protocole d'accord est également une étape importante pour renforcer le rôle de MyCC dans l'aide au gouvernement dans la lutte contre les problèmes de cartel et de monopole, et nous pouvons également garantir un marché plus compétitif et innovant et offrir aux gens plus de choix grâce à une concurrence saine », a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi.
Plus tôt en Turquie, Armizan a rendu une visite de courtoisie au ministre turc du Commerce, le professeur Dr Omer Bolat, et diverses questions ont été discutées, notamment les aspects de responsabilité entre les deux ministères tels que le commerce intérieur, la protection des consommateurs, la législation sur la concurrence et les questions relatives au coût de la vie.
Armizan a déclaré que MyCC a joué un rôle important pour garantir une concurrence juste et ouverte en Malaisie.
Depuis sa création, le MyCC a enquêté sur plus de 100 entreprises liées à divers cas de violations anticoncurrentielles, telles que des cartels et des monopoles problématiques.
Selon Armizan, son ministère s'engage à continuer d'assurer un développement économique équilibré et à protéger les intérêts des consommateurs.
« Le ministère continuera de s’efforcer de créer un marché juste et ouvert, où une concurrence saine peut profiter à tous les secteurs de la société », a-t-il déclaré.
L'USD/JPY perd du terrain pour la deuxième journée consécutive, s'échangeant autour de 141,20 pendant les heures asiatiques mercredi. Le yen japonais (JPY) reste solide après les remarques de Junko Nagakawa, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon (BoJ).
Nagakawa, membre du conseil d'administration de la BoJ, a déclaré que la banque centrale pourrait ajuster l'ampleur de son assouplissement monétaire si l'économie et les prix s'alignent sur ses projections. Malgré la hausse des taux en juillet, les taux d'intérêt réels restent profondément négatifs et les conditions monétaires accommodantes persistent. Si les taux à long terme augmentent, la BoJ pourrait reconsidérer son plan de réduction progressive lors de ses réunions de politique monétaire, si nécessaire.
La baisse de la paire USD/JPY est également due aux politiques monétaires contrastées de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale américaine, qui ont encouragé le dénouement des opérations de portage et stimulé la demande de devises japonaises. Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a réitéré l'engagement de la banque centrale à continuer d'augmenter les taux d'intérêt, à condition que l'économie japonaise respecte les prévisions de la banque jusqu'à l'exercice 2025.
Le dollar américain (USD) reste faible alors que les rendements des bons du Trésor continuent de baisser avant la publication des données de l' indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui devraient être publiées plus tard dans la journée en Amérique du Nord. Le prochain rapport sur l'inflation pourrait offrir de nouveaux indices quant à l'ampleur potentielle de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) en septembre. De plus, le récent rapport sur le marché du travail américain a jeté le doute sur la possibilité d'une baisse agressive des taux d'intérêt de la Fed .
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent pleinement une baisse des taux d'au moins 25 points de base (pb) par la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre. La probabilité d'une baisse des taux de 50 pb a légèrement diminué à 31,0 %, contre 38,0 % il y a une semaine.
La paire GBP/USD s'appuie sur le modeste rebond de la nuit depuis la zone 1,3050-1,3045, soit sur un creux de trois semaines, et gagne une traction positive pour le deuxième jour consécutif mercredi. Les prix au comptant ont toutefois du mal à capitaliser sur le mouvement au-delà de la barre des 1,3100 et reculent de quelques pips dans la dernière heure suivant la publication des données macroéconomiques britanniques.
L'Office for National Statistics du Royaume-Uni a annoncé que la croissance économique est restée stable pour le deuxième mois consécutif en juillet, alors que les attentes étaient d'une croissance modeste de 0,2 %. De plus, la production industrielle et manufacturière britannique a diminué de manière inattendue au cours du mois concerné. Cela s'ajoute à un ralentissement de la croissance des salaires au Royaume-Uni, ce qui renforce les paris sur de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre (BoE) et fragilise la livre sterling (GBP).
Le dollar américain (USD), en revanche, attire certains vendeurs et semble pour l'instant avoir mis fin à une séquence de trois jours de hausse et se rapprocher du pic mensuel dans un contexte d'attentes accommodantes de la part de la Réserve fédérale (Fed). Cela, à son tour, offre un certain soutien à la paire GBP/USD et contribue à limiter la baisse de la paire GBP/USD. Les traders semblent également réticents à placer des paris agressifs et préfèrent attendre en retrait la publication des chiffres de l'inflation à la consommation aux États-Unis.
Le rapport crucial sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain devrait influencer les attentes du marché quant à l'ampleur de la baisse des taux par la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire les 17 et 18 septembre. Cela, à son tour, jouera un rôle clé dans la stimulation de la demande en USD à court terme et donnera une impulsion significative à la paire GBP/USD. Néanmoins, le contexte fondamental susmentionné justifie une certaine prudence avant de se positionner pour une nouvelle appréciation de la paire de devises.
Le baril de brut américain a chuté de près de 4% à près de 65 dollars le baril, le Brent étant passé sous la barre des 70 dollars le baril après que l'OPEP, qui est habituellement optimiste, a abaissé ses prévisions de demande pour la deuxième fois en deux mois. Les données de l'API ont également montré que les stocks de pétrole américains ont encore diminué de 2,79 millions de barils la semaine dernière.
Le brut américain est donc désormais survendu et la chute rapide des cours suggère qu'une correction mineure serait bénéfique aux niveaux actuels. Mais les perspectives à court terme restent confortablement baissières, car les inquiétudes liées à la demande l'emportent sur l'offre. Les facteurs de soutien des prix comme les tensions géopolitiques, la décision de l'OPEP de retarder la fin des restrictions de production et un ouragan dans le Golfe du Mexique ne sont pas du tout pris en compte. Inutile de dire que le secteur de l'énergie a connu une séance difficile hier.
Ailleurs, le débat entre Trump et Harris s'est plutôt bien passé pour Harris, qui a vu ses chances de victoire grimper à 55, et cette dernière a fait baisser le Bitcoin de 2,50 %.
Les nouvelles d'hier suggéraient que les régulateurs américains réduiraient l'augmentation des exigences de fonds propres de 19% à 9%. Mais ces nouvelles ont été éclipsées par une conférence au cours de laquelle les dirigeants des grandes banques ont donné des perspectives de revenus faibles et des perspectives sombres. Le PDG de JP Morgan a déclaré que l'estimation de 90 milliards de dollars pour son revenu net d'intérêts "n'est pas très raisonnable" pour l'année prochaine. BoFA a déclaré que les résultats de sa banque d'investissement seront inférieurs aux attentes de Wall Street. Le PDG de Goldman Sachs a déclaré que les revenus de trading de la banque chuteraient probablement de 10% au cours du trimestre en cours et Ally Financial a averti que "les problèmes de crédit se sont intensifiés" en raison de l'augmentation des défauts de paiement des prêts automobiles, les emprunteurs étant confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés. En conséquence, le cours de l'action de JP Morgan a chuté de plus de 5% et l'ETF bancaire KBW d'Invesco a chuté de 1,83%.
Ailleurs, la Cour européenne a ordonné à Apple de payer 13 milliards d'euros d'impôts impayés à l'Irlande, mettant fin à un litige de huit ans, et Google a perdu sa chance d'annuler une amende de 2,4 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de son service de comparaison de prix. Alphabet, filiale de Google, n'a pas vraiment réagi à la nouvelle - le cours de son action a gagné 0,31 %, tandis qu'Apple a perdu 0,36 %, mais la majeure partie de cette baisse est probablement due à la présentation peu impressionnante du produit et aux promesses insuffisantes en matière d'IA faites par l'entreprise la veille. Du côté positif, les exportations de Taïwan ont atteint un nouveau record de 43,6 milliards de dollars en août grâce à la demande croissante de puces d'IA - et le ministère des Finances du pays a déclaré que les exportations devraient continuer à augmenter régulièrement au deuxième semestre grâce à la forte demande d'IA. Nvidia a progressé d'environ 1,5 % hier, mais TSM n'a pas réagi à la nouvelle. Pour moi, cela ressemble à la continuation de l'histoire de la fatigue de l'IA.
Dans l'ensemble, le SP500 a encore gagné 0,45 % hier, le Nasdaq 100 a bondi de 0,90 %, tandis que l'indice Dow Jones a clôturé avec des pertes en raison de la liquidation des banques. Le rendement à 2 ans américain a plongé à 3,56 % en raison des inquiétudes croissantes concernant la vigueur économique et le dollar américain a perdu la majeure partie de son avance depuis lundi. L'USDJPY est tombé à ses plus bas niveaux depuis janvier, car un membre de la Banque du Japon (BoJ) a déclaré que la banque centrale continuerait d'ajuster son degré d'assouplissement. Comme on s'attend à ce que la BoJ attende probablement décembre ou janvier pour annoncer une nouvelle hausse des taux, il y a de la place pour un réajustement plus agressif, mais le niveau de 140 agira probablement comme un support décent en l'absence d'une action concrète.
Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les données de l'IPC américain. L'indice des prix numériques d'Adobe a enregistré la plus forte baisse jamais enregistrée en août pour les prix des produits d'épicerie en ligne. Selon leurs calculs, les prix des aliments en ligne ont chuté de 3,7 % en août par rapport au mois précédent. La consommation alimentaire représente environ 8,6 % de la mesure officielle de l'inflation et n'est pas prise en compte dans la mesure de base, mais cette baisse décente correspond au ralentissement de l'économie et au ralentissement de l'inflation. Si l'on ajoute à cela la baisse des prix du pétrole, je dirais que la direction des prix à la consommation semble assez claire.
En chiffres, l'inflation de base – qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie – devrait se stabiliser autour de 3,2 %, mais l'inflation globale, qui inclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, devrait reculer de 2,9 % à 2,5 %. Si tel est le cas, nous verrons l'inflation globale chuter nettement en dessous du niveau de 3 % pour la première fois depuis l'été dernier. Ce serait une raison supplémentaire pour la Réserve fédérale (Fed) de cesser de s'inquiéter de l'inflation et de s'inquiéter davantage de l'affaiblissement du marché de l'emploi. Cela justifierait-il une baisse de 50 pb au lieu de 25 pb en septembre ? Difficile. Car annoncer une baisse de 50 pb en septembre suggérerait que la Fed accepte d'avoir pris du retard, et elle veut probablement éviter cela.
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