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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Le biogaz et le biométhane sont des gaz renouvelables qui peuvent contribuer à réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur énergétique. Pourtant, leur potentiel reste largement inexploité.
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (UOB Malaysia) a salué les améliorations apportées au cadre de partenariat public-privé (PPP) de la Malaisie dans le cadre du nouveau Plan directeur PPP 2030 (Pikas 2030) comme étant « opportunes et nécessaires » pour faire face aux changements économiques mondiaux et nationaux.
Bien que le modèle PPP ne soit pas nouveau, UOB Global Economics Markets Research considère que le cadre mis à jour est essentiel pour réduire la charge budgétaire du gouvernement et favoriser le développement durable.
Contrairement aux cadres PPP précédents, UOB estime que Pikas 2030 introduit une définition plus large des projets PPP, englobant non seulement les infrastructures publiques mais aussi les actifs et les services, tout en reclassant les modèles PPP en trois catégories : concession, privatisation et modes alternatifs.
« Les modèles PPP seront reclassés en trois modes, à savoir la concession (les concessions pouvant être catégorisées en mode utilisateur-payeur, mode gouvernement-payeur ou mode hybride), la privatisation et le mode alternatif (autre que la concession ou la privatisation) », a déclaré l'UOB dans une note.
La banque a souligné que ces améliorations sont cruciales pour garantir que les investissements du secteur privé jouent un rôle important dans le développement futur du pays.
« En résumé, Pikas 2030 est essentiel pour élargir et diversifier les investissements, ainsi que pour ouvrir la voie à des projets à fort impact pour stimuler le développement et la transformation du pays.
« Le bon modèle, une exécution efficace, un cadre de suivi approprié et un niveau plus large d’engagement de l’industrie contribueront à stimuler davantage d’initiatives de développement et d’activités d’investissement à moyen terme », a-t-il déclaré.
Lancé le 9 septembre, Pikas 2030 vise à stimuler l'investissement privé pour atteindre 78 milliards de RM, contribuer à hauteur de 83 milliards de RM au produit intérieur brut (PIB) et créer 900 000 nouveaux emplois d'ici 2030.
Le plan directeur introduit quatre axes stratégiques et 17 initiatives visant à améliorer le cadre PPP de la Malaisie, en particulier dans des secteurs comme les transports, les énergies renouvelables et l'agriculture intelligente.
En outre, le cadre mis à jour révise également le coût minimum du projet à 50 millions RM (contre 25 millions RM auparavant) tout en conservant la période de concession minimale de sept ans, après prise en compte des effets de l'inflation.
L'UOB considère ces améliorations comme essentielles, d'autant plus que le gouvernement se prépare pour le budget 2025 et le 13e plan malaisien.
« Le bon modèle de PPP garantira que l'expertise et les ressources du secteur privé soient alignées sur les objectifs du gouvernement visant à favoriser l'innovation, l'efficacité, la responsabilité et le développement durable, et contribuera à alléger les contraintes budgétaires du gouvernement », a ajouté l'UOB.
La banque a également souligné que les projets PPP ont contribué à hauteur de 50,5 milliards de RM au PIB de la Malaisie et ont créé près de 700 000 emplois entre 2009 et 2023.
Actuellement, un total de 37 projets PPP sont identifiés comme des résultats clés des modèles PPP en expansion dans le cadre du nouveau Pikas 2030, tandis que 41 projets sont répertoriés comme des projets PPP potentiels qui peuvent être mis en œuvre à l’avenir.
Le mois de juillet a été dominé par le dénouement parfois désordonné du carry trade sur le yen. Au cœur de l’histoire se trouvaient un positionnement extrême et unidirectionnel sur le yen, une Banque du Japon agressive et des données américaines plus faibles. La montée de la volatilité qui en a résulté a sans aucun doute contribué à la réduction générale des risques observée début août, qui a notamment inclus une forte correction des valeurs technologiques américaines. L’ajustement de 12 % du pic au creux de la parité USD/JPY laisse désormais le positionnement spéculatif sur le yen quasiment stable.
Le rapport sur l'emploi particulièrement faible du mois de juillet a suffi à alimenter les craintes d'une récession imminente aux États-Unis. Le taux de chômage est passé de 3,4 % à 4,3 % en un peu plus d'un an, soit un niveau supérieur aux 4 % prévus par la Fed pour la fin de l'année. Cela a déclenché la règle de Sahm, une mesure de l'évolution du taux de chômage qui a toujours été cohérente avec une récession.
De plus, le Bureau of Labor Statistics a ajusté ses chiffres, supprimant un tiers des emplois qui auraient été créés au cours des 12 mois précédant mars 2024. Cette révision, qui découle d’hypothèses erronées sur la création d’emplois dans les petites entreprises, soulève de sérieuses questions quant à savoir si le ralentissement de la création d’emplois depuis avril a été pire que prévu. Nous pensons que le taux de chômage sera plus proche de 5 % que de 4 % à la fin de cette année.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a profité de son discours lors du symposium de Jackson Hole pour nous dire que le « temps était venu » de réduire les taux d'intérêt. Il a également déclaré qu'il ne souhaitait pas une nouvelle faiblesse du marché de l'emploi et n'a pas fait grand-chose pour dissiper les attentes persistantes d'une baisse de 50 points de base lors de la réunion de septembre.
Un mouvement de 25 pb le 18 septembre est légèrement favorisé par les marchés à l'heure actuelle, mais si nous obtenons un nombre inférieur à 100 000 emplois et que le taux de chômage grimpe à 4,4 %, voire 4,5 %, alors 50 pb semble probable.
L'impact combiné des Jeux olympiques de Paris et d'une saison touristique vigoureuse en Espagne et en Italie a contribué à améliorer le moral du secteur des services dans la zone euro. Mais il serait prématuré de considérer cela comme le début d'une accélération de la croissance. Le secteur manufacturier reste faible et devrait le rester tant que la croissance américaine ralentit et que la demande intérieure chinoise reste sous pression.
Les consommateurs bénéficient d’une croissance positive des salaires réels, mais la crainte croissante concernant la sécurité de l’emploi pourrait simplement faire augmenter le taux d’épargne plutôt que les dépenses. Nous nous attendons à ce que l’économie de la zone euro continue de croître, mais à un rythme plus lent.
La BCE se rallie enfin à une baisse des taux en septembre, mais semble plus prudente que la Réserve fédérale pour approuver un nouvel assouplissement. La croissance des salaires ralentit, mais en partie à cause des effets de base des régimes de compensation de l'inflation de l'année dernière.
Les importantes revendications des syndicats allemands rappellent également que l'orientation des salaires reste incertaine pour la BCE. Nous nous attendons donc à des baisses progressives en septembre et en décembre, mais des perspectives de croissance plus faibles suggèrent que la BCE pourrait accélérer le rythme par la suite.
Ce n’est pas la première fois ces dernières années que les investisseurs pensent que la Banque d’Angleterre va adopter une politique plus agressive que la Réserve fédérale. Cela fait suite à une croissance très forte au premier semestre, à une inflation des services qui reste constante et à un ton plus agressif de la part des responsables de la BoE. Cela signifie que la baisse des taux de la BoE d’août ne sera probablement pas suivie d’une autre plus tard ce mois-ci. Nous nous attendons à une prochaine baisse en novembre, mais comme la BCE, nous pensons que le rythme des baisses va s’accélérer à mesure qu’il devient plus clair que la « persistance » de l’inflation diminue.
Après une performance étonnamment solide au premier semestre, le secteur manufacturier chinois semble ralentir. Cela s'explique en partie par une baisse significative de la production automobile, qui risque de transformer ce secteur, autrefois porteur d'un vent arrière, en vent contraire pour l'ensemble de l'économie dans un avenir proche.
Dans le même temps, un effet de richesse négatif et une faible croissance des salaires continuent de freiner la consommation. Il sera donc difficile pour la Chine d’atteindre son objectif de croissance de 5 % cette année. Il faudra que les mesures politiques se poursuivent pour inverser la tendance, d’autant plus que les effets de base seront moins favorables à la croissance au second semestre.
Le groupe de santé privé IHH Healthcare, qui exploite quatre hôpitaux locaux sous les marques Gleneagles, Mount Elizabeth et Parkway, envisage une croissance à Singapour et à Hong Kong.
Le groupe, qui possède un portefeuille de plus de 80 hôpitaux dans le monde, continue de se développer, annonçant son dernier accord visant à acquérir l'Island Hospital à Penang le 4 septembre.
Le directeur général du groupe, Ashok Pandit, a déclaré le 11 septembre que les projets de l'entreprise visant à ouvrir 15 nouvelles cliniques et deux centres de soins ambulatoires (ACC) à Singapour d'ici 2028, ainsi que six nouvelles cliniques ou ACC à Hong Kong dans le même délai, étaient en bonne voie. Les ACC sont des établissements proposant des procédures médicales pouvant être réalisées en une journée.
L'entreprise entend également augmenter les capacités de certains de ses hôpitaux de près de 4 000 lits d'ici 2028, et étudie également la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés comme l'Indonésie et le Vietnam.
« Mais il y a plusieurs considérations à prendre en compte, comme l'alignement avec notre stratégie globale, les opportunités de marché et le cadre réglementaire, avant que toute autre décision puisse être prise », a déclaré M. Pandit.
IHH, qui est cotée à Singapour et en Malaisie, a récemment annoncé sa conclusion d'un accord de vente et d'achat pour acquérir une participation de 100 % dans Island Hospital, un hôpital privé destiné aux touristes médicaux.
L'accord, d'un montant de 4,2 milliards de RM (1,26 milliard de dollars singapouriens), comprend une participation de 78 % détenue auparavant par la société de capital-investissement Affinity Equity Partners, ainsi que les actions restantes détenues par les médecins seniors de l'Island Hospital et son fondateur et directeur général Mark Wee. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de 2024.
M. Pandit a déclaré qu'IHH avait choisi d'étendre ses opérations à Penang parce qu'elle y avait déjà une présence établie avec Gleneagles Penang et Pantai Hospital Penang.
« Penang fait partie intégrante de notre stratégie pour la Malaisie avec sa forte base de patients locaux et son attrait pour les patients étrangers, en particulier indonésiens, en raison de ses prix compétitifs et de sa réputation d'excellence clinique et de soins », a-t-il déclaré.
« Ce qui nous a attiré vers cet actif, c'est qu'il dispose d'opérations robustes soutenues par un vivier de spécialistes approfondi - cela nous permet d'étendre notre position de leader à Penang et d'accroître notre participation dans le secteur du tourisme médical en Malaisie. »
La dernière acquisition d'IHH a également eu lieu en Malaisie, où sa filiale indirecte à 100 %, Pantai Holdings, a acquis le Timberland Medical Centre à Sarawak pour 245 millions de RM.
Selon son rapport financier du 29 août, IHH a annoncé un bénéfice net de 623 millions de RM pour le deuxième trimestre de son exercice 2024, soit plus du double des 301 millions de RM de l'année précédente, grâce à de solides performances opérationnelles et à des crédits d'impôt différés. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30 % pour atteindre 6,1 milliards de RM.
Les analystes ont déclaré à ST qu'il existe un potentiel de hausse du cours de l'action d'IHH, même si l'acquisition d'Island Hospital pourrait diluer les bénéfices de l'entreprise à court terme.
M. Isaac Lim, stratège en chef du marché chez la société de courtage numérique Moomoo, a déclaré qu'une éventuelle dilution à court terme des bénéfices n'aurait pas d'impact significatif sur la rentabilité d'IHH, qui a connu une forte croissance au cours des trois dernières années en raison de sa reprise post-pandémie et de ses expansions stratégiques.
Il a déclaré : « D'un point de vue technique, le prix d'IHH Healthcare se rapproche désormais de ses sommets historiques de 2,11 $ observés pour la dernière fois en décembre 2021.
« Si le prix connaît une cassure haussière forte et convaincante au-dessus de cette résistance clé et de ce niveau psychologique, le prix de l'action IHH pourrait très bien connaître une nouvelle hausse et pousser vers le niveau de prix de 2,33 $. »
Un analyste de recherche de RHB Bank a déclaré que la banque maintenait son appel d'achat pour IHH, ajoutant : « Nous voyons des synergies positives issues de l'acquisition compte tenu du profil de marge supérieur d'Island Hospital Penang, des perspectives de croissance prometteuses et de la création de valeur synergique dans le renforcement des opérations d'IHH Penang. »
M. Tay Wee Kuang, directeur associé de la recherche chez CGS International Securities, a noté que l'acquisition d'Island Hospital présente un risque limité en raison de l'exposition actuelle d'IHH, avec plus de 80 hôpitaux dans le monde.
« Nous continuons d'apprécier l'action pour son exposition géographique diversifiée qui dispose de différents catalyseurs dans divers pays - un marché mature à Singapour et des marchés à croissance rapide en Malaisie, en Inde, en Turquie et en Europe de l'Est », a-t-il déclaré.
Selon une enquête, la dette moyenne des ménages en Thaïlande devrait atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins 16 ans, alors qu'une reprise économique post-pandémique inégale nuit aux revenus des familles.
Selon une étude de la Chambre de commerce de l'Université de Thaïlande, la dette des ménages devrait augmenter de 8,4 % pour atteindre 606 378 bahts (77 907,02 RM) cette année. Il s'agit du niveau d'endettement familial le plus élevé depuis que l'université a commencé à mener cette enquête en 2009. Les résultats sont basés sur une enquête menée auprès de 1 300 personnes les 1er et 7 septembre.
Paetongtarn Shinawatra, nouvellement nommée Premier ministre, devrait donner la priorité à la réduction de la dette des ménages, estimée à plus de 16 000 milliards de bahts, soit environ 91 % du produit intérieur brut. Elle devrait annoncer une restructuration complète de la dette comme une priorité urgente dans la déclaration politique de son gouvernement, qui doit être publiée le 12 septembre.
« Le niveau élevé de la dette des ménages nuit à l'attrait du pays pour les investisseurs car il limite la consommation et la croissance à l'avenir », a déclaré Thanavath Phonvichai, président de l'université, lors d'un point de presse mardi. « Le gouvernement est sur la bonne voie pour résoudre ce problème et stimuler la croissance économique. »
Le ratio dette des ménages/PIB devrait se stabiliser autour du niveau actuel avant de baisser à 89 % l'année prochaine, car de nouvelles mesures de relance, en particulier le programme de distribution d'argent liquide, contribueront à stimuler la croissance économique, a déclaré Thanavath.
Près de 70 % des dettes des ménages sont des dettes formelles, tandis que le reste des emprunts provient de sources informelles. Thanavath estime que la dette informelle pourrait représenter 10 à 20 % du PIB.
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