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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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L'indice ISM manufacturier s'est légèrement amélioré en août.
L'indice ISM manufacturier s'est légèrement amélioré en août, atteignant 47,2, un niveau légèrement inférieur aux attentes, qui tablaient sur 47,5. Comme en juillet, seuls cinq secteurs ont enregistré une croissance pour le mois, mais comme certains secteurs plus importants ont progressé, une part plus faible du PIB manufacturier a diminué par rapport au mois dernier (65 % contre 86 % en juillet).
La demande a continué de ralentir, l'indice des nouvelles commandes étant tombé à 44,6, les nouvelles commandes à l'exportation étant restées en contraction et les arriérés continuant de diminuer.
Les conditions de production restent moroses, les indices de l'emploi et de la production restant en contraction, malgré une légère hausse du premier.
Les pressions sur les prix se sont à nouveau intensifiées le mois dernier, l'indice s'élevant à 54,0, désormais bien au-dessus de la valeur de 52,8 généralement associée à une augmentation de l'indice des prix à la production des matières intermédiaires.
Il faut en conclure que les conditions du secteur manufacturier demeurent difficiles. La demande continue de se contracter et la faiblesse demeure généralisée.
Malgré la faiblesse du rapport, il existe des raisons d'être optimiste. La Fed s'apprête à commencer à réduire ses taux d'intérêt, un obstacle majeur aux perspectives de croissance du secteur. Pour les fabricants, la lumière au bout du tunnel commence à apparaître, mais le rythme des baisses sera probablement progressif, et la reprise se fera probablement par à-coups.
Les réserves de change de la Corée du Sud ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en août, grâce à la valeur accrue des actifs non libellés en dollars américains et aux gains d'investissement, ont montré mercredi les données de la banque centrale.
Les réserves de change du pays s'élevaient à 415,92 milliards de dollars à la fin du mois d'août, soit une augmentation de 2,41 milliards de dollars par rapport au mois précédent, selon les données de la Banque de Corée (BOK).
La banque centrale a attribué cette augmentation à une hausse de la valeur convertie des actifs non libellés en dollars dans un contexte de faiblesse du dollar et des rendements des investissements.
L'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à ses principaux pairs, a chuté de 3,1 % le mois dernier, augmentant la valeur convertie des actifs non libellés en dollars, a déclaré la banque centrale.
Les réserves de change se composent de titres et de dépôts libellés en devises étrangères, de positions de réserve du Fonds monétaire international, de droits de tirage spéciaux et de lingots d’or.
Les titres étrangers, comme les bons du Trésor américain, étaient évalués à 369,44 milliards de dollars à la fin août, soit 2,39 milliards de dollars de plus qu'un mois plus tôt. Ils représentaient 88,8% des réserves de change, selon les données.
La valeur des dépôts s'élevait à 22,05 milliards de dollars à la fin du mois d'août, en baisse de 310 millions de dollars par rapport à la période citée.
La Corée du Sud était classée au neuvième rang mondial en termes de réserves de change à la fin du mois de juillet, a indiqué la BOK.
Le dollar australien (AUD) étend ses pertes face au dollar américain (USD) après la publication des données économiques clés mercredi. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Australie a affiché une lecture de 0,2% en glissement trimestriel pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 0,1% du trimestre précédent, mais en deçà des 0,3% attendus.
En outre, l'indice PMI (Purchasing Managers Index) d'août, en hausse, pourrait avoir apporté un certain soutien au dollar australien (AUD) et limité la baisse de la paire AUD/USD. Les traders se concentrent désormais sur le discours à venir de la gouverneure de la Banque de réserve d'Australie (RBA) , Michele Bullock , jeudi, pour recueillir davantage d'informations sur la position agressive de la banque centrale en matière de politique monétaire.
Le dollar américain reçoit du soutien alors que les traders évaluent les perspectives économiques et monétaires. L'indice PMI manufacturier ISM indique que l'activité industrielle s'est contractée pour le cinquième mois consécutif, le rythme de la baisse dépassant légèrement les attentes. Cela a ravivé les inquiétudes quant à l'impact des taux d'intérêt élevés sur la santé de l'économie américaine.
Les traders attendent désormais davantage de données économiques attendues cette semaine , notamment l'ISM Services PMI et les emplois non agricoles (NFP) pour faire la lumière sur l'ampleur potentielle d'une baisse de taux attendue par la Fed ce mois-ci.
L'indice PMI composite de Judo Bank a grimpé à 51,7 en août, contre 51,4 en juillet, marquant ainsi la plus forte expansion depuis trois mois. Cette croissance a été principalement alimentée par une hausse de l'activité des services, l'indice PMI des services ayant atteint 52,5 en août, contre 52,2 en juillet, marquant ainsi le septième mois consécutif de croissance dans le secteur des services.
L'indice PMI manufacturier américain ISM a progressé à 47,2 en août, contre 46,8 en juillet, en deçà des attentes du marché qui tablaient sur 47,5. Il s'agit de la 21e contraction de l'activité industrielle américaine au cours des 22 derniers mois.
Les permis de construire en Australie ont bondi de 10,4 % sur un mois en juillet, rebondissant fortement après une baisse de 6,5 % en juin, marquant la plus forte croissance depuis mai 2023. Sur une base annuelle, le taux de croissance a atteint 14,3 %, une reprise significative par rapport à la baisse précédente de 3,7 %.
Le Bureau of Economic Analysis des États-Unis a annoncé vendredi que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) avait augmenté de 2,5 % en glissement annuel en juillet, ce qui correspond au chiffre précédent de 2,5 % mais est inférieur aux 2,6 % estimés. Dans le même temps, l'indice PCE de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en juillet, ce qui correspond au chiffre précédent de 2,6 % mais est légèrement inférieur aux 2,7 % prévus par le consensus.
Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a progressé à un taux annualisé de 3,0 % au deuxième trimestre, dépassant à la fois le taux de croissance attendu et précédent de 2,8 %. En outre, les demandes initiales d'allocations chômage ont montré que le nombre de personnes demandant des allocations chômage est tombé à 231 000 pour la semaine se terminant le 23 août, en baisse par rapport aux 233 000 précédentes et légèrement en dessous des 232 000 attendues.
Les dépenses d'investissement privées de l'Australie ont diminué de manière inattendue de 2,2 % au deuxième trimestre, ce qui s'inverse par rapport à une expansion de 1,9 % révisée à la hausse au cours de la période précédente et est inférieur aux attentes du marché qui tablaient sur une augmentation de 1,0 %. Il s'agit de la première contraction des nouvelles dépenses d'investissement depuis le troisième trimestre 2023.
Le dollar australien évolue autour de 0,6700 mercredi. En analysant le graphique journalier, la paire AUD/USD a franchi la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur neuf jours, ce qui suggère une tendance baissière à court terme. De plus, l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours est également passé sous le niveau 50, confirmant le biais baissier.
À la baisse, la paire AUD/USD pourrait évoluer autour du niveau de retour à 0,6575, avec une nouvelle baisse ciblant éventuellement le support inférieur à 0,6470.
En termes de résistance, la paire AUD/USD pourrait tester le support immédiat autour de l'EMA de 14 jours à 0,6729, suivi de l'EMA de neuf jours à 0,6742. Une cassure au-dessus de ces EMA pourrait aider la paire à tester le plus haut de sept mois à 0,6798.
L'indice du dollar est en hausse de 1,4% à 101,7, après avoir trouvé un support à deux reprises au cours de la première moitié de la semaine dernière avant de tomber à 101,4.
Le rebond a permis au dollar de récupérer un quart de l'anti-rally depuis son sommet de fin juillet jusqu'aux plus bas de la fin du mois dernier. La dynamique autour des niveaux actuels pourrait être importante car le premier niveau de retracement (76,4 % du mouvement initial) est centré ici. À ce stade, de plus en plus d'éléments suggèrent que le dollar tentera au moins un rebond plus important.
Un repli de 61,8 % est considéré comme une correction classique du marché, qui, dans ce cas, se situe à 102,45. Le moteur fondamental de la hausse du dollar ces derniers jours a été la réévaluation des probabilités d'une baisse de taux de 50 points de la Fed en septembre. Les chances d'un tel résultat sont désormais estimées à 30 %, contre 85 % le 5 août (et 100 % au plus fort de la vente intraday).
Le rebond récent est également révélateur, car les haussiers du dollar ont réussi à maintenir le marché au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines et le RSI hors de la zone de survente sur le graphique hebdomadaire. Cela ressemble au début d'un rebond plus profond au-delà de la secousse à court terme.
Une certaine incertitude pourrait subsister jusqu'à la publication des chiffres NFP cette semaine ou même des chiffres de l'inflation le 11 septembre. La faiblesse des données macroéconomiques ces derniers temps pourrait faire baisser à nouveau le dollar, après que les risques d'un revirement brutal de la Fed se soient accrus.
Toutefois, dans notre scénario de base, qui est conforme aux attentes, nous estimons que la probabilité d’une baisse régulière de 25 points des taux en septembre et de deux autres baisses avant la fin de l’année augmente. Cela semble être une bonne nouvelle pour le dollar, qui pourrait gagner environ 1 % par rapport aux niveaux actuels.
Le rallye du DXY pourrait ne pas s'arrêter là et l'amener à la limite supérieure de la fourchette latérale de 100,5 à 106,0, où il évolue principalement depuis le début de l'année.
La Banque du Canada (BdC) est en tête du cycle mondial d'assouplissement monétaire. Après avoir abaissé ses taux d'intérêt deux fois de suite, la banque centrale devrait annoncer sa troisième réduction mercredi à 13h45 GMT, mais elle ne s'arrêtera pas là. Les marchés à terme prévoient que les taux d'intérêt baisseront à 3,75 % d'ici la fin de l'année. Le conseil d'administration de la banque devrait approuver deux autres baisses de 25 pb en octobre et décembre, et potentiellement d'autres au début de 2025.
La question qui vient immédiatement à l'esprit est de savoir si les prix actuels du marché sont réalistes. Sous l'effet des effets de base, l'inflation a continué de baisser et de se rapprocher de l'objectif médian de 2,0 % de la banque centrale, l'inflation globale de l'IPC tombant à 2,5 % en glissement annuel et l'inflation de base s'abaissant à 2,6 % en juillet. Bien sûr, les coûts du logement sont restés élevés, mais on a constaté un ralentissement par rapport au mois précédent.
Alors que la lutte contre l'inflation semble presque terminée, l'attention se porte désormais sur le marché du travail et la croissance économique, les taux d'intérêt se situant toujours à des sommets pluriannuels malgré une baisse récente. Le taux de chômage a régulièrement augmenté au cours de l'année écoulée avant de se stabiliser à 6,4 %, son plus haut niveau depuis plus d'un an, et devrait grimper à 6,5 % vendredi, lors de la publication du prochain rapport sur l'emploi.
En ce qui concerne la croissance économique, le PIB a augmenté à un taux annualisé plus rapide que prévu de 2,1 % au deuxième trimestre. Si les données sont encourageantes, les détails montrent que l'expansion est due à des facteurs qui pourraient s'avérer transitoires, tels que les dépenses publiques et les investissements des entreprises dans les structures d'ingénierie des installations pétrolières et gazières. Les dépenses dans les services ont également augmenté, mais cette hausse a été atténuée par la baisse de la consommation de biens, du commerce net et de la structure résidentielle, tandis que la croissance de la population a fait passer les dépenses des ménages par habitant dans la zone négative. De plus, les chiffres mensuels du PIB pour juillet ont affiché une stagnation au début du troisième trimestre.
Les derniers développements économiques pourraient donc justifier un nouvel assouplissement monétaire, le Canada étant plus sensible aux risques liés au commerce mondial et au logement que les États-Unis. Il reste néanmoins à déterminer si des baisses de taux plus agressives ou un processus d’assouplissement continu sont nécessaires. Aucune déclaration de politique monétaire ni aucune mise à jour des projections économiques ne seront faites après la décision sur les taux, ce qui réduit les risques d’un changement sérieux de communication.
Il est certain que l'annonce d'une stratégie aussi agressive ou d'une baisse inattendue des taux de 50 pb pourrait semer la panique, signalant que la situation échappe au contrôle de la banque centrale. Notez que les marchés à terme évaluent actuellement une faible probabilité de 23 % pour une double baisse des taux. Par conséquent, si ce scénario se produit, le huard pourrait descendre considérablement, faisant passer l'USDCAD au-dessus de 1,3585 et au-delà de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. Le chiffre de 1,3700 pourrait être le prochain objectif à la hausse.
Si la BoC réduit ses taux d'intérêt comme prévu mais minimise l'hypothèse de baisses consécutives ou doubles, les investisseurs pourraient considérer cela comme un signal agressif, aidant le huard à reprendre sa dynamique positive. L'USDCAD pourrait dériver vers la zone de support de 1,3440 à la suite d'un tel scénario. L'incapacité à pivoter vers cette zone pourrait renforcer les forces baissières vers 1,3300-1,3350.
La volatilité pourrait rester relativement équilibrée si la réunion de politique monétaire se déroule sans incident et que les investisseurs attendent une nouvelle orientation à partir du rapport sur l'emploi de vendredi. Un rapport sur l'emploi moins bon que prévu pourrait alimenter l'hypothèse d'une double baisse des taux dans les mois à venir, ce qui exercerait une certaine pression sur le huard. De bons chiffres pourraient en revanche aider la monnaie à se renforcer. Les analystes estiment une croissance positive de l'emploi de 25 600 contre -2 800 en juillet et une légère hausse du taux de chômage de 6,4 % à 6,5 %.
L'or, l'argent et le platine ont tous des degrés différents de monétarisation, ce qui explique en grande partie l'évolution de leurs prix. L'or est la forme de monnaie la plus pure en raison de son utilité intrinsèque combinée à son ratio stock/flux élevé d'environ 70 à 80x, ce qui signifie que le stock de métal en surface représente plusieurs fois l'offre minière annuelle du métal. L'argent a un ratio stock/flux nettement inférieur, estimé entre 20 et 50x, mais il est toujours bien plus élevé que celui du platine, qui est souvent aussi bas que 1x.
Les différentes caractéristiques monétaires et industrielles ont des implications importantes sur la façon dont les prix des métaux évoluent au fil du temps en réponse aux fondamentaux économiques. Si l’or est considéré comme une couverture contre l’inflation, son prix est davantage influencé par les variations des taux d’intérêt réels, les variations des anticipations d’inflation n’ayant qu’un impact mineur sur le métal. Cela contraste avec le platine et, dans une moindre mesure, l’argent, qui sont plus sensibles aux variations des anticipations d’inflation. Le tableau ci-dessous montre la corrélation glissante de chaque métal avec les anticipations d’inflation, les anticipations de taux d’intérêt et les anticipations de taux d’intérêt réels.
Corrélation sur 100 jours glissants avec les attentes d'inflation à 10 ans aux États-Unis, les rendements des obligations américaines à 10 ans et les rendements des obligations américaines indexées sur l'inflation à 10 ans depuis 2004.
En raison de son ratio stock/flux élevé, le prix de l'or est principalement déterminé par les variations de la demande plutôt que de l'offre. À long terme, cette demande tend à être déterminée par l'offre de monnaie fiduciaire dans l'économie, tandis qu'à court terme, elle est largement déterminée par le taux d'intérêt réel de la monnaie fiduciaire.
La demande d’or augmente lorsque le coût d’opportunité de la détention du métal diminue, ce qui se produit lorsque le taux d’intérêt attendu sur la monnaie fiduciaire baisse par rapport au taux d’inflation attendu. Ce phénomène peut être illustré par la relation inverse étroite entre l’or et les rendements des obligations américaines indexées sur l’inflation à 10 ans.
Il convient de noter que la hausse des anticipations d’inflation n’a en soi qu’un impact positif sur le prix de l’or. Cela peut sembler contre-intuitif étant donné que l’or est largement considéré comme une protection contre l’inflation, mais la faible corrélation entre l’or et les anticipations d’inflation reflète la tendance des anticipations d’inflation à faire grimper les anticipations de taux d’intérêt au détriment de la demande d’or.
Le cours de l'argent est déterminé en partie par la demande monétaire et en partie par la demande industrielle. Comme l'or, le cours de l'argent est déterminé par l'offre de monnaie fiduciaire à long terme, mais à court terme, il est déterminé à parts égales par la demande monétaire en tant que réserve de valeur et par la demande industrielle.
En conséquence, l’argent tend à être plus positivement impacté par la hausse des anticipations d’inflation et moins négativement impacté par la hausse des rendements obligataires, car ces conditions tendent à refléter la hausse des anticipations de croissance économique, ce qui profite à la demande de matières premières industrielles. Cela explique également pourquoi l’argent est légèrement moins négativement corrélé aux rendements obligataires réels que l’or.
Une autre caractéristique intéressante du prix de l’argent est que, bien qu’il ait sous-performé l’or au cours des deux dernières décennies, il a en fait surperformé pendant les périodes de force de l’or. Cela peut être observé dans le graphique ci-dessous, qui montre la corrélation glissante entre le prix de l’or et le ratio argent/or. La plupart du temps, si l’or est en hausse, l’argent augmente encore plus, tandis que si l’argent est en hausse, il est presque certain qu’il augmentera plus que l’or. Cela s’explique par le fait que l’argent est un marché plus petit et peut donc plus facilement augmenter pendant les périodes de demande spéculative de métaux précieux.
Bien que le platine ait un certain caractère monétaire, son faible ratio stock/flux signifie que l'offre minière est un facteur beaucoup plus critique dans la détermination des prix et que la demande est beaucoup plus déterminée par l'utilisation industrielle, les investissements ne représentant qu'environ 10 % de la demande totale en moyenne.
Le métal précieux est donc beaucoup moins dépendant des variations des rendements obligataires réels. En revanche, le platine est davantage influencé par les anticipations d’inflation, tandis que la hausse des rendements obligataires tend à être légèrement positive pour le métal précieux, car elle reflète généralement les périodes de vigueur économique qui soutiennent la demande industrielle.
Le rôle du platine en tant que métal industriel explique pourquoi il a suivi de près le ratio des prix de l'argent par rapport à ceux de l'or au cours des 20 dernières années. La corrélation est extrêmement élevée et suggère fortement que si l'argent surpasse l'or, le platine augmentera.
KUALA LUMPUR (3 septembre) : BIMB Securities prévoit un secteur immobilier résilient à l'horizon 2025, après une fin d'année attendue solide.
La société a maintenu son évaluation « surpondérée » du secteur dans une note publiée mardi, citant des bénéfices solides et une accessibilité croissante, grâce aux programmes gouvernementaux.
L'évaluation de BIMB intervient après des résultats mitigés de grandes entreprises du secteur immobilier.
Il a noté que Mah Sing Group Bhd (KL : MAHSING ) et Matrix Concept Holdings Bhd (KL : MATRIX ) ont répondu aux attentes, car Mah Sing a maintenu ses solides performances de vente, atteignant 1,66 milliard de RM au cours des huit premiers mois de cette année, soit 66 % de l'objectif de vente pour l'année entière, grâce à la série M, qui a connu une demande plus élevée parmi les acheteurs d'une première maison.
Dans le même temps, le bénéfice net de base de Matrix a chuté de 3,5 % d'une année sur l'autre, avec des contributions aux revenus plus faibles du segment du développement immobilier, en raison d'un nombre plus lent de lancements en début d'année.
À l'approche de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025, les nouveaux lancements de Matrix devraient donner un coup de pouce significatif, a déclaré la maison.
Dans le même temps, Sime Darby Property Bhd (KL : SIMEPROP ) a rapporté des résultats meilleurs que prévu, en raison d'une activité de vente accrue et des progrès du développement sur site dans les principaux townships.
« La société a rapporté 2,1 milliards de RM (+ 10 % en glissement annuel) de ventes totales, marquant les ventes les plus élevées au premier semestre depuis la scission de 2017 », a déclaré BIMB.
Pendant ce temps, bien que les bénéfices de Lagenda Properties Bhd (KL : LAGENDA ) n'aient pas atteint les estimations de BIMB, en raison de lancements de projets inférieurs aux attentes, la société a tout de même enregistré un chiffre d'affaires historiquement élevé, avec des ventes confirmées de 297,14 millions RM au deuxième trimestre 2024.
Avec le lancement potentiel de nombreux projets et la conversion de réservations s'élevant à 543 millions RM en ventes, BIMB s'attend à ce que les revenus de Lagenda augmentent considérablement au cours du second semestre de l'année.
Par ailleurs, le BIMB a également souligné que les politiques gouvernementales constituent un moteur essentiel du secteur immobilier à venir.
Le programme de garantie de crédit au logement devrait encourager l’accession à la propriété pour la première fois, stimulant ainsi la croissance du secteur de l’immobilier résidentiel au cours du second semestre de l’année.
« En outre, nous prévoyons l'introduction d'une exonération de droits de timbre de 100 % sur les instruments de transfert et les accords de prêt pour les propriétés d'une valeur de 500 000 RM ou moins, en vigueur jusqu'à la fin de 2025, tandis que les augmentations de salaire des fonctionnaires, en vigueur à compter du 1er décembre 2024, devraient stimuler l'activité économique et dynamiser le marché immobilier au cours du second semestre 2024 et 2025 », a ajouté BIMB.
La Chambre a souligné les projets d'infrastructure en cours, tels que la ligne de métro léger Mutiara (LRT) à Penang, LRT3, et l'essor des centres de données en tant que catalyseurs pour stimuler les développements à usage mixte, augmenter la valeur des propriétés et stimuler la demande de biens immobiliers résidentiels.
« Nous privilégions les développeurs ayant un solide historique de vente, des marques réputées, des propriétés foncières importantes dans des emplacements recherchés et des coûts de détention minimes, ce qui, selon nous, convient aux sociétés Mah Sing, Lagenda et Sime Darby Property pour répondre à ces exigences », a-t-il déclaré.
BIMB maintient ses appels « d'achat » sur Mah Sing, avec un objectif de cours (TP) de 2,07 RM, Lagenda (TP : 1,48 RM) et Sime Darby Property (TP : 1,73 RM), mais a abaissé Matrix (TP : 1,99 RM) de « acheter » à « conserver », compte tenu de la récente remontée du cours de l'action.
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