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Dans le monde de l’humanité, il n’y aura pas de déclaration sans position, ni de remarque sans but.
Sur les marchés financiers mondiaux, la bourse sert de baromètre économique et a toujours été au centre de l'attention des investisseurs. Son ascension et sa chute ont un impact profond sur l’économie de divers pays.
L’argent fait tourner le monde et la monnaie est une marchandise permanente. Le marché des changes est plein de surprises et d'attentes.
Les marchés financiers restent stables mais affichent un sentiment d'anticipation nerveuse alors que la nouvelle semaine commence. Les conflits entre Israël et le Hamas continuent d’occuper le devant de la scène, avec des inquiétudes croissantes quant au risque que la violence engloutisse l’ensemble de la région.
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Salut! Êtes-vous prêt à vous impliquer dans le monde financier ?
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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hong Kong, Chine
Ho Chi Minh, Vietnam
Dubaï, Émirats arabes unis
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L'ancien président de la Réserve fédérale de New York, William Dudley, a déclaré qu'il était possible de réduire les taux d'un demi-point lors de la réunion de la banque centrale.
Quatre des cinq indices boursiers asiatiques les plus performants ce mois-ci proviennent de la région, la Thaïlande étant en tête. La frénésie d'achats a mis les flux étrangers sur la bonne voie pour une cinquième semaine consécutive, tandis que l'indice MSCI Asean se négocie désormais près de son plus haut niveau depuis avril 2022.
L'enthousiasme suscité par les marchés, de l'Indonésie à la Malaisie, est alimenté par le positionnement relativement léger des investisseurs étrangers, les politiques locales de soutien et les valorisations attractives. Ces avantages ont permis à la région de capitaliser sur le fait que les investisseurs internationaux se détournent des grands concurrents comme la Chine, en particulier dans un contexte de difficultés économiques croissantes dans la deuxième économie mondiale.
« L’ASEAN a été ignorée pendant si longtemps », a déclaré John Foo, fondateur de Valverde Investment Partners Pte Ltd. « Les investisseurs commencent à se rendre compte des nombreuses opportunités d’alpha disponibles, des sociétés de matières premières en Indonésie au marché stable des fonds d’investissement immobilier à Singapour, en passant par les sociétés technologiques en Malaisie, les sociétés d’exportation au Vietnam et les nombreuses sociétés de reprise en Thaïlande. »
L'un des principaux facteurs de l'optimisme concernant l'Asie du Sud-Est est le positionnement relativement léger des fonds étrangers sur le marché, qui ont la possibilité d'accroître leurs allocations. Les valorisations semblent également attrayantes, l'indice MSCI Asean se négociant à 13,6 fois son estimation des bénéfices à 12 mois. Ce chiffre est à comparer à une moyenne sur cinq ans de 14,7 fois.
Les récents catalyseurs politiques positifs, comme les initiatives d'assouplissement budgétaire de l'Indonésie et les mesures en faveur de l'actionnariat en Thaïlande et en Malaisie, contribuent également à cette évolution, selon Kenneth Tang, gestionnaire de portefeuille chez Nikko AM Shenton Thrift Fund. Ces pays bénéficient également d'une forte représentation des secteurs sensibles aux taux d'intérêt et à haut rendement, des banques aux promoteurs immobiliers, a-t-il ajouté.
Ces facteurs ont renforcé la force de l'ASEAN, l'indice surperformant l'indice MSCI Asie-Pacifique d'environ 14 points de pourcentage depuis le début du mois de juillet.
Les courtiers en prennent note. Goldman Sachs Group Inc a relevé la pondération de la Thaïlande de « sous-pondération » à « pondération du marché » ce mois-ci, en s'attendant à ce que le nouveau fonds Vayupak contrôlé par l'État du pays fournisse « un soutien à la fois sentimental et en termes de liquidités, attirant à nouveau les capitaux étrangers sur le marché », a écrit le stratège de la banque Timothy Moe dans une note. Le mois dernier, Nomura Holdings Ltd a relevé la notation des actions malaisiennes et indonésiennes.
« Si les baisses de taux d'intérêt sont là pour durer et qu'il n'y a pas de récession, cette reprise peut se prolonger jusqu'à la fin de 2025 », a déclaré Chun Hong Lee, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management Bhd.
Un mur de dettes, une crise financière et une chute de la valeur des bâtiments menacent l'immobilier commercial, menaçant les investisseurs et les banques, mais Goldman Sachs Asset Management est un acheteur.
« Ce n’est pas parce qu’il existe des biens immobiliers problématiques avec un taux de vacance très élevé et un problème de coût du capital ou de la dette que cela signifie que l’ensemble de la classe d’actifs est en difficulté », a déclaré Lindsay Rosner, responsable des investissements multisectoriels de la société. « Ce que nous avons pu faire, c’est trouver de nombreuses opportunités dans les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS). »
Rosner, qui décrit le marché des CMBS comme un marché qui « rend les gens nerveux », se concentre sur des « propriétés très spéciales qui sont très désirables ». Il est judicieux d’être sélectif car une reprise généralisée dans les bureaux est peu probable avec la persistance du travail à distance, a-t-elle déclaré au podcast Bloomberg Intelligence Credit Edge.
Goldman Sachs voit également de la valeur dans la dette des entrepôts industriels utilisés pour la logistique et préfère les CMBS aux obligations d'entreprises, selon Rosner. Malgré tous les pronostics pessimistes annonçant que la pandémie entraînerait des bâtiments vides et une série de défauts de paiement, la dette immobilière commerciale a réussi à surperformer celle des entreprises de qualité investissement cette année.
« La valeur relative est bien là », a-t-elle déclaré, en faisant référence aux CMBS. « Ils représentent une bonne partie de notre portefeuille et nous pensons qu’ils génèrent un volume de portage décent. »
Rosner est généralement positive sur les perspectives des marchés du crédit car « il y a toujours du rendement » et, même si l’économie s’affaiblit, elle estime que les chances d’une récession aux États-Unis ne sont que de 15 à 20 %.
En matière de dette de qualité investissement, Goldman privilégie les émetteurs du secteur financier, qui, selon elle, ont surperformé en termes de rendement excédentaire.
« Il ne s’agit pas seulement des banques américaines, a déclaré M. Rosner, spécialiste des titres à revenu fixe cotés chez Goldman. Il y avait une opportunité dans les banques françaises, où l’incertitude régnait autour des élections françaises. »
Goldman Sachs évite quant à lui les obligations du secteur des services publics, en raison du coût élevé de la transition écologique. « Cela ne fera que les placer dans une situation de bilan différente de celle que nous considérons comme avantageuse pour un détenteur d’obligations », a déclaré Rosner.
En termes de notation, Rosner privilégie les entreprises notées BBB, qui ont conservé leur trésorerie et n'ont pas augmenté leur endettement. « Les sociétés notées Triple B font toujours partie du marché que nous apprécions beaucoup », a-t-elle déclaré.
Rosner préfère les obligations du Trésor à échéance plus courte, compte tenu de la probabilité d'une pentification de la courbe après les élections américaines.
« Aucun des deux candidats ne se présente sur la base d'un programme de restriction budgétaire », a déclaré Mme Rosner. « La courbe des taux du Trésor pourrait vraiment se raidir », a-t-elle ajouté, ajoutant que les échéances de trois à cinq ans semblent les plus attrayantes dans ce scénario.
L'inflation annuelle au Mexique a ralenti à peu près conformément aux attentes en août, la hausse des prix des denrées alimentaires s'étant atténuée, donnant à la banque centrale plus de marge de manœuvre pour envisager une nouvelle baisse des taux d'intérêt ce mois-ci.
Les prix à la consommation ont augmenté de 4,99 % par rapport à l'année précédente, un peu en dessous de l'estimation médiane de 5,06 % des analystes dans une enquête Bloomberg, a rapporté lundi dernier l'institut national de la statistique.
L'inflation de base, qui exclut les éléments volatils tels que le carburant, a reculé à 4 %, au sommet de la fourchette cible de la banque, fixée à 3 % plus ou moins un point de pourcentage.
La banque centrale du Mexique, connue sous le nom de Banxico, devrait envisager de baisser ses taux pour la deuxième fois consécutive lors de sa décision du 26 septembre. Les produits alimentaires, notamment les tomates, les oignons et les citrons, ont provoqué une hausse de l'inflation ces dernières semaines après une période de sécheresse suivie de fortes pluies. Pourtant, cela n'a pas empêché les dirigeants politiques de réduire les coûts d'emprunt en août, alors que l'activité économique s'affaiblissait.
« Banxico est sur le point d’abaisser son taux directeur », a écrit Kimberley Sperrfechter, économiste des marchés émergents chez Capital Economics, dans une note de recherche. Elle s’attend à ce que les coûts d’emprunt baissent encore d’un quart de point ce mois-ci, alors que l’activité montre des signes de faiblesse et que la Réserve fédérale devrait lancer sa propre campagne d’assouplissement.
Cependant, les publications ont montré une « vigueur continue de l’inflation des services de base », reflétant « la tension sur le marché du travail, qui maintient la croissance des salaires à un niveau élevé ».
« Les prix des biens et services non essentiels au Mexique ont chuté rapidement en août, les chocs d'offre s'étant estompés, tandis que l'inflation de base a poursuivi sa tendance baissière progressive. Les hausses de prix sont restées supérieures à l'objectif, mais conformes aux prévisions de la banque centrale, qui prévoit une modération continue l'année prochaine. Et avec des conditions monétaires strictes, une croissance faible et une marge de manœuvre économique croissante, cela devrait suffire à la plupart des décideurs politiques pour soutenir de nouvelles baisses des taux d'intérêt. La dépréciation accumulée du peso depuis avril, la hausse des coûts de la main-d'œuvre et la persistance de fortes attentes d'inflation sont les principaux risques pour que l'inflation reste supérieure à l'objectif au cours des deux années à venir », a déclaré Felipe Hernandez, économiste pour l'Amérique latine chez Bloomberg Economics.
Les prix des fruits et légumes ont été le principal moteur de cette publication légèrement meilleure que prévu, en baisse de 5,21% sur le mois. Les coûts de l'énergie, en revanche, ont augmenté de 0,48% et les services de 0,27%. Le vice-gouverneur de la banque centrale, Jonathan Heath, a déclaré dans une interview qu'il était incertain de la rapidité avec laquelle la pression sur les prix des denrées alimentaires diminuerait pour apporter un soulagement aux décideurs politiques.
« L'impact des conditions climatiques défavorables s'atténue progressivement, réduisant les pressions à la hausse sur la composante non essentielle », a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics.
L'inflation globale devrait encore baisser à 4,4 % d'ici décembre, la demande restant faible dans un contexte de conditions financières difficiles, a déclaré Abadia. « Le plus grand risque à court terme vient de la politique intérieure et de ses répercussions sur la monnaie », a-t-il ajouté.
Les récentes tensions politiques au sein du Congrès mexicain, où le parti au pouvoir et ses alliés se préparent à adopter un projet de loi qui modifierait la constitution et réorganiserait le système judiciaire, ont ajouté à l'incertitude quant à l'évolution de la monnaie et de l'inflation.
Le peso a perdu près de 15% depuis le début de l'année, l'une des pires performances des marchés émergents, les réformes gouvernementales inquiètent les investisseurs. Un taux de change plus faible risque d'attiser l'inflation en renforçant le coût des importations.
Cependant, le ralentissement économique du Mexique pourrait contribuer à faire baisser les prix à la consommation, la banque centrale ayant réduit en août ses prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2024 de 2,4 % à 1,5 %.
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