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J'ai 5 ans d'expérience en analyse financière, notamment dans les aspects d'évolution macroéconomique et de jugement de tendances à moyen et long terme. Je me concentre principalement sur l'évolution du Moyen-Orient, des marchés émergents, du charbon, du blé et d'autres produits agricoles.
Coach de trading en chef et conférencier BeingTrader, plus de 8 ans d'expérience dans le trading du marché des changes, principalement XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et pétrole brut. Un trader et analyste confiant qui vise à explorer diverses opportunités et à guider les investisseurs sur le marché. En tant qu'analyste, je cherche à améliorer l'expérience du trader en le soutenant avec suffisamment de données et de signaux.
Dernière mise à jour
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Lors de son discours d'ouverture à Jackson Hole vendredi, le président de la Fed, Powell, a explicitement reconfirmé le changement d'évaluation de la Fed sur l'équilibre entre la lutte contre l'inflation et la préservation de l'emploi maximum, déjà signalé lors de la réunion de politique monétaire de juillet. « Les risques à la hausse pour l'inflation ont diminué. Et les risques à la baisse pour l'emploi ont augmenté. » La confiance de la Fed dans le fait que l'inflation est sur une trajectoire durable vers 2,0 % augmente. Le marché du travail s'est considérablement refroidi par rapport à son état de surchauffe précédent. Même si la hausse du chômage provient principalement d'une augmentation de l'offre de travail plutôt que de licenciements, la Fed ne recherche pas ou n'accueille pas favorablement un nouveau refroidissement du marché du travail. En ce qui concerne le rythme potentiel de l'assouplissement, Powell a déclaré que tout en gardant une approche dépendante des données. « Le niveau actuel de notre taux directeur nous donne une marge de manœuvre suffisante pour répondre à tous les risques auxquels nous pourrions être confrontés, y compris le risque d'un nouvel affaiblissement indésirable des conditions du marché du travail. » Avec ce genre de remarques, Powell a laissé toutes les options ouvertes mais n'a pas formellement remis en cause l'opinion du marché selon laquelle la Fed pourrait passer à des paliers de 50 pb dans un avenir pas si lointain. Les rendements américains ont clôturé vendredi entre 8,8 pb (2 ans) et 3,5 pb (30 ans) de moins. Les marchés prévoient désormais plus de 100 pb de baisses de taux cumulées avant la fin de cette année, le point bas du cycle étant proche de 3,0 % (fin 2025/début 2026). Malgré la baisse de vendredi, les rendements obligataires américains n'ont pas cassé les récents plus bas (intraday) et se maintiennent au-dessus des plus bas du mouvement d'aversion au risque du début août. Néanmoins, la situation du rendement à 2 ans reste fragile. Les rendements allemands ont baissé entre 2,5 pb (5 ans) et 0,5 pb (30 ans). La direction du voyage du dollar reste claire : vers le sud. Le DXY a clôturé à 100,72 (contre 101,46). L'EUR/USD a testé le gros chiffre de 1,12 (clôture à 1,1192). Les investisseurs en actions ont accueilli favorablement la perspective d'un nouvel assouplissement des conditions financières (mondiales) sous l'impulsion de la Fed. Les indices américains ont gagné 1,47% (Nasdaq). Le SP 500 (+1,15%) a clôturé à moins de 1,0% de son pic historique. L'Eurostoxx 50 a gagné 0,5%.
Le calendrier d'aujourd'hui est modérément intéressant avec les commandes de biens durables aux États-Unis et la confiance de l'Ifo allemand. Les données d'activité américaines gagnent en importance car la Fed accorde moins de poids à l'inflation, mais la série sur les biens durables est très volatile. Malgré cela, nous regardons si la baisse des rendements américains pourrait ralentir car un certain assouplissement est déjà pris en compte. La confiance de l'Ifo allemand devrait confirmer la faiblesse d'autres données récentes. Pour les marchés obligataires allemands/de la zone euro, l'inflation qui sera publiée jeudi (Allemagne) et vendredi (UEM) est probablement plus importante. Pour l'instant, nous ne combattons pas la tendance baissière générale du dollar, car les marchés à long terme maintiennent l'opinion selon laquelle la Fed peut passer à des paliers de 50 pb dans un avenir pas si lointain. Le support clé de l'USD se situe à 99,58 DXY et à 1,1276 EUR/USD (sommet de 2023).
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, a déclaré que les paramètres de politique monétaire devront rester restrictifs suffisamment longtemps jusqu'à ce que les risques pour l'inflation de rester durablement autour de l'objectif de 2 % à moyen terme se soient davantage dissipés. « La trajectoire sera donc stable. » Le chef de la banque centrale britannique est néanmoins de plus en plus confiant dans le fait que les choses vont dans la bonne direction. Les effets de l'inflation de second tour semblent être plus faibles que ce que la BoE avait prévu. Elle révise à la baisse son évaluation de la persistance de ces pressions, mais ne la prenez pas encore pour acquis. Bailey n'a donné aucune indication sur l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire, en septembre. Les marchés monétaires britanniques estiment qu'il y a 25 % de chances que des baisses de taux consécutives se produisent, le scénario le plus probable étant que la BoE n'applique une nouvelle baisse de taux de 25 pb qu'en novembre, lorsque le nouveau rapport trimestriel sur la politique monétaire sera publié. La livre sterling continue de surperformer l'euro et l'USD avec le câble (GBP/USD), franchissant 1,32 pour la première fois depuis le premier trimestre 2022.
Le gouverneur de la banque centrale du Brésil, Campos Neto, a averti lors de la conférence de Jackson Hole de la Fed de Kansas City que le marché du travail tendu du pays remettait en cause la tentative de la banque centrale de maîtriser l'inflation. Les prix à la consommation ont augmenté dans toute l'Amérique latine, l'inflation brésilienne ayant atteint le plafond de 4,5 % en glissement annuel de la fourchette de tolérance (3 % +- 1,5 ppt) en juillet. Avec la reprise de l'activité économique, Campos Neto a averti que la dépendance de la banque centrale aux données pourrait entraîner un taux directeur plus élevé si nécessaire. La banque centrale brésilienne a relevé son taux directeur de 2 % en 2021 à un pic de 13,75 % à la mi-2022. Elle a entamé un cycle d'assouplissement progressif à la mi-2023, mais l'a interrompu en juin à un taux directeur de 10,50 %. Plus tôt ce mois-ci, Galipolo, membre influent du conseil d'administration, dont la rumeur dit qu'il succédera à Campos Neto à la fin de son mandat en décembre, a indiqué qu'une hausse des taux était sur la table lors de la prochaine réunion de politique monétaire (septembre).
La BCE a abaissé ses taux directeurs de 25 pb en juin. L'inflation tenace (de base, des services) rend les mesures de suivi moins évidentes. Les marchés intègrent néanmoins deux à trois baisses supplémentaires en 2024, alors que les données d'activité décevantes aux États-Unis et peu convaincantes de la zone euro ont fait baisser la partie longue de la courbe. Le mouvement s'est accéléré lors de l'effondrement des marchés début août.
Lors de sa réunion de juillet, la Fed a ouvert la voie à une première baisse en septembre. Elle est devenue attentive aux risques des deux côtés de son double mandat alors que l'économie évolue vers un meilleur équilibre. Les marchés ont tendance à pencher en faveur d'une hausse de 50 pb. Ce pivot a affaibli le tableau technique des rendements américains, avec une nouvelle série de données économiques faibles poussant le taux à 10 ans sous les 4 %. Powell à Jackson Hole n'a pas remis en cause le positionnement des marchés.
L'EUR/USD a dépassé la zone de résistance de 1,09 alors que le dollar a perdu le soutien des taux d'intérêt à un rythme furtif. Les risques de récession aux États-Unis et les paris sur des baisses de taux rapides et importantes (50 pb) ont pris le pas sur les flux de valeurs refuges traditionnelles vers l'USD. L'EUR/USD 1 1,1276 (sommet de 2023) sert de prochaine référence technique.
La BoE a procédé à une baisse de taux plus stricte en août. La politique restrictive sera progressivement assouplie à un rythme déterminé par un large éventail de données. La stratégie, similaire à celle de la BCE, équilibre l'EUR/GBP d'un point de vue monétaire. L'aversion au risque s'est avérée être un moteur plus important de la GBP récemment, déclenchant un bref retour de 0,84 à 0,86.
Les élections nationales en Inde, qui se sont tenues d'avril à juin, ont donné naissance à un gouvernement de coalition après presque une décennie de régime à parti unique. Le Premier ministre Narendra Modi restera en poste mais sera contraint de négocier avec ses partenaires de coalition pour la première fois de sa carrière. Bien que les politiques étrangères et économiques de l'Inde restent cohérentes, on peut s'attendre à des changements sur le front intérieur alors que le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), et l'alliance de l'opposition s'affrontent lors des prochaines élections régionales.
L'Inde considère que le paysage géopolitique mondial actuel est favorable à ses objectifs de politique intérieure, économique et étrangère. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, le potentiel d'un ordre mondial multipolaire et la montée de la majorité mondiale (parfois appelée le Sud global ) augmentent tous l'influence internationale de l'Inde. À une époque où la souveraineté populaire semble être mise à mal, les élections indiennes ont renforcé son statut de plus grande démocratie du monde. Sur le plan économique, elle reste la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide, malgré les nombreux défis posés par les forces du marché, le protectionnisme et le populisme.
Le résultat des élections a été une surprise. Au lieu d’une victoire écrasante, le parti de M. Modi n’a remporté que 240 des 543 sièges de la chambre basse du Parlement. Bien qu’il soit toujours le plus grand parti au Parlement, le BJP aura besoin du soutien des deux autres grands partis de sa coalition de l’Alliance démocratique nationale (NDA) – le Janata Dal United ou JUD(U), dirigé par le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, et le Telugu Desam Party (TDP) du ministre en chef de l’Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu – ainsi que de groupes plus petits. Il devra faire face à une forte opposition de la part de l’Alliance nationale indienne pour le développement inclusif (INDIA), dirigée par le leader du Congrès national indien (INC) Rahul Gandhi.
Les résultats des élections jettent une ombre sur le succès personnel de M. Modi, qui a été élu pour un troisième mandat – un exploit qui n’avait été réalisé jusqu’à présent que par le premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru. Pour assurer une gouvernance efficace, M. Modi et ses conseillers devront mettre en veilleuse leur engagement envers l’idéologie Hindutva. Cet éloignement des idéaux du parti, combiné à la nécessité de gérer ses partenaires de coalition, posera un nouveau défi au Premier ministre.
Il se peut néanmoins qu’il soit plus facile de gérer des partenaires de coalition exigeants que de traiter avec une opposition revigorée. Au cours de la dernière décennie, la domination du BJP a fait qu’il n’y avait que peu de résistance aux politiques du gouvernement au Parlement. Désormais, le débat parlementaire sera intense, comme l’a montré la session de mousson qui s’est tenue en juillet et en août. Les récents reculs sur trois textes de loi controversés – sur le projet de loi sur la radiodiffusion , sur l’ amendement du Waqf et sur l’ entrée latérale – montrent tous que le gouvernement trouvera plus facile de faire avancer des politiques sociales populistes que de se frayer un chemin à travers des lois controversées sur des questions sociales ou économiques.
Le contrôle de la chambre haute du Parlement est en jeu lors des prochaines élections dans les 28 États et les huit territoires de l'Union indienne. Des élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année au Jammu-et-Cachemire, dans l'Haryana, au Maharashtra et au Jharkhand, ainsi qu'à Delhi et au Bihar en 2025. Le BJP doit conserver le pouvoir au Maharashtra et dans l'Haryana, et gagner du terrain dans d'autres, pour recueillir suffisamment de soutiens à la chambre haute pour empêcher l'opposition de faire obstacle à la législation.
Malgré leur instabilité historique, les gouvernements de coalition indiens ont généralement été capables de mettre en œuvre certains changements dans l’économie ; les dernières réformes majeures , en 1991, ont été menées par un gouvernement de coalition. Mais les exigences de la politique électorale pourraient empêcher tout changement à grande échelle dans les mois à venir. Le résultat des élections suggère que la réforme indispensable des marchés de la terre, du travail et du capital sera difficile à mettre en œuvre. Bien que l’Inde cherche à s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, une forte tradition protectionniste la rend sceptique à l’égard du commerce extérieur.
Le basculement vers l'opposition a révélé une détresse économique généralisée, malgré le statut de l'Inde comme économie émergente connaissant la croissance la plus rapide au monde. Le chômage s'élève à 6,1 % et celui des jeunes à 45,4 %. Dans de nombreuses régions du pays, les jeunes électeurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens, ont indiqué qu'ils n'étaient pas impressionnés par la perspective de voir l'Inde devenir la troisième économie mondiale d'ici 2030 , car ils ne bénéficieraient probablement pas de cette croissance. Dans les mois à venir, le gouvernement pourrait adopter l'économie du bien-être pour améliorer l'attrait électoral du parti au pouvoir.
L’un des domaines où l’effet des élections sera minime est la politique étrangère et de sécurité. L’Inde continue de poursuivre son idéal d’un monde multipolaire, en maintenant des liens étroits avec toutes les grandes puissances, ainsi qu’avec les pays d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud-Est et surtout du Moyen-Orient.
Durant le troisième mandat de M. Modi, l'Inde continuera de privilégier les États-Unis comme partenaire de choix afin de consolider sa position de contrepoids régional à la Chine, d'acquérir des technologies avancées et de développer son économie. Un rapprochement plus étroit entre les États-Unis et l'Inde a recueilli un soutien bipartisan fort dans les deux pays, mais l'Inde cherche toujours à maintenir son autonomie stratégique et il est peu probable qu'elle cède aux exigences américaines de minimiser ses liens avec la Russie .
Outre le fait que l'Inde considère la Russie comme son soutien continental sur le continent asiatique, ce qui lui permet de faire contrepoids à la montée en puissance de la Chine, plus de 62 % de son matériel militaire est d' origine russe et la Russie est restée un important fournisseur de pétrole. L'objectif est d'empêcher la Russie de devenir si dépendante de la Chine qu'elle commence à négliger les intérêts de l'Inde.
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