10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt tuần này, cao nhất 30%

VN-Index giảm nhẹ và tiếp tục quá trình giằng co sau khi test lại đáy cũ đã bị phá vỡ vào tháng 6/2024 (tương đương vùng 1,240-1,250 điểm). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày, cho thấy nhà đầu tư vẫn còn giữ tâm lý khá thận trọng. Hiện tại, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống kể từ khi tín hiệu bán xuất hiện. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/07/2024

- Các chỉ số chính đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/07/2024. Cụ thể, VN-Index giảm 0.12%, xuống mức 1,245.06 điểm. HNX-Index giảm 0.69%, về mức 235.87 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 602 triệu đơn vị, tăng 29.63% so với phiên hôm trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 21.98% so với phiên trước, đạt hơn 54 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 253 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 29 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Đà hồi phục của chỉ số đã bị chững lại trong phiên giao dịch ngày 30/07 trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục có sự cải thiện. Thị trường giao dịch khá ảm đạm dưới mốc tham chiếu suốt phiên sáng. Đến phiên chiều, phe mua chỉ vừa lên tiếng giúp sắc xanh le lói đã bị áp lực bán nhanh chóng “đè bẹp”, thị trường lao dốc, có thời điểm giảm đến hơn 9 điểm. Tuy vậy, lực cầu sau đó cũng nhanh chóng nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm, kéo chỉ số lên lại gần mốc tham chiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 1.54 điểm, về mức 1,245.06 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VHM, BID và FPT là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi khiến chỉ số giảm hơn 1.1 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC, MBB và MWG là những mã tích cực nhất giúp thị trường tránh khỏi đà giảm mạnh với đóng góp hơn 1.4 điểm tăng.

- VN30-Index kết thúc phiên tăng 2.09 điểm, tương đương 0.16%, lên mức 1,287.82 điểm. Tuy chỉ số giữ được sắc xanh nhưng phe bán vẫn giành được ưu thế với 16 mã giảm, 11 mã tăng và 3 mã đứng giá. Trong đó, MBB, MWG và VIC là những cổ phiếu tăng nhiều nhất trong rổ với mức tăng lần lượt là 1.7%, 1.6% và 1.4%. Ở chiều ngược lại, POW và PLX là 2 mã có diễn biến tiêu cực nhất khi giảm 1.5%.

Xét về nhóm ngành, hầu hết các ngành đều bị sắc đỏ chi phối. Trong đó, năng lượng là nhóm xếp cuối bảng với mức giảm 1.68%. Ảnh hưởng chủ yếu bởi các cổ phiếu dầu khí như BSR (-1.82%), PVD (-1.26%), PVS (-1.21%), PVC (-1.44%)…

Nhóm công nghệ thông tin cũng có phiên giao dịch không mấy khả quan khi giảm 0.85%. “Anh lớn” đầu ngành FPT là tác nhân ảnh hưởng nhiều nhất với mức giảm 0.78%, theo sau là các cổ phiếu CMG (-2.12%), ITD (-2.44%), HPT (-4.76%),…

Ngược lại, ngành dịch vụ viễn thông tiếp tục là điểm sáng khi là một trong hai ngành duy nhất đi ngược xu hướng chung, tăng mạnh nhất thị trường với mức 2.31%. Ngành còn lại là tiêu dùng không thiết yếu tăng nhẹ 0.05%.

VN-Index giảm nhẹ và tiếp tục quá trình giằng co sau khi test lại đáy cũ đã bị phá vỡ tháng 6/2024 (tương đương vùng 1,240-1,250 điểm). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn còn giữ tâm lý khá thận trọng. Hiện tại, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống kể từ khi tín hiệu bán xuất hiện. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Test lại đáy cũ đã bị phá vỡ tháng 6/2024

VN-Index giảm nhẹ và tiếp tục xu hướng giằng co sau khi test lại đáy cũ đã bị phá vỡ tháng 6/2024 (tương đương vùng 1,240-1,250 điểm). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn còn giữ tâm lý khá thận trọng.

Hiện tại, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống kể từ khi tín hiệu bán xuất hiện. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

HNX-Index - Chỉ báo MACD vẫn duy trì tín hiệu bán

HNX-Index quay lại giảm điểm trong bối cảnh chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống kể từ khi cho tín hiệu bán, qua đó báo hiệu rủi ro điều chỉnh là vẫn còn.

Ngoài ra, chỉ số tiếp tục nằm dưới đường Middle của Bollinger Bands kèm theo khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này phản ánh triển vọng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 30/07/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/07/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

“Core” chứng khoán là bộ phận có quan hệ mật thiết với hoạt động của thị trường chứng khoán. Tuy vậy, thị trường lại không có nhiều thông tin về những đơn vị cung cấp dịch vụ này.

Hệ thống giao dịch là trung tâm của mọi nền tảng chứng khoán trực tuyến, đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng của mọi công ty chứng khoán (CTCK).

Từ những năm 2009, khi công nghệ giao dịch trực tuyến trở nên thông dụng và phù hợp với số đông, thì các CTCK cũng nhanh chóng áp dụng, từ đó việc giao dịch trực tuyến chiếm đại đa số và dần dần vắng bóng khách hàng đến đặt lệnh theo phương thức phổ thông.

Để có thể vận hành hệ thống giao dịch, CTCK phải sử dụng “core” chứng khoán từ các đơn vị cung cấp phần mềm. Các công ty cung cấp “core” chứng khoán cung cấp nhiều sản phẩm như hệ thống giao dịch chứng khoán cho thị trường cơ sở, phái sinh, hệ thống giao dịch cao tần (HFT) cho CTCK, hệ thống kết nối trực tuyến tới trung tâm lưu ký chứng khoán, giao dịch bằng robot, tạo tài khoản định danh điện tử (eKYC)…

Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu tiện ích khi đầu tư chứng khoán ngày càng gia tăng. CTCK phải giải được bài toán trải nghiệm liền mạch cho các sản phẩm đầu tư (chứng khoán, trái phiếu, khuyến nghị đầu tư tự động…), cung cấp đầy đủ các tiện ích giao dịch, đặt lệnh nhanh trên bảng giá, đồ thị kỹ thuật, bộ lệnh điều kiện, cùng các tiện ích giao dịch tiền, báo cáo, thông tin tra cứu, mở tài khoản eKYC… “Core” chứng khoán là mảnh đất màu mỡ cho các công ty cung cấp giải pháp công nghệ.

Theo thông tin người viết có được, hiện có 14 công ty cung cấp “core” cho 58 CTCK. Nhóm CTCK này chiếm gần 90% tổng tài sản của toàn nhóm CTCK (tháng 9/2023). 2 đơn vị cung cấp nổi trội nhất thị trường là FSS và Altisss. Cụ thể, 23/58 CTCK đang sử dụng “core” của FSS và 10/58 CTCK sử dụng “core” của Altisss.

Nói thêm về 2 ông lớn thị phần trên, FSS thành lập ngày 18/03/2008. Tới tháng 11/2023, FSS có vốn 30 tỷ đồng.

Altisss thành lập năm 2016, với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Đến năm 2021, Công ty tăng vốn lên 10 tỷ đồng.

Trên thị trường, một số đơn vị khác cung cấp “core” chứng khoán cho 3 - 4 CTCK như AFE, DTND, Freewill, Goline, Lotte HPT, Navisoft, TTL.

Thống kê về các đơn vị cung cấp core chứng khoán

Thị trường “core” chứng khoán đang nằm phần lớn trong tay của các đơn vị nội địa như FSS, Altiss, DTND, Navisoft, Unikgate, Gosmac, Innotech, Navisoft, RPSoft. Ngoài ra còn có các đơn vị cung cấp “core” ngoại từ Hồng Kông (AFE, TTL), Thái Lan (Freewill), Hàn Quốc (Lotte HPT)…

Thực tế, nhiều CTCK đã chủ động dùng “core” do doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam cung cấp để chủ động trong quản lý, điều chỉnh, nâng cấp. Mỗi CTCK có một hệ thống giao dịch khác nhau để kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán; do đó, tùy vào tính chất sản phẩm của CTCK và tiềm lực tài chính mà CTCK sẽ có cách lựa chọn đơn vị cung cấp “core” khác nhau.

Xu hướng giao dịch chứng khoán bằng phần mềm công nghệ trong tương lai sẽ rất phát triển. Bản thân các CTCK sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ, phần mềm để phục vụ khách hàng tốt hơn, nếu không muốn đứng ngoài cuộc chơi.

Sắp tới đây, hệ thống KRX vận hành sẽ thay đổi toàn diện nền tảng công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán. Nhóm CTCK được đặt trước yêu cầu giải bài toán kết nối với hệ thống giao dịch mới. CTCK nào không có hệ thống giao dịch tương thích để kết nối với KRX có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Ở phía cung cấp dịch vụ, đơn vị cung cấp “core” chứng khoán cũng phải thích nghi với nền tảng công nghệ thông tin hoàn toàn mới. Hệ thống KRX sẽ là một phép thử mới với các công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho CTCK. Liệu bản đồ thị phần “core” chứng khoán có được vẽ lại?

Chí Kiên

FILI

MỚI

Tuần từ 25-29/09: Nhiều doanh nghiệp chốt quyền chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền

Trong tuần từ 25 - 29/09/2023, có 22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, với nhiều cái tên dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền từ ngày 25-29/09/2023

Trong tuần tới, Cadivi (HOSE: CAV) là doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất 40%, tương đương cổ đông nắm 1 cp nhận được 4,000 đồng.

Đây là tạm ứng cổ tức đợt 1/2023. Với hơn 57.4 triệu cp đang lưu hành, ước tính CAV cần chi gần 230 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền 29/09, dự kiến thực hiện vào 20/10/2023.

Kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2014, CAV luôn là doanh nghiệp chi trả cổ tức đều đặn hàng năm bằng tiền với tỷ lệ cổ tức cao. Tỷ lệ thấp nhất là 30% của năm 2014 và 2015, cho tới mức cao nhất là 100% vào năm 2022.

Một doanh nghiệp khác chốt quyền chi cổ tức trăm tỷ đồng trong tuần tới là CLL (Cảng Cát Lái). Tỷ lệ thực hiện 36.8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 3,680 đồng. Với 34 triệu cp đang lưu hành, ước tính Cảng Cát Lái cần chi hơn 125 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền 29/09, dự kiến thực hiện vào 12/10/2023.

PVI (CTCP PVI) cũng nằm trong nhóm sẽ chi trăm tỷ trả cổ tức bằng tiền. Theo đó, Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30%. PVI hiện có hơn 234 triệu cp đang lưu hành, ước tính số tiền cần chi gần 703 tỷ đồng.

Hiện tại, HDI Global SE (thuộc Tập đoàn bảo hiểm Talanx) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là hai cổ đông lớn nhất của PVI, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 38.47% và 35%. Như vậy, 2 cổ đông này sẽ nhận được tương ứng hơn 270 tỷ đồng và 246 tỷ đồng trong đợt trả này.

Về cổ tức bằng cổ phiếu, trong tuần tới có 2 doanh nghiệp chốt quyền chi trả. Cao nhất là HPT với tỷ lệ 11% (100:11, tương đương cổ đông sở hữu 100 cp nhận thêm 11 cp mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền 27/09/2023.

Notedaily – Bản tin đầu tư 25.07.2023: Rủi ro ngắn hạn hiện hữu vùng 1190 điểm, cung T+ mạnh mẽ hơn trong phiên chiều.

NGẮN HẠN: Thị trường chung duy trì phiên đồng pha phục hồi khi dòng tiền ngắn cải thiện nhẹ trong phiên chiều, tâm lý tích cực của một số cổ phiếu BĐS, đầu tư công phần nào giảm bớt áp lực cung ngắn.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 17–21/07)

Tuy nhiên, đa phần tạo sóng 2 hoặc “rướn” vào quá mua là chính thậm chí khá nhiều cổ phiếu Vốn hóa lớn mất nhịp tạo sóng ngắn hạn trong khi đó lượng cổ phiếu T+ về tài khoản sẽ gia tăng trong phiên chiều nên thị trường đang có nhiều tín hiệu cảnh báo cho nhịp chỉnh kỹ thuật mạnh từ vùng 1190 điểm. Khuyến nghị: Ưu tiên chiều bán nếu thị trường nối dài chuỗi tăng, tiếp tục dành tỷ trọng lướt tích lũy danh mục có sẵn chưa tạo sóng như OCB(18,3) hoặc chốt và đứng ngoài quan sát chờ thị trường hoàn thành nhịp chỉnh. Chú ý điểm bán cổ phiếu lướt sóng đã khuyến nghị.

TRUNG HẠN: Ưu tiên tỷ trọng Bank, VN30, Thép, Đầu ngành như VNM, VIB, BVH, FPT, OCB, TNG, PLX 70% tài khoản. Khuyến nghị: Nắm giữ danh mục trung dài hạn. Lướt trên danh mục hoặc tăng tỷ trọng OCB(18,3).

📈• Tích cực: Thanh khoản giao dịch cải thiện trên 15.000 tỷ nên có thể hỗ trợ thị trường hướng về 1.200-1.300 điểm trong trung dài hạn. Giá dầu phục hồi về 75-80$. CPI Mỹ giảm trong tháng 6. Thanh khoản đi ngang ở mức trung bình. Khối ngoại mua ròng trở lại ở độ rộng mua KQKD quý 2. Các TTCK thế giới phục hồi trở lại.

📉• Tiêu cực: FED dự báo thắt chặt tiền tệ kéo dài suốt năm 2023. Khối ngoại bán ròng cổ phiếu Ngân hàng. Điểm bán xuất hiện nhiều ở độ rộng. Khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn mất nhịp sóng ngắn nên khả năng xuất hiện nhịp chỉnh mạnh. Lượng cổ phiếu T+ của sóng 2, sóng “rướn” về tài khoản gia tăng trong phiên chiều.

✅✅ • Tín hiệu Mua/bán lướt sóng (hệ thống Amibroker) phiên 25.07.2023: Điểm bán thu hẹp nhưng chủ đạo giao động quanh đỉnh ngắn, ưu tiên tăng tỷ trọng OCB(18,3) hoặc quan sát.

Xu hướng điều chỉnh duy trì quan sát dòng tiền vùng 1080-1090 điểm

📊 Notedaily – Bản tin đầu tư 12.06.2023:

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 12– 16/06)

🔰 NGẮN HẠN: Thị trường chung có phiên phân hóa mạnh trong đó lực cầu và cung ngắn không quá mạnh mẽ khiến các nhóm ngành giằng co nhẹ quanh tham chiếu và phân hóa trong khi đó một số vốn hóa lớn và vài cổ phiếu hút cầu chốt lời nên tạo sóng T+ trở lại. Thanh khoản thị trường duy trì ổn định quanh 15-18.000 tỷ ở tuần vừa qua nên thị trường có thể hấp thụ tốt lực cung khối ngoại mùa cơ cấu ETFs nhưng với việc độ rộng tín hiệu chủ đạo phân hóa hoặc duy trì chỉnh kỹ thuật nên khả năng thị trường có thể tiếp tục xuất hiện nhịp chỉnh kỹ thuật kiểm định lại các vùng GAP tăng đã khởi tạo quanh 1080-1090 điểm nhằm giảm áp lực ngắn hạn và xu hướng dòng tiền ngắn rõ ràng hơn. Khuyến nghị: Chờ điểm mua cải thiện vùng 1080-1090 điểm, ưu tiên tăng tỷ trọng hoặc lướt trên DM cổ phiếu quanh điểm mua chưa tăng TNG(20), GMD(51).

🔰  TRUNG HẠN: Ưu tiên tỷ trọng Bank, VN30, Thép, Đầu ngành như VNM, VIB, BVH, FPT, OCB, TNG, PLX 70% tài khoản. Với cổ phiếu chứng khoán có thể nắm giữ nếu đầu tư dài hạn(không margin). Khuyến nghị: Tăng tỷ trọng khi có điểm mua trở lại hoặc lướt trên danh mục đã có tín hiệu mua VNM, TNG, GMD.

📈• Tích cực: Giá than luyện cốc giảm mạnh hỗ trợ ngành Thép. CPI Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng FED giảm áp lực tăng lãi suất giữa tháng 6.2023. Thanh khoản giao dịch ở mức cao trên 15.000 tỷ nên có thể hỗ trợ thị trường hướng về 1.200-1.300 điểm trong trung dài hạn. Dòng tiền ngắn duy trì khá tốt ở Ngân hàng, Đầu ngành, Thép nên có thể hỗ trợ chỉ số giữ trên 1080 điểm. TTCK thế giới duy trì đà phục hồi ngắn hạn. Chỉ số USD index có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn vùng 104$. Khả năng CPI Mỹ giảm khi giá dầu giữ quanh 75$ tháng 5.

📉 • Tiêu cực: FED dự báo thắt chặt tiền tệ kéo dài suốt năm 2023. Tín hiệu bán theo kỹ thuật xuất hiện ở độ rộng. Khối ngoại duy trì bán ròng ở một số cổ phiếu. Độ rộng nghiêng mạnh về xu hướng chỉnh kỹ thuật. Áp lực tâm lý trước mùa cơ cấu ETFs, đáo hạn HĐTL tháng, Công bố lãi suất FED.

✅✅ • STOCKTRADING – Lướt sóng/ngắn hạn phiên 12.06.2023: Điểm bán duy trì ở độ rộng. Chờ điểm mua lướt sóng trở lại. Ưu tiên lướt trên DM có sẵn TNG, GMD.