Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại PV Drilling, CII muốn chuyển nhượng 100% vốn CII Service

MỚI

Áp lực nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng

Nợ xấu ở mức cao là 3,69%, nhưng tỷ lệ bao phủ nợ xấu của PVcomBank đã được cải thiện từ mức 50% hồi đầu năm lên 54,1% khi kết thúc quý III, dù vẫn ở mức khá mỏng.

TPBank, PVcomBank, MSB… là những ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn, nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng khá lớn. Các chuyên gia nhận định, áp lực nợ xấu tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt là sau siêu bão Yagi, sự phục hồi của nhiều doanh nghiệp còn chậm.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã gia hạn áp dụng Thông tư 02/2023/TT-NHNN đến hết năm 2024, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, nhưng thực trạng nợ xấu của hệ thống tiếp tục tăng so với đầu năm là cảnh báo về rủi ro của hệ thống ngân hàng.

Nợ xấu tăng mạnh

Thống kê từ số liệu báo cáo tài chính quý III/2024 của 29 ngân hàng cho thấy, tính đến ngày 30/9/2024 có tới 11 ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay ở mức trên 3% gồm: SHB, PGBank, ABBank, VietBank, PVcomBank, VIB, OCB, BaoVietBank, BVBank, VPBank, NCB.

Điển hình là PVcomBank, trong 9 tháng đầu năm 2024, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 89 tỷ đồng, giảm 74,3% so với cùng kỳ. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, PVcomBank đang có tổng cộng 3.775 tỷ đồng nợ xấu vào cuối quý III/2024, trong đó nợ có khả năng mất vốn ở mức 2.851 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,5% nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay hiện ở mức 3,69%.

PVcomBank còn có 7.750 tỷ đồng nợ xấu dưới dạng trái phiếu đặc biệt tại Công ty Quản lý tài sản VAMC, và đã trích lập 865 tỷ đồng cho khoản này.

Một số nhà băng khác có tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, song trong 9 tháng năm 2024 ghi nhận nợ dưới tiêu chuẩn, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

Tại MSB, tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức gần 2,88% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức 2,86% hồi cuối năm 2023. Nhưng đáng lưu ý, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng tới 66% so với cuối năm 2023, lên hơn 3.008 tỷ đồng, trong khi ghi nhận giảm nhẹ ở nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ).

Chất lượng tín dụng tại TPBank có dấu hiệu đi xuống rõ rệt khi tổng nợ xấu tăng 28% so với đầu năm, lên mức 5.369 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm nhẹ 10% còn hơn 1.000 tỷ đồng. Ngược lại, nợ dưới tiêu chuẩn lại tăng tới 63% lên hơn 2.709 tỷ đồng và nợ nghi ngờ tăng 16% lên hơn 1.659 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu tại TPBank tăng từ 2,05% hồi đầu năm lên 2,29%.

Bac A Bank cũng ghi nhận tổng nợ xấu nội bảng tăng hơn 50% so với đầu năm, đạt 1.375 tỷ đồng do nợ có khả năng mất vốn tăng gần 57% và nợ nghi ngờ tăng hơn 73%. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối quý III đạt 1,33%, trong khi đầu năm chỉ ở mức 0,92%.

Tương tự, nợ xấu tại BIDV tăng khá mạnh trong kỳ qua, với mức tăng hơn 49%, lên 33.386 tỷ đồng và hiện đang là ngân hàng có quy mô nợ xấu lớn nhất hệ thống xét theo con số tuyệt đối. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV theo đó bị kéo lên mức 1,71%.

Một loạt ngân hàng khác cũng ghi nhận quy mô nợ xấu tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nay, như VietBank (46,4%), Saigonbank (43,5%), ACB (40,6%)…

Ngân hàng trích dự phòng rủi ro ra sao?

Theo ông Vũ Quang Lãm - Chủ tịch HĐQT Saigonbank, ngành ngân hàng không thể nào không có nợ xấu. Quan điểm của Saigonbank là đánh giá đúng tính chất khoản nợ từng nhóm.

Trước đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) cho hay, 6 tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống xử lý được 167.300 tỷ đồng nợ xấu, tăng khoảng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, gần một nửa trong số đó là do các tổ chức tín dụng tự xử lý bằng trích lập dự phòng rủi ro. Điều này cho thấy việc thu giữ tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu đang gặp nhiều khó khăn.

Trong quý III, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Điển hình, Techcombank trong 9 tháng đầu năm ghi nhận chi phí dự phòng 3.964 tỷ đồng, tăng 73,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank tăng trưởng tích cực lên 103,4% tại thời điểm cuối tháng 9, từ mức 101% cuối tháng 6/2024.

Nợ xấu ở mức cao là 3,69%, nhưng tỷ lệ bao phủ nợ xấu của PVcomBank đã được cải thiện từ mức 50% hồi đầu năm lên 54,1% khi kết thúc quý III, dù vẫn ở mức khá mỏng.

Ngược lại, một số ngân hàng cắt giảm chi phí dự phòng dù nợ xấu tăng mạnh. Như tại TPBank, nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 5.000 tỷ đồng, song trong trong quý III/2024 lại cắt giảm 35% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, xuống còn 838 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, nợ xấu sẽ chưa dừng lại ở mức hiện nay, bởi vùng nhận diện nợ xấu thực tế sẽ mở rộng hơn nhiều khi nhìn vào các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo cơ chế hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 06/2024 và Thông tư 02/2023.

Tại báo cáo gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, NHNN cho biết, lũy kế đến 31/8/2024 đã có 72 tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 290.370 lượt khách hàng với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là 249.705 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/8/2024 có 226.764 khách hàng đang còn dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ được cơ cấu lại là 126.403 tỷ đồng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, khả năng cuối năm 2024, nợ xấu còn tăng, trong đó có các khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ ở khu vực miền Bắc mất khả năng trả nợ. Nếu nợ xấu tăng, các ngân hàng khó giảm mạnh lãi cho vay, thậm chí phải đẩy lãi suất cho vay để bù đắp dự phòng rủi ro ngày càng phải trích nhiều hơn và những thất thoát khi khách hàng mất khả năng trả nợ.

MỚI

Nhiều ngân hàng “rủ nhau” tăng lãi suất

Tháng 11 chứng kiến xu hướng điều chỉnh lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng lớn. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đồng loạt tăng lãi suất sau thời gian dài duy trì mặt bằng ổn định.

Sau 4 tháng giữ nguyên biểu lãi suất, MB vừa chính thức tăng lãi suất huy động cho hàng loạt kỳ hạn tiền gửi. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến cập nhật mới nhất, các kỳ hạn 1 - 4 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng hiện là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm, và kỳ hạn 3 - 4 tháng là 3,9%/năm.

Kỳ hạn 5 tháng cũng được tăng thêm 0,1%/năm, lên 3,8%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được điều chỉnh tăng 0,1%/năm lên 4,5%/năm, trong khi kỳ hạn 13 - 18 tháng cũng tăng thêm 0,1%/năm, đạt 5,1%/năm. Một số kỳ hạn vẫn giữ nguyên, như kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,1%/năm, và các kỳ hạn dài 24 - 60 tháng với mức lãi suất cao nhất là 5,9%/năm.

Lần gần đây nhất MB thay đổi lãi suất là vào ngày 10/7, khi lãi suất đồng loạt được điều chỉnh cho các kỳ hạn từ 1 - 60 tháng.

Cùng ngày, VIB cũng tiến hành điều chỉnh lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng VIB thay đổi biểu lãi suất, sau khi từng tăng 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1 - 18 tháng vào ngày 7/8.

Trong lần điều chỉnh này, VIB tăng lãi suất kỳ hạn 1 - 5 tháng thêm 0,3%/năm và kỳ hạn 6 - 36 tháng thêm 0,2%/năm. Biểu lãi suất huy động trực tuyến của VIB mới nhất cho thấy, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,8%/năm, và kỳ hạn 6 - 11 tháng lên tới 4,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 15 - 18 tháng được điều chỉnh lên 5,3%/năm, trong khi mức lãi suất cao nhất là 5,4%/năm dành cho các kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Như vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 5 ngân hàng bao gồm Agribank, Techcombank, ABBank, VIB, và MB công bố tăng lãi suất huy động.

MỚI

Một mã ngân hàng được khuyến nghị mua với kỳ vọng tăng 17%

Chứng khoán Agribank (Agriseco) công bố báo cáo “Danh mục khuyến nghị tháng 11/2024” với 6 cổ phiếu thuộc các ngành dẫn đầu.

Trong số này, cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 22.000 đồng, tương đương khả năng tăng giá 17%, ở mức cao nhất trong danh mục.

Đáng chú ý, trong quý III/2024 vừa qua, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế sụt giảm 26% so với cùng kỳ chỉ đạt 1.998 tỷ đồng trong khi 17 ngân hàng khác vẫn duy trì tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, Agriseco đánh giá VIB vẫn có những yếu tố hỗ trợ triển vọng trong ngắn và trung hạn.

Thứ nhất, VIB đã duy trì tăng trưởng tín dụng tích cực nhờ mở rộng cho vay vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp chế biến, tăng 30% so với đầu năm, cùng với tín hiệu hồi phục ở mảng cho vay bán lẻ. Tính đến ngày 30/9/2024, tăng trưởng tín dụng của VIB đạt gần 12%, đây là yếu tố quan trọng mà Agriseco nêu bật trong báo cáo.

Thứ hai, Agriseco kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu (NPL) của VIB sẽ đảo chiều, giảm dần từ đỉnh quý III/2024 khi bối cảnh kinh tế vĩ mô dần cải thiện. Tỷ lệ NPL của VIB cuối quý III đạt 3,8%, tăng so với mức 3,1% cuối năm 2023, nhưng có khả năng giảm trong thời gian tới khi tình hình kinh tế trở nên thuận lợi hơn.

Thứ ba, biên lãi ròng (NIM) của VIB được kỳ vọng đã chạm đáy trong quý III/2024 và sẽ dần cải thiện vào cuối năm. Agriseco dự đoán NIM của ngân hàng có thể quay lại mức 4,3-4,5% trong trung và dài hạn, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ từ nhu cầu tín dụng bán lẻ.

Đáng chú ý, kế hoạch thoái vốn của cổ đông chiến lược CBA cũng có thể giúp cổ phiếu VIB hưởng lợi ngắn hạn khi tìm được đối tác chiến lược mới.

MỚI

Thị trường chứng khoán trầm lắng, vì sao sếp ngân hàng vẫn đua nhau mua bán cổ phiếu?

Thị trường chứng khoán ngày 5-11 tiếp tục ảm đạm nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng có diễn biến tích cực khi nhiều lãnh đạo nhộn nhịp đăng ký mua bán.

Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, Ngân hàng Quốc tế (mã chứng khoán: VIB), vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu VIB nhằm mục đích gia tăng đầu tư tài sản giá trị. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7-11 đến hết ngày 6-12-2024.

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ nắm giữ khoảng 14,53 triệu cổ phiếu VIB (chưa bao gồm 1,96 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 17% và gần 150.000 cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty đang chờ về), tương ứng với tỉ lệ sở hữu 0,573% vốn tại VIB.

Vài ngày trước, Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) thông báo đã bán khoảng 10% cổ phần của Ngân hàng Quốc tế VIB (khoảng 300 triệu cổ phiếu VIB) thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Với thương vụ này, cổ đông chiến lược của VIB thu về khoảng 320 triệu AUD, tương đương hơn 5.300 tỉ đồng.

Hiện giá cổ phiếu VIB được giao dịch ở mức 18.600 đồng/cổ phiếu, tăng 0,54% so với phiên trước.

Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), mới đây bà Trần Thị Thanh Nhã - vợ của ông Ngo Tony, Trưởng Ban kiểm soát Eximbank, đăng ký bán 123.298 cổ phiếu EIB trong thời gian từ 30-10 đến 8-11 để thu hồi vốn.

Bà Nhã dự kiến bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh. Giá cổ phiếu EIB hiện ở mức 19.400 đồng/cổ phiếu, tăng 3,47% so với phiên trước.

Một ngân hàng khác cũng vừa thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank).

Theo đó, ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đã bán thành công hơn 43,7 triệu cổ phiếu SSB bằng phương thức thỏa thuận trong ngày 24-10.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Báu đang sở hữu gần 94,4 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 3,329% vốn điều lệ ngân hàng này.

Giá cổ phiếu SSB hiện ở mức 16.550 đồng/cổ phiếu, giảm 0,9% so với phiên trước. Ước tính theo mức giá này, ông Báu thu về khoảng hơn 720 tỉ đồng từ việc bán cổ phiếu SSB.

Hiện, bà Nguyễn Thị Nga đang nắm giữ 111,5 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 3,936% vốn SeABank.

MỚI

Lãnh đạo ngân hàng nào mạnh tay chi tiền để tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu?

Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc VIB vừa thông báo đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu ngân hàng này nhằm gia tăng đầu tư tài sản.

Tính theo mức giá chốt phiên ngày 4-11 ở mức 18.500 đồng, ông Hồ Vân Long sẽ phải chi khoảng 57 tỉ đồng để sở hữu số cổ phiếu đã đăng ký. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7-11 đến hết ngày 6-12-2024 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu VIB, tổng số nắm giữ mới sẽ đạt khoảng 14,53 triệu cổ phiếu tương ứng với tỉ lệ sở hữu 0,573% vốn tại VIB.

Lãnh đạo ngân hàng sẵn sàng chi tới 57 tỉ đồng để tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu. Ảnh minh họa

Liên quan đến cổ phiếu này, trước đó vào ngày 01-11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán hơn 2,61 triệu cổ phiếu VIB vào ngày 31-10 của bà Lê Thị Huệ, người có liên quan ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT của VIB, do bà Huệ không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Trong khi lãnh đạo muốn mua thêm “hàng” thì cổ đông lớn của VIB là Commonwealth Bank (CBA) đã buộc phải bán 300 triệu cổ phiếu VIB vào ngày 29-10 vừa qua, hạ tỉ lệ sở hữu xuống còn 4,7% và không còn là cổ đông lớn của ngân hàng này.

Động thái thoái vốn của khối ngoại tại VIB được cho là bắt nguồn từ quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường của VIB vào tháng 6. Trong đó, đại hội đã thông qua việc giảm tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 20,5% xuống còn 4,99%. Điều này buộc các nhà đầu tư ngoại phải bán ra để đưa tỉ lệ sở hữu về mức tối đa cho phép.

Theo kết quả kinh doanh quý III-2024 mà ngân hàng này vừa công bố, tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 12% và 8% nhờ vào các sản phẩm vay và huy động mới với lãi suất cạnh tranh. Chất lượng tài sản cũng được cải thiện với nợ nhóm 2 giảm 27%, tương đương khoảng 4.000 tỉ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, với việc dư địa tín dụng vẫn còn khá tốt cùng với chất lượng tài sản đang cải thiện mạnh, ngân hàng cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong quý IV, tiếp tục gia tăng doanh thu song song với việc giảm tỉ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng.

VIB là một trong những ngân hàng có mức chi trả cổ tức cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai năm qua với tỉ lệ chi trả cổ tức đạt 35% trong năm 2023 (trong đó 15% là tiền mặt, 20% là cổ phiếu thưởng) và 29,5% trong năm 2024 (trong đó 12,5% là tiền mặt, 17% là cổ phiếu thưởng).

MỚI

Cổ phiếu VIB - 'Bí mật' sau khi CBA thoái vốn

Cổ phiếu VIB đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ thị trường, đặc biệt là sau động thái thoái vốn từ Commonwealth Bank of Australia (CBA). Việc CBA giảm sở hữu xuống dưới 5% có thể là dấu hiệu của một thay đổi chiến lược từ VIB. Hành động này đặt ra nhiều câu hỏi trong giới đầu tư về việc liệu ngân hàng có phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn hay không.

Với lần mua lại gần đây, giá vốn của VIB ở mức khoảng 18.31, trong khi triển vọng bán vốn tiếp theo có thể với mức giá cao hơn. Sự kiện thoái vốn từ CBA dường như đã thổi bùng kỳ vọng về một đợt tăng giá cổ phiếu ngắn hạn, tuy nhiên, những yếu tố dài hạn của ngân hàng vẫn còn là một ẩn số. Một trong những thách thức lớn mà VIB đang phải đối mặt là tỷ lệ nợ xấu. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng nợ xấu vẫn cao, gây áp lực lên tỷ lệ an toàn vốn (CAR), vốn là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng​.

Đáng chú ý, VIB đã giảm tỷ lệ sở hữu ngoại từ 20,5% xuống còn 4.99%. Động thái này có thể nhằm tạo điều kiện cho những đối tác chiến lược mới tham gia, giúp ngân hàng cải thiện nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, với lợi nhuận sau thuế giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận quý chỉ tăng nhẹ 3% so với quý trước, VIB vẫn chưa thể hiện rõ sự phục hồi vững chắc trong hoạt động kinh doanh​.

Một điểm nữa mà nhà đầu tư cần lưu ý là chính sách cho vay của VIB. Ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất cho vay nhằm tăng trưởng quy mô cho vay, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc làm giảm thu nhập lãi thuần, khiến thu nhập lãi thuần của VIB giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái​. Đây là yếu tố làm giảm hấp dẫn của VIB đối với các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt khi yếu tố sinh lợi không còn là ưu thế lớn.

Đối mặt với thách thức về việc nâng cao chất lượng tài sản và duy trì mức an toàn vốn, VIB sẽ cần phải chứng minh khả năng quản trị rủi ro của mình. Nếu không có biện pháp cải thiện rõ rệt, các vấn đề này có thể làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu VIB trong mắt các nhà đầu tư dài hạn. Tuy vậy, đối với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội từ các biến động ngắn hạn, VIB vẫn có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc khi thông tin về thoái vốn tiếp tục được tung ra thị trường, góp phần tạo sóng trong giá cổ phiếu.

Xem thêm video bên dưới: