Perlombaan Menuju Kemandirian Bahan Baku Penting

Pasokan bahan baku penting (CRM) yang aman sangat penting untuk stabilitas seluruh rantai nilai ekonomi. CRM ini memiliki berbagai aplikasi komersial dan militer, yang jauh melampaui energi terbarukan. CRM sangat penting dalam segala hal mulai dari ponsel dan hard drive komputer, hingga baterai untuk kendaraan listrik, serta rudal berpemandu presisi dan amunisi berteknologi tinggi.

Tiongkok adalah produsen baterai litium terbesar di dunia untuk mobilitas listrik dan menguasai 60 persen pangsa pasar kendaraan listrik (EV) global. Dengan mendominasi sektor pertambangan, metalurgi, dan ilmu material secara strategis – yang sering disebut sebagai “tiga M” – Tiongkok mendominasi sebagian besar rantai pasokan teknologi bersih dunia.

Berbeda dengan Tiongkok, Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat bergantung pada impor CRM dari luar negeri, dan dengan demikian bergantung pada pasar komoditas internasional dan akses ke tambang asing. Saat ini, Tiongkok menyumbang 98 persen pasokan unsur tanah jarang (REE) Uni Eropa dan sekitar 60 persen CRM-nya.

Meningkatnya permintaan bahan baku penting

Pada tahun 2017, sebuah studi Bank Dunia secara eksplisit memperingatkan bahwa transisi energi global dan kebijakan perlindungan iklim akan menuntut penggunaan CRM yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa mencapai target 2 derajat Celsius dari kebijakan perlindungan iklim global akan membutuhkan sekitar 600 juta ton lebih banyak bahan baku logam daripada skenario 6 derajat Celsius pada tahun 2050.

Badan Energi Internasional telah memperkirakan bahwa permintaan global untuk CRM dapat meningkat hingga 40 kali lipat antara tahun 2020 dan 2040. Khususnya, untuk tanah jarang yang digunakan dalam magnet, permintaan dapat meningkat lima kali lipat pada tahun 2040. Untuk mencapai target emisi nol bersih, dunia mungkin memerlukan tembaga baru sebanyak yang telah diproduksi dalam semua sejarah yang tercatat.

Meskipun secara umum tidak ada kekurangan CRM yang parah secara geologis, tantangan konkret dalam ekstraksi, pemrosesan, atau daur ulang muncul karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakstabilan di negara-negara produsen, regulasi lingkungan yang ketat, tata kelola yang buruk, dan nasionalisme sumber daya pada saat permintaan global dan akses ke pasokan CRM yang stabil akan semakin meningkat dalam beberapa dekade mendatang.

Proyek dan pabrik pertambangan di AS dan Uni Eropa sering kali menghadapi kebutuhan investasi yang meroket dan pembengkakan anggaran, yang menyebabkan penundaan, target produksi yang tidak tercapai, dan keuntungan komersial yang tidak memadai. Proyek-proyek ini juga harus menghadapi tantangan untuk bersaing dengan harga rendah yang disubsidi dari Tiongkok. Barang apa pun yang dibuat menggunakan bahan-bahan penting yang bersumber dari Amerika Utara atau Eropa pasti akan mengalami peningkatan biaya produk akhir, baik di sektor energi terbarukan maupun dalam pembuatan persenjataan berteknologi tinggi.

For example, rare earth magnets in the U.S. are about 50 percent more expensive than their Chinese counterparts. Moreover, even new reprocessing initiatives by American or European companies depend on Chinese technology, to which Beijing can restrict access. Indeed, last year, China banned exports of rare earth processing technology.

Efforts to enhance supply security

It was not until 2017 that the European Commission, along with member states including Germany, began to lay out industrial strategies to address the challenges of raw material supplies for electromobility and to start construction of newly planned battery gigafactories. Currently, the 27 EU countries can only produce 9 percent of the bloc’s critical raw material needs.

In 2020, Europe accounted for just 5 percent of global mining, making it the only region in the world where the industry is declining. Global demand for lithium is expected to increase eighteenfold by 2030, while demand for REEs and cobalt could rise tenfold and fifteenfold respectively by 2030, and cobalt even sixtyfold by 2050.

In 2010, the EU and Germany introduced a “three-pillar strategy” for their raw materials policy, focusing on utilizing domestic raw materials, importing primary raw materials that are not available in Germany, and reducing dependence on primary materials through recycling, substitution and resource efficiency. Concerns about the EU’s raw material supply security are mirrored in the commission’s evolving list of CRMs, which has steadily expanded from 14 items in 2011 to 34 in 2023.

Still waiting for peak coal

Generating clean energy is the easy part

In March 2022, the EU launched the Critical Raw Materials Act (CRMA), addressing numerous challenges in securing raw material supplies and setting broad objectives to enhance self-sufficiency by 2030. Goals include increasing the EU’s raw material extraction to at least 10 percent of its annual consumption, boosting processing capacity to 40 percent (a significant rise from the previous 0-20 percent), ensuring 15 percent of consumption through recycling, and limiting imports of any strategic raw material from a single third country to a maximum of 65 percent of annual consumption.

The CRMA also aims to reduce administrative burdens and shorten permitting procedures for CRM projects in the EU, while still ensuring a high level of social and environmental protection. Selected strategic projects will receive financial support (as in Spain, Portugal, Serbia, Sweden and Norway) and provide shorter approval periods (24 months for promotional projects and 12 months for processing and recycling projects).

Like the EU, the U.S. has supported domestic mining and similar initiatives in other G7 countries with democratic, market-based economies. The Mountain Pass mine in California, once the world’s largest rare earth mine, resumed operations in 2012 and now contributes 15 percent to global rare earth production.

Selama empat tahun terakhir, Pentagon telah menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam proyek-proyek tanah jarang global melalui Undang-Undang Produksi Pertahanannya. Selain itu, program Cadangan Pertahanan Nasional memelihara inventaris CRM sebagai persiapan untuk potensi konflik dengan Tiongkok atau Rusia. Kemitraan Keamanan Mineral (MSP) meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, dan pembiayaan bersama untuk pasokan CRM yang stabil di antara AS, UE, dan 13 negara lainnya.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA) dan Undang-Undang Sains CHIPS juga mempromosikan proyek domestik dan proyek friendshoring rantai pasokan yang lebih tangguh untuk CRM. Aturan IRA dan Entitas Asing yang Berkepentingan (FEOC) mempromosikan kerja sama dengan mitra untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok. Aturan FEOC mengamanatkan bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kredit pajak IRA, perusahaan milik negara Tiongkok tidak boleh mengendalikan lebih dari 25 persen dari operasi tertentu di negara non-FEOC.

Sumber : GIS