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[QCP캐피털 : 다음주 ADP, 실업률 등 지표에 집중하고, 다음 분기에 대해 낙관적 전망] QCP캐피털은 최근 보고서에서 중국 인민은행 중심으로 위험자산이 급등했다고 지적했다. 중국 경제 활성화를 목표로 하고 있다. 이에 앞서 연준은 50bp 금리 인하를 발표해 글로벌 시장에 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 일본에서는 정치적 상황이 시장 정서에도 변화를 가져왔습니다. 신임 총리로 선출될 이시바 시게루는 일본은행의 초완화 통화정책을 노골적으로 비판했다. 이로 인해 일본은행의 저금리 기조에 대한 시장의 기대가 바뀌었고 금융 환경이 더욱 복잡해졌습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 개인 소비 지출 지수는 전년 대비 2.6% 상승해 예상치를 하회했습니다(전년 대비 2.7% 상승할 것으로 예상됨). 이로 인해 다음 FOMC 회의에서 50bp 인하 가능성에 대한 시장 기대가 높아졌으며, 현재 50bp 인하 가능성은 53%, 25bp 인하 가능성은 47%입니다. 데이터가 공개된 후 다우지수는 137.89포인트 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 다음 주에는 JOLT, ADP, 미국 실업률 등 향후 노동 시장 지표에 초점이 맞춰질 것입니다. 이러한 지표가 강세를 보이면 11월 50bp 금리 인하 주장이 강화되어 위험 자산의 상승이 더욱 촉진될 수 있습니다. 암호화폐 부문에서 BTC ETF는 금요일 마감 기준으로 4억 9,440만 달러의 유입을 기록하며 이번 주 유입이 크게 증가했습니다. 최근 ETH ETF로의 유입이 미미했지만, ETH ETF는 금요일 마감 기준으로 5,870만 달러의 유입으로 다소 회복되었습니다. ETH의 내재 변동성은 BTC에 비해 여전히 높은 수준(8% 더 높음)을 유지하고 있으며, ETH/BTC는 0.04 이상을 안정적으로 유지하고 있습니다. 4분기 위험자산은 양호한 반등을 보였지만, 다음 분기에도 낙관론이 남아 있어 우수한 수익률을 제공할 수 있는 상부 구조에 대한 낙관론이 존재합니다.
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