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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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베트남 호치민
Dubai, UAE
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미국 선거가 주식 시장 성과에 어떤 영향을 미치는지 알아보고 선거 기간 동안의 거래 전략을 배워보세요.
GBP/USD 페어는 화요일 유럽 세션 초반에 1.3125 근처에서 약세를 보였습니다. 주요 페어의 매도는 주요 미국 경제 데이터를 앞두고 강세를 보인 미국 달러(USD)에 의해 하락했습니다. 영국 중앙은행(BoE) 부총재인 Sarah Breeden은 화요일 늦게 연설을 할 예정이며, 그 후 미국 ISM 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 발표됩니다.
GBP/USD는 월요일에 중간 범위로 전환되었는데, 영국 측의 얇고 노동절 휴일로 인해 미국 시장이 폐쇄되었기 때문입니다. 거래 주간에 중간 정도의 개방에도 불구하고, 케이블은 주 후반에 발표될 미국 일자리 수치로 인해 시장이 급락하지 않는다면 단기 풀백을 계속할 것으로 보입니다.
영국 파운드(GBP)는 월요일 유럽 거래 세션 동안 미미한 상승세를 유지했고, 미국 시장은 노동절을 맞아 휴장했습니다. 이는 거래량이 매우 적고, 일반적인 월요일보다 더 적다는 것을 의미합니다. 그러나 영국 시장은 오늘 아침 제조업 부문의 SP Global/CIPS 구매 관리자 지수(PMI)를 소화해야 했으며, 예상대로 52.5로 떨어졌습니다. 자세히 보기...
GBP/USD는 화요일 유럽 거래시간 초반에 1.3125 근처로 약세를 보였습니다.
투자자들은 미국 ISM PMI 데이터가 발표되기 전까지는 관망하는 편을 선호합니다.
투자자들은 BoE가 9월 회의에서 금리를 인하하지 않을 것으로 예상하지만, 11월에 금리를 25bp 더 인하할 것으로 예상합니다.
GBP/USD 페어는 화요일 유럽 세션 초반에 1.3125 근처에서 약세를 보였습니다. 주요 페어의 매도는 주요 미국 경제 데이터를 앞두고 강세를 보인 미국 달러(USD)에 의해 하락했습니다. 영국 중앙은행(BoE) 부총재인 Sarah Breeden은 화요일 늦게 연설을 할 예정이며, 그 후 미국 ISM 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 발표됩니다.
CME FedWatch 툴에 따르면, 투자자들은 미국 연방준비제도(Fed)가 9월에 열리는 다가올 회의에서 통화 정책을 완화하기 시작할 것이라는 확신을 더 갖게 되었고, 25베이시스포인트(bps)의 금리 인하 가능성이 69%에 달할 것으로 예상됩니다. 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월은 지난달 잭슨홀 연례 심포지엄에서 "정책을 조정할 때가 왔다"고 말했을 뿐만 아니라, 더 강력한 Fed 금리 인하는 단기적으로 그린백에 부담을 줄 수 있습니다. Rabobank 분석가들은 현재 9월과 1월 사이에 4차례의 Fed 금리 인하를 예상하고 있으며, 그 후 2025년 나머지 기간 동안 유지될 것으로 예상합니다. 금요일에 발표될 미국 비농업 고용(NFP) 보고서는 평소보다 더 중요할 것이며 Fed 금리 인하의 규모와 속도에 대한 몇 가지 힌트를 제공할 수 있습니다. 미국 경제는 8월에 16만3천 개의 일자리가 추가될 것으로 예상되고 실업률은 4.2%로 낮아질 것으로 예상됩니다.
반면, 시장은 9월 회의에서 BoE가 금리를 인하하지 않을 것으로 예상하는 반면, 11월 회의에서 25bp 금리를 인하할 가능성은 87.2%에 달합니다. 이번 주에 영국에서 최고 수준의 경제 데이터가 발표되지 않는 상황에서 USD 가격 변동이 GBP/USD의 주요 원동력이 될 것입니다.
일간 차트 분석에 따르면 은 가격은 하락세를 보이며 어려움에 직면해 있습니다.
MACD 선이 신호선을 아래로 교차하여 은 가격이 하락할 가능성이 있음을 시사합니다.
은 가격은 27.70달러 수준에서 하락 채널의 하단 경계 근처를 항해할 가능성이 있습니다.
은 가격(XAG/USD)은 3일 연속으로 하락세를 이어가며 화요일 아시아 시간 동안 트로이 온스당 28.50달러에 거래되고 있습니다. 일간 차트 분석 결과, 이 쌍은 하락 채널 내에 위치하여 하락 편향을 시사합니다. 또한 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 레벨 아래에 위치하여 하락 추세를 확인합니다.
모멘텀 지표인 Moving Average Convergence Divergence(MACD) 선이 신호선 아래로 교차했습니다. 이는 일반적으로 약세 신호로 간주됩니다. 이 교차는 모멘텀이 강세에서 약세로 전환되고 있음을 시사하며, 은의 가격에 잠재적인 하락 압력을 나타냅니다.
지지 측면에서 은 가격은 $27.70 레벨의 하강 채널 하단 경계 주변 지역을 항해할 수 있습니다. 이 레벨 아래로 떨어지면 약세 편향이 강화되고 자산 가격이 후퇴 지지 수준인 $26.50으로 이동할 수 있습니다.
상승세로, 은 가격은 9일 지수 이동 평균(EMA)인 $28.97 레벨 주변의 하락 채널 상단 경계에서 즉각적인 저항을 테스트합니다. 후자를 돌파하면 XAG/USD가 3개월 최고치인 $31.76 레벨 주변 지역을 탐험할 수 있습니다.
(9월 3일): 호주 기업은 동남아시아의 다가오는 경제 호황을 놓칠 위험이 있다고 페니 웡 외무장관이 말하며, 인근 이웃 국가에 대한 민간 투자를 더 촉진하기 위한 노력에 좌절감을 표했다.
그녀는 화요일에 열린 Australian Financial Review 컨퍼런스에서 웡의 노동당이 집권한 2022년의 동남아시아 외국인 직접 투자는 2014년보다 낮았다고 말했습니다. 정부 데이터에 따르면 호주의 외국인 투자 상위 20개 목적지에 동남아시아 국가가 하나도 없습니다.
웡은 동남아시아가 2040년까지 인구가 확대되면서 세계 4위의 경제 대국이 될 것으로 예상되지만, 호주와 북부 이웃 국가 간의 기업 관계에서 진전이 거의 없다고 말했습니다. 외무부 장관은 호주 기업들이 이 기회를 활용하지 못할까봐 우려합니다.
"미국이 거기에 있고, 중국이 거기에 있고, 캐나다가 거기에 있고, 다른 나라들이 거기에 있고, 그들은 성장하고 있고, 우리는 성장하는 시장에서 점점 더 적은 점유율을 차지할 것입니다." 그녀는 말했다. "그것은 지정학적 무게나 경제적 번영을 위한 처방이 아닙니다."
외교통상부에 따르면 캐나다와 중국의 ASEAN 국가에 대한 외국인 직접 투자 규모와 성장은 호주를 "훨씬 앞지르고" 있습니다. 동남아시아에 대한 중국의 투자 주식은 2016년에서 2020년 사이에 거의 두 배로 증가했고, 캐나다 주식은 거의 네 배로 증가했습니다.
주변 지역과의 관계를 강화하자는 웡의 요청은 주요 무역 파트너인 중국의 침체로 인해 호주의 최대 수출품인 철광석 가격이 톤당 100달러(RM438) 이하로 떨어졌습니다. 동시에, 깨끗한 에너지로의 세계적 전환은 국가의 석탄 산업을 계속 침식할 것입니다.
호주는 2022년부터 특히 동남아시아와 태평양 지역에서 가까운 이웃들과 외교 관계를 강화하기 위해 움직였습니다. 기업과 지역 간의 경제적 연결을 촉진하기 위해, 총리 Anthony Albanese는 2023년 투자를 용이하게 하기 위해 9,500만 호주 달러(6,400만 미국 달러 또는 2억 8,036만 링깃) 패키지를 발표했습니다.
호주의 동남아시아 경제 계획을 수립하는 임무를 맡았던 전 맥쿼리 그룹 최고경영자 니콜라스 무어는 작년에 블룸버그와의 인터뷰에서 이 지역의 변동성에 대한 두려움은 과장된 것이라고 말했습니다.
무어는 최종 보고서에서 동남아시아가 "호주의 번영과 안보에 매우 중요하다"고 말했습니다.
모스크바(9월 3일): 러시아와 인도의 무역이 호황을 누리고 있으며, 다른 국가와의 무역을 방해하던 문제 없이 양자 간 지불이 순조롭게 진행되고 있다고 러시아 최대 대출 기관인 스베르방크의 부사장(CEO)인 아나톨리 포포프가 로이터에 밝혔습니다.
스베르방크는 인도에 대한 모든 러시아 수출의 최대 70%에 대한 지불을 처리합니다. 러시아와 인도의 무역은 2023년에 거의 두 배로 증가하여 650억 달러(2,847억 4,000만 링깃)에 달했으며, 2022년 우크라이나 갈등으로 인해 서방이 제재를 가한 후 인도는 러시아 석유의 주요 수입국이 되었습니다.
포포프는 러시아의 아시아 파트너들을 대상으로 하는 경제 컨퍼런스인 동방경제포럼을 앞두고 로이터와의 인터뷰에서 "2022년에는 러시아 기업들이 인도 시장에 관심을 갖는 경우가 크게 증가했습니다. 이 시장이 대안이 될 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.
Sberbank의 인도 지점은 델리와 뭄바이에 사무실이 있고, 방갈로르에 정보 기술(IT) 센터가 있습니다. 인도 사무실의 직원 수는 올해 150% 증가했으며, 4월에 방갈로르 허브에 IT 인력 300명을 고용하고 싶다고 밝혔습니다.
스베르방크는 서방의 제재를 받고 있기 때문에 미국 달러와 유로로 거래하거나 국제 송금에 SWIFT 시스템을 사용할 수 없습니다. 그러나 포포프는 이 은행이 인도에서 아무런 문제를 겪지 않았다고 말했습니다.
"스베르방크는 모든 인도 지불 및 은행 간 시스템에 완전하게 참여하고 있습니다. 운영에 제한이 없습니다." 포포프가 말했습니다. 인도는 반러시아 제재에 가담하지 않았으며 신흥 경제권인 BRICS 그룹의 동료인 러시아와 우호 관계를 유지하고 있습니다.
스베르방크는 루블과 루피 거래가 순조롭게 진행되고 있으며, 그 중 90%가 완료하는 데 불과 몇 시간 밖에 걸리지 않는다고 밝혔습니다. 이는 중국과 같은 다른 무역 파트너와는 극명한 대조를 이룹니다.
포포프는 러시아에 대한 인도의 수출 증가가 러시아 기업의 루피 흑자 문제를 해결하는 데 도움이 되었으며, 루피는 인도로부터의 수입을 지불하는 데 사용되었기 때문에 2023년 양국 간 무역에 방해가 되었다고 강조했습니다.
"문제는 해결되었습니다. 더 이상 루피 흑자가 없습니다." 포포프는 균형 잡힌 무역을 달성하기 위해 인도는 여전히 러시아에 대한 수출을 10배로 늘려야 한다고 강조했습니다. 인도 소식통은 8월 14일에 로이터에 루피 흑자가 "수백만 달러"로 떨어졌다고 말했습니다.
그는 세계 5위의 경제 규모를 자랑하는 인도는 러시아 수입업체가 찾는 모든 것을 거의 갖추고 있다고 말했습니다.
"인도는 자급자족하고 광대한 경제로, 자체 수요를 충족할 수 있습니다. 따라서 러시아가 이전에 수입한 모든 상품은 인도에서 구매할 수 있습니다." 포포프가 말했습니다.
스베르방크는 선물과 옵션을 포함한 헤지 상품과 더불어 러시아 기업을 위한 루피화 대출 상품을 러시아보다 훨씬 낮은 금리로 제공하는 등의 다른 상품도 개발하고 있습니다.
그는 인도 규제 당국이 인도 내 외국 은행을 대신해 국내 은행이 보유할 수 있는 루피화 "보스트로" 계좌를 통해 운영할 수 있는 기회를 제공해 외국 은행의 운영을 원활하게 해준 데 대해 감사를 표했다.
포포프는 루블과 루피를 변환하는 현재의 메커니즘이 잘 작동하고 있으며 결제를 위해 제3자 통화가 필요하지 않다고 말했습니다. 그러나 그는 루피로 증권거래를 하면 투명성이 높아질 것이라고 강조했습니다.
달러는 이번 주에 약간 견고한 톤으로 거래되고 있지만, 전반적인 외환 시장 활동은 비교적 침체되어 있습니다. 지난달 미국 주식의 급격한 매도는 실제로 실망스러운 ISM 제조업 데이터로 시작되었고, 그 후 비농업 고용 보고서로 인해 악화되었다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 배경을 감안할 때, 오늘의 발표는 놀라운 일이 있다면 변동성을 유발할 수 있습니다.
ISM 지수에서 나타난 바와 같이 미국 제조업 부문은 2022년 말부터 위축되고 있습니다. 3월에 50.3으로 잠깐 상승하여 확장으로의 복귀를 알렸지만, 이는 단명한 것으로 판명되었고, 이후 지수는 4개월 연속 하락하여 7월에 46.8의 최저치를 기록했습니다. 8월에는 47.8로 완만한 회복이 예상되지만, 부정적인 놀라움이 발생하면 경기 침체에 대한 두려움이 다시 불붙고 시장 불안이 다시 고조될 수 있습니다.
유럽에서는 스위스 CPI와 GDP 수치에 주목하게 될 것입니다. 퇴임하는 SNB 의장 토마스 조던은 최근 스위스 프랑의 강세와 스위스 산업에 대한 유럽의 수요 약세가 미치는 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 오늘의 GDP 데이터가 실망스러우면 SNB의 우려가 커질 수 있으며, 예상보다 낮은 인플레이션 수치는 중앙은행이 이번 달에 널리 예상된 25bps가 아닌 50bps의 금리 인하를 고려할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
기술적으로 AUD/USD는 0.6823에서 후퇴를 확대하고 있습니다. 추가 하락을 배제할 수는 없지만, 0.6696에서 강력한 지원이 나타나 반등을 가져온 다음 0.6348에서 전체 상승이 재개될 것입니다. 그러나 0.6696의 견고한 돌파는 0.6348에서 0.6823으로 38.2% 후퇴하는 더 깊은 수정이 진행 중임을 나타냅니다. 0.6642에서, 그리고 아마도 그 이하로. 이 쌍의 다음 움직임은 주로 트레이더들이 다가올 경제 데이터를 소화함에 따라 시장의 전반적인 위험 감정에 달려 있습니다.
뉴질랜드 경제 연구소는 오늘 RBNZ가 10월 회의에서 또 다른 금리 인하를 시행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 RBNZ가 8월에 "경제 전망 악화"에 대응하여 완화 주기를 앞당기기로 결정한 데 따른 것입니다. 그러나 NZIER는 추가 완화 속도가 여전히 매우 불확실하며, 수요가 얼마나 빨리 회복되는지에 따라 11월에 중단될 가능성이 있다고 지적합니다.
수요 감소는 기업에 큰 우려 사항이 되었으며, 61%의 기업이 이를 운영의 주요 제약으로 꼽았습니다. 이러한 수요 감소는 노동 시장에도 영향을 미치고 있으며, 기업들이 경기 침체에 대응하여 채용을 줄임에 따라 이제는 여유가 더 커졌습니다.
앞으로 NZIER는 GDP 성장률이 내년에도 낮은 수준을 유지할 것으로 예측하며, 이는 인플레이션의 추가 하락에 기여할 것입니다. 이 연구소는 연간 CPI 인플레이션이 올해 말까지 RBNZ의 목표 범위 내로 다시 떨어질 것으로 예측하며, 이는 10월에 공식 OCR이 다시 인하될 것이라는 기대를 뒷받침합니다.
그러나 경기 회복을 둘러싼 불확실성은 10월 이후의 추가적인 금리 인하가 수요 회복 정도에 밀접하게 연관될 것으로 보이며, 11월 회의가 핵심 결정 요소가 될 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
뉴질랜드의 무역 조건은 2024년 2분기에 2.0% 상승하여 견고한 개선을 보였습니다. 이러한 증가는 수출 가격이 5.2% 상승하여 수입 가격이 3.1% 상승한 것을 앞지른 데 따른 것입니다. 그러나 수출 가치는 -1.5% 감소하여 NZD 166억에 그쳤는데, 이는 주로 수출량이 -4.3% 감소한 데 기인하지만, 가격 상승이 어느 정도 뒷받침되었습니다.
유제품은 수출 동향에서 중요한 역할을 했으며, 가격은 8.0% 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 유제품 수출량은 -10% 급락하여 유제품 수출의 전체 가치가 8-.0% 하락했습니다. 반면 육류 부문은 가격이 7.3% 상승하고, 양이 4.1% 증가했으며, 육류 수출의 총 가치가 6.5% 증가하면서 더 나은 성과를 보였습니다.
수입 측면에서 총 가치는 4.0% 상승하여 NZD 18.9B에 도달했으며, 이는 수입량이 3.2% 증가한 데 따른 것입니다. 석유 및 석유 제품이 눈에 띄는 기여를 했으며, 가격이 4.0% 상승했습니다. 그러나 석유량은 -8.0% 감소하여 이러한 수입의 전체 가치가 -4.4% 감소했습니다.
스위스 CPI와 GDP는 유럽 세션의 두 가지 주요 초점입니다. 오늘 오후에는 미국 ISM 제조업이 중심이 될 것입니다.
일일 피벗: (S1) 0.8489; (P) 0.8513; (R1) 0.8542;
이 시점에서 USD/CHF의 일중 편향은 중립을 유지하고 있으며 0.8399 위에서 더 많은 통합이 보일 수 있습니다. 0.8540 저항이 유지되는 한 추가 하락이 예상됩니다. 0.8339의 돌파는 0.9223에서 하락을 재개하고 0.8332 저점을 목표로 합니다. 그러나 4H MACD의 강세 컨버전스 조건을 고려할 때 0.8540의 확실한 돌파는 단기 바닥을 확인하고 대신 0.8747 저항으로 편향을 다시 상승으로 돌릴 것입니다.
더 큰 그림에서, 0.8332(2023년 저점)에서의 가격 움직임은 현재 중기적 교정 패턴으로 보이며, 0.9223에서의 하락은 두 번째 구간입니다. 0.8332에서 강력한 지지가 나타나 반등을 가져올 수 있습니다. 그러나 0.9243 저항이 유지되는 한 전반적인 전망은 계속 약세를 유지할 것입니다. 그러나 0.8332의 확실한 돌파는 1.0146(2022년 고점)에서 더 큰 하락 추세를 재개할 것입니다.
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