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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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시장은 지난 주의 미국 노동 시장 데이터를 검토하고 있다. 8월 CPI 보고서는 50bp의 금리 인하 기대감을 불러일으킬 수 있다. 시장은 연준의 첫 번째 금리 인하에 대비하고 있다.
최근 잭슨 홀 심포지엄에서 연방준비제도이사회 의장 파월은 간접적으로 9월 18일 금리 인하를 예고했고 현재 의사 결정 과정에서 노동 시장의 중요성을 강조했습니다. 그 결과, 지난 주의 엇갈린 일자리 시장 데이터가 금리 인하를 확정했습니다. 그러나 지난 금요일의 비농업 고용 수치는 또한 예상되는 경기 침체의 규모에 대한 시장의 우려를 증폭시켜 대부분 주가 지수에서 부정적인 반응을 보였습니다.
평소의 블랙아웃 기간을 앞두고, 여러 연방준비제도이사회 위원들이 금요일에 전화로 연락하여, 근본적으로 가장 잘 지켜진 비밀을 확인하고 금리 주기에서 처음이자 보통 가장 어려운 결정에 대한 지지를 표명했습니다. 하지만 대부분은 50bp 금리 인상에 대한 선호도를 공개적으로 밝히지 않았습니다.
이번 주 초점은 수요일에 8월 보고서가 발표되면서 인플레이션으로 옮겨갑니다. 파월은 잭슨 홀에서 인플레이션 평가에 대해 매우 직설적이었습니다. 그는 인플레이션이 이제 연준의 목표에 훨씬 가까워졌으며 "인플레이션에 대한 상승 위험이 감소했다"고 언급했습니다. 따라서 인플레이션 인쇄물의 중요성은 약간 떨어졌지만 이 발표는 여전히 상당한 시장 이동 능력을 보유하고 있습니다.
흥미롭게도 최근의 인플레이션 관련 정보는 엇갈렸습니다. 지난주 서비스 및 제조업 ISM 설문 조사의 지불 가격 하위 구성 요소는 상승 놀라움을 만들어내어 인플레이션의 새로운 강점을 보여주었습니다. 마찬가지로 8월 중순 미시간 대학교 소비자 심리 설문 조사에서 1년 예상 인플레이션은 2.9%였습니다.
경제학자들은 7월에 기록된 2.9%에서 2.6%로 헤드라인 수치가 둔화될 것으로 예측하고 있으며, 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 지표는 3.2%로 완화될 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 클리블랜드 연방준비은행 Nowcast 모델 추정치와 일치합니다.
그러나 2023년 8월과 지난달의 석유 실적을 살펴보면 헤드라인 CPI 수치가 하향으로 이동할 상당한 위험이 있습니다. 2023년에 석유 가격은 월별로 2.3% 상승했지만 지난달에는 7%의 상당한 하락이 기록되었습니다. 일반인의 관점에서 보면 인플레이션이 더 공격적으로 하락할 수 있으며, 따라서 다음 주에 더 공격적인 통화 정책 결정을 요구하는 연준 비둘기파의 주장에 더해질 수 있습니다.
현재 시장은 9월 18일에 50bp의 금리 인하가 있을 가능성을 25%로 예상하고 있으며, 하락하는 인플레이션 서프라이즈는 이러한 기대를 뒷받침할 가능성이 큽니다. 반면에 예상치를 확인하거나 인플레이션 압력이 약간 상승했음을 보여주는 놀라운 발표는 Fed 금리 움직임에 대한 기대에 영향을 미치지 않지만, 예상했던 금리 움직임에 수반되는 비둘기파적 논평을 어느 정도 억제할 수 있습니다.
엔화는 7월 이후 달러보다 지속적으로 더 좋은 성과를 거두었습니다. 8월에 정체된 후, Fed가 첫 번째 금리 인하를 준비하면서 달러/엔화 하락 움직임이 다시 시작된 것으로 보입니다. 수요일 인플레이션 보고서에 대한 하향적 놀라움은 지속적인 달러 약세를 더욱 부추길 수 있으며, 달러/엔 약세가 마침내 142.49 수준을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최상목 재정부 장관은 정부가 금융투자소득세를 폐지하고 주식거래에 대한 다양한 세제를 검토해 시장 불확실성을 완화하고 주식시장을 활성화해야 한다고 밝혔습니다.
내년에 시행될 투자소득세 제도에 따르면 주식투자로 인한 자본이득이 5,000만원(3만7,204달러)을 초과하면 20%의 세율이 적용되고, 3억원을 초과하는 이익에는 25%의 세율이 적용됩니다.
"이 제도는 시장 불안정성을 증가시키고 투자자들을 혼란스럽게 만들었습니다. 잠재적인 부분적 개정이 그러한 불확실성을 없애는 데 도움이 될지는 의심스럽습니다." 최는 월요일 기자들과의 회의에서 이렇게 말했습니다.
그는 "투자세를 시행하지 않으면서 주식시장과 관련된 많은 세금 제도를 처음부터 검토해야 한다고 생각한다"며 금융시장에 대한 세금은 과세 형평성에 초점을 맞추는 것보다 자산 이전과 더 광범위한 경제 상황에 대한 잠재적 영향을 고려해야 한다고 말했다.
윤석열 사장은 증시 규제를 철폐해 국내 기업의 주가가 글로벌 기업보다 낮은 '코리아 디스카운트' 현상을 해소해야 한다고 강조하며 증시 규제를 철폐하겠다고 다짐했다.
여당인 국민의힘은 폐지를 지지하는 입장을 밝혔지만, 국회에서 다수당을 차지하고 있는 주요 야당인 민주당은 이 계획에 대해 의견이 엇갈리고 있습니다.
비판론자들은 이 제도를 폐지하면 세수입이 감소하고 재정 적자가 발생함에도 불구하고 부자들을 위한 또 다른 세금 감면이 될 것이라고 말한다.
최 대표는 회의에서 정부가 현재의 재산세 모델을 폐지하는 내용을 담은 상속세 제도 개정안을 내년 상반기에 국회에 제출할 계획이라고 밝혔습니다.
주세는 상속인이 재산을 분배하기 전에 모든 재산에 부과되지만, 정부가 채택하려는 상속세 모델은 수혜자가 얻는 상속 가치에 따라 결정될 것입니다.
윤 정부는 또한 30억 원이 넘는 상속에 부과되는 최고 세율 50%를 철폐하고, 10억 원이 넘는 상속에는 40%의 세율을 적용하는 방안을 추진하고 있습니다.
경제에 관해 장관은 강력한 수출에도 불구하고 국내 수요는 여전히 약하다고 말했습니다.
그는 "우리는 경제 위기에서 벗어났지만 여전히 높은 이자율과 높은 가격의 영향으로 고통받고 있다"며 가계 소득 감소를 또 다른 주요 요인으로 지적했다.
하지만 가격은 안정되었고 실질 소득은 2분기에 상승세를 보였기 때문에 기업 이익이 더 개선된다면 3분기에는 "더 나아질 것으로 기대된다"고 최씨는 덧붙였다. (연합뉴스)
비트코인( BTC )은 9월 5일과 9월 7일 사이에 7% 하락했지만, 일간 종가를 54,000달러 근처에서 유지했고, 나중에 손실의 일부를 회복하여 55,300달러에 도달했습니다. 이 움직임은 글로벌 주식 시장의 가격 움직임을 반영했지만, 예상 인플레이션 데이터와 미국 달러의 지배력에 대한 위험 증가를 포함한 여러 요인이 비트코인 가격 상승을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.
SP 500 지수 선물은 9월 6일 저점을 기록한 이후 1.4% 상승했는데, 투자자들이 미국 중앙은행이 향후 몇 달 동안 경제를 자극하기 위해 금리를 인하 할 것이라는 확신을 더 갖게 되었기 때문입니다. 경제학자들은 역사적으로 덜 제한적인 통화 정책을 시행하는 데 장애물이었던 인플레이션 둔화를 예측하고 있습니다. 8월에는 전년 대비 2.6%의 미국 CPI가 증가할 것으로 예상되며, 보고서는 9월 11일에 발표될 예정입니다.
비트코인에 대한 인플레이션 하락의 영향은 암호화폐의 매력 중 일부가 고정된 통화 정책으로 인한 헤지 능력이라는 점을 감안할 때 간단하거나 완전히 명확하지 않습니다. 그러나 일부 분석가들은 기업과 개인이 더 저렴한 자본에 접근하고 고정 수입 투자 수익률이 감소함에 따라 시스템의 유동성이 증가하여 비트코인의 가격이 상승한다고 믿습니다.
사용자 apsk32는 X 소셜 네트워크에서 2019년에 시작된 미국의 이전 금리 하락 주기가 처음에는 비트코인의 강세 모멘텀을 촉진했지만 중기적으로는 지속 불가능한 것으로 판명되었다는 것을 보여주기 위해 참여했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 45,000달러에서 55,000달러 범위로의 잠재적인 수정이 "생존자"에게 훌륭한 진입점을 제공할 수 있다고 주장합니다.
따라서 금리 하락으로 인한 비트코인 가격에 대한 강세 예측은 회의적으로 보는 것이 현명합니다. 일부에서는 비트코인의 가장 큰 위협은 두 자산 간의 장기간 상관관계 때문이든, 단순히 이러한 회사가 상대적 희소성 속에서도 신뢰할 수 있는 현금 흐름과 성장 기회를 제공하기 때문이든, 기술 주식과의 경쟁에서 비롯된다고 주장합니다.
미국 연방준비제도가 추구하는 통화 정책과 관계없이, 투자자들의 관심은 11월 미국 대선 으로 옮겨가고 있다. 공화당과 전직 대통령 도널드 트럼프는 국제 거래에서 미국 달러를 우회하는 국가에 100% 수입 관세를 부과할 것을 제안했다.
최근 중국, 인도, 브라질, 러시아와 같은 국가들은 교차담보 거래를 사용하여 미국 달러에서 벗어나는 것을 고려했습니다. 이에 트럼프 후보는 미국 달러의 세계가 선호하는 준비화폐 지위를 유지하겠다고 약속했으며, 블룸버그가 보도한 바에 따르면 9월 7일 위스콘신 랠리에서 이 약속을 재확인했습니다.
야후 파이낸스에 따르면, 코메르츠뱅크 AG의 전략가인 울리히 로이히트 만은 트럼프의 계획이 의도치 않게 국가들이 "달러에서 벗어나도록" 장려할 수 있으며, 이는 잠재적으로 미국 재무부 채권의 안전 자산 지위를 훼손할 수 있다고 지적했습니다. 로이히트만은 투자자들에게 트럼프의 선거 공약을 비판적으로 고려하라고 조언하며, 모든 약속이 실현되지는 않을 수 있음을 인정했습니다.
비트코인 투자 관점에서, 약한 미국 달러는 일반적으로 가격에 좋은 징조이지만, 비트코인이 금, 주식 또는 부동산과 같은 전통적인 가치 저장소보다 더 나은 성과를 낼 것이라는 보장은 없습니다. 그러나 비트코인의 주요 파생 상품 수요 지표의 회복성은 긍정적인 지표로 보아야 합니다.
비트코인 월별 선물 거래는 결제 기간이 길어서 비용이 본질적으로 발생하며, 판매자는 일반적으로 이러한 위험에 대한 보상으로 연간 5~10%의 프리미엄을 요구합니다.
연간화된 비트코인 선물 프리미엄(기준율)은 6%로 안정화되어 가격 하락 시 레버리지 베팅에 대한 수요가 지난주 내내 일관되게 유지되었음을 나타냅니다. 이 수준은 4주 전의 더 강세적인 8%보다 낮지만, 데이터는 강력한 시장을 나타내며 최근 가격 변동성에도 불구하고 $54,000 지원 수준의 강점을 뒷받침합니다.
CIMB증권은 2024년 2분기에 나타난 약한 소비자 심리가 지속될 것으로 예상됨에 따라, 소비재 주식은 2024년 3분기에 전분기 대비(qoq) 실적이 부진할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
CIMB Securities는 화요일에 발표한 보고서에서 이 부문에 대해 "중립" 의견을 유지하며, 7월-9월 분기는 축제가 부족해 계절적으로 약세를 보인다고 밝혔습니다.
"또한, 소비자 기업들이 약한 소비자 지출 패턴을 인식하고 있기 때문에, 이 시점에서 가격 인상의 여지가 제한적일 것으로 보고 있으며, 더 높은 투입 비용을 설명하기 위한 가격 조정이 있을 것입니다."라고 밝혔습니다.
최근에 마무리된 2024년 2분기 실적 시즌에서 소비재 기업들은 약한 심리와 불매 운동으로 인해 예상보다 매출이 저조한 반면, 수익 예측을 뛰어넘은 기업들은 대신 예상보다 높은 마진의 혜택을 누렸습니다.
중기적으로, 촉매제로는 12월부터 공무원 급여 인상이 포함된다고 CIMB Securities는 말했다. 일부에서는 이것이 민간 부문 최저 임금의 잠재적인 인상을 암시한다고 말한다.
이 시나리오에서 소비자의 구매력 향상의 전반적인 영향은 "노동 비용의 증가를 상쇄하고도 남을 것"이라고 연구 기관은 밝혔다.
"또한 소비자의 구매력이 향상되면서 판매 믹스가 보다 프리미엄 제품(다운트레이딩 활동 감소)으로 전환되어 소비자 기업의 판매 믹스가 보다 수익성 있게 될 것으로 믿습니다."라고 밝혔습니다.
링깃화가 강세를 보이면 수입 원료와 상품을 취급하는 기업에도 긍정적이라고 보고서는 밝혔다.
그러나 기업들이 원자재 수요나 환율에 대한 헤지를 미리 설정했을 수 있고, 소매업체의 재고 기간은 일반적으로 3~5개월이기 때문에 영향이 지연될 수 있다고 덧붙였다.
CIMB증권의 소비자 부문 최고 추천 주식에는 Farm Fresh Bhd가 포함되며, 목표 가격은 RM1.95입니다. 이는 마진 개선과 아이스크림 및 성장기용 우유와 같이 수익성이 높은 부문으로 유제품을 다각화할 것으로 예상되기 때문입니다.
또한 소비자 심리가 약화되어 소비자 거래 감소의 주요 수혜자로 DIY Group Bhd를 꼽았고, 기존 쇼핑몰을 재활성화하고 2024~2026년에 두 개의 신규 쇼핑몰을 오픈할 예정인 Aeon Co Bhd도 이 목록에 올랐습니다.
CIMB증권은 세 회사 모두 강력한 매출 성장을 보일 것으로 예상되며, 역사적 평균 평가 배수보다 할인된 가격으로 거래될 것이라고 전했습니다.
유튜브에서는 Apple CEO 팀 쿡의 딥페이크 영상을 담은 라이브 스트리밍이 넘쳐났고, 이 기술 대기업이 최신 iPhone을 공개하는 라이브 스트리밍이 진행되던 와중에 암호화폐 사기를 조장하는 영상이 쏟아졌습니다.
X에 공유된 9월 9일 사기 스트림 중 하나에서 인공 지능인 쿡이 시청자에게 비트코인(BTC), 이더(ETH), 테더(USDT) 또는 도지코인(DOGE)을 "기부 주소"로 보내라고 요청하면서 Apple이 두 배의 금액을 돌려줄 것이라고 주장했습니다.
"입금을 완료하면 시스템이 자동으로 이를 처리하고 입금한 암호화폐 금액의 두 배를 다시 보냅니다." AI 가짜 쿡이 촉구했습니다.
이 동영상은 주소로 보낸 암호화폐의 두 배 금액을 돌려주겠다고 약속하는 흔한 "돈을 두 배로 늘려주는" 사기이지만, 실제로는 사기꾼이 자금을 보관합니다.
한 사기 스트림은 합법적인 확인 표시가 첨부된 "Apple US"로 위장한 YouTube 채널에 게재되었습니다.
X에 공유된 비디오와 스크린샷에는 수십만 건의 조회수를 기록한 가짜 스트리밍 영상이 나오지만, 이 중 다수는 스트리밍에 합법성을 부여하기 위한 봇일 가능성이 높습니다.
YouTube 지원팀은 9월 9일 X 게시물을 통해 사기 사실을 인정했으며, 사용자들에게 공식 신고 도구를 통해 동영상을 신고해 달라고 촉구했습니다.
가짜 영상은 더 이상 볼 수 없으며, 관련 계정도 폐쇄되었습니다.
YouTube는 라이브 스트리밍에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
점점 더 많은 유명 개인과 이벤트가 딥페이크 기술을 사용해 사용자를 속이는 사기꾼들의 표적이 되고 있습니다.
6월에는 호주의 주요 방송사인 세븐(Seven)의 YouTube 뉴스 채널이 암호화폐 사기꾼들에게 해킹당해, 일론 머스크가 암호화폐에 대해 이야기하는 딥페이크 영상을 게시했습니다.
같은 달, 유튜브에는 SpaceX의 Starship 로켓이 최근 발사된 시기에 맞춰 머스크의 딥페이크 영상이 넘쳐났는데, 사용자들에게 암호화폐를 입금해 돈을 두 배로 늘려주는 사기 방식에 참여하라고 요구했습니다.
지난 몇 년 동안 AI가 생성한 콘텐츠에 대한 우려가 기하급수적으로 증가했습니다.
세계경제포럼은 2024년판 "글로벌 리스크 보고서"에서 AI 기술의 모든 부정적 결과를 강조했습니다.
브라질에 비가 거의 내리지 않을 것이라는 기상 예보와 이로 인한 건조함으로 인해 새로운 대두 작물의 파종 시즌이 늦어지면서 대두 선물 가격이 상승했습니다.
세계에서 가장 큰 규모의 콩 작물 파종이 더욱 지연될 위기에 처해 있으며, 이로 인해 월요일 시카고 콩 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.
StoneX의 수석 상품 경제학자 Arlan Suderman은 기사에서 중국인의 적당한 계절적 매수와 브라질 중서부 지역의 지속적인 가뭄으로 가격이 상승하고 있다고 밝혔습니다.
"콩 심기는 그 지역으로 비가 돌아올 때까지 연기될 것입니다. 예보 모델은 9월에 그런 일이 일어나지 않을 것으로 보고 있습니다."라고 메모에 나와 있습니다.
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