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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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144.00이 하락하면 USD/JPY는 13개월 저점인 140.75를 향해 계속 하락할 가능성이 있습니다.
인도의 부동산 개발업체 루스톰지(Rustomjee)가 고급 주택 판매를 계속하는 한편, 인공지능(AI) 붐을 타고자 인도 최대의 부동산 시장인 뭄바이에 데이터 센터를 건설할 계획이라고 최고 경영자가 밝혔습니다.
데이터 센터는 뭄바이 교외인 타네에 있는 500만 평방피트 규모의 부지에 개발될 예정이며, Keystone Realtors Ltd의 전무이사인 찬드레쉬 디네쉬 메타는 인터뷰에서 회사가 "경제적 이익"을 갖고 있다고 말했습니다.
공개 상장된 Keystone의 브랜드인 Rustomjee는 이 프로젝트를 위한 전략적 또는 재정적 파트너를 확보할 계획이라고 그는 말했다. 현재 싱가포르의 Keppel Land Ltd(Keppel Ltd의 한 부문)가 49%를 소유한 파트너십을 통해 Thane에 주거 타운십을 보유하고 있다.
"우리는 데이터 센터가 자산 클래스가 될 것이라고 생각하며, 가능한 플레이가 있습니다." 메타가 말했습니다. 그는 타네가 "광섬유 연결과 전력 가용성이 있는 전략적 위치에 있습니다."라고 덧붙였습니다.
Avendus Capital의 보고서에 따르면 인도의 데이터 센터 용량은 2019년 이후 거의 두 배로 증가하여 광범위한 투자자의 관심을 끌었습니다. 보고서에 따르면 뭄바이만 해도 향후 5년 동안 40%의 신규 용량이 추가될 것으로 예상됩니다.
부동산 투자 신탁과 데이터 센터를 보유한 기업들은 올해 주가가 급등했는데, 이는 이들이 광범위한 AI 도입을 위한 핵심 인프라를 제공하기 때문이다.
올해 10억 달러(RM43억 4천만)의 가치를 달성한 Keystone은 1995년 뭄바이 외곽 교외인 다히사르의 저렴한 주택 부문에서 시작했습니다. 2001년까지 Rustomjee 브랜드는 소유주로부터 주거용 건물을 인수하여 재건축하고 더 많은 아파트를 건설하기 시작했다고 Mehta는 말했습니다.
개발업체는 뭄바이에서 약 100km 떨어진 카사라에 빌라 타운십을 출시하면서 2차 주택에 대한 수요에 베팅하고 있습니다. "고객은 가족과 친구들과 함께 휴가를 보낼 수 있는 녹지와 주택을 원합니다." 메타가 말했습니다.
뭄바이 시와 교외의 노후된 건물과 "공공장소의 공급 부족"을 감안할 때, 재개발은 Rustomjee의 주요 관심사가 될 것이며, 도시와 주변 지역을 넘어 투자할 계획은 없습니다.
메타는 "코로나 이후 사람들이 집에 갇혀 집이 단순히 잠을 자는 곳이 아니라 일하고, 공부하고, 즐기고, 더 많은 시간을 보내는 곳이라는 것을 깨닫게 되면서 더 많은 건물에서 재개발을 논의하고 있습니다."라고 말했습니다.
지역 언론에 따르면, 작년에 볼리우드 프로듀서 디네쉬 비잔은 고급 팔리 힐 지역에 있는 루스톰지의 새로운 재개발 프로젝트에서 3개 층을 10억 루피(미화 1,200만 달러 또는 RM5,172만) 이상에 매수한 것으로 알려졌습니다. 메타는 이 거래에 대해 언급을 거부했지만, 이런 가격은 드문 일이 아니라고 말했습니다.
그는 "뭄바이에서는 최소 2억 루피의 부동산 매수가 방갈로르나 첸나이와 달리 일회성 거래가 아니다"고 말했다. "뭄바이에서는 헤드룸이 충분하다."
Pacific Investment Management Co(Pimco)에 따르면, 프랑스가 대출에 지불하는 프리미엄은 국가 재정이 악화됨에 따라 "새로운 표준"이 되었습니다.
6월에 에마뉘엘 마크롱 대통령이 조기 총선을 실시한 이후 지속적인 정치적 혼란과 예산 문제 속에서 투자자들이 독일 채권 대비 프랑스 국채를 보유하는 데 요구하는 추가 수익률은 70베이시스포인트 정도로 맴돌고 있습니다.
Pimco의 국가 신용 분석가인 니콜라 마이는 블룸버그 TV에 이 스프레드가 "재정 불확실성 증가"를 반영한다고 말했습니다.
마크롱은 앞으로 며칠 안에 차기 총리를 지명할 것으로 예상되지만, 나올 중도 정부는 "약할" 것이고 가을에 유럽 위원회와 "힘든" 협상에 직면할 것이라고 마이는 말했습니다.
프랑스가 내년 예산을 준비하면서 새로운 정부 수반을 찾는 것이 점점 더 시급해지고 있습니다. 6월 선거 이후 임시 정부가 통치해 왔으며 투자자들은 새로운 정부가 국가의 큰 재정 적자를 통제하지 못할 것이라는 우려로 프랑스의 차입 비용이 급등한 것을 주시하고 있습니다.
블룸버그 이코노믹스의 조사에 따르면, 프랑스 수익률은 2024년까지 70베이시스포인트 이상을 유지한 후 2025년에 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. 유럽 중앙은행이 앞으로 몇 달 동안 금리를 인하함에 따라 차입 비용이 감소할 것이지만, 위험한 프랑스 국채 수익률은 2025년에 안전한 독일 국채만큼 크게 하락하지 않을 것으로 이 조사는 예측합니다.
프랑스 국채와 독일 국채 간 스프레드는 2012년 유로존 부채 위기 이후 6월에 가장 크게 벌어졌습니다. 마크롱이 조기 투표를 실시하기 전까지 프리미엄은 50베이시스포인트 미만이었습니다.
마이는 프랑스와 다른 유럽 국가들이 부채 부담을 관리하는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 이 지역에서 또 다른 국가 부채 위기가 발생할 위험은 낮다고 말했습니다.
"재정 인프라가 개선되었습니다. ECB는 최후의 대출자로서의 역할을 주장했습니다." 마이가 말했습니다.
"그럼에도 불구하고, 저는 독일을 제외한 여러 국가에서 재정 역학이 어려움을 겪고 있다고 생각합니다. 프랑스를 포함하여 신용 스프레드가 약간 더 높아질 것입니다."
이더리움( ETH )은 최근 비트코인( BTC )에 비해 하락 추세를 보이며, 이는 암호화폐 시장 전반의 약세에 기여했습니다. 하지만 앞으로 몇 달 안에 안도감이 찾아올 수 있습니다.
나쁜 소식은 이더리움이 현재 지난 1,000일 동안 비트코인 대비 최저 가격에 직면해 있다는 것입니다. 이는 이더리움에 투자한 모든 사람에게 큰 타격이며, 특히 지난 몇 년 동안 여러 차례 업그레이드가 이루어졌기 때문입니다. 이더리움 ETF도 출시되었지만 강력한 모멘텀을 제공하지 못했습니다.
긍정적인 측면에서, 모든 시장 약세는 단순히 계절성 때문일 수 있습니다. 계절성은 곧 강세에 유리하게 작용할 요인입니다. 지난 몇 년 동안 알트코인 시장은 계절에 따라 급등하고 하락했습니다. 대표적인 예가 Chainlink( LINK )인데, 일반적으로 하반기에는 비트코인에 비해 급등하는 반면 상반기에는 가치가 하락합니다. 2022년, 2023년, 2024년 상반기에 가치의 60% 이상을 잃었고, 2022년과 2023년 하반기에는 120% 이상 급등했습니다.
중국 유동성 주입은 알트코인 시장과 상관관계가 있는 또 다른 현상입니다. 중국 유동성은 6개월 주기로 확장되고 둔화됩니다. 모멘텀은 연말(1월과 2월)에 성장하지만 다른 달에는 둔화됩니다. 가장 최근의 확장은 2023년 9월에 시작되어 2월에 정점을 찍었습니다. 이는 알트코인 시장의 가장 최근 정점과 상관관계가 있습니다.
현재 글로벌 유동성은 좋지 않습니다. 그러나 중국이 양적 완화(QE)를 사용하여 자체 경제를 확장함에 따라 상황이 개선될 가능성이 높습니다. 연방준비제도도 미국 경제를 부양하기 위해 QE를 가동하기 시작했습니다. 연방준비제도는 9월에 금리를 인하하기 시작할 것이며, 이는 알트코인이 잘할 수 있는 더 강력한 환경을 조성할 것입니다.
Altcoin은 현재 이전 가격 수준에 대한 아름다운 재테스트를 보이고 있으며, 이는 시장의 현재 논제에 아무런 문제가 없음을 나타냅니다. 이는 여전히 이전 주기에서 시장이 목격했던 이러한 단계 중 하나와 매우 유사합니다. 시장이 2020년 마지막 단계로 되돌아간다면, Altcoin이 크게 하락하는 반면 Bitcoin은 안정을 유지하거나 상승 모멘텀을 계속하는 동일한 기후에 있을 것입니다.
그런 측면에서, 알트코인 시장의 시가총액은 2021년 사상 최고치에서 여전히 50% 하락했습니다. 앞으로는 여전히 많은 모멘텀이 있으며, 비트코인과 전체 알트코인 시장의 움직임을 비교해보면, 알트코인이 지평선에 큰 돌파구를 가지고 있다고 주장할 수 있습니다. 그들은 엄청난 강세 발산과 전체 시가총액이 기반을 둔 강력한 상위 시간대 지원 수준을 보이고 있습니다.
현실을 직시합시다. 궁극적으로 사람들은 이러한 알트코인을 통해 더 많은 비트코인을 생성하고 싶어하기 때문에 시장의 이 시점에서 이에 투자하고 싶어하는 것은 당연합니다.
기술적 관점에서, 시장은 반전을 간절히 원하고 있습니다. 여기에 계절성을 더하고 현재 가치 평가를 통해 특정 시장 세그먼트를 파헤쳐보겠습니다. 그런 경우, 알트코인은 크게 저평가되었다고 평가할 것입니다. 예를 들어, 시가총액이 약 18억 달러이고 생태계에 잠긴 시간 가치가 약 120억 달러인 AAVE가 있습니다. 생태계를 구축하고 수익을 창출하는 프로젝트에 대한 엄청나게 낮은 가치 평가입니다.
주제는 매우 명확합니다. 알트코인 급등은 이미 일어날 준비가 되었고, 따라서 시장에서 가장 분명한 일이 거의 일어나지 않기 때문에 상자 밖의 잠재적인 이야기를 살펴봐야 합니다.
(9월 4일): 골드만삭스 그룹 경제학자들은 11월 선거에서 공화당이나 민주당이 승리할 경우 잠재적인 경제적 영향을 예측하며, 도널드 트럼프가 이길 경우 미국의 국내총생산(GDP)이 타격을 받을 것이라고 경고했습니다.
골드먼 경제학자 알렉 필립스는 화요일에 발표한 글에서 "트럼프가 압승을 거두거나 분열된 정부로 승리할 경우 관세와 엄격한 이민 정책으로 인한 성장 타격이 대부분의 감세 유지로 인한 긍정적인 재정적 충격보다 더 클 것으로 추정합니다."라고 적었습니다.
골드만 팀은 이 시나리오에서 GDP가 내년 하반기에 0.5%포인트의 정점을 찍고, 2026년에 그 효과가 사라질 것이라고 추정했습니다. 그들은 트럼프 하에서 중국 관세가 20%포인트 인상되고, 멕시코와 유럽 연합(EU)에서 수입되는 자동차에 대한 관세가 인상되고, 이민이 감소하여 노동력 성장이 둔화될 것이라고 가정했습니다.
카말라 해리스가 부통령으로 당선되고 민주당이 양원을 장악하면 "새로운 지출과 확대된 중산층 세액 공제가 법인세율 인상으로 인한 투자 감소를 약간 상쇄할 것"이라고 골드먼 경제학자들은 썼다. 이는 "2025-2026년 동안 평균적으로 GDP 성장률이 매우 약간 상승"하는 결과를 가져올 것이다.
해리스가 분열된 정부 시나리오에서 백악관에 입성한다면, 즉 공화당이 의회의 한 원을 최소한 장악한다면 "정책 변화의 영향은 미미하고 순전히 중립적일 것"이라고 필립스와 그의 동료들은 썼다.
트럼프 캠페인은 예측가들이 2016년 그의 승리 이후 성장이 회복될 것이라고 예상하지 못했다고 말했습니다. 캠페인의 수석 고문인 브라이언 휴즈는 "이 월가 엘리트들은 기록을 검토하고 과거 작업의 단점을 인정하는 것이 현명할 것입니다. 새로운 예측이 신뢰할 만하다고 여겨지기를 원한다면 말입니다."라고 말했습니다.
해리스 캠페인 대변인 조 코스텔로는 "우파, 좌파, 중도 모두 전문가들은 트럼프가 실업률 급증, 인플레이션 "폭탄", 부채 폭발, 잠재적 경기 침체라는 경제적 재앙을 위협하고 있다는 데 동의한다"고 말했습니다.
조 바이든 대통령이 이미 이민을 강화하기 위한 조치를 취한 가운데, 골드먼은 해리스 행정부가 신규 이민자 수를 연간 150만 명으로 감축할 것으로 예상합니다. 이는 여전히 팬데믹 이전 평균인 약 100만 명보다 높습니다. 트럼프 행정부는 125만 명으로 더 급격하게 감축할 가능성이 크며, 공화당이 의회를 장악하고 집행을 위한 자원을 늘린다면 연간 75만 명으로 감축될 것입니다.
많은 경제학자들은 최근 몇 년 동안 높은 이자율에도 불구하고 이민의 급증이 미국의 고용 증가에 기여한 것으로 보고 있습니다.
골드먼 경제학자들은 "해리스가 승리하면 이민이 노동력 증가에 기여하는 정도는 트럼프가 분열 정부에서 승리하는 경우보다 한 달에 10,000명 더 많을 것으로 추산"하고, 공화당이 승리하는 경우보다 한 달에 30,000명 더 많을 것이라고 기록했습니다.
골드만은 무역 정책 측면에서 해리스가 승리할 경우 관세가 추가로 인상되지 않을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
트럼프가 중국, EU, 멕시코에 대한 관세를 인상할 가능성이 높으면 인플레이션이 급증할 것이고, 미국 연방준비제도가 선호하는 가격 척도에 30~40베이시스포인트의 최대 영향을 미칠 것이라고 은행 경제학자들은 적었습니다. 공화당 후보가 제시한 10%의 추가 보편 관세는 더 큰 영향을 미칠 것이지만, 시간이 더 걸릴 것입니다.
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