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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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8월 26일, 샌프란시스코 연방준비은행 총재 데일리는 인플레이션이 하락함에 따라 통화 정책을 계속 강화할 필요가 없다고 말했습니다. 노동 시장이 완전히 균형을 이루고 있으므로 정책을 조정할 때입니다.
워싱턴(8월 26일): 리치먼드 연방준비제도 이사회(Federal Reserve) 총재 토마스 바킨은 최근 발표한 논평에서 미국 기업들이 현재 고용 결정에 취하는 "채용 감소, 해고 감소" 접근 방식은 오래가지 못할 것이라고 말하며, 경제가 약화되면 기업들이 해고에 나설 수 있는 위험을 언급했습니다.
최근 몇 주 동안 미국 중앙은행에서는 일자리 시장에 대한 우려가 심화되었고, 이는 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장이 금요일 연설에서 미국의 실업률이 더 이상 원치 않게 감소하는 것을 막기 위해 금리를 인하해야 한다고 말한 핵심 이유이기도 합니다.
바킨은 블룸버그의 "Odd Lots" 팟캐스트에서 "회사들이 직책을 채우는 데 보수적으로 변하고 있지만 직원을 해고하는 데는 여전히 소극적이기 때문에 아직은 그런 일이 일어나지 않고 있다"고 말했습니다. 이 팟캐스트는 금요일에 연방준비제도이사회 경제 심포지엄에서 녹음되어 월요일에 공개되었습니다.
하지만 "수요가 지속되어 사람들이 다시 고용을 시작하거나, 아니면 해고가 시작될 것입니다."라고 Barkin은 말했습니다. "우리는 저채용, 저해고 모드에 있습니다. 지속될 것 같지 않습니다. 왼쪽으로 이동하거나 오른쪽으로 이동할 것입니다."
올해 실업률은 꾸준히 상승해 현재 4.3%에 달하지만, 이는 고용 둔화와 일자리를 찾는 사람 증가가 복합적으로 작용한 결과이며, 해고율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
일자리 시장의 하락 위험에 대비하기 위한 조치로 인해 연방준비제도이사회(Fed)의 기준 금리 인하가 9월 17~18일 회의에서 시작될 가능성이 거의 확실해졌습니다.
바킨은 금리 인하에 대해 "테스트 앤 러닝" 접근 방식을 취하고 있다고 말했는데, 일부 분석가들이 적절하다고 말하는 더 큰 0.5% 포인트 인하가 아닌 초기 0.25% 포인트 금리 인하에 대한 지지를 나타낼 가능성이 높습니다. 그는 인플레이션이 연준의 2% 목표보다 0.5% 포인트 높은 상태를 유지하고 있으며, 금리 인하는 시간이 지남에 따라 주택 및 기타 품목에 대한 수요를 증가시켜 더 강한 인플레이션에 기여할 수 있다고 지적했습니다.
그러나 올해 연방준비제도이사회 금리 결정 정책위원회의 투표 위원이었던 바킨은 가격 압박 완화에 대한 확신이 커졌다고 말했습니다. 특히, 디스인플레이션이 상품 부문에만 국한되지 않고 광범위하게 나타나기 시작했습니다.
"우리는 4개월 연속으로 매우 낮은 수치를 기록했고, 지금은 바스켓 전반에 걸쳐 있습니다. 반면 6개월 전, 8개월 전에는 상품에만 있었습니다."라고 Barkin은 말했습니다. "그래서 인플레이션이 재가속화될 것이라는 우려는 확실히 줄어들었습니다."
대부분의 시스템은 롱리딩, 숏리딩 지표, 그다음에 코인던트, 숏래깅, 롱래깅, 마지막으로 미드사이클 지표의 사이클에 의존하고, 그다음에 다시 롱리딩 지표로 돌아갑니다. 하지만 저는 "소비자 나우캐스트"라고 부르는 기본 기반 시스템도 가지고 있습니다. 이것이 이 글의 주제입니다.
소비자 지금 예측은 경제의 70%인 소비자의 지출 능력을 살펴봅니다. 역사적으로, 그 능력이 일시적으로 고갈되고 소비자가 물러나면 경기 침체가 빠르게 뒤따릅니다. 저는 이 "소비자 지금 예측" 시스템에 대해 거의 20년 동안 글을 썼는데, 2005-06년에는 문제가 되지 않았지만 2007년에는 문제가 되었습니다.
간단히 말해서, 소비자 지금 예측이 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 지출하려면 소비자는 인플레이션 조정된 실제 기준으로 더 많은 돈을 벌어야 합니다. 그렇게 할 수 없다면 더 낮은 이자율로 부채를 재조정하여 지출할 추가 현금을 확보할 수 있습니다. 그렇게 할 수 없다면 주택과 주식과 같은 가치 상승 자산을 현금화할 수 있습니다. 하지만 이러한 모든 경로가 차단되면 소비자는 물러설 수밖에 없습니다. 지출이 줄어들면 제조업체와 공급업체는 이를 빠르게 알아차리고 생산과 공급을 줄이며 경기 침체가 뒤따릅니다.
우선, 실제 평균 시간당 소득 또는 실제 총 급여로 측정한 실제 소비자 소득은 2022년 6월 가스 가격이 갤런당 5달러였던 일시적 바닥 이후로 상당히 증가했습니다(각각 3% 및 5.7%).
이 시리즈가 시작된 지 60년을 돌이켜보면, 총 급여가 소비자 물가 상승률보다 더 많이 증가하는 한 경기 침체는 발생하지 않았습니다.
인플레이션이 급여에 따라잡은 후에야 소비자들은 삭감하고 경기 침체가 시작되었습니다. 팬데믹 봉쇄를 제외하고 실제 급여 정점과 경기 침체 시작 사이의 시차는 4개월에서 10개월 사이로 다양했습니다.
소비자 현재 예측은 임금이 오르지 않을 경우 소비자들이 새로운 구매를 위해 재융자나 자산 인출과 같은 다른 옵션을 사용할 수 있는지에 대한 의문을 제기합니다.
그러면 실질 소득 능력이 역전되는 경우를 대비해 소비자가 부채를 재조정하거나 자산 가치가 상승한 현금을 조달해 지출에 사용할 현금을 마련할 수 있는 능력을 고려해 보겠습니다.
지난 2년 동안 대부분 재융자 옵션은 완전히 중단되었습니다. 지난 몇 달 동안 모기지 금리가 2년 만에 최저 수준에 가까워지면서 재융자는 다시 살아나는 조짐을 보이고 있습니다.
그렇더라도, 더 낮은 이자율로 재융자하는 것은 아직 소비자들의 신규 현금 유입을 주도하는 주요 요인이 아니다.
하지만 자산 가치 상승도 소비자 현금의 새로운 공급원을 여는 직전에 있습니다. Case-Shiller(BLUE)와 FHFA(red) 지수로 측정한 주택 가격은 다음과 같습니다.
기존 주택의 중간 가격은 다음과 같습니다.
이 모든 것이 기록적인 최고치에 도달했으며, 이는 현금화 재융자가 다시 한 번 선택 사항이라는 것을 의미합니다. Freddie Mac에 따르면 , 2024년 상반기 동안
"기존 재융자 발행의 약 85%가 현금화 재융자였습니다. 이러한 변화는 주로 금리가 높아져 금리 및 기간 재융자 수가 감소하고 현금화 재융자 비중이 증가하고 있지만 총 재융자 규모는 낮은 수준입니다."
마지막으로, 실제 소매 매출은 2022년 봄 이후로 거의 끊임없이 감소했으며 경기 침체기 YoY 수준입니다. 그러나 반면에 상품에 대한 실제 개인 지출의 유사한 척도는 긍정적이며, 이전에 경기 침체가 시작된 수준을 약간 초과합니다. 이는 CPI 주거 구성 요소가 해당 척도에 미치는 과도한 기여의 아티팩트일 가능성이 높으며, 실제 개인 지출에서 주거 구성 요소가 훨씬 낮습니다.
그리고 서비스에 대한 실제 소비자 지출은 전년 대비 2.8% 증가했으며, 밀레니엄 이후 거의 볼 수 없었던 속도로 여전히 성장하고 있습니다.
결과적으로 개인 저축률은 3.4%로 전혀 상승하지 않았으며 실제로 역대 최저치에 가까워졌습니다.
이는 소비자가 자신의 지갑을 사용하여 투표하는 데 자신감을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
2022년 6월, 주유 가격이 5달러에 달했던 정점 이후 소비자 물가 상승률이 크게 둔화되면서 실질 평균 시급과 비감독직 실질 총 급여가 크게 증가했습니다.
소비자들이 더 낮은 금리로 부채를 재융자할 수 있는 능력이 흔들리고 있습니다. 주식 가격과 부동산 가격 모두에서 기록적인 최고치를 기록하면서 주식 옵션 현금화와 주택 자산 현금화 재융자의 또 다른 라운드가 시작되었습니다.
다시 말해, 소비 지출을 늘릴 수 있는 모든 길이 막힌 것이 아니라, 그 중 하나를 제외한 모든 길이 활짝 열려 있으며, 문제가 있는 길조차도 다시 살아날 조짐을 보이고 있습니다.
기억하세요, 이것은 예측이 아니라 기본에 기반한 현재 예측일 뿐입니다. 하지만 간단히 말해서, 현재 소비자들은 좋은 상태이며 경기 침체를 시작하지 않을 것입니다.
(8월 27일): 리비아 동부 정부가 수출을 중단하겠다고 발표한 후 원유 가격이 상승하면서 이스라엘이 레바논 남부의 헤즈볼라 목표물을 공습한 이후 중동의 긴장이 고조되었습니다. 이로 인해 갈등이 더욱 확대될 것이라는 우려가 제기되었습니다.
서부 텍사스 중질유는 3.5% 상승하여 배럴당 77달러를 돌파했습니다. 리비아 동부 정부 관리들은 국가 중앙은행 통제를 둘러싼 정치적 갈등이 심화됨에 따라 모든 석유 생산과 수출을 중단할 것을 촉구했습니다. 동부 정부는 모든 유전, 터미널, 석유 시설에 적용되는 "불가항력"을 선언했다고 당국은 월요일 Facebook에 올린 성명에서 밝혔습니다.
UBS Group AG의 상품 분석가인 조반니 스타우노보는 "이것들은 분실될 수 있는 '진짜' 배럴이므로, 지속되는 한 물리적 시장이 긴축될 것입니다."라고 말했습니다. 그러한 혼란이 얼마나 오래 지속될지는 "평가하기 어려운 부분입니다."
이 움직임은 중앙은행과 석유 수입에 대한 통제를 둘러싼 정치적 투쟁의 최신 사례입니다. 리비아는 주요 유전 일부에서 정전이 발생한 후 이번 달에 이미 생산이 불안정했습니다. 이 나라의 수출품 대부분은 동부 항구를 통해 운송되며, 주로 유럽 시장에 공급됩니다. 리비아는 지난달 하루에 약 115만 배럴을 생산했습니다.
시티그룹의 분석가들(프란체스코 마르토치아 포함)은 월요일 일찍이 발표한 보고서에서 수출 감소로 인해 브렌트 원유 가격이 일시적으로 배럴당 80달러 중반까지 오를 수 있다고 언급했습니다.
이스라엘이 일요일에 수천 대의 헤즈볼라 미사일 발사대를 파괴하기 위해 100대 이상의 전투기를 보낸 후 월요일에 이미 원유가 상승하고 있었고, 이는 무장 단체의 반응을 불러일으켰습니다. 이란의 지원을 받고 미국이 테러 조직으로 지정한 헤즈볼라는 이스라엘이 가자에서 휴전에 동의할 때까지 이스라엘과의 적대 행위를 계속할 것이라고 밝혔습니다.
미국의 원유는 지정학적 위험과 다음 달에 있을 미국의 금리 인하 가능성에 힘입어 올해 초 이후 약 8% 상승했습니다. 그래도 중동의 폭발로 인해 기본은 비교적 흔들리지 않았습니다. 중동은 세계 원유의 약 3분의 1을 공급합니다. 변동성은 이달 초 최고치보다 낮게 유지되었고, 옵션 왜곡은 여전히 풋에 대한 편향을 보이고 있습니다. 풋은 낮은 가격에서 이익을 얻습니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
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