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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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** 미국 상장 중국 기업의 주가는 국부펀드 후이진의 대량 매수와 부동산 부양책에 대한 기대감으로 개장 전 거래가 상승했습니다
** 펀드 매니저의 중간 보고서에 따르면 국영 중앙 후이진 인베스트먼트는 소수의 우량 ETF에 대한 소유권을 강화했습니다
** 중국 ETF 중국 대형주 ETF 과 크레인셰어스 CSI 중국 인터넷 ETF 가 각각 1.4%, 2.5% 상승했습니다
** 중국 반독점 규제 당국을 인용한 (link), 알리바바 가 3년 전 조사를 촉발한 독점적 관행을 중단했다는 보도 이후 전자상거래 업체들이 상승세를 주도했습니다
** BABA 4%, JD닷컴 4.3%, PDD홀딩스 2.5% 상승
** 한편, 국내 증시는 홍콩 증시가 한 달 만에 최고치로 마감하면서 상승세로 마감했다 (link)
** 게임주 빌리빌리 3.2%, 넷이즈 1.9% 상승, 검색엔진 업체 바이두 1.7% 추가 상승
** 전기차 기업 리자동차 2.2%, 니오 6.6%, 엑스펑 3.2% 상승
** 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹 과 아이치이 는 각각 1.2%, 2.2% 상승, 웨이보 는 2.8% 올랐습니다
중국의 유명 전자상거래 플랫폼 테무의 모회사인 핀둬둬(PDD 홀딩스) 경영진의 비관적인 발언 이후 주가가 폭락한 가운데, 핀둬둬에 베팅을 집중했던 헤지펀드에 수십억 달러의 손실이 발생했을 가능성이 있다.
핀둬둬의 미국 상장 주식은 금주 33%, 3분기 기준으로는 30% 급락했다.
◆ 헤지펀드 보유 규모는?
분기별 미국 13F 공시를 추적 및 분석하는 웹사이트인 웨일위즈덤 추정에 따르면 글로벌 헤지펀드는 지난 6월 말 1억280만 주를 보유했는데, 이는 전 분기 9170만 주에서 증가한 수치이다.
그 이후 헤지펀드가 투자를 늘렸는지 줄였는지는 확실하지 않지만, 로이터의 계산에 따르면 6월 말부터 8월29일 사이에 핀둬둬 주가가 30% 하락하면서 해당 포지션에서 약 40억 달러의 가치가 사라졌을 것으로 보인다.
웨일위즈덤에 따르면 6월30일 시가총액 기준으로 억만장자 장 레이의 HHLR 어드바이저, 타이렌 캐피탈, 그린우드 자산운용 등 일부 아시아 최대 헤지펀드가 핀둬둬의 주요 투자자였다.
글로벌 헤지펀드 중에서는 데이비드 테퍼의 아팔루사 매니지먼트가 2분기 말 기준 194만주, 즉 2억5000만 달러 이상 규모의 핀둬둬 주식을 보유하고 있었다.
◆ 무슨 일이 있었나?
지난 월요일 핀둬둬의 분기 매출은 시장 예상치를 하회했다. 핀둬둬는 어닝 콜에서 경쟁 심화와 대외 어려움로 인해 매출 성장이 압박을 받을 것이며, 배당금이나 자사주 매입 계획은 없다고 밝혔다.
◆ 이번 사태가 중요한 이유는?
핀둬둬는 경기 침체 속에서도 성장세를 이어가며 전 세계로 확장하고 있는 몇 안 되는 중국 기업 중 하나이기 때문에 중국에 투자하는 많은 펀드들의 탑 픽(top pick)으로 꼽혀 왔다.
그러나 예상치 못한 약세 가이던스와 주식 폭락이 겹치면서 이미 고군분투 중인 중국 증시에 대한 심리가 더욱 위축돼 기술주와 소비재 주가가 하락했다.
◆ 전문가 의견은?
차이나 르네상스 증권의 앤디 메이너드 글로벌 주식 책임자는 "많은 고객들이 핀둬둬를 매수 포지션으로 잡았다"며 "30%가 넘는 매도세는 모든 유형의 펀드에 힘든 상황이었을 것"이라고 말했다.
그는 "가이던스 측면에서 보면 정말 형편없었다"며 "전반적으로 일부 투자자들은 그 어느 때보다 비관적일 것이며, 이는 신뢰할 수 있고 투명하며 미래 성장을 기대할 수 있는 종목으로 포트폴리오를 계속 좁혀갈 것임을 의미할 수 있다"라고 말했다.
* 원문기사
중국의 유명 이커머스 기업인 PDD홀딩스에 대한 집중적인 베팅으로 인해 헤지펀드가 경영진의 실망스러운 (link) 발언 이후 주가 폭락으로 수십억 달러의 손실을 입은 것으로 보입니다.
저가 리테일러인 Temu의 소유주인 PDD 의 미국 상장 주가는 이번 주에 33%, 3분기에 30% 급락했습니다.
숫자 기준
분기별 미국 13F 신고를 추적 및 분석하는 웹사이트인 WhaleWisdom의 추정에 따르면 글로벌 헤지펀드는 6월 말 현재 1억 2,280만 주를 보유하고 있으며, 이는 전 분기 9,170만 주에서 증가한 수치입니다.
그 이후 헤지펀드가 투자를 늘렸는지 줄였는지는 확실하지 않지만, 로이터의 계산에 따르면 6월 말부터 8월 29일 사이에 PDD 주식이 30% 하락하면서 해당 포지션에서 약 40억 달러의 가치가 사라졌을 것으로 보입니다.
웨일위즈덤에 따르면 6월 30일 기준 시장 가치 기준으로 억만장자 장 레이의 HHLR 어드바이저, 타이렌 캐피탈, 그린우드 자산운용 등 아시아 최대 헤지펀드 중 일부가 PDD의 주요 투자자였습니다.
글로벌 헤지펀드 중에서는 데이비드 테퍼의 Appaloosa Management가 2분기 말 기준 194만 주, 2억 5천만 달러 이상의 가치를 지닌 PDD를 보유하고 있습니다.
상황
PDD는 월요일에 분기 매출에 대한 시장 예상치를 하회했습니다. 실적 발표에서 회사는 경쟁 심화와 외부 도전으로 인해 매출 성장이 압박을 받을 것이며 배당금이나 자사주 매입 계획은 없다고 밝혔습니다.
중요한 이유
PDD는 경기 침체 속에서도 여전히 성장세를 이어가며 전 세계로 확장하고 있는 몇 안 되는 중국 기업 중 하나이기 때문에 중국에 투자하는 많은 펀드의 탑픽으로 꼽혀 왔습니다.
예상치 못한 약세 가이던스와 주식 폭락이 겹치면서 이미 어려움을 겪고 있는 중국 증시에 대한 심리가 더욱 위축되어 기술주와 소비재 주가가 하락했습니다.
주요 인용문
차이나 르네상스 증권의 글로벌 주식 책임자 앤디 메이너드는 "많은 고객들이 PDD를 매수 포지션으로 잡았다"며 "30% 이상의 매도세는 모든 유형의 펀드에 힘든 상황이었을 것"이라고 말했습니다
"가이던스 측면에서 보면 정말 형편없었습니다... 전반적으로 일부 투자자들은 그 어느 때보다 비관적일 것이며, 신뢰할 수 있고 투명하며 미래 성장을 볼 수 있는 종목으로 포트폴리오를 계속 좁혀갈 것입니다."라고 그는 말했습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 뉴로크린 바이오사이언스, 센터스페이스, 비바 시스템즈 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 아베크롬비 앤 피치 공동 : Telsey Advisory Group은 목표 가격을 $ 208에서 $ 190로 인하했습니다
* 배스 앤 바디 웍스 Inc : Telsey Advisory Group, 목표 가격을 $ 53에서 $ 42로 인하
* 빅 커머스 홀딩스 Inc : BofA Global Research는 목표 가격을 $ 8에서 $ 6로 인하합니다
* Comscore, Inc: Craig-Hallum, 구매에서 보류로 인하
* DTE 에너지 공동 : BofA Global Research는 목표 가격을 $ 131에서 $ 136으로 올렸습니다
* Five Below Inc : 트루이스트 증권, 목표주가를 $89.00에서 $87.00로 하향 조정합니다
* NetApp Inc : BofA Global Research, 목표주가를 $105에서 $110로 상향 조정
* Nutanix Inc : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 72에서 $ 75로 인상
* 엔비디아 Corp : BofA Global Research, 목표주가를 $150에서 $165로 상향 조정합니다
* 사이트 센터 : 트루이스트 증권, 1대 4 역 주식 분할을 반영해 목표주가를 14달러에서 58달러로 조정
* TWFG Inc T: RBC는 목표 주가를 $ 29에서 $ 30로 올립니다
* Veeva Systems Inc : 파이퍼 샌들러, 목표주가를 225달러에서 230달러로 상향 조정합니다
알파벳의 구글은 베트남에 대규모 데이터 센터 건설을 고려하고 있으며, 이는 동남아시아 국가에 대한 미국의 대형 기술 회사의 첫 번째 투자가 될 것이라고 계획에 대해 브리핑 한 사람이 말했다.
소식통은 구글이 베트남 남부 경제 허브인 호치민시 인근에 '하이퍼스케일' 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토 중이라며, 정보가 공개되지 않았기 때문에 이름을 밝히기를 거부했다고 말했다.
소식통이 구체적인 규모를 밝히지 않은 이 투자는 지금까지 인프라가 열악해 데이터 센터에 해외 주요 자본을 유치하지 못한 베트남에 큰 도움이 될 것이며, 대형 기술 기업은 이 지역의 경쟁 국가에 센터를 두는 것을 선호하고 있습니다.
구글이 얼마나 빨리 투자 결정을내릴지는 확실하지 않지만 내부적으로 논의가 진행 중이며 2027년에 데이터 센터가 준비될 수 있다고 소식통은 말했습니다.
구글 대변인은 데이터 센터 계획에 대한 논평을 거부했습니다.
하이퍼스케일 센터는 업계에서 가장 큰 규모로, 일반적으로 대도시와 비슷한 전력 소비량을 자랑합니다.
부동산 컨설턴트인 Jones Lang LaSalle이 올해 베트남의 데이터 센터에 관한 보고서에서 발표한 데이터를 기반으로 추정한 바에 따르면 전력 소비 용량이 50메가와트인 하이퍼스케일 데이터 센터((MW))는 3억 달러에서 6억 5천만 달러의 비용이 들 수 있습니다.
구글은 베트남에 국내외 클라우드 서비스 고객이 많고 베트남의 디지털 경제가 확장되고 있는 점을 고려한 조치라고 설명하며, 동남아시아 국가가 구글의 인기 온라인 동영상 공유 플랫폼인 YouTube에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나라고 언급했습니다.
로이터가 본 베트남 공단의 내부 시장 보고서에 따르면 현재 컴퓨팅 공간을 기준으로 베트남에서 가장 큰 데이터 센터 운영자는 베트남 국영 기업인 산업 투자 회사 IDC 베카멕스와 통신 회사 VNPT입니다.
닛케이는 지난 5월 중국 전자상거래 기업 알리바바 가 베트남에 데이터 센터 건설을 고려하고 있다고 보도한 바 있습니다. 알리바바는 목요일 로이터의 연락을 받았을 때 이 문제에 대해 논평을 거부했습니다.
성장 전략
업계 전문가들에 따르면 베트남의 1억 인구가 디지털 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 이 분야의 외국인 투자자들은 가끔씩 발생하는 전력 부족, 덜 매력적인 투자 인센티브, 소수의 노후화된 해저 케이블에 의존하는 취약한 인터넷 인프라로 인해 베트남을 기피하고 있습니다.
동남아시아에서는 싱가포르, 말레이시아, 태국이 업계에서 훨씬 앞서 있으며, 글로벌 기술 대기업으로부터 훨씬 더 큰 규모의 투자((link))를 유치했습니다.
구글은 지난 5월 말레이시아에 20억 달러를 투자하여 (link) 말레이시아 최초의 데이터 센터와 구글 클라우드 리전을 개발할것이라고 발표했습니다.
외국인 소유권과 데이터 현지화에 대한 매력적이지 않은 규제 또한 오랫동안 장애물이었지만, 11월에 베트남 입법자들은 해외 데이터 센터 운영자가 완전한 소유권을 보유할 수 있도록 허용하기로 결정했습니다.
베트남은 엄격한 사이버 보안 규정을 가지고 있으며 외국 기술 기업과 자국 내 데이터 저장에 대해 오랫동안 충돌을 빚어왔지만, 이 규정은 정기적으로 시행되지는 않았습니다.
이에 굴하지 않고 구글은 베트남에 대표 사무소를 개설하고 이미 수십 명의 엔지니어, 마케팅 전문가 및 기타 전문가를 채용하고 있다고 링크드인 광고에서 밝혔습니다.
구글 대변인은 로이터에 "베트남에 기반을 둔 광고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 베트남의 디지털 전환을 지원하기 위해 현지에 팀을 꾸렸다"고 말했습니다.
구글은 또한 베트남에서 기본 AI 과정을 위해 4만 달러의 장학금을 제공하고, 20개의 AI 스타트업을 선정해 각각 35만 달러의 장학금을 제공한다고 구글 베트남 상무이사 마크 우가 지난달 링크드인에서 밝혔습니다.
구글은 이미 베트남에 픽셀 스마트폰을 비롯한 자사 제품을 조립하는 대규모 공급업체 네트워크를 보유하고 있습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 뉴로크린 바이오사이언스, 센터스페이스, 비바 시스템즈 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* 뉴로 크린 바이오 사이언스 Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 189에서 $ 169로 인하합니다
* TWFG Inc T: RBC는 목표 주가를 $ 29에서 $ 30로 올립니다
알파벳의 구글은 베트남에 대규모 데이터 센터 건설을 고려하고 있으며, 이는 동남아시아 국가에 대한 미국의 대형 기술 회사의 첫 번째 투자가 될 것이라고 계획에 대해 브리핑 한 사람이 말했다.
소식통은 구글이 베트남 남부 경제 허브인 호치민시 인근에 '하이퍼스케일' 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토 중이라며, 정보가 공개되지 않았기 때문에 이름을 밝히기를 거부했다고 말했다.
소식통이 구체적인 규모를 밝히지 않은 이번 투자는 그동안 인프라가 열악해 데이터 센터에 해외 주요 자본을 유치하지 못했던 베트남에 큰 도움이 될 것이며, 대형 기술 기업은 이 지역의 라이벌 국가에 센터를 두는 것을 선호하고 있습니다.
구글이 얼마나 빨리 투자 결정을 내릴지는 확실하지 않지만 내부 논의가 진행 중이며 데이터 센터는 2027년에 준비될 수 있다고 소식통은 말했습니다.
구글 대변인은 데이터 센터 계획에 대한 논평을 거부했습니다.
하이퍼스케일 센터는 업계에서 가장 큰 규모로, 일반적으로 대도시와 비슷한 전력 소비량을 자랑합니다.
부동산 컨설턴트인 Jones Lang LaSalle이 올해 베트남의 데이터 센터에 관한 보고서에서 발표한 데이터를 기반으로 추정한 바에 따르면 전력 소비 용량이 50메가와트인 하이퍼스케일 데이터 센터((MW))는 3억 달러에서 6억 5천만 달러의 비용이 들 수 있습니다.
구글은 베트남에 국내외 클라우드 서비스 고객이 많고 베트남의 디지털 경제가 확장되고 있는 점을 고려한 조치라고 설명하며, 동남아시아 국가가 구글의 인기 온라인 동영상 공유 플랫폼인 YouTube에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나라고 언급했습니다.
로이터가 본 베트남 공단의 내부 시장 보고서에 따르면 현재 컴퓨팅 공간을 기준으로 베트남에서 가장 큰 데이터 센터 운영자는 베트남 국영 기업인 산업 투자 회사 IDC 베카멕스와 통신 회사 VNPT입니다.
닛케이는 지난 5월 중국 전자상거래 기업 알리바바 가 베트남에 데이터 센터 건립을 검토 중이라고 보도한 바 있습니다. 알리바바는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
성장 전략
업계 전문가들에 따르면 베트남의 1억 인구가 디지털 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 이 분야의 외국인 투자자들은 가끔씩 발생하는 전력 부족, 덜 매력적인 투자 인센티브, 소수의 노후화된 해저 케이블에 의존하는 취약한 인터넷 인프라 때문에 베트남을 대체로 기피하고 있다고 합니다.
동남아시아에서는 싱가포르, 말레이시아, 태국이 업계에서 훨씬 앞서 있으며, 글로벌 기술 대기업으로부터 훨씬 더 큰 규모의 투자((link))를 유치했습니다.
구글은 지난 5월 말레이시아에 20억 달러를 투자해 말레이시아 최초의 데이터 센터와 구글 클라우드 리전((link))을 개발할 것이라고 밝혔습니다.
외국인 소유권 및 데이터 현지화에 대한 매력적이지 않은 규제 또한 오랫동안 장애물이었지만, 11월 베트남 입법자들은 해외 데이터 센터 운영자가 완전한 소유권을 보유할 수 있도록 허용하기로 결정했습니다.
베트남은 엄격한 사이버 보안 규정을 가지고 있으며 외국 기술 기업과 자국 내 데이터 저장에 대해 오랫동안 충돌을 빚어왔지만, 이 규정은 정기적으로 시행되지는 않았습니다.
이에 굴하지 않고 구글은 베트남에 대표 사무소를 개설하고 이미 수십 명의 엔지니어, 마케팅 전문가 및 기타 전문가를 채용하고 있다고 링크드인 광고에서 밝혔습니다.
구글 대변인은 로이터에 "베트남에 기반을 둔 광고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 베트남의 디지털 전환을 지원하기 위해 현지에 팀을 꾸렸다"고 말했습니다.
구글은 또한 베트남에서 기본 AI 과정을 위해 4만 달러의 장학금을 제공하고 20개의 AI 스타트업을 선정해 각각 35만 달러의 장학금을 제공한다고 구글 베트남 상무이사 마크 우가 지난달 링크드인에서 말했습니다.
구글은 이미 베트남에 픽셀 스마트폰을 비롯한 자사 제품을 조립하는 대규모 공급업체 네트워크를 보유하고 있습니다.
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