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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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오하이오주의 세노버스 리마 정유공장은 다음 주부터 계획된 유지보수 준비를 시작할 예정이라고 목요일에 발송된 성명에서 밝혔다 .
이 회사는 작업이 시작되면 일부 장치를 중단할 것이며 "다음 주에 간헐적인 플레어, 소음 또는 악취를 느낄 수 있다"고 말했습니다
성명에 따르면 하루 183,000 배럴의 (bpd) 정유소 작업은 10월 중순까지 지속될 것으로 예상됩니다 .
캐나다의 두 주요 철도에서 다가오는 노동 분쟁은 트랜스 마운틴 및 기타 파이프 라인의 초과 용량으로 인해 미국으로의 석유 수출을 크게 줄이지 않을 것이라고이 문제에 가까운 사람들은 말했다.
비료 공급업체인 뉴트리엔(Nutrien )과 미국 물류 회사인 C.H. 로빈슨(CHRW.O)과 같은 북미 화주들은 캐나다 국영 철도인 CN 과 캐나다 태평양 캔자스시티 (CPKC) 국가 경제에 수십억 달러 (link) 의 손실을 초래할 수 있는 동시 운행 중단에 대비하고 있습니다.
CN은 지난주 목요일부터 캐나다에서 출발하는 위험 물질, 보안에 민감한 화물 또는 냉장 컨테이너의 이동에 대한 모든 신규 예약에 대해 엠바고 (link) 를 시행한다고 밝혔다. CPKC는 유해 화학 물질이나 위험물의 신규 선적을 중단하기 시작했다고 밝혔습니다.
파업이나 봉쇄는 목요일에 시작될 수 있습니다.
그러나 석유 수출은 크게 손상되지 않을 수 있습니다. 미국 에너지 정보청 데이터에 따르면 미국의 캐나다산 원유 철도 수입은 최근 몇 년간 급격히 감소하여 5월 하루 평균 약 55,000배럴로 2020년 팬데믹 가격 폭락 이후 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 미국은 캐나다에서 약 420만 배럴의 원유를 수입하며, 대부분 파이프라인을 통해 수입합니다.
"현재 철도를 통해 원유를 공급받는 모든 업체는 파이프라인에서 대체할 수 있는 다른 등급이 있는지, 아니면 구매자가 다른 것을 가져갈 의향이 있는지 등 어떤 대안이 있는지 파악하고 있습니다."라고 철도 공급망 계약 협상을 돕는 MarbleRock Advisors의 엘리엇 에이프랜드는 말합니다.
서부 캐나다산 셀렉트 원유의 가격은 일반적으로 수출 적체 기간 동안 하락합니다. 그러나 트랜스 마운틴의 5월 확장((link))과 다른 파이프의 가용 용량으로 인해 큰 폭의 할인은 제한적일 것이라고 업계 전문가와 분석가들은 전망했습니다.
"캐나다 시장에서 철도 수송은 트랜스 마운틴 확장 이전만큼 필수적이지 않습니다."라고 컨설팅 회사 Energy Aspects의 수석 석유 시장 분석가인 Jeremy Irwin은 말합니다.
트랜스 마운틴의 확장으로 앨버타 내륙에서 태평양 연안으로 향하는 원유 흐름은 거의 세 배인 890,000bpd로 증가했습니다.
캐나다산 원유를 구매하고 처리하는 미국 중서부 정유공장의 유지보수를 통해 추가 배럴을 위한 파이프라인 공간도 확보할 수 있을 것이라고 어윈은 덧붙였습니다.
중개업체 CalRock에 따르면 앨버타주 하디스티에서 9월 인도분 WCS는 금요일 미국 서부 텍사스산 중질유보다 배럴당 12.25달러 낮은 2023년 평균 18.65달러에 마감했습니다. 상대적으로 작은 할인폭은 캐나다산 원유 이동에 대한 시장의 우려가 거의 없음을 나타냅니다.
"우리는 상황을 면밀히 모니터링하고 있으며 파업이나 봉쇄가 발생할 경우 영향을 완화하기 위한 계획을 마련하고 있습니다."라고 생산업체 세노버스 에너지 Energy 의 대변인은 말했습니다.
코노코필립스 캐나다는 CPKC 및 기타 철도 운송업체를 통해 정유 제품을 운송하고 있지만 파업이 지속될 경우 유연하게 대처할 수 있다고 말했습니다. 이 회사는 서몬트 오일샌드 생산에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
정제 제품
캐나다 프로판은 주로 철도에 의존하여 국내 및 수출 시장에 도달합니다. 철도 운행이 중단되면 연료 및 화학 제품 제조를 위한 배송이 크게 줄어들 수 있습니다.
에너지 어스펙츠의 어윈은 브리티시 컬럼비아에 있는 알타가스의 리들리 아일랜드 프로판 수출 터미널이 프로판을 비축하고 있다고 언급했습니다.
어윈은 작업 현장에서 전기를 위해 발전기를 사용하는 일부 회사들이 디젤을 비축하고 있다고 말하며, 철도 운행이 2주 이상 중단되면 앨버타 정유공장에서 일부 디젤이 발이 묶일 수 있다고 덧붙였다.
이러한 정유소에는 임페리얼 오일의 스트라스코나, 선코어 에너지 에너지의 에드먼턴, 쉘의 스코포드 콤플렉스, 노스 웨스트 레드워터의 스터전 정유소, 세노버스의 로이드민스터 정유소 등이 있습니다.
캐나다의 휘발유 시장은 현지화되어 있으며 생산이 지역 내에서 이루어지는 경향이 있습니다. 많은 주요 휘발유 시장은 파이프라인으로 정유소와 직접 연결되어 있으며, 철도와 트럭을 통해 다른 지역에도 휘발유를 유통합니다.
신원을 밝히기를 거부한 한 업계 고위 임원은 "모두가 재고를 14일 동안 철도 물류를 자유롭게 할 수 있는 수준까지 확보하려고 노력하고 있다"고 말했습니다.
캐나다의 두 주요 철도에서 다가오는 노동 분쟁은 트랜스 마운틴 및 기타 파이프 라인의 초과 용량으로 인해 미국으로의 석유 수출을 크게 줄이지 않을 것이라고이 문제에 가까운 사람들은 말했다.
비료 공급업체인 뉴트리엔 과 미국 물류 회사인 C.H. 로빈슨 과 같은 북미 화주들은 캐나다 국영철도 와 캐나다 퍼시픽 캔자스시티 (CPKC) 국가 경제에 수십억 달러 (link) 의 손실을 초래할 수 있는 동시 중단에 대비하고 있습니다.
파업 또는 폐쇄는 목요일에 시작될 수 있습니다.
그러나 석유 수출은 크게 손상되지 않을 수 있습니다. 미국 에너지 정보청 데이터에 따르면 미국의 캐나다산 원유 철도 수입은 최근 몇 년간 급격히 감소하여 5월 하루 평균 약 55,000배럴로 2020년 팬데믹 가격 폭락 이후 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 미국은 캐나다에서 약 420만 배럴의 원유를 수입하며, 대부분 파이프라인을 통해 수입합니다.
철도 공급망 계약 협상을 돕는 마블락 어드바이저(MarbleRock Advisors)의 엘리엇 에이프랜드는 "현재 철도를 통해 원유를 공급받는 모든 업체는 파이프라인에서 대체할 수 있는 다른 등급이 있는지, 아니면 구매자가 다른 것을 가져갈 의사가 있는지 등 어떤 대안이 있는지 파악하고 있습니다."라고 말합니다.
캐나다 서부 캐나다산 셀렉트 원유 가격은 일반적으로 수출 적체 기간 동안 하락합니다. 그러나 5월 트랜스 마운틴의 확장((link))과 다른 파이프의 가용 용량으로 인해 큰 폭의 할인은 제한적일 것이라고 업계 전문가와 분석가들은 전망했습니다.
"캐나다 시장에서 철도 수송은 트랜스 마운틴 확장 이전만큼 필수적이지 않습니다."라고 컨설팅 회사 Energy Aspects의 수석 석유 시장 분석가인 Jeremy Irwin은 말합니다.
트랜스 마운틴의 확장으로 앨버타 내륙에서 태평양 연안으로 향하는 원유 흐름은 거의 세 배인 890,000bpd로 증가했습니다.
캐나다산 원유를 구매하고 처리하는 미국 중서부 정유공장의 유지보수를 통해 추가 배럴을 위한 파이프라인 공간도 확보할 수 있을 것이라고 어윈은 덧붙였습니다.
중개업체 CalRock에 따르면 앨버타주 하디스티에서 9월 인도분 WCS는 금요일 미국 서부 텍사스산 중질유보다 배럴당 12.25달러 낮은 2023년 평균 18.65달러에 마감했습니다. 상대적으로 작은 할인폭은 캐나다산 원유 이동에 대한 시장의 우려가 거의 없음을 나타냅니다.
"우리는 상황을 면밀히 모니터링하고 있으며 파업이나 봉쇄가 발생할 경우 영향을 완화하기 위한 계획을 마련하고 있습니다."라고 생산업체 세노버스 에너지 Energy 의 대변인은 말했습니다.
코노코필립스 캐나다는 CPKC 및 기타 철도 운송업체를 통해 정유 제품을 운송하고 있지만 파업이 지속될 경우 유연하게 대처할 수 있다고 말했습니다. 이 회사는 서몬트 오일샌드 생산에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
정제 제품
캐나다 프로판은 주로 철도에 의존하여 국내 및 수출 시장에 도달합니다. 철도 운행이 중단되면 연료 및 화학 제품 제조를 위한 배송이 크게 줄어들 수 있습니다.
에너지 어스펙츠의 어윈은 브리티시 컬럼비아에 있는 알타가스의 리들리 아일랜드 프로판 수출 터미널이 프로판을 비축하고 있다고 언급했습니다.
어윈은 작업 현장에서 전기를 위해 발전기를 사용하는 일부 회사들이 디젤을 비축하고 있다고 말하며, 철도 운행이 2주 이상 중단되면 앨버타 정유공장에서 일부 디젤이 발이 묶일 수 있다고 덧붙였다.
이러한 정유소에는 임페리얼 오일의 스트라스코나, 선코어 에너지 에너지의 에드먼턴, 쉘의 스코포드 콤플렉스, 노스 웨스트 레드워터의 스터전 정유소, 세노버스의 로이드민스터 정유소 등이 있습니다.
캐나다의 휘발유 시장은 현지화되어 있으며 생산이 지역 내에서 이루어지는 경향이 있습니다. 많은 주요 휘발유 시장은 파이프라인으로 정유소와 직접 연결되어 있으며, 철도와 트럭을 통해 다른 지역에도 휘발유를 유통합니다.
신원을 밝히기를 거부한 한 업계 고위 임원은 "모두가 재고를 14일 동안 철도 물류를 자유롭게 할 수 있는 수준까지 확보하려고 노력하고 있다"고 말했습니다.
선박 추적 데이터에 따르면 7월 캐나다 서부 해안에서 새로 확장된 트랜스 마운틴 파이프라인을 운항한 두 번째 달에 약 19척의 아프라막스 선박이 하루 약 33만 배럴의 원유를 선적했으며, 이는 6월보다 약간 낮은 수치입니다.
파이프라인 적재량이 전 세계 원유 흐름과 운임에 미치는 영향을 면밀히 주시하고 있습니다. 이 파이프라인의 성공은 캐나다 정부가 248억 4,000만 달러((340억 캐나다 달러)) 규모의 파이프라인을 매각하여 투자금을 회수하려는 계획에도 매우 중요합니다.
에너지 데이터 회사 Vortexa의 애널리스트인 Rohit Rathod는 "중국과 같은 시장의 수요가 특별히 좋지 않은 상황에서 7월 출발은 꽤 견고한 수출 실적을 나타냅니다."라고 말했습니다.
수요일에는 19번 선박 외에도 카스피해 선박이 밴쿠버의 웨스트리지 마린 터미널에 정박하여 선적 준비를 하고 있었습니다.
트랜스 마운틴은 지난 6월에 20척의 아프라막스 선박과 1척의 비아프라막스 선박에 하루에 약 35만 배럴을 선적했다고 (bpd) 밝혔다. 한 달에 34척의 아프라막스 선박을 선적할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
이 선박들은 각각 약 55만 배럴을 적재할 수 있는 아프라막스를 부분적으로 적재하여 주로 미국 서부 해안과 중국으로 항해했습니다.
"우리는 이제 미국 서해안으로 이전한 (Aframaxes) 선박 그룹을 보유하고 있으며 캐나다산 원유를 미국 서해안으로 운송하거나 중국으로 장거리 운송하는 데 종사하고 있습니다."라고 Vortexa의 Rathod는 말했습니다.
유조선 위안 허 완은 약 55만 배럴의 원유를 싣고 한국 울산으로 항해했으며, 이는 확장 이후 아시아 국가로 향하는 첫 번째 화물입니다.
미국 서해안의 정유 공장들은 트랜스 마운틴에서 사용할 수 있는 무거운 원유 배럴을 여전히 테스트하고 있으며, 원유를 운송하는 데 다양한 크기의 선박을 사용하는 데 드는 비용이 원유 운송 지역에 영향을 미치고 있다고 화주인 세노버스 에너지 Energy 의 상업 담당 부사장 Geoff Murray는 말했습니다. 미국의 주요 정유업체들은 7월 원유 주요 구매자였습니다.
"마라톤 페트롤리엄의 로스 앤젤레스 정유소, 발레로 에너지의 베니시아 정유소, 셰브론 코퍼레이션의 엘세군도 정유소가 기존 TMX 파이프라인 선적의 전형적인 목적지였으며, 최근 몇 달 동안 필립스 66의 펀데일이 합류하면서 물량이 증가함에 따라 여전히 그렇습니다."라고 선박 추적 회사 Kpler의 애널리스트 매트 스미스는 말합니다.
TMX는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
셰브론과 발레로 역시 논평 요청에 응답하지 않았고, 필립스 66과 마라톤 페트롤리엄은 논평을 거부했습니다.
필립스 66은 이번 주 파이프라인이 약 650,000~675,000 배럴을 가동하고 있으며 연말까지 700,000 배럴을 향해 나아갈 것이라고 말했습니다.
필립스 66의 부사장인 브라이언 맨델은 "증가된 TMX 배럴의 약 3분의 2가 아시아로 들어갔는데, 이는 우리에게는 다소 놀라운 일이었습니다."라고 말했습니다. 이 정유사는 서부 해안으로 더 많은 배럴을 공급함으로써 이익을 얻었다고 그는 덧붙였습니다.
두 명의 트레이더는 TMX가 약 80 % 만석으로 약정 된 용량이 모두 사용 된 것으로 추정된다고 말했습니다. 그들 중 한 명은 TMX가 "매우 잘 운영되고 있다"고 덧붙였습니다 캐나다 석유 운송업자들은 다른 파이프라인보다 비용이 많이 들기 때문에 트랜스 마운틴의 미확약 스팟 용량의 20%를 활용하는 데 더딜 것이라고 Cenovus의 Murray는 덧붙였습니다.
업계 소식통에 따르면 오하이오주 톨레도에 있는 세노버스 에너지의 16만 배럴당 정유공장은 이번 주 초에 두 대의 설비를 가동 중단했습니다.
세노버스는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
증권 애널리스트들은 금요일에 아리치아, 메트로, MTY 푸드 그룹을 포함한 여러 캐나다 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 금요일 로이터가 보도한 캐나다 기업에 대한 리서치 동향을 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
캐나다 최대 오일샌드 생산업체들의 모임인 Pathways Alliance는 연방 정부가 제안한 그린워싱 방지법안에 대한 "상당한 불확실성"을 이유로 웹사이트와 소셜 미디어 페이지에서 환경 목표에 대한 모든 콘텐츠를 삭제했습니다.
캐나다 의회가 수요일에 승인한 후 왕실의 동의만 있으면 법으로 제정될 수 있는 법안 C-59는 기업이 환경 관련 주장에 대한 증거를 제시하도록 강제할 것입니다.
패스웨이스는 오일샌드에서 탄소 배출을 줄이기 위해 165억 캐나다 달러((120억 4천만 달러)탄소 포집 및 저장 프로젝트를 제안하고 있지만, 진행 속도가 느리고 정부의 재정 지원을 더 많이 요구한다는 환경운동가들의 비판에 직면해 있습니다.
목요일, Pathways 웹사이트의 콘텐츠는 자유당 정부의 중기 예산안을 이행하고 캐나다 경쟁법을 변경하는 옴니버스 법안 C-59에 대한 우려에 대한 게시물로 대체되었습니다.
"경쟁법의 임박한 개정은 환경 성과를 개선하기 위해 수행하는 작업에 대해 공개적으로 소통하고자 하는 캐나다 기업들에게 상당한 불확실성을 야기할 것입니다."라고 웹사이트는 말했습니다.
수요일에 이 웹사이트는 "캐나다의 오일샌드는 운영 과정에서 순배출 제로에 도달하기 위한 길을 가고 있다"고 말했습니다.
오일 샌드 생산 업체 인 Suncor Energy , Imperial Oil 및 Cenovus 가 포함 된이 동맹은 추가 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
패스웨이의 웹사이트에 게시된 게시물은 또한 캐나다 경쟁국의 구체적인 지침이 향후 커뮤니케이션 접근 방식에 도움이 될 수 있으며, 그룹은 "우리가 하고 있는 일에 계속 전념하고 있다"고 덧붙였습니다
캐나다는 세계에서 네 번째로 큰 산유국이며 석유 및 가스 부문은 캐나다에서 가장 오염이 심한 산업으로 전체 배출량의 4분의 1 이상을 차지합니다.
기후 옹호 단체인 Environmental Defense는 Pathways의 콘텐츠 삭제 결정은 "그들이 판매하는 이야기를 뒷받침할 증거가 없다는 것을 보여준다"고 말했습니다
캐나다 석유 생산자 협회 (CAPP) 는 개정안에 매우 실망했다고 말했습니다.
"이 법안의 효과는 논쟁의 장을 없애고 캐나다 에너지 산업에 가장 반대하는 사람들의 목소리를 홍보하기 위해 에너지 산업과 이를 지지하는 사람들을 침묵시키는 것입니다."라고 CAPP 회장 Lisa Baiton은 성명서에서 말했습니다.
법안 C-59는 올해 초 그린워싱 방지 규정을 추가하기 위해 수정되었으며, 이미 하원을 통과하여 아직 선출되지 않은 상원의 통과를 기다리고 있습니다.
(1달러 = 1.3699캐나다 달러)
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