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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
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Dubai, UAE
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채권 지급을 통해 시립채권 투자자에게 돌아오는 자금이 줄어들고, 미국 대선을 앞두고 채권 발행자가 부채를 늘리기 위해 서두르면서 새로운 채권 판매가 늘어날 것으로 예상되면서 9월 약세로 이어질 수 있습니다.
(9월 4일): 9월은 이미 지방채 시장 투자자들에게 힘든 달로 예상되고 있으며, 수요와 공급의 불일치로 인해 성과가 저하될 위기에 처해 있습니다.
CreditSights Inc.의 데이터에 따르면, 이번 달에 지방 정부가 지불하는 총 상환액은 228억 달러로 8월에 지불된 금액의 절반에도 못 미치고 2024년 월 평균보다 약 21% 적습니다. 이러한 감소는 여름 내내 시장을 지탱해 온 내재적 수요를 감소시킬 것으로 예상됩니다.
블룸버그가 수집한 데이터에 따르면 동시에 향후 30일 동안 약 193억 달러의 신규 발행이 예상되며, 이는 6월 이후 가장 많은 규모입니다.
채권 지급을 통해 시립채권 투자자에게 돌아오는 자금이 줄어들고, 미국 대선을 앞두고 채권 발행자가 부채를 늘리기 위해 서두르면서 새로운 채권 판매가 늘어날 것으로 예상되면서 9월 약세로 이어질 수 있습니다.
CreditSights의 지방자치 전략 책임자인 팻 루비는 월요일에 발표한 연구 노트에서 "상환 속도가 느려지고 신규 발행 공급 속도가 빨라졌기 때문에 올해 남은 기간 동안 순 공급이 긍정적일 것으로 예상합니다."라고 적었습니다.
이번 달 실제 공급량은 30일 이내에 통지하지 않고 일정에 포함된 일부 거래가 있기 때문에 193억 달러의 전방 공급량 추정치보다 훨씬 더 많을 가능성이 큽니다. Bank of America Corp.는 이번 달에 380억 달러의 공급량을 예상합니다.
9월은 자산 종류에 있어서 역사적으로 최악의 달이었는데, 지난 8년 중 7년 동안 수익률이 마이너스를 기록했습니다.
블룸버그 인텔리전스의 전략가 에릭 카자츠키는 연방준비제도가 2주 후 열리는 다음 회의에서 금리를 인하하기 시작하면 9월의 하락세가 멈출 수 있다고 말했습니다.
첫 번째 금리 인하가 가격에 반영되었고, 추가 인하가 임박하면서 "더 높은 수익률을 확보하려는 투자자의 수요가 실적을 끌어올리는 데 도움이 될 것"이라고 그는 화요일에 발표한 메모에서 말했습니다. "이것이 선거 불안과 합쳐지면 긍정적인 수익률을 쌓을 수 있습니다."
인도 루피(INR)는 수요일에 안정세를 유지했습니다. 거래자들은 INR이 84 마크를 넘지 않도록 인도 중앙은행(RBI)이 개입할 가능성에 대해 여전히 경계하고 있지만, 이는 아직 공식적으로 확인되지 않았습니다. 한편, 원유 가격이 1월 이후 최저 수준으로 하락하면 인도가 세계에서 세 번째로 큰 석유 소비국이자 수입국이기 때문에 현지 통화를 뒷받침할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 수입업체의 미국 달러(USD)에 대한 수요 증가와 위험 회피는 INR에 부담을 주고 그린백과 같은 안전 자산 통화를 끌어올릴 수 있습니다. 앞으로 HSBC 인도 서비스 구매 관리자 지수(PMI)가 수요일에 발표됩니다. 미국 일정에서는 JOLTS 구인 공고와 Fed Beige Book이 발표됩니다. 금요일에 발표되는 8월 미국 비농업 고용 (NFP)에 관심이 쏠릴 것이며, 이는 올해 연방 준비제도 (Fed)의 금리 인하 규모와 속도에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.
세계은행은 현재 회계연도(FY25)에 대한 인도의 성장률 전망치를 기존 6.6%에서 7%로 상향 조정했습니다.
RBI 부총재 마이클 파트라는 인도가 2047년까지 선진국이 된다는 나렌드라 모디 총리의 목표를 달성하기 위해서는 앞으로 10년간 급속한 경제 성장이 필요하다고 말했습니다.
HSBC 인도 서비스 PMI는 7월 60.3에서 8월 60.4로 개선될 것으로 예상됩니다.
미국 제조업 부문의 사업 활동은 8월에 완만한 속도로 계속 위축되었습니다. 미국 ISM 제조업 PMI는 8월에 47.2로 상승했는데, 이는 이전 46.8 대비 예상보다 약했습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면 금융 시장은 9월에 연준이 금리를 25bp 인하할 가능성을 약 61% 반영했으며, 50bp 인하 가능성은 39%에 달합니다.
인도 루피는 당일 약세로 거래되고 있습니다. USD/INR 페어는 단기적으로 통합 모드로 거래되고 있습니다. 그러나 장기적으로는 일간 시간대에서 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 가격이 충분히 지지되고 14일 상대 강도 지수(RSI)가 58.0 근처에서 강세 영역에 있기 때문에 페어에 대한 긍정적인 전망이 우세합니다.
84.00 심리적 수치는 USD/INR에 있어 까다로운 난제로 보입니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 84.50으로 가는 길을 열 수 있습니다.
하락장에서 초기 지지 수준은 8월 30일의 저점인 83.84에 나타납니다. 언급된 수준을 위반하면 하락으로 이어질 수 있으며, 페어가 100일 EMA인 83.62까지 떨어질 가능성이 있습니다.
9월 4일 실시된 민간부문 조사에 따르면, 세계 경제 전망이 어두워지고 있음에도 불구하고 해외 판매가 증가하면서 일본의 서비스 부문 활동이 8월에 확대되었습니다.
au Jibun Bank 서비스 구매 관리자 지수(PMI)는 8월에 53.7로 변동이 없었으며, 두 달 연속으로 확장과 수축을 구분하는 기준인 50.0보다 높은 수준을 유지했습니다.
헤드라인 수치는 7월 수치와 일치했지만 서비스 회사의 신규 사업 성장은 전달보다 둔화되었습니다.
그러나 수출 판매는 7월의 위축세에서 회복되어 3개월 만에 가장 큰 폭으로 증가하면서 전체 서비스 부문 사업을 뒷받침했습니다.
이는 9월 2일에 발표된 일본의 8월 제조업 PMI와는 대조적입니다. 이 수치는 중국, 한국 및 기타 주요 시장의 수요 부진으로 인해 5개월 만에 가장 약한 수출을 나타냈습니다.
최근 정부 데이터에 따르면 일본의 7월 수출 증가율이 기대치에 못 미쳤으며, 엔화 강세와 경기 침체로 인해 성장률이 더욱 둔화될 위험이 커지고 있음을 시사했습니다.
약한 세계적 수요는 지속 가능한 경제 성장과 일본 은행의 긴축 정책에 어려움을 주고 있으며, 경제와 인플레이션이 예측에 부응한다면 금리를 추가로 인상할 가능성을 시사했습니다.
8월 PMI 데이터는 또한 9개월 만에 가장 느린 서비스 가격 인플레이션을 보였습니다. 서비스 부문 고용 증가와 사업 낙관론도 각각 7개월과 19개월 만에 최저치를 기록했습니다.
설문조사에 따르면 제조업과 서비스 활동을 결합한 복합 PMI는 제조업 생산량 회복에 힘입어 전달인 52.5에서 8월에는 52.9로 상승했습니다.
"지속적인 서비스 부문 성장과 제조업 생산량의 새로운 확대는 일본 민간 부문 경제의 건강이 더욱 크게 개선되는 데 기여했습니다." 이는 2023년 5월 이후 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 이는 설문 조사 기관인 SP Global Market Intelligence의 경제학자 우사마 바티의 말입니다.
화요일에 발표된 새로운 블룸버그 조사에 따르면 OPEC의 원유 생산량은 8월에 하루 70,000배럴 감소하여 하루 2,706만 배럴에 그쳤습니다. 이 손실은 리비아의 생산 중단으로 인해 발생했으며, 리비아는 하루 150,000배럴 감소했습니다. 한편, 조사에 따르면 쿠웨이트와 나이지리아는 모두 생산을 늘렸습니다.
리비아의 생산 손실은 현재 150,000bpd보다 훨씬 더 큽니다. 그러나 급격한 손실은 최근에 발생했으며 그 달의 대부분에 영향을 미치지 않았습니다. 현재 생산 손실은 500,000bpd에서 700,000bpd 사이로 추산되며 El Feel 유전에 새로운 불가항력이 발생했습니다.
OPEC 그룹의 가장 큰 회원국인 사우디 아라비아는 예상대로 8월 할당량을 준수했습니다. 반면 이라크는 다시 할당량에 맞춰 생산량을 줄이는 데 실패했고, 조사에 따르면 8월에 합의했던 것보다 320,000bpd 더 생산했습니다. 이라크는 과잉 생산을 메우기 위해 보상적 감산에 나설 것이라고 주장했습니다.
리비아의 상당한 생산 손실에도 불구하고 8월 OPEC 수치에 아직 완전히 반영되지 않았지만, 유가는 하락 추세에 있으며, 일부 거래자들이 당황한 시장에서 화요일에 4% 이상 하락했습니다. 가장 큰 시장 우려는 OPEC이 10월부터 생산 할당량을 해제할 가능성이 있다는 것입니다. 하지만 이 그룹은 시장 상황이 그렇게 하는 것이 합리적이라고 지시하는 경우에만 그렇게 할 것이라고 단호하게 주장해 왔습니다.
리비아의 두 입법부는 화요일에 공동으로 중앙은행 총재를 임명하기로 합의했습니다. 이는 생산량을 급감시킨 국가의 석유 수입을 놓고 벌어지고 있는 다툼을 잠재울 수 있는 가능성이 있습니다.
리비아 동부 벵가지에 있는 하원과 서부 트리폴리에 있는 고위 국가평의회는 리비아 유엔 지원단이 주최한 이틀간의 회담 후 공동 성명에 서명했습니다.
그들은 30일 이내에 중앙은행 총재와 이사회를 임명하기로 합의했습니다. 리비아 중앙은행은 리비아 석유 수입의 유일한 합법적 저장소이며, 전국의 국가 급여를 지급합니다.
두 의회는 또한 협의를 5일간 연장하여 9월 9일에 마무리하기로 합의했습니다.
리비아는 2011년 NATO 지원 봉기 이후로 평화가 거의 없었고 2014년에는 동서 세력으로 분열되었습니다. 주요 전쟁은 2020년 휴전과 재통일 시도로 끝났지만 분열은 여전히 지속됩니다.
하원 의회와 고위 국가평의회는 모두 2015년 정치적 합의를 통해 국제적으로 인정받았지만, 리비아 갈등의 대부분에서 서로 다른 편을 들었습니다.
이러한 대치는 지난달 트리폴리에 있는 대통령직 위원회 의장이 중앙은행 총재로 재임했던 사디크 알카비르를 축출하고 경쟁 위원회로 교체하려 하면서 시작되었습니다.
이로 인해 동부 파벌은 모든 석유 생산 중단을 선언하고 카비르의 해임을 중단할 것을 요구했습니다. 이 분쟁은 4년간의 상대적 안정을 끝낼 위기에 처했습니다.
그 이후 일부 석유 생산이 재개되었고 화요일에 석유 가격은 약 5% 하락하여 거의 9개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 이는 거래자들이 최근 합의로 석유 공급이 늘어날 것으로 예상한다는 신호입니다.
리비아 중앙은행은 통제권을 놓고 벌어지는 전투로 마비되어 일주일 이상 거래를 할 수 없게 되었습니다. 문제의 근저에는 정당성에 대한 주장이 미약한 경쟁적 통치 기관의 분열된 정치적 지형이 있습니다.
수요일에 Jibun Bank Services PMI 데이터가 발표된 후 일본 엔(JPY)은 미국 달러(USD)에 대해 계속 강세를 보이고 있습니다. 이 지수는 8월에 초기 추정치인 54.0에서 53.7로 수정되었습니다. 이는 서비스 부문에서 7개월 연속 확장을 의미하지만 최신 수치는 7월과 변함이 없습니다.
일본의 요시마사 하야시 내각장관은 수요일에 "긴박감을 가지고 국내 및 국제 시장 동향을 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔습니다. 하야시는 일본은행(BoJ)과 긴밀히 협력하여 재정 및 경제 정책 관리를 수행하는 것의 중요성을 강조했습니다. 그는 또한 시장 움직임에 대한 차분한 평가가 필요하다고 강조했지만 일일 주식 변동에 대해서는 언급을 거부했습니다.
미국 달러는 미국 고용 데이터, 특히 8월 비농업 고용 (NFP)에 앞서 트레이더들이 신중한 태도를 취함에 따라 지지를 받고 있습니다. 이 데이터는 연방준비제도 (Fed) 금리 인하의 잠재적인 시기와 규모에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
미국 ISM 제조업 PMI는 7월의 46.8에서 8월 47.2로 소폭 상승하여 시장 예상치인 47.5에 미치지 못했습니다. 이는 지난 22개월 동안 미국 공장 활동이 21번째로 위축된 것입니다.
일본은 화요일에 에너지 가격 상승과 이로 인한 생계비 부담에 대응하여 에너지 보조금으로 9,890억 엔을 배정할 계획이라고 발표했습니다.
미국 경제 분석국은 금요일에 헤드라인 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수가 7월에 전년 대비 2.5% 상승하여 이전 수치인 2.5%와 일치했지만 추정치인 2.6%에는 미치지 못했다고 보고했습니다. 한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE는 7월에 전년 대비 2.6% 상승하여 이전 수치인 2.6%와 일치했지만 합의 예측치인 2.7%보다 약간 낮았습니다.
도쿄의 소비자물가지수(CPI)는 8월에 전년 대비 2.6%로 상승했으며, 7월의 2.2%에서 상승했습니다. 핵심 CPI도 8월에 전년 대비 1.6%로 상승했으며, 이는 이전의 1.5%에 비해 증가한 수치입니다. 또한 일본의 실업률은 예상치 못하게 7월에 2.7%로 상승했으며, 시장 추정치와 6월의 2.5% 모두에서 상승하여 2023년 8월 이후 가장 높은 실업률을 기록했습니다.
FOMC에서 두드러진 매파인 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 지난주 인플레이션이 더욱 냉각되고 실업률이 예상보다 높아 금리를 인하할 "때"가 되었을 수 있다고 시사했습니다. 맞춤형 AI 모델을 사용하여 0에서 10까지의 비둘기파에서 매파로의 척도로 연방준비제도이사회(Fed) 관계자의 연설 톤을 측정하는 FXStreet의 FedTracker는 보스틱의 말을 5.6점으로 중립으로 평가했습니다.
미국 국내총생산(GDP)은 2분기에 연간 3.0%의 성장률을 기록하며 예상과 이전 성장률 2.8%를 모두 넘어섰습니다. 또한 신규 실업수당 신청 건수는 8월 23일로 끝나는 주에 실업수당을 신청한 사람의 수가 231,000명으로 감소했으며, 이는 이전 233,000명에서 감소한 수치이며 예상 232,000명보다 약간 낮은 수치입니다.
일본의 재무장관 스즈키 슌이치는 지난주 환율이 통화 정책, 금리 차이, 지정학적 위험, 시장 심리 등 다양한 요인에 영향을 받는다고 말했습니다. 스즈키는 이러한 요인들이 환율에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵다고 덧붙였습니다.
USD/JPY는 수요일에 145.40 근처에서 거래됩니다. 일간 차트 분석에 따르면 9일 지수 이동 평균(EMA)이 21일 EMA 아래에 있어 시장의 약세 추세를 나타냅니다. 또한 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 아래에 머물러 있어 약세 추세가 여전히 지속되고 있음을 더욱 확증합니다.
USD/JPY의 경우, 8월 5일에 기록된 7개월 최저치인 141.69에서 지지선을 찾을 수 있으며, 다음 주요 지지 수준은 140.25 근처입니다.
상승세로, 이 쌍은 먼저 145.63 근처의 9일 EMA에서 저항에 부딪힐 수 있고, 그 다음에는 146.73의 21일 EMA가 뒤따를 수 있습니다. 이 수준을 돌파하면 심리적 장벽인 150.00으로의 이동을 위한 길을 열 수 있으며, 지지에서 저항으로 전환된 154.50 수준에서 추가 저항이 발생할 수 있습니다.
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