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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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시장은 마침내 오늘 Fed의 판결을 받게 될 것입니다. 우리는 Powell과 그의 동료들이 노동 시장의 불필요한 약화를 피하기 위해 정책 제한을 상당히 줄이는 것(50bp)으로 시작하는 시나리오를 선호합니다.
8월 미국 소매 판매는 투자자들이 오늘의 연방준비제도 이사회 정책 결정에 대한 포지셔닝을 마무리하면서 어제 최종 입력을 제공할 예정이었습니다. 전반적으로 보고서는 예상보다 약간 강했습니다(헤드라인 판매 +0.1% 대 -0.2%, 7월의 강력한 상향 수정된 1.1% 이후, 핵심 통제 그룹 판매는 예상대로 M/M 0.3%였지만 7월은 0.4%로 상향 수정되었습니다).
Fed의 의사 결정에 실질적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮습니다. 그래도 이 보고서는 최근 장기 랠리 이후 일부 투자자들이 Fed 완화 베팅에서 이익을 취할 수 있는 계기를 제공했습니다.
미국 수익률은 5.4bp(5 2년)에서 2.8bp(10년) 사이에서 반등했습니다. 시장은 여전히 오늘 저녁 연준이 50bp 단계로 시작할 가능성이 60%라고 보고 있습니다. 동조하는 독일 수익률도 비슷한 궤적을 따랐습니다(2년 +4.4bp, 30년 -0.2bp). Dow(-0.04%)와 SP 500(+0.03%)은 세션 초반에 새로운 일중 기록 수준에 도달했지만 상승세를 지속할 수는 없었습니다.
수익률(소폭 반등)과 주식(고점에서 조정)의 일중 동태도 달러가 인근 지지 수준에서 벗어나게 했습니다. DXY는 100.89(주요 지지선인 100.51 대비)에서 마감했습니다. EUR/USD는 1.1155 중간 저항선(1.1114에서 마감) 앞에서 정체되었습니다. USD/JPY는 140.6에서 142.4로 반등했습니다. 원유는 여전히 이번 달 초의 급격한 하락(브렌트 $73.25 p/b)의 바닥을 치는 과정을 개발하려고 노력하고 있습니다.
시장은 마침내 오늘 연준의 판결을 받게 될 것입니다. 우리는 파월과 그의 동료들이 노동 시장의 불필요한 약화를 피하기 위해 정책 제한을 상당히 줄이는 것(50bp)으로 시작하는 시나리오를 선호합니다. 현재의 높은 정책 수익률 수준은 그렇게 할 수 있도록 합니다. 여전히 연준은 정책 금리를 중립 이상으로 유지하면서(올해 말/내년 초) 인플레이션과 성장에 대한 재평가를 할 수 있는 선택권을 남겨둡니다.
이 시나리오에서 올해 남은 기간 동안 중간값 점도표에 표시된 추가 누적 75bp의 완화 조치는 예상보다 약한 활동/노동 시장 데이터에 비대칭적으로 민감하게 반응하는 시장의 최근 역학을 여전히 뒷받침할 수 있습니다.
2025년의 점으로부터의 메시지는 현재 시장이 할인하는 것보다 훨씬 덜 공격적일 수 있지만, 단기적으로 시장을 이끄는 요인으로는 아마도 너무 이르다. 이런 맥락에서 우리는 달러에 대해서도 신중한 태도를 유지한다.
오늘 아침의 영국 8월 CPI 데이터는 또한 내일의 BoE 정책 결정을 다시 주목하게 했습니다. 보고서는 예상과 완벽하게 일치했습니다. 헤드라인 인플레이션은 0.3% M/M 및 2.2% Y/Y(7월과 변동 없음)로 인쇄되었습니다. 핵심 인플레이션은 0.5% M/M 및 3.6% Y/Y(3.3%에서 상승)로 상승했습니다. 서비스 인플레이션도 0.4% M/M 및 5.6% Y/Y(5.2%에서 상승)로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
특히 핵심 및 서비스 인플레이션의 월별 역학은 BoE가 8월 1일의 첫 금리 인하 이후 인플레이션 완화에 대한 또 다른 진전을 이룰 이유가 거의 없음을 시사합니다. 파운드는 발표 후 첫 반응으로 EUR/GBP 0.845에서 0.844로 강세를 보였습니다.
리투아니아의 전 총리이자 EU의 초대 국방 책임자인 안드리우스 쿠빌리우스는 EU가 2028년 차기 7년 예산이 나올 때까지 국방비를 늘릴 때까지 기다릴 수 없다고 말했습니다. 여전히 국가 권한은 있지만 그는 분열된 산업 군사 기반을 지원하고 싶어합니다. 그는 5,000억 유로를 추가로 조달하거나 블록의 구제 기금을 활용하거나 복구 및 회복 기금에서 사용되지 않은 돈을 사용하기 위해 공동 채권을 발행하는 옵션을 모색할 것을 제안했습니다. 마리오 드라기가 경쟁력에 대한 보고서를 발표한 이후 상호(EU) 부채를 더 많이 발행하는 것에 대한 논쟁이 다시 한번 점점 더 힘을 얻고 있습니다.
프랑스 중앙은행은 내년 성장률 예측치를 1.2%로 그대로 유지하고 2025년 예측치를 1.6%에서 1.5%로 약간 낮췄습니다. 빌루아 총재는 프랑스 경제가 지난 2년간의 급성 질환인 인플레이션에서 회복되고 있다고 말했습니다. 그는 이제 우리는 과도한 부채와 부족한 성장이라는 두 가지 만성 질환을 치료해야 한다고 덧붙였습니다. 중앙은행은 내년 평균 인플레이션 예측치를 6월의 1.7%에서 1.5%로 낮췄는데, 이는 주로 전기 가격 약세 때문입니다. 올해 인플레이션은 평균 2.5%로 예상됩니다.
ECB는 6월과 9월에 정책 금리를 25bp 인하했습니다. 완강한 인플레이션(핵심, 서비스)으로 인해 후속 조치가 덜 분명해졌습니다. 중앙은행이 분기별 인하 속도를 고수할 것으로 예상합니다. 실망스러운 미국과 설득력 없는 EMU 활동 데이터가 곡선의 롱 엔드를 끌어내렸습니다. 이 움직임은 8월 초 시장 붕괴 동안 가속화되었습니다.
연준은 7월 회의에서 9월에 첫 번째 금리 인하를 위한 길을 열었습니다. 경제가 더 나은 균형을 향해 움직이면서, 연준은 이중 위임의 양쪽에 대한 위험에 주의를 기울였습니다. 피벗은 미국 수익률의 기술적 그림을 약화시켰습니다. 일련의 약한 생태 데이터와 위험 회피 시장 기후는 10년 만기 4% 미만을 밀어붙이고 유지했습니다. 올해 최대 3번의 50bp 금리 인하가 있을 수 있다고 생각합니다.
EUR/USD는 달러가 은밀한 속도로 금리 지원을 잃으면서 1.09 저항선 위로 이동했습니다. 미국 경기 침체 위험과 빠르고 큰 금리 인하에 대한 베팅이 USD로의 전통적인 안전 자산 유입을 압도했습니다. EUR/USD 1.1276(2023년 최고치)이 다음 기술적 참고 자료로 사용됩니다.
BoE는 8월에 강경한 인하를 단행했습니다. 정책 제한은 광범위한 데이터에 따라 결정되는 속도로 점진적으로 더 완화될 것입니다. ECB와 유사한 전략은 통화 관점에서 EUR/GBP를 균형 잡습니다. 최근의 영국 활동 데이터 개선과 잭슨 홀에서 BoE의 베일리에 대한 신중한 평가로 인해 EUR/GBP가 0.84/0.086 범위로 낮아지고 있습니다.
한국은행이 수요일에 발표한 자료에 따르면, 한국인의 평균 부채는 연 소득의 2배가 넘는 것으로 나타났습니다.
재건한국당 차계근 의원이 공개한 자료에 따르면, 올해 1분기 전체 가계대출소득비율(LTI)은 233.9%에 달했다.
2022년 2분기에 238%로 정점을 찍은 이 수치는 그 이후로 감소하여 작년 4분기에는 233.9%로 떨어졌습니다. 그러나 올해 1분기에는 이 수준을 유지했습니다.
50대를 제외한 모든 연령대에서 올해 1분기는 지난 3개월 대비 LTI 비율이 증가했습니다.
30세 이하의 비율은 238.7%에서 239%로 증가했습니다.
40대에서는 비율이 253.5%에서 253.7%로 증가했고, 60세 이상에서는 비율이 239.1%에서 240.8%로 상승했습니다.
반면 50대는 208.1%에서 205.6%로 비중이 감소해 상대적으로 낮은 수준을 보였다.
특히 40대의 부채 비율이 주목할 만한데, 이 연령대의 총 부채 잔액이 연간 소득의 2.5배를 넘어서며 모든 연령대에서 부채 비율이 가장 높습니다.
차 씨는 주택 가격이 높기 때문에 주택 구매에 필요한 대출 한도를 최대한 늘리는 관행이 이러한 높은 부채 비율의 원인이라고 설명했습니다.
통계청 자료에 따르면, 40대 가구주가 보유한 평균 부채는 작년에 1억2,500만 원(9만4,000달러)이었습니다. 이 금액 중 7,270만 원, 즉 57.9%가 주택담보대출이었습니다.
여기에 올해 상반기 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행의 40대 주택담보대출 잔액이 전년말 대비 8조1000억원 늘었다.
차씨는 “가계 소비의 주축이 되어야 할 40대가 빚의 함정에 빠졌다”고 말했다.
“LTI 비율의 증가는 주택 가격 상승과 주택담보대출 증가에 기인합니다. 정부가 주택 가격을 안정시킬 수 있는 해결책을 찾는 것이 중요합니다.”
한국은행이 수요일에 발표한 자료에 따르면, 한국인의 평균 부채는 연 소득의 2배가 넘는 것으로 나타났습니다.
재건한국당 차계근 의원이 공개한 자료에 따르면, 올해 1분기 전체 가계대출소득비율(LTI)은 233.9%에 달했다.
2022년 2분기에 238%로 정점을 찍은 이 수치는 그 이후로 감소하여 작년 4분기에는 233.9%로 떨어졌습니다. 그러나 올해 1분기에는 이 수준을 유지했습니다.
50대를 제외한 모든 연령대에서 올해 1분기는 지난 3개월 대비 LTI 비율이 증가했습니다.
30세 이하의 비율은 238.7%에서 239%로 증가했습니다.
40대에서는 비율이 253.5%에서 253.7%로 증가했고, 60세 이상에서는 비율이 239.1%에서 240.8%로 상승했습니다.
반면 50대는 208.1%에서 205.6%로 비중이 감소해 상대적으로 낮은 수준을 보였다.
특히 40대의 부채 비율이 주목할 만한데, 이 연령대의 총 부채 잔액이 연간 소득의 2.5배를 넘어서며 모든 연령대에서 부채 비율이 가장 높습니다.
차 씨는 주택 가격이 높기 때문에 주택 구매에 필요한 대출 한도를 최대한 늘리는 관행이 이러한 높은 부채 비율의 원인이라고 설명했습니다.
통계청 자료에 따르면, 40대 가구주가 보유한 평균 부채는 작년에 1억2,500만 원(9만4,000달러)이었습니다. 이 금액 중 7,270만 원, 즉 57.9%가 주택담보대출이었습니다.
여기에 올해 상반기 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행의 40대 주택담보대출 잔액이 전년말 대비 8조1000억원 늘었다.
차씨는 “가계 소비의 주축이 되어야 할 40대가 빚의 함정에 빠졌다”고 말했다.
“LTI 비율의 증가는 주택 가격 상승과 주택담보대출 증가에 기인합니다. 정부가 주택 가격을 안정시킬 수 있는 해결책을 찾는 것이 중요합니다.”
NZD/USD는 수요일 유럽 시간 초반에 0.6200에 가까워져 약간 상승했습니다. NZD/USD의 상승은 수요일에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 회의를 앞두고 위험 심리가 개선된 데 기인할 수 있습니다.
미국 달러(USD)는 수요일에 미국 연방준비제도(Fed)가 50베이시스포인트의 상당한 금리 인하를 발표할 것이라는 기대감이 높아지면서 하락세를 보이고 있습니다. CME FedWatch Tool은 시장이 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성을 37.0%로 책정하고 있으며, 50베이시스포인트 인하 가능성은 바로 전날 62.0%에서 63.0%로 상승했습니다.
또한, 미국 재무부 채권 수익률이 낮아져 그린백에 대한 하락 압력에 기여합니다. 다른 6대 주요 통화에 대한 미국 달러(USD)의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 이전 세션의 최근 상승률을 되돌립니다. DXY는 100.80에서 거래되고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에서 미국 국채의 2년 및 10년 수익률은 각각 3.60%와 3.64%입니다.
UOB 그룹 외환 전략가인 퀘크 세르 랭과 리 수 앤은 뉴질랜드 달러(NZD)가 단기적으로 상당한 추가 상승을 보일 가능성이 낮다고 강조했습니다. 대신, 그들은 NZD가 0.6160~0.6205 범위 내에서 거래될 것으로 예상합니다. 장기적으로는 0.6135~0.6235 사이의 더 넓은 거래 범위를 예상합니다.
수요일, 뉴질랜드의 경상수지 적자는 2분기에 NZD 48억 2,600만 달러로 확대되었으며, 이는 이전 분기의 NZD 38억 2,500만 달러 적자에서 증가한 수치입니다. 2분기 적자는 NZD 40억 달러의 무역 적자를 예상했던 시장 예상치를 넘어섰습니다.
또한, 트레이더들은 목요일에 발표될 예정인 뉴질랜드의 2분기 국내총생산(GDP) 데이터를 주의 깊게 지켜볼 것입니다. GDP는 1분기 0.2% 성장에 이어 2분기에는 분기별로 0.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 연간 기준으로 경제 성장률은 이전의 0.3% 성장에 비해 0.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
로이터 통신은 이번 주 초 레바논에서 9명이 사망한 치명적인 호출기 폭발 사고가 발생한 이후 이스라엘 정보국이 헤즈볼라가 대만에 주문한 수천 대의 호출기에 폭발물을 심었다고 보도 했습니다.
화요일 폭발 사고로 부상당한 사람 중에는 레바논 주재 이란 특사가 포함되어 있는데, 이로 인해 이란이 이스라엘을 위협하는 또 다른 사례가 될 수 있으며, 이는 장기간의 긴장 고조의 가장 최근 단계일 수 있으며, 강세 요인이 부족한 가운데 원유 가격이 다시 강세를 보일 요인이 될 수 있습니다.
이름을 밝히지 않은 로이터 소식통에 따르면, "모사드는 폭발물이 들어 있는 보드를 장치 내부에 주입했는데, 이 보드에는 코드가 수신됩니다. 어떤 수단을 통해서도 감지하기 매우 어렵습니다. 어떤 장치나 스캐너를 사용하더라도요."
로이터 통신 소식통에 따르면, 그러한 코드는 헤즈볼라가 통신에 사용하는 저기술 장비 3,000개에 전송되었고, 그 장비들이 동시에 폭발했다고 합니다. 한 소식통에 따르면 모사드는 각 호출기에 최대 3그램의 폭발물을 숨겼다고 합니다.
"이것은 헤즈볼라가 수십 년 만에 겪은 가장 큰 방첩 실패가 될 것입니다." 중동을 담당한 전직 미국 부국가정보관이 로이터에 말했다.
공격 이후 레바논 당국과 헤즈볼라는 호출기에 대한 정보가 나오기도 전에 이스라엘을 비난했고, 헤즈볼라는 보복하겠다고 말했다. 레바논 당국은 희생자들 중에 민간인이 있었다고 지적했다.
워싱턴에 있는 중동 연구소 싱크탱크의 란다 슬림 이사는 월스트리트 저널에 "이것은 헤즈볼라 지도부에 '우리는 당신을 어디든 데려갈 수 있다'는 중요한 메시지를 보냅니다."라고 말했습니다. "그리고 그것은 사기에 큰 영향을 미칩니다."
슬림은 또한 "국경에서의 전쟁은 더 이상 국경에서만 일어나는 것이 아니다. 이번 공격으로 레바논 전역의 주택과 쇼핑 장소로 확대되었다"고 말했다.
이스라엘은 이미 레바논과 국경을 접한 북부 지역에서 대피한 사람들을 집으로 돌려보내기 위해 강제적인 수단을 사용하는 것을 마다하지 않는다는 의사를 표명했으며, 이를 위해 해당 지역에서 헤즈볼라의 공격을 막아야 합니다.
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