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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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연방준비제도가 18일(현지시간) 인플레이션이 연준의 연간 목표치인 2%로 계속 하락할 것이라는 확신이 커졌다면서 금리를 50bp 인하한 뒤 달러가 변동성이 큰 거래 끝에 상승했다.
연준은 기준금리를 4.75%~5.00%로 인하했으며 정책 결정권자들은 기준금리가 올해 말까지 50bp, 2025년에는 100bp, 2026년에는 50bp 더 인하돼 2.75%~3.00% 범위로 떨어질 것으로 보고 있다.
연준 발표 이후 달러는 처음에는 하락세를 보였지만 제롬 파월 의장의 기자회견이 끝난 후 하락폭을 만회했다.
달러지수는 앞서 2023년 7월 이후 최저치인 100.21을 기록한 뒤 거래 후반 0.05% 상승한 100.970을 가리켰다. 유로는 0.01% 하락한 1.111275달러에 거래됐고, 달러는 142.370엔으로 보합세를 보였다.
파월 의장은 기자 회견에서 경기 침체나 경기 침체의 징후는 보이지 않는다고 말했다.
파월 의장은 "현재 경제에서 경기 침체 가능성을 시사하는 어떤 것도 보이지 않는다"면서 "견고한 성장률, 인플레이션 하락, 그리고 여전히 매우 견고한 수준의 노동 시장을 볼 수 있다"고 말했다.
연방기금금리 선물은 올해 약 70bp의 추가 인하를 가격에 반영했다.
뉴욕 제프리스의 글로벌 외환 책임자 브래드 벡텔은 "결정이 내려지기 전까지 시장은 거의 50대 50이었다. 따라서 시장의 절반은 분명히 놀랐다"면서 "그리고 연준이 미국 경제의 둔화에서 벗어나 지원을 제공하려고 노력하고 있는 것은 분명하다. 하지만 지금까지 시장의 반응은 과도하게 과열되지는 않았다"고 말했다.
한편 연준의 금리 인하 후 미국 국채 수익률 커브는 2022년 7월 이후 가장 가팔라졌다.
2년물과 10년물 수익률 스프레드는 10.2bp까지 확대됐다가 거래 후반 8.6bp를 가리켰다.
10년물 수익률은 한때 1주일여 만의 최고치를 기록한 뒤 3.713%로 7.1bp 상승했다. 이날 상승폭은 8월21일 이후 최대폭이었다.
30년물 수익률도 약 한달 만의 최대폭인 7.6bp 오른 4.029%를 가리켰다.
2년물 수익률은 4.2bp 상승한 3.634%를 기록했다.
엘리제 오젠보흐 JP모간웰스매니지먼트 투자 전략 헤드는 대폭 인하 결정과 파월 의장의 메시지가 미국 경제의 연착륙 시나리오에 대한 기대를 강화했다고 평가했다.
* 원문기사
모든 시선이 이번 주 후반에 열릴 것으로 예상되는 연방준비제도 회의에 집중되면서 기술주가 미국 지수를 끌어 올렸고 달러는 월요일에 엔화에 대해 1 년 만에 최저치를 기록했습니다 (link).
연준이 일자리 증가 둔화를 관리하고 인플레이션을 완화하면서 경제가 연착륙할 수 있도록 하기 위해 금리를 기존 예상보다 0.5%포인트까지 인하할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 결정은 수요일에 내려질 예정입니다.
금리에 민감한 기술주들이 하락하면서 나스닥 종합지수 가 하락했습니다. 엔비디아 와 애플 는 아이폰 수요에 대한 비관적 보고서 (link) 의 영향으로 각각 2% 이상 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 S&P 500 는이날 소폭 상승했습니다. 성장주 중심의 다우존스 산업평균지수 는 장중 사상 최고치를 기록했습니다.
XTB의 리서치 디렉터인 캐슬린 브룩스는 시장이 연준의 근거를 이해하기 위해 수요일 금리 인하 규모를 지나칠 것이라고 말했습니다.
"연준이 50bp 인하로 시작하지만 동시에 경제의 연착륙을 유지하기 위한 조치라는 점을 강조한다면 이는 주식시장에 긍정적입니다. 만약 연준이 어떤 먹구름 때문에 금리를 패닉 상태로 인하해야 하는 것처럼 들린다면 주식이 매도될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러지수 는 0.33% 하락한 100.69를 기록했습니다. 일본 엔화 (=JPY=) 대비 달러는 0.13% 하락한 140.63을 기록했습니다.
투자자들은 일요일 공화당 대선 후보 도널드 트럼프에 대한 두 번째 암살 시도((link)) 소식도 소화했습니다. 트럼프의 트럼프 미디어 & 테크놀로지 회사 주가는장 초반 상승세를 반전하여장 마감 시점에 3% 이상 하락했습니다. 트럼프는 금요일 자신의 주식을 팔지 않겠다고 밝혔지만 전 대통령과 다른 회사 내부자들의 트럼프 미디어 주식 판매 제한 (link) 은 향후 10 일 이내에 해제 될 것입니다.
다우지수는 0.55% 상승한 41,622.08, S&P 500 지수는 0.13% 상승한 5,633.09, 나스닥 종합지수는 0.52% 하락한 17,592.13을 기록했습니다.
지난주 S&P는 올해 들어 가장 강력한 주간 실적을 기록했습니다.
연준의 대규모 금리 인하에 대한 기대감이 몇 달 동안 주가를 끌어올렸습니다. 0.20% 상승한 828.55를 기록한 MSCI 전 세계 지수 EURONEXT:IACWI에도 일부여파가 남아있었습니다.
국채 수익률 최저치 기록
미국 단기 국채 수익률은 월요일 한때 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 금리에 민감한 2년 만기 채권의 수익률은 이날 1.7 bp 포인트 하락하며 이번 달에도 하락세를 이어갔습니다.
벤치마크 10년물 수익률 은 금요일 후반 3.649%에서 3.618%로 3.1bp 하락하며 두 세션 연속 하락했습니다.
트레이더들은 수요일 연준 회의에서 금리가 0.5%포인트 인하될 확률을 일주일 전 30%에서 59%로 높인 것으로 선물 (0#FF:)에서 나타났습니다. 보다 공격적인 완화책이 나올 것이라는 언론 보도가 나온 후 확률은 급격히 좁혀졌습니다. (FEDWATCH)
일본과 영국의 중앙은행도 이번 주에 만나며, 두 나라 모두 당분간 동결할 것으로 예상되는 가운데 미국 소매판매와 산업생산 등 굵직한 데이터 일정이 예정되어 있습니다.
영란은행은 목요일 회의에서 금리를 5.00%로 동결할 것으로 예상되지만, 시장은 또 다른 인하 가능성을 31% 반영하고 있습니다 (0#BOEWATCH).
금요일에는 일본은행의 차례입니다. 일본은행은 10월에 추가 긴축을 위한 토대를 마련할 수 있지만 동결할 것으로 예상됩니다. (0#BOJWATCH)
국채 수익률 하락은 달러 대비 엔화 강세에 영향을 미쳤습니다. 유로화는 유럽중앙은행 (link) 의 추가 금리 인하 전망에 힘입어 상승세를 유지하며 1.1200달러를 유지했습니다. (0#ECBWATCH)
금 도 차입 비용 감소의 영향을 받아 온스당 0.22% 상승한 2,582.39달러를 기록하며 사상 최고치인 2,588.81달러에 근접했습니다.
허리케인 프란신의 영향으로 멕시코만 원유 생산량의 거의 5분의 1이 오프라인 상태((link))로 유지되면서 유가가 상승했습니다.
브렌트유 선물 은 배럴당 1.14달러 상승한 72.75달러에 마감했습니다. 미국산 원유는 배럴당 70.09 달러로 이날 1.44 달러 상승했습니다.
다음 주 연준의 25bp 금리 인하가 확실하다고 생각하고 잠자리에 들었던 유럽 트레이더들은 13일 50bp 인하 가능성이 거의 반반까지 올라온 것을 보고 깜짝 놀랐을지도 모른다.
이는 파이낸셜타임스와 월스트리트저널에서 9월18일 결정이 여전히 "접전"이라고 보도하면서 시작되었다. 이후 여전히 영향력이 큰 빌 더들리 전 뉴욕 연준방은행 총재는 싱가포르에서 열린 한 행사에서 50bp 인하에 대해 강력한 근거가 있다고 말했다.
이로 인해 달러/엔은 올해 최저 수준으로 하락하고 유로는 상승세를 이어가는 등 달러가 약세를 보이고 있다. 미국 2년 만기 국채 수익률은 아시아 시간대에 다시 3.6% 아래로 떨어졌다.
금은 2,570달러로 사상 최고치를 경신했다.
주식 시장의 반응은 엇갈렸다. 홍콩 항셍지수는 1% 이상 올랐고 호주 증시도 상승했다.
하지만 엔화 강세로 인해 닛케이 지수는 하락했다. 한국 증시도 하락했고 중국 본토 증시도 부진했다. 세 시장이 모두 긴 연휴로 접어들고, 특히 한국 트레이더들이 다음 주 목요일에나 출근한다는 점에 주목할 필요가 있다.
범유럽 스톡스50 선물은 0.3% 상승하며 긍정적인 모습을 보였다.
금요일 유럽에서는 연준 중심의 투심을 분산시킬 만한 데이터 발표가 거의 없다. 연준의 50bp 인하 가능성은 아시아 거래 초반 28%에서 43%로 높아졌다. 프랑스와 그리스 등 일부 CPI 지표가 발표된다. 유로존 산업 생산 데이터도 발표될 예정이다.
중앙은행 연설은 예정되어 있지 않으며, 다음 주 목요일 연준 외에 영란은행도 정책을 발표할 예정인데, 금리 동결이 예상된다. 한편, 유럽중앙은행은 목요일의 전격적인 금리 인하 이후 대부분 백미러 속으로 사라졌으며, 다음 금리 인하 시점에 대한 크리스틴 라가르드 총재의 명확한 지침은 없었다.
*금요일 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트:
- 프랑스, 그리스, 폴란드, 슬로바키아 CPI (8월)
- 유로존 산업생산 (7월)
* 원문기사
시진핑 중국 국가주석이 중국의 연간 경제 성장률 목표를 달성하기 위한 노력을 강화해야 한다고 촉구하면서 추가 부양책에 대한 기대감이 강화돼 역내 달러/위안이 13일 하락했다.
최근 경제 지표에서 중국 경제가 어려움을 겪고 있는 것으로 나타나면서 애널리스트들은 올해 중국의 성장률 목표인 '5% 내외'를 달성하기 위해 더 많은 정책적 지원이 필요할 것으로 예상하고 있다.
ANZ의 애널리스트들은 "최근 몇 달 동안 중국의 성장 모멘텀이 급격히 둔화되었다"면서 "공식 목표와의 성장률 격차가 0.4~0.5%로 확대될 수 있다. 이는 당국이 경기 부양책을 발표하도록 유도할 가능성이 높다"고 말했다.
역내 달러/위안은 오후 1시12분 현재 0.18% 하락한 7.1045에 거래되고 있다.
그러나 환율이 낙폭을 모두 유지하더라도 주간으로는 0.11% 상승해 2주 연속 상승을 기록할 전망이다.
통화 트레이더들은 시장이 경제 상태를 파악하기 위해 대출 등 주 후반 발표될 8월 데이터를 초조하게 기다리고 있다고 말했다.
코메르츠방크 이코노미스트들은 메모에서 "8월 중국의 활동 데이터는 부진한 공식 및 차이신 PMI 수치에서 알 수 있듯이 성장세가 여전히 느림을 보여줄 것"이라면서 "성장 모멘텀이 주춤하는 것처럼 보임에 따라 정부가 실제로 더 많은 부양책을 추진했음을 나타내는 신호인 인프라 투자가 회복될지 여부를 지켜보는 것이 중요할 것"이라고 말했다.
로이터 사전조사에 따르면 중국의 신규 위안화 대출은 7월 15년 만의 최저치를 기록한 후 중국인민은행이 경기 회복세를 뒷받침하기 위해 노력함에 따라 8월에 급반등했을 것으로 추정됐다.
이와는 별도로 글로벌 시장에서는 연방준비제도가 다음 주 금리를 인하할 것이 거의 확실시되고 있지만, 금리 인하 폭이 25bp가 될지 50bp가 될지에 대한 불확실성이 투자자들을 긴장시키고 있다.
한편 중국 금융 시장은 중추절을 맞아 15일부터 17일까지 휴장하고 18일에 다시 열린다.
* 원문기사
시진핑 주석이 12일 지방정부에 올해 중국의 GDP 목표 달성을 위한 압박을 높인 가운데 이를 통해 중국 중추절 연휴 전 추가 경기 부양책와 은행의 지급준비율 인하에 대한 발판이 마련됐다.
중국의 추가 통화 정책 완화는 애널리스트와 일부 관리들 사이에서 여전히 강력한 공감대를 형성하고 있다. 이강 전 중국인민은행 총재는 최근 디플레이션 압력에 대응하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 할 것을 촉구했다.
무역 긴장이 고조되고 소비자들이 지갑을 닫으면서 중국의 단기 전망은 크게 부정적이다. 8월 소매 판매, 설비투자, 산업 생산 및 주택 가격 데이터는 오는 토요일에 발표될 예정이다.
글로벌 투자은행들은 부진한 인플레이션 수치를 근거로 중국의 GDP 전망치를 중국 정부 목표치인 5% 이하로 하향 조정했다.
시진핑 주석은 목요일 중국 규제 당국이 알리바바의 독점적 관행 조사를 마무리하면서 민간 부문의 중요성을 재차 강조했다.
다만, 중국이 여전히 적극적 조치를 꺼리는 분야는 어쩌면 가장 필요한 부분인 부동산이다. 블룸버그는 이르면 중국은 이달에 기존 모기지 금리 인하 가능성이 있으며, 이는 가처분 소득을 확대해 소비를 촉진할 것이라 보도했다.
그러나 그에 못지않게 중요한 것은 시민들이 불확실한 미래를 대비해 저축하지 않고, 소비하기에 앞서 일자리가 안정되는 것이다.
* 원문기사
* 이웬 추 로이터 시장분석가의 개인 견해입니다.
다음 주 연방준비제도 금리 결정을 앞둔 경계감 속에 달러가 13일 아시아 외환시장에서 약세를 보이고 있는 반면 유로와 엔은 강세를 나타내고 있다.
연준이 다음 주 금리를 인하할 것이 거의 확실시되는 가운데, 25bp 인하가 될지 50bp 인하가 될지에 대한 불확실성이 투자자들을 긴장시키고 달러에 부담을 주고 있다.
애널리스트들은 연준의 금리 인하폭 결정이 박빙이 될 것이라는 점을 지적한 파이낸셜타임스와 월스트리트저널의 보도를 다음 주 대규모 금리 인하에 대한 트레이더들의 베팅이 늘어나는 이유 중 하나로 꼽았다.
OCBC 통화 전략가 크리스토퍼 웡은 전일 발표된 미국 실업수당 청구건수 증가와 연준의 금리 인하 딜레마에 대한 월스트리트저널 기사로 인해 9월 회의 대폭 인하에 대한 베팅이 다시 살아났다고 말했다.
CME 페드워치 툴에 따르면 트레이더들은 연준이 금리를 50bp 인하할 확률을 하루 전 27%에서 43%로 높였고, 25bp 인하 확률은 57%로 반영됐다.
유럽중앙은행은 전일 금리를 인하했지만 크리스틴 라가르드 총재가 다음 달 추가 인하에 대한 기대감을 약화시키며 유로를 상승시켰고, 금요일 장 초반 상승세를 유지하고 있다.
다음 주에는 연준 외에도 영란은행과 일본은행이 정책 회의를 개최한다.
유로/달러는 오전 10시26분 현재 1.1086달러로 0.11% 상승했고, 달러지수는 101.07로 0.089% 내렸다.
달러/엔은 0.4% 내린 141.21엔으로, 수요일에 기록한 8개월 반 만의 최저치인 140.71에 근접했다.
다음 주 영란은행 회의를 앞두고 파운드는 0.14% 상승한 1.3144달러에 거래되고 있다. 선물 시장은 8월 25bp 금리 인하 이후 금리가 동결될 확률을 약 80%로 반영했다.
* 원문기사
유럽중앙은행(ECB)이 12일(현지시간) 금리를 인하한 뒤 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 경제 지표가 다음 정책 움직임을 좌우할 것이라고 말해 다음 달 추가 인하에 대한 기대감이 약화되며 유로가 달러 대비 상승했다.
라가르드 총재는 ECB가 인플레이션과 경제 성장 둔화로 금리를 25bp 인하한 후 브리핑에서 "회의를 통해 결정할 것"이라면서 "특정 날짜에 관한 한 어떤 종류의 약속도 하지 않을 것이며 우리의 길은 전혀 미리 결정되지 않았다"고 말했다.
ECB는 예상대로 예금 금리를 3.5%로 인하했다. 그러나 리파이낸싱 금리는 오랫동안 예고된 기술적 조정으로 3.65%로 훨씬 더 큰 폭인 60bps 인하되었다.
LSEG의 계산에 따르면 금리 선물은 10월 금리 인하 베팅을 라가르드 총재가 연설하기 직전의 10bp에서 7bp 남짓으로 줄였다.
유로는 1.105달러로 0.37% 상승했지만 이번 주 들어서는 0.5% 하락했다.
유로는 엔화에 대해서도 약 0.2% 상승한 157.145엔을 기록했다.
달러 지수는 가장 큰 구성 요소인 유로의 강세로 인해 0.41% 하락한 101.36을 가리켰다.
달러는 엔에 대해 이날 0.2% 하락한 142.07에 거래됐다.
이날 발표된 미국 경제지표는 혼조세를 보이면서 다음 주 연방준비제도(연준)의 25bp 금리 인하에 대한 기대감이 강화됐다.
9월7일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수는 2,000건 증가한 계절 조정 23만건으로 예상에 부합했다.
미국의 8월 생산자 물가지수(PPI)는 서비스 비용 상승으로 예상보다 약간 높은 0.2% 상승했지만, 인플레이션 둔화 추세는 유지됐다. 7월 생산자물가지수는 이전 보고된 0.1% 상승 대신 변동이 없는 것으로 하향 수정됐다.
로이터의 설문조사에 참여한 이코노미스트들은 PPI가 0.1% 상승할 것으로 예상했었다.
미국 금리 선물 시장은 비농업 고용지표가 혼조세를 보인 금요일에 최고 50%까지 확대됐던 이달 50bp 인하 가능성을 27%만 반영했다.
경제지표가 연준의 다음 주 점진적인 인하 전망을 바꾸지 않은 가운데 미국 국채 수익률은 상승했다.
10년물 수익률은 3bp 가까이 상승한 3.681%를, 2년물 수익률은 소폭 상승한 3.649%를 기록했다.
30년물 수익률은 약 4%로 3bp 올랐다.
* 원문기사
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