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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
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UBS (UBSG.US)는 크레디트 스위스를 인수 할 때 인수 한 20 억 달러 규모의 부동산 펀드를 청산 할 것이라고 스위스 은행은 목요일에 문제가있는 상업용 부동산 시장에서 투자자들이 매각하는 최근 징후로 밝혔다.
자산의 5분의 4를 사무실에 보유하고 있는 이 펀드는 투자자들의 상환 요청에 직면했지만 스위스 은행은 이를 충족하려면 "부적절한 시기"에 자산을 매각해야 하며 이는 기존 투자자들에게 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. UBS는 펀드 전체를 청산하는 것이 더 낫다는 결론을 내렸습니다.
특히 미국의 상업용 부동산 시장은 팬데믹의 여파로 사무실 공실률이 급등한 후 2021년 이후 급격한 가치 하락을 겪었습니다. 분석가들은 앞으로 대출 기관과 소유주들이 더 많은 고통을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.
상업용 부동산 금융회사인 블랙스톤 모기지 트러스트 은 7월에 배당금을 삭감했고 (link), 스타우드 부동산 소득 신탁 (SREIT) 은 5월에 보유 자산의 강제 매각을 피하기 위해 일시적으로 주식 상환을 제한했습니다.
6월 말 기준 크레딧 스위스 부동산 펀드 인터내셔널의 총 순자산은 18억 8천만 스위스 프랑 (21억 7천만 달러) 라고 UBS는 밝혔습니다. 이 펀드의 가치는 2023 년 동안 크게 하락했다고 은행은 올해 초에 밝혔다.
6월 30일자 펀드 문서에 따르면, 펀드 투자의 83%가 사무실에 투자되었습니다. 가장 많이 노출된 국가는 미국으로 22%, 독일이 16%, 캐나다가 14%로 그 뒤를 이었습니다.
UBS는 오랜 라이벌이었던 크레디트 스위스가 연이은 재정난으로 무너진 후 2023년에 크레디트 스위스를 인수했습니다.
UBS는 성명에서 2022년에 유통된 펀드 총 단위의 36%가 2023년 말까지 상환되었다고 밝혔습니다.
"지난 18개월 동안 상환을 충족하기 위해 자산을 매각하는 과정은 부동산 시장의 제한된 깊이를 보여주었습니다."라고 UBS 펀드 관리 (스위스) 말했다.
UBS는 2023 년 미결제 상환을 충족하려면 포트폴리오에서 가장 유동적 인 자산을 매각해야하지만 그렇게하면 나머지 투자자에게 부정적인 영향을 미치고 나머지 포트폴리오의 매력이 감소하여 추가 상환을 유도 할 가능성이 있다고 말했습니다.
6월 말까지의 성과 데이터에 따르면 이 펀드의 자산 가치는 하락하고 있으며 지난 3년간 포트폴리오의 연환산 순수익률은 -10.6%를 기록했습니다.
(1달러 = 0.8654스위스프랑)
UBS는 화요일에 크레디트 스위스의 미국 모기지 서비스 사업을 매각하기로 합의했다고 UBS 최고 재무 책임자 토드 터크너가 수요일에 밝혔습니다.
터크너는 이 거래가 내년 1분기에 완료될 것으로 예상했다.
UBS 는 수요일 미국에서 두 번째로 큰 은행이 2008년 글로벌 금융 위기 이전에 발행된 위험한 모기지와 관련된 법적 비용을 부담하지 않았다며 뱅크 오브 아메리카 에 2억 달러의 소송을 제기했습니다.
이 스위스 은행은 뱅크 오브 아메리카가 2008년에 인수한 컨트리와이드 파이낸셜의 모기지를 증권으로 묶었으며, 컨트리와이드는 모기지가 부실하게 인수되었거나 사기로 인수되었다는 주장에 대해 배상하기로 동의했다고 말했습니다.
UBS는 2013년 미국 연방주택금융청과 8억 8500만 달러((link))에 합의했고, 2016년에는 샌프란시스코 연방주택대출은행과 컨트리와이드의 대출에 대해 기밀 합의를 했습니다.
약 5,300만 달러의 법적 비용을 포함하여 배상금에 대해 뱅크 오브 아메리카와 오랜 기간 논의했지만 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 이 은행은 "궁극적으로 배상 의무를 준수하지 않았다"고 말했습니다
뱅크 오브 아메리카는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. UBS는 2억 달러가 어떻게 계산되었는지를 포함하여 논평을 거부했습니다. 이 소송은 맨해튼의 뉴욕 주 법원에 제기되었습니다.
2008년 이후 수많은 소송에서 한때 안전하다고 여겨졌던 주택담보대출 담보 증권의 가치 폭락에 대해 대출 기관에 책임을 묻는 소송이 제기되었습니다.
UBS의 소송은 이러한 증권과 관련된 합의금에 대한 보상을 요구한다는 점에서 다릅니다.
고 안젤로 모질로가 이끄는 컨트리와이드는 주택 구입에 어려움을 겪는 서브프라임 대출자에게 낮은 초기 월 페이먼트와 적은 서류 제출을 요구하며 미국 최대 모기지 대출업체로 성장했습니다.
컨트리와이드의 대출은 주택 가격이 폭락하면서 주택 거품이 터져 금융 위기와 미국 경기 침체를 촉발하는 데 기여했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 2008년 7월에 25억 달러라는 헐값에 컨트리와이드를 인수했습니다. 결국 6개월 후 완료된 컨트리와이드와 메릴린치 인수로 인해 수백억 달러의 법률 및 기타 비용이 발생했습니다.
사건은 뉴욕주 대법원, 뉴욕 카운티, UBS 아메리카스 외 1건, 컨트리와이드 홈론 외 1건입니다.
뱅크오브아메리카와 씨티그룹을 포함한 6개 은행이 유럽 국채 가격 담합 혐의로 뉴욕에서 제기된 반독점 소송을 해결하기 위해 8천만 달러를 지불하기로 합의했습니다.
뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 제프리스 , 냇웨스트 , 노무라 , UBS 와의 예비 합의는 지난 금요일 맨해튼 연방 법원에 제출되었으며, 판사의 승인이 필요합니다.
3개 공적 연기금이 주도하는 투자자들은 은행들이 온라인 채팅방 등을 통해 담합하여 채권 경매에서 높은 가격으로 입찰하여 시장 점유율을 확보한 다음 뮤추얼 펀드, 연기금, 보험사 및 기타 투자자들에게 부풀려진 가격으로 채권을 판매했다고 비난했습니다.
담합 혐의는 2007년부터 2012년 사이에 발생했습니다. 6개 은행 모두 합의에 동의하면서 위법 행위를 부인했습니다.
금요일의 합의가 승인되면 1억 2천만 달러의 합의금으로 소송이 종료됩니다. 앞서 JP모간 체이스, 나티시스, 스테이트 스트리트, 유니크레딧은 총 4천만 달러에 합의한 바 있습니다.
이 사건은 미국 국채, 통화, 원자재, 금리 벤치마크 등 다양한 시장에서 은행들이 담합했다는 혐의로 맨해튼 법원에서 10년 넘게 진행 중인 소송의 일부입니다.
사건은 미국 뉴욕 남부 지방법원, 19-02601호 유럽 국채 반독점 소송입니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 에드워즈 라이프사이언스, 내셔널 뱅크 홀딩스, 세이지 테라퓨틱스 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 아메리프라이즈 파이낸셜 Inc : Evercore ISI는 목표 가격을 $ 438에서 $ 447로 올립니다
* 아우라 바이오 사이언스 : H.C. Wainwright, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 21
* 에드워즈 라이프사이언스 : TD Cowen, 매수에서 보류로 하향 조정, PT를 $100에서 $70로 하향 조정
* EQT Corp : Gerdes Energy Research, 목표가를 $ 2에서 $ 51로 51 달러 인하
* 퍼스트 커먼 웰스 파이낸셜 코퍼레이션 : D.A. Davidson, PT를 $ 5에서 $ 22로 5 달러 인상
* 넥 테라 에너지 파트너스 LP : Evercore ISI는 목표 가격을 $ 43에서 $ 32로 인하합니다
* 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 : Jefferies, 목표주가를 $195에서 $210로 상향 조정합니다
* 서비스나우 : BofA Global Research, 목표 주가를 $900에서 $950으로 상향 조정합니다
금리 담합 혐의로 세계 최초로 수감된 트레이더 톰 헤이즈가 영국 대법원에서 유죄 판결에 대한 항소 허가를 받았다고 그의 변호사가 목요일에 밝혔습니다.
전직 스타 트레이더였던 헤이즈는 전 세계 수조 달러 규모의 금융 상품 가격에 사용되던 기준금리인 리보(Libor)를 조작하여 사기를 치려 한 혐의로 2015년 유죄 판결을 받았습니다.
그는 올해 초 리보의 유로화 환산 금리인 유로보(Euribor)를 왜곡한 혐의로 2019년 유죄 판결을 받은 전 Barclays 트레이더 카를로 팔롬보와 함께 유죄 판결에 불복하여 (link) 항소했습니다.
이들의 사건은 2022년 도이치은행 트레이더 2명의 리보 담합 유죄 판결이 뒤집힌 획기적인 미국 법원 판결((link)) 이후 런던 항소법원에 회부되었습니다.
헤이즈와 팔롬보의 항소는 기각되었습니다 (link) 3월에 데이비드 빈 판사는 리보와 유로보 모두 "개별 은행이 '빌릴 수 있는' 금리를 제출해야 하며, 이는 반드시 가장 저렴한 금리를 의미해야 한다"고 판결했습니다.
이는 영국이 세계에서 유일하게 트레이더가 리보나 유로보 금리를 제출할 때 상업적 고려를 고려하는 것이 불법인 국가라는 것을 의미한다고 변호사는 말합니다.
대법원이 헤이즈와 팔롬보에게 상고를 허가함에 따라 이들의 억울함을 풀기 위한 싸움은 영국 최고법원까지 가게 될 것입니다.
헤이즈는 성명을 통해 "황홀하다"고 말했습니다: "이제 영국의 법률 시스템이 전 세계와 보조를 맞추고 이러한 정의의 유산을 바로잡아야 할 때입니다."
팔롬보는 성명에서 이렇게 말했습니다: "대법원이 우리 사건을 심리하기로 합의한 것에 대해 기쁘고 안도하며, 우리 둘이 경험한 잘못이 마침내 바로잡히기를 바랍니다."라고 말했습니다
올해 초 원심 기소를 제기하고 상고에 반대했던 심각한 사기 사무소는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
바클레이스 가 점점 더 복잡해지는 헤지펀드의 다양한 거래에 서비스를 제공하기 위해 경쟁하는 수익성 높은 투자은행 전쟁터인 프라임 브로커리지에서 월스트리트 최고의 라이벌들과 경쟁에서 승리하고 있습니다.
로이터 통신이 리서치 회사 BCG 익스팬드의 데이터를 통해 확인한 바에 따르면 영국 은행은 5년 전 7위에서 올해 6월 말까지 프라임 브로커리지 부문 수익 순위에서 5위로 올라섰습니다.
민감한 고객 데이터와 관련하여 이름을 밝히기를 원하지 않는 두 번째 업체는 5위를 차지했습니다.
이 성과는 8월 1일에 CEO인 C.S. 벤카타크리슈난이 반기 실적 발표를 준비하는 가운데 나온 것입니다.
바클레이즈의 투자은행 실적은 리스크를 다른 사업부로 이전하기로 한 결정으로 인해 경쟁력이 저하될 수 있다는 우려 속에 초미의 관심사로 떠오르고 있습니다.
바클레이스의 유동성 금융 글로벌 책임자인 마이크 웹은 로이터와의 인터뷰에서 자신의 팀이 이제 프라임 브로커리지 비즈니스의 진정한 '파괴자'가 되었다고 말했습니다.
웹은 이 영국 대출업체의 차별화는 디지털 플랫폼에 대한 투자와 경쟁사들이 분리하는 경향이 있는 채권과 주식 상품을 결합한 상품에서 비롯되며, 이 모델을 완성하는 데 8년이 걸렸다고 말했습니다.
"우리는 스트리트에서 가장 통합적인 금융 제공업체라고 생각합니다."라고 그는 말합니다.
"대규모 멀티 전략 펀드는 우리에게 와서 국채 레포, 신용, 선물 등에 대해 단일한 대화를 나눌 수 있습니다. 다른 은행에서는 채권과 주식에 대한 대화를 나눕니다."라고 Webb은 로이터와의 인터뷰에서 말했습니다.
리서치 회사 Coalition Greenwich에 따르면 은행이 자금 조달, 증권 대출, 수탁 및 거래 실행을 포함한 헤지 펀드 서비스를 제공하는 프라임 브로커리지의 연간 수익은 약 200억 달러에 달합니다.
이는 신규 진입자가 상대적으로 부족한 비교적 성숙한 산업임에도 불구하고 2020년의 150억 달러에서 증가한 수치입니다.
하지만 고객들이 더 정교한 서비스를 요구하고 있기 때문에 지갑이 넓어지고 있다고 웹은 말합니다.
"프라임 비즈니스는 안정적이고, 반복 가능하며, 일관되고, 고객 중심의 높은 수익과 수익을 가져다줍니다."라고 Webb은 말합니다.
웹은 바클레이즈가 2016년부터 연평균 6%의 성장률을 기록하며 사업을 성장시켜 왔으며, 앞으로는 한 자릿수의 높은 성장률을 목표로 하고 있다고 말했습니다.
Coalition Greenwich의 시장 경쟁사 분석 책임자인 몰리 디바인은 프라임 브로커리지가 글로벌 은행의 주식 사업에서 가장 뜨거운 격전지이며, 특히 딜 메이킹 부진이 자문 수수료를 추락시킨 이후라고 말했습니다.
"많은 은행이 다양한 방정식을 풀고 결국 주식 투자처로 프라임을 선택했습니다."라고 그녀는 말했습니다.
바클레이즈가 순위를 더 끌어올리는 것은 어려운 일이 될 것입니다.
리서치 회사인 BCG Expand의 파트너인 Amrit Shahani에 따르면 골드만삭스 , JP모간 , 모건스탠리 는 각각 1조 달러에 가까운 고객 잔고로 프라임 시장 점유율 50% 가까이 차지하며 업계를 지배하고 있습니다.
2019년 도이치뱅크의 프라임 브로커리지 사업부인 를 인수한 BNP파리바 와 같은 유럽 업체뿐만 아니라 씨티그룹 , 뱅크 오브 아메리카 등 미국의 경쟁사들도 사업 성장을 위해 노력하고 있습니다.
바클레이스의 프라임 서비스 진출에 위험이 없는 것은 아닙니다.
점점 더 정교한 거래 야망을 가진 대형 고객을 확보하는 것이 수익을 보장하는 확실한 방법은 아니며, 크레디트 스위스의 실패한 민간 투자 회사 아르케고스와의 문제가 아직도 기억에 생생합니다.
리서치 회사 컨버전스(Convergence Inc.)의 사장 겸 공동 설립자인 조지 에반스는 크레딧 스위스의 가 사라진 이후 경쟁이 더욱 치열해졌다고 말합니다.
"SEC (증권거래위원회) 서류에 등록된 프라임 브로커는 300개에 육박하며, 이는 우리가 시작한 약 12년 전과 동일한 수치입니다."라고 그는 말합니다.
프라임 브로커링은 딜메이킹이나 트레이딩과 달리 안정적이고 예측 가능한 수익 흐름을 제공한다는 점에서 은행에게 매력적이라고 Evans는 말합니다.
컨버전스의 고객인 바클레이스는 어떤 펀드를 타겟팅할지에 매우 집중하여 비즈니스를 성장시켰다고 에반스는 덧붙였습니다.
이전에 보고되지 않은 컨버전스 데이터에 따르면 이 은행은 2024년 3월까지 69개의 펀드 관계를 추가하여 총 고객 수 기준 프라임 브로커 순위에서 9위를 차지했습니다.
바클레이즈의 웹에 따르면, 수익과 고객 수 사이의 순위 차이가 존재하는 이유는 바클레이즈가 더 복잡한 요구사항을 가진 더 큰 규모의 글로벌 펀드를 대상으로 했기 때문이라고 합니다.
컨버전스의 에반스는 "그들은 시장에서 제대로 된 이름에 칼로리를 소모하고 있습니다."라고 말했습니다.
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