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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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금 가격(XAU/USD)은 전날 기록한 최고가인 2,589~2,590달러 부근에서 약간 하락세를 보이다 화요일에 지난 4일 만에 처음으로 빨간색으로 거래를 마감했습니다.
금 가격(XAU/USD)은 전날 터치한 $2,589-2,590 영역 근처에서 기록적인 최고치 근처에서 소폭 하락세를 보였고, 화요일에 지난 4일 만에 처음으로 빨간색으로 마감했습니다. 하락세는 일부 이익 실현에 의해 주도되었지만, 거래자들이 이번 주의 주요 중앙은행 이벤트 위험을 앞두고 새로운 방향성 베팅을 하기 전에 관망하기로 했기 때문에 후속 조치는 없었습니다. 연방준비제도(Fed)는 이번 수요일에 이틀간의 회의를 마치고 결정을 발표할 예정이며, 그 후 목요일에 영국은행(BoE) 회의가, 금요일에 일본은행(BoJ) 정책 업데이트가 이어질 예정입니다.
한편, Fed의 과도한 금리 인하에 대한 광범위한 가격 책정은 2023년 7월 이후 최저 수준에서 하룻밤 반등을 활용하는 데 미국 달러(USD)를 돕지 못하고 비수익성 금 가격에 대한 수요를 되살립니다. 그러나 25베이시스포인트(bps)의 금리 인하는 USD에 좋은 징조가 될 수 있으며 상품에 부담을 줄 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 11월 대선을 앞둔 미국의 정치적 불확실성과 함께 중동 갈등이 더욱 심화될 위험은 귀금속에 대한 지원을 제공하고 하락세를 제한할 수 있습니다. 이는 교정적 풀백이 여전히 매수 기회로 간주될 수 있음을 시사합니다.
연방준비제도이사회(Fed)가 보다 공격적인 정책 완화에 나설 것이라는 예상은 수요일에 금 가격이 일부 저가 매수자를 유치하는 데 도움이 될 것이며, 사상 최고치 근처에서 밤새도록 나타난 소폭 하락을 막을 것입니다.
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장에서는 미국 중앙은행이 오늘 이틀간의 회의를 마치고 차입 비용을 50베이시스포인트 인하할 가능성을 65%로 반영하고 있습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률은 화요일에 미국 소매 판매 데이터가 발표된 후 16개월 만에 최저치에서 반등했지만, 후속 조치가 부족하고 미국 달러 회복이 제한되었습니다.
미국 인구조사국은 8월 미국 소매 판매가 0.2% 감소 예상에 비해 0.1% 증가했다고 보고했고, 자동차를 제외한 매출은 합의 추정치에 미치지 못하며 0.1% 확대되었다고 밝혔습니다.
낙관적인 지표로 인해 일부 일중 USD 단기 매수 포지션이 체결되었고, 2023년 7월 이후 최저 수준에서 벗어났지만, 연방준비제도이사회(Fed)의 비둘기파적 기대 속에서 이러한 긍정적인 움직임은 기세가 꺾였습니다.
레바논에서 헤즈볼라 구성원이 사용한 휴대용 호출기가 동시에 폭발해 최소 9명이 사망했으며, 이로 인해 중동에서 더 광범위한 전쟁이 일어날 위험이 커졌고 안전 자산인 금속이 더욱 강화되었습니다.
한편, 북한은 핵폭탄용 우라늄을 농축하는 시설을 공개한 지 며칠 만에, 수요일에 한국과 일본 동해를 향해 여러 발의 탄도 미사일을 시험 발사했습니다.
시장의 관심은 FOMC의 중요한 정책 결정에 쏠려 있으며, 소위 '점도표'를 포함한 업데이트된 경제 전망은 XAU/USD에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.
기술적인 관점에서 볼 때, 황소들은 새로운 베팅을 하기 전에 $2,589-2,590 영역 또는 월요일에 터치한 역대 최고가를 넘어설 때까지 기다릴 수 있습니다. 이후의 상승은 금 가격을 $2,600 마크 위로 끌어올려 6월 말에 터치한 $2,400 미만 수준에서 확장된 단기 상승 채널의 상단 경계를 테스트할 가능성이 있습니다. 해당 장벽은 현재 $2,609-2,610 영역 근처에 고정되어 있으며, 이 영역이 결정적으로 돌파된다면 새로운 돌파가 확정되고 최근에 확립된 상승 추세가 확장될 수 있는 무대가 마련될 것입니다.
반면, 오버나잇 스윙 로우 아래, 2,561~2,560달러 구역에서 일부 후속 매도가 발생하면 2,530~2,525달러의 강력한 수평 저항 돌파점을 향해 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 추가 하락은 신규 매수자를 유치할 가능성이 더 높고 2,500달러의 심리적 한계 근처에서 제한적으로 유지될 것입니다. 후자는 핵심적인 피벗 포인트 역할을 해야 하며, 결정적으로 돌파되면 금 가격을 2,475~2,470달러의 합류 지점(50일 단순 이동 평균과 앞서 언급한 트렌드 채널의 하단 경계)으로 끌어내릴 수 있습니다.
암호화폐 시장 자본금은 전날과 같은 2.04조 달러로 유지되었지만, 화요일 아침에 반등하기 전에 하루 동안 2.01조 달러로 떨어졌습니다. 암호화폐 감정 지수는 토요일과 일요일에 잠시 중립 수준으로 상승한 후 두려움 영역으로 돌아왔습니다.
비트코인은 58.6K달러에 거래되고 있으며, 그날 시작 이후 1.7% 상승했습니다. 그러나 50일 이동평균선 아래에 머물러 있으며, 이는 하락을 가리키고 있습니다. 이 저항선은 매도 활동이 증가하여 Fed의 금리 결정을 앞두고 신중한 감정을 나타냅니다.
이더리움은 2,300달러 근처에서 거래되고 있으며, 3주 연속으로 200주 이동평균선에서 지지를 테스트하고 있습니다. 2020년 이래로 이더리움은 이 선으로 떨어지거나 이 선을 깨고 얼마 지나지 않아 장기 매수자의 지지를 반복적으로 찾았습니다. 그러나 이번에 눈에 띄는 매수자 지지가 없다면 장기 투자자들은 항복하기 시작하고 두 번째로 큰 암호화폐의 전망을 의심할 수 있습니다. 동시에 RSI는 과매도 영역에 접근하고 있으며, 매수자가 항복하지 않는 한 하락세가 지속될 가능성보다 반등할 가능성이 더 높음을 시사합니다. 따라서 이 코인의 모멘텀은 앞으로 몇 주 동안 알려줄 것입니다.
CoinShares에 따르면, 암호화폐 펀드에 대한 투자는 2주간의 자금 유출 이후 지난주에 4억 3,600만 달러 증가했습니다. 비트코인에 대한 투자는 4억 3,600만 달러 증가했고, 솔라나는 400만 달러 증가했으며, 이더리움은 1,900만 달러 감소했습니다. 멀티 자산 암호화폐 펀드에 대한 투자는 2,300만 달러 증가했습니다. 주말에 유입이 급증한 것은 전 뉴욕 연방준비은행 총재 빌 더들리의 발언에 따라 잠재적으로 50bp의 연방준비제도이사회 금리 인하에 대한 시장 예측이 크게 바뀐 데 따른 것입니다. 이더리움은 여전히 어려움을 겪고 있으며, CoinShares는 Decun 업데이트에 따른 네트워크 수익성에 대한 우려 때문이라고 생각합니다.
WeRate는 이전 역사적 주기를 기반으로 비트코인의 랠리가 앞으로 22일 안에 시작될 수 있다고 계산했습니다. 랠리는 반감기 이후 약 170일 후에 시작되었고, 정점은 480일 후에 나타났습니다. 암호화폐 투자자 Lark Davis는 반감기 동안 비트코인의 인상적인 4분기 수익을 회상했습니다. BTC는 또한 이벤트 이후 1분기, 2분기, 3분기에 성장으로 마감했습니다.
이더리움 개발자들은 주요 Pectra 업데이트를 두 부분으로 나누자고 제안했습니다. 그들은 2025년 초에 첫 번째 단계를 활성화할 계획입니다.
TON 블록체인에서 USDT 스테이블코인 발행이 10억 달러를 돌파했습니다. Telegram과 연결된 생태계는 5개월 동안 Tether에서 가장 큰 스테이블코인 발행 측면에서 5위에 올랐습니다.
연방준비제도(Fed) 비둘기파가 심각하게 앞서가고 있거나, Fed가 정책 결정을 발표할 때 큰 실망이 있을 것입니다. 아니면... Fed가 시장과 협력하여 투자자들에게 원하는 것을 제공하여 더 이상의 공황을 일으키지 않을 것입니다. 50bp에 대한 기대는 현재 거의 70%의 확률로 평가됩니다. 미국 2년물은 3.53% 수준 아래로 더 떨어졌고, 10년물 수익률은 3.62%에 머물렀으며, 미국 달러 지수는 여전히 적당한 매도 압력을 받고 있으며, Fed가 50bp 인하를 기대하는 베팅이 늘어나는 데 크게 위축되어 있습니다.
저는 여전히 현재 경제 수치가 놀랍지 않기 때문에 25bp 인하가 최선의 선택이라고 굳게 믿습니다. 천천히 시작해서 필요하면 가속화하는 것이 낫습니다. 하지만 저는 점점 더 혼란스러워지고 실망이 너무 커서 Fed가 시장에 25bp 인하만 감히 줄 수 없을 것이라고 생각합니다. 그리고 일부 민주당이 75bp 인하를 요구하며 불길에 기름을 붓고 있다는 소식도 들리기 시작했습니다. 그래서 Fed가 이틀간의 회의를 시작하는 것은 이런 높은 혼란의 분위기 속에서입니다.
좋은 소식은, 연준의 혼란이 SP500 주식을 상위 궤도에서 실제로 벗어나게 하지 않는다는 것입니다. 지수는 ATH 수준보다 몇 포인트 낮은 약간 높은 수준에서 마감했습니다. 그런데 50bp 인하가 절대적으로 필요함을 보여주지는 않습니다. 더 좋은 소식은 금리 인하 베팅이 회전 거래를 촉진함에 따라 동일 가중 지수가 일반 가중, 기술 중심 지수를 따라잡고 있다는 것입니다. 다우 존스는 새로운 기록을 세웠습니다. 50bp 인하가 긴급하지 않은 또 다른 지점입니다. 그리고 소형주는 팬데믹 이후 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 여기서도 50bp 인하가 필요한 것 같지 않습니다.
그리고 이렇게 말씀드리겠습니다. 경제 데이터가 잠재적인 50bp 인하 이후에도 충분한 약세를 보여주지 않는다면, Fed는 멈추고 다시 생각해야 할 수도 있고, 그것은 시장에 나쁜, 나쁜 일이 될 것입니다.
FX와 상품에서 달러의 약세는 다른 것들을 강세로 보이게 합니다. EURUSD는 1.11 마크 위로 급등했고 케이블은 1.32에서 거래되고 있습니다. 미국 원유는 $70pb 오퍼를 뚫고 이 수준 위에서 소심하게 통합되고 있습니다. Fed가 50bp 인하를 할 수 있다는 생각은 석유 강세론자들 사이에서 높이 평가되고 있습니다. 하지만 50bp 인하는 경기 침체 이유를 주장하는 사람들에게 역효과를 낼 수도 있습니다. 결과적으로 $70/72pb 오퍼는 뚫기 어려울 수 있습니다.
귀금속에서 금은 ATH 수준 근처에서 상승세를 굳건히 하며, 약한 미국 달러, 하락하는 미국 국채 수익률, 그리고 내일 연준이 무엇을 제공할지에 대한 혼란과 불확실성으로 인한 안전 자산으로의 이동에서 혜택을 입습니다. 반면 은은 연준의 더 큰 금리 인하라는 아이디어를 좋아합니다. 그 이유는 은이 노란 금속보다 산업적 사용 비중이 더 높기 때문입니다. 은은 전자, 태양광 패널 및 기타 기술에 사용됩니다. 그리고 금리가 인하되면 일반적으로 경제 성장을 자극하려는 노력의 신호로, 이는 산업 활동을 촉진합니다. 그리고 후자는 광범위한 산업적 응용 분야로 인해 은에 대한 수요를 증가시킵니다. 온스 가격은 지난주 이후 10% 이상, 8월 초 이후 15% 이상 뛰었습니다. 금과 은의 비율인 주화 비율은 60-80 평균 범위로 다시 떨어지고 있으며, 다가올 금리 인하로 인해 더 떨어질 여지가 있습니다.
인텔은 Amazon의 AWS와 계약을 체결했다는 소식에 6% 이상 급등했습니다. 이 소식에 따르면, 이 회사는 AI 컴퓨팅을 위한 맞춤형 반도체에 공동 투자할 예정입니다. 인텔은 또한 파운드리 사업을 나머지와 분리하여 고객에게 파운드리 사업부의 독립성에 대한 더 나은 이미지를 제공함으로써 외부 파운드리 잠재력을 끌어낼 것이라고 확인했습니다. 이 소식은 투자자들을 기쁘게 했습니다. 점점 더 많은 회사가 자체 맞춤형 칩을 개발할 가능성을 모색하고 있으며, 인텔의 독립적인 파운드리 서비스가 실현하는 데 도움이 될 수 있는 비전입니다.
Fed의 첫 번째 금리 인하 시점은 올해 내내 지배적인 시장 주제였지만, 여름 이후로 이야기는 언제가 아니라 인하 규모로 바뀌었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 열광적인 추측 끝에 진실의 순간이 왔고 Fed는 오랫동안 기다려온 완화 주기를 수요일에 시작할 것이 거의 확실합니다.
며칠 전까지만 해도 투자자들은 7월 급여 보고서가 미국 경기 침체에 대한 우려를 불러일으켰지만, 비슷하게 약한 데이터가 뒤따르지 않았기 때문에 50베이시스포인트의 금리 인하 가능성은 거의 없다고 판단했습니다. 하지만 일부 시장 참여자들은 Fed가 차입 비용을 줄이기 시작하기에는 너무 늦었고 하드 랜딩이 불가피할지도 모른다는 우려를 멈추지 않았습니다.
그렇다면 경기 침체는 얼마나 일어날 가능성이 있을까? 미국 경제는 분명히 둔화되고 있는 듯하며, 특히 노동 시장은 그렇다. 하지만 현재로서는 완전한 경기 침체의 상당한 위험을 지적하는 구체적인 데이터는 거의 없다(일자리 수치는 지표보다 뒤떨어지는 경향이 있다는 점을 기억하는 것이 좋다). 그리고 인플레이션도 정확히 절벽에서 떨어지는 것은 아니다.
애틀랜타 연방준비제도(Fed) GDPNow 모델의 최신 추정치는 3분기 성장률이 2.5%이고 핵심 PCE 인플레이션 측정치는 지난 3개월 동안 2.6%에 머물렀습니다. 이는 정책 입안자들이 금리를 50베이시스포인트 인하하도록 촉구하는 위험 신호는 아닙니다. 그러나 시장은 여전히 불안해하고 있으며 전 뉴욕 연방준비제도 총재 빌 더들리조차도 중앙은행이 이번 주에 금리를 0.5포인트 인하해야 한다는 주장에 동참하면서 정책이 너무 제한적이라고 주장했습니다.
Fed는 비판의 일부를 수용하기 시작했을 수도 있습니다. Financial Times와 Wall Street Journal은 모두 지난주 Fed가 금리를 25bp 또는 50bp 인하할지 논의 중이라는 기사를 게재했지만, 관리들은 블랙아웃 기간에 들어가기 전에 그 결정을 딜레마로 여겼다는 강력한 암시는 없었습니다.
이는 수요일 발표에 대한 기대치를 50bp 인하로 극적으로 뒤집었습니다. 그뿐만 아니라 투자자들은 향후 12개월 동안 250bp에 가까운 금리 인하를 예상했으며, 그 중 120bp는 연말까지 예상됩니다. 놀랍지 않게도 미국 달러는 외환 시장에서 급락했고 월가의 주식은 작년 10월 이후 가장 좋은 주를 보냈습니다.
문제는 트레이더들이 50bp 인하 가능성에 대비해 시장을 '준비'하는 Fed의 동기를 잘못 해석할 위험이 있다는 것입니다. 9월 결정이 근소한 차이로 결정될 것이라는 인상을 줌으로써, 정책 입안자들은 단순히 필요할 경우 공격적으로 금리를 조정할 준비가 되었다는 강력한 신호를 보내고 싶었을 수 있습니다. 게다가 회의를 위해 비둘기파적 배경을 설정하고, 추가로 점선 도표를 사용하여 앞으로 몇 달 동안 여러 차례 금리를 인하할 것임을 표시함으로써, 50bp이든 25bp이든 모든 인하는 '비둘기파적 인하'로 인식될 것입니다.
하지만 Fed, 또는 더 구체적으로는 제롬 파월 의장이 50bp 금리를 인하하는 데 있어 잠재적인 과제는 더 큰 인하를 어떻게 전달할 것인가입니다. 파월과 그의 동료들은 미국 경제가 암초에 부딪힐 것이라는 우려를 일축하기 위해 온갖 노력을 다했습니다. 그렇다면 그들은 앞으로 문제가 있다는 경고음을 울리지 않고 50bp 금리 인하의 이유를 정당화할 수 있을까요?
한 가지 주장은 노동 시장에 대한 위험이 하방으로 기울어져 있다고 점점 더 많이 본다면 지금 금리 인하를 앞당기면 급격한 침체에 대한 보험 정책을 갖게 되고 최악의 시나리오가 실현되지 않으면 언제든지 멈출 수 있다는 것입니다. 하지만 다시 말하지만, 파월이 투자자들에게 경기 침체 공포를 유발하지 않고 공격적으로 행동해야 하는 이유를 설득할 수 있다 하더라도, 그것은 여전히 연준이 너무 오랫동안 금리를 너무 높게 유지했다는 것을 인정하는 것이 될 것입니다.
따라서 어떤 결정이든, 발표 30분 후에 예정된 파월의 기자 회견이 금융 시장에서 아무런 사건 없이 지나가기는 어려울 것이다. 현재 50bp 인하 확률이 약 60%에 달하는 상황에서 Fed가 실망스러울 경우 달러는 급등할 수 있다.
달러/엔의 상승 위험은 특히 높은데, 7월 이후로 하락세를 보이고 있기 때문에 약간 과매도된 것처럼 보입니다. 147.20과 149.39의 낮은 고점은 강세파의 잠재적인 목표입니다. 후자는 50일 이동 평균에 가깝고, 200일 이동 평균은 151.00 지역에서 평평하게 형성되어 있습니다.
하지만 연준이 50bp 인하를 단행하거나 시장이 매우 비둘기파적인 점도표로 만족한다면 달러는 135.00엔을 테스트하기 전에 곧 138.00엔으로 향할 가능성이 있습니다.
연방준비제도이사회의 결정을 앞두고 투자자들은 화요일 오후 1시 30분 GMT에 발표되는 8월 소매 판매 수치에 주목하고 있습니다.
세계 최대 천연가스 수출국 중 하나인 호주는 저배출 연료에 대한 세계 무역의 침체된 진전을 촉진하고자 이번 10년 안에 해외로 녹색 수소를 운송할 것으로 예상합니다.
지난 금요일에 발표된 국가 수소 전략 업데이트에 따르면, 향후 10년 동안 약 80억 호주 달러(54억 미국 달러 또는 233억 링깃)의 정부 인센티브가 민간 투자에서 500억 호주 달러를 끌어낼 것으로 예상됩니다. 이를 통해 2030년까지 재생 에너지로 만든 수소를 최소 50만 톤 생산하고 최소 20만 톤을 수출할 수 있습니다.
호주는 철강 제조와 같은 에너지 집약 산업에서 배출량을 줄이는 데 중요한 것으로 여겨지는 녹색 수소 생산을 시작하려고 했습니다. 광대한 열린 공간 덕분에 전해조에 전력을 공급하는 데 필요한 태양광 농장과 풍력 터빈을 건설할 수 있는 지리적 이점이 있지만, BloombergNEF는 미국, 유럽, 중국이 2030년까지 공급의 80%를 차지할 것으로 예상합니다.
에너지부 장관 크리스 보웬은 "수소는 감소하기 어려운 산업에 대한 순 제로 경로를 열어 전기화에 중요한 보완적 역할을 할 것"이라고 말했습니다. "세계적인 재생 에너지 자원을 사용하여 재생 수소를 만들면 녹색 금속 및 화학 물질, 저탄소 액체 연료, 국제 파트너에게 에너지 수출과 같은 새로운 국내 제조 기회를 제공할 수 있습니다."
그럼에도 불구하고, 이 나라는 녹색 수소 부문을 개발하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 억만장자 앤드류 포레스트(철광석 채굴 회사 Fortescue Ltd의 설립자이자 이 연료의 가장 큰 옹호자 중 한 명)는 7월에 높은 에너지 가격을 이유로 2030년까지 연간 1,500만 톤을 생산한다는 목표를 보류했습니다.
수요도 뒤처지고 있습니다. BNEF는 5월 보고서에서 10년 말까지 가동될 예정인 생산 용량의 약 12%만이 현재 확인된 매수자가 있으며, 그 거래 중 구속력이 있는 거래는 소수에 불과하다고 밝혔습니다.
호주는 2019년에 수소 전략의 첫 번째 버전을 발표했습니다. 업데이트된 청사진에는 가장 유망한 수요 부문을 식별하고 비용 경쟁력이 있는 산업을 구축하는 것을 포함하여 국가 시장에 대한 4가지 목표가 포함되었습니다.
정부는 또한 호주 수소 프로젝트에 6억 6천만 호주 달러의 공동 투자를 실시하는 계약을 독일과 체결했습니다.
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