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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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다음은 뉴욕타임즈 비즈니스 페이지의 주요 기사입니다. 로이터는 이러한 기사를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.
- M&M과 스니커즈를 소유한 Mars가 지난해 켈로그의 에서 분사한 스낵 식품 사업부인 (link) 켈라노바 을 360억 달러에 인수하기로 합의해 새로운 글로벌 식품 대기업을 탄생시킬 예정입니다.
- 최대 컴퓨터 네트워킹 장비 제조업체 중 하나인 시스코 시스템즈 가 올해 두 번째 대규모 감원((link))을 통해 전체 인력의 7%를 감축할 것이라고 수요일에 발표했습니다.
- 중국의 대표적인 자율주행 스타트업 중 하나인 50억 달러 규모의 소프트웨어 제조업체인 위라이드(WeRide)는 이르면 이번 주에 뉴욕에 상장((link))할 예정입니다.
- 인공 지능에 대한 제한을 부과할 수 있는 캘리포니아 법안 (link) (AI) 기술 기업, 투자자 및 활동가들은 이 최초의 법안이 캘리포니아 주 산업에 어떤 의미를 가질 수 있는지 설명하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다.
- 카멀라 해리스 미국 부통령은 금요일 경제 의제를 발표하는 연설에서 식료품에 대한 기업의 가격 폭리를 연방 차원에서 금지할 것을 촉구할 것이라고 캠페인 관계자들이 수요일 늦게 밝혔다. (link) 미국 소비자 필수품의 지속적인 높은 비용에 대해 대기업을 비난하기 위한 노력의 일환으로.
- 세계보건기구는 수요일에 아프리카 국가에서 천연두라고 불리던 천연두가 급속히 확산되면서 전 세계 보건 비상사태가 발생했다고 (link) 선언했습니다.
다음은 월스트리트 저널의 주요 기사 내용입니다. 로이터는 이러한 기사를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.
- 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 가 2분기에 얼타 뷰티 의 지분 (link) 을 인수하고 처브 와 옥시덴털 페트롤리엄 의 주식을 더 매입했습니다. 반면 캐피털 원 파이낸셜 , 티모바일 , 플로어 앤 데코 홀딩스 에 대한 포지션을 줄였습니다.
- 마스가 켈라노바 와 거의 300억 달러에 달하는 거래((link))를 체결하면, M&M과 스니커즈로 유명한 이 회사가 슈퍼마켓의 칩과 크래커 코너에 진출하여 성장하는 글로벌 스낵 사업에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있게 됩니다.
- 캐나다 국영 철도 는 금요일부터 캐나다로 향하는 복합 교통 (link) 을 중단할 계획이며, 노조원과의 협상이 교착 상태에 빠진 후 철도 운영의 점진적 중단을 연장할 것이라고 밝혔습니다.
- 란제리 소매업체 빅토리아 시크릿 은 3년 동안 회사를 이끌다 물러난 마틴 워터스의 후임으로 경쟁사인 새비지 엑스 펜티의 최고경영자 힐러리 수퍼 (link) 를 차기 CEO로 영입했습니다.
- 구글의 전 CEO이자 회장인 에릭 슈미트 가 원격 근무 정책 때문에 구글이 인공지능 경쟁에서 뒤처지고 있다고 말한 발언((link))을 철회했습니다. 슈미트는 수요일 월스트리트 저널에 보낸 이메일에서 "구글과 그들의 근무 시간에 대해 잘못 말했다"고 말했습니다.
- 미국 소비자 물가 지수 (link) 는 전년 대비 2.9 % 상승했으며, 이는 2021 년 이후 가장 낮은 수치로 연방 준비 은행이 다음 달 회의에서 금리를 인하 할 경우를 봉인했다고 노동부는 수요일 밝혔다.
다음은 영국 신문 비즈니스 페이지의 주요 기사입니다. 로이터는 이러한 기사를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.
The Times
- 영국 정부는 일자리 손실에 직면한 사우스 웨일즈 포트 탈봇의 타타스틸 직원과 공급망 기업을 지원하기 위해 (link) 1350만 파운드 (1732만 달러) 자금을 지원할 것이라고 밝혔습니다.
The Guardian
- 가족 소유의 거대 사탕 제조업체인 Mars는 약 360억 달러에 달하는 거래((link))를 통해 치즈-잇 제조업체인 켈라노바 을 인수하여 M&M과 스니커즈에서 프링글스와 팝타르트에 이르는 브랜드를 한데 모은 올해 최대 규모의 거래를 성사시켰습니다.
- 기차 운전사와 영국 정부는 광범위한 파업으로 승객들이 몇 주 동안 불편을 겪었던 철도 운영사와 노조 간의 2년이 넘는 갈등을 종식시킬 수 있는 합의((link))에 도달했습니다.
텔레그래프
- 아스트라제네카 이 건설 중인 4억 5천만 파운드 규모의 백신 공장이 재무부가 이를 지원하기 위해 제공하는 국가 지원을 삭감할 수 있다는 보도가 나오면서 (link) 위협을 받고 있습니다.
Sky News
- 아일랜드의 거대 베팅 업체 플러터 엔터테인먼트 가 영국 도박 기술 회사 플레이텍의 이탈리아 자회사 스나이텍을 인수하기 위해 (link) 협상 중입니다.
(1달러 = 0.7797 파운드)
미국과 캐나다 기업들은 경제 상황에 대한 불확실성으로 인해 작년에 수천명을 해고한 데 이어 2024년에도 계속해서 일자리를 감축하고 있습니다.
다음은 올해 현재까지 발표된 일자리 감축 현황입니다:
기술
* Cisco Systems 는 구조조정 계획의 일환으로 전 세계 인력의 7% (link) 를 해고할 예정이며 , 이는 5%의 일자리 감축( (link) , 또는 4,000개 이상의 일자리)을 발표한 지 약 6개월 만에 이루어진 것이라고 이 거대 네트워킹 업체는 밝혔습니다 .
* 아마존의 감원 대상에는 Buy with Prime 부서 (link), 오디오북 및 팟캐스트 사업부 Audible (link), 스트리밍 (link) 및 스튜디오 운영 부문에서 수백 명, 스트리밍 부문 Twitch (link), 의료 부문 One Medical 및 아마존 Pharmacy에서 35%, 의료 부문에서 수백 명의 직원이 포함됩니다. (link) 또한 아마존 웹 서비스 (AWS) 에서 영업, 마케팅, 글로벌 서비스 부문 수백 명과 오프라인 매장 기술팀 수백 명에 대한 정리해고를 발표했습니다.
* 알파벳 에서는 신기술 개발 부서인 X Lab (link) 에서 수십 명, 광고 (link) 영업팀에서 수백 명, Pixel, Nest, Fitbit을 담당하는 하드웨어 팀을 포함한 (link) 팀에서 수백 명, 증강 현실 팀에서 대다수가 해고되었습니다.
* 마이크로소프트 는 게임 사업부 (link) Activision Blizzard와 Xbox에서 약 1,900개의 일자리를 감축합니다.
* IBM 은 2024년에 일부 직원 (link) 을 해고할 계획이지만 AI 중심 역할을 위해 더 많은 직원을 채용할 예정입니다.
* 인텔 는 수익성이 떨어지는 제조 사업에 초점을 맞춘 턴어라운드를 추진하면서 인력의 15% 이상, 약 17,500명을 감원할 것이라고 (link) 밝혔다.
* 파라마운트 글로벌 <파라오>는 미디어 대기업이 케이블 TV 사업의 쇠퇴를 극복하기 위해 미국 내 인력의 15%를 감축할 것이라고 (link) 밝혔다. 이번 감원은 파라마운트가 스카이댄스 미디어와의 합병을 앞두고 5억 달러의 비용을 절감하기 위한 노력의 일환이며, 약 2,000명이 영향을 받게 됩니다.
* 이커머스 기업 eBay 는 (link) 전체 인력의 약 9%인 약 1,000명의 일자리를 감축할 계획입니다.
* 비디오 게임 소프트웨어 제공업체 유니티 소프트웨어 은 인력의 약 25% (link), 즉 1,800개의 일자리를 감축할 계획입니다.
* 다큐사인 는 (link) 인력의 약 6%인 400명을 감원할 계획이며, 대부분 영업 및 마케팅 조직에서 감원할 예정입니다.
* Snap 은 (link) 전 세계 인력의 10%인 약 528명의 일자리를 감축할 계획입니다.
* 세일즈포스 은 전 세계 인력의 약 1%인 약 700명((link))을 해고할 계획입니다.
* 자율주행차 기술 기업 오로라 이노베이션 는 (link) 인력의 3%를 해고합니다.
* 캐나다의 블랙베리 는 지난 분기에 약 200명을 감원한 데 이어 (link) 추가 감원을 계획하고 있습니다.
* 위성 라디오 회사 SiriusXM 는 인력을 약 3% (link), 즉 약 160개 직무를 감축할 계획입니다.
* 범블 는 전체 인력의 약 30%인 (link) 350개의 일자리를 없앨 예정입니다.
자동차 제조업체
* 전기 자동차 제조업체 테슬라 는 전기 자동차 가격 전쟁이 격화되는 가운데 판매 감소로 어려움을 겪고 있는 가운데 전 세계 인력의 10% 이상을 해고할 것이라고 (link) 월요일 로이터가 본 내부 메모에 따르면.
* 전기차 제조업체 Lucid 는 (link) 인력을 6%, 즉 약 400명을 감원할 것이라고 밝혔으며, 전기차 업계는 성장 둔화로 어려움을 겪고 있습니다.
미디어
* "토이 스토리", "상승"과 같은 고전 영화를 제작한 픽사 애니메이션 스튜디오는 오리지널 스트리밍 시리즈 개발을 축소하면서 인력의 약 14%((link))를 해고하기 시작했습니다. 월트 디즈니의 부서에서는 약 175명이 감원의 영향을 받게 됩니다.
* 컴캐스트가 소유한 영국 미디어 그룹 Sky는 올해 전 사업 부문에서 약 1,000개의 일자리 (link) 를 감축할 계획입니다.
* 로스엔젤레스 타임즈는 94명의 언론인 (link) 을 해고할 계획입니다.
* 파라마운트 글로벌 는 불특정 다수 (link) 의 해고를 실시할 계획입니다.
* 비즈니스 인사이더는 직원의 약 8% (link) 를 해고할 계획입니다.
* 벨 캐나다 는 (link) 4,800개의 일자리를 줄일 계획입니다.
금융 서비스
* 페이팔 홀딩스 는 올해 전 세계 인력의 9%인 (link) 약 2,500개의 일자리를 감축할 계획입니다.
* 결제 회사 Block Inc 은 불특정 (link) 일자리를 감축하기 시작했습니다.
* 씨티그룹 은 향후 2년간 직원 수 (link) 를 2만 명 감축할 계획입니다. 이 목표를 달성하기 위해 뉴욕에서 716개의 일자리를 감축할 계획이라고 발표했습니다.
* 투자 은행 대기업 모간 스탠리 은 자산 관리 부서에서 수백 개의 일자리를 줄일 계획입니다 (link), 이 문제에 익숙한 관계자는 로이터에 이번 감원이 해당 부서 직원의 1% 미만에 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다.
* 거래소 운영사인 나스닥 는 핀테크 회사인 Adenza를 사업에 통합하면서 (link) 수백 개의 일자리를 줄일 계획입니다.
* 자산 운용사 BlackRock 은 인력의 약 3% (link) 를 감축할 예정이지만 2024년 말까지 더 많은 인원을 감원할 것으로 예상하고 있습니다.
소비자 및 소매업
* 세계 최대 소매업체인 월마트 은 본사에서 수백 개의 일자리를 (link) 줄이고 미국과 캐나다에 있는 원격 근무 인력의 대부분을 3개 사무실로 재배치할 계획입니다.
* 화장품 대기업 에스티 로더 은 (link) 전 세계 인력의 3~5%를 감원할 계획입니다.
* 웨이페어 은 전체 직원의 약 13%인 1,650명을 해고할 계획입니다((link)).
* 미국 백화점 체인 메이시스 은 2,350개의 일자리 (link) 를 감축하고 5개 매장을 폐쇄합니다.
* 리바이 스트라우스 앤 코 은 글로벌 기업 일자리의 10~15% (link) 를 감축할 계획입니다.
* 허쉬의 구조조정 계획 (link) 은 전체 인력의 5% 미만에 영향을 미칠 것입니다.
* 나이키 은 올해 수익 약화를 지적한 후 비용 절감을 위해 전체 인력의 약 2% (link), 즉 1,600여 개의 일자리를 감축할 예정입니다. 나이키의 신발 브랜드인 컨버스 (link) 도 현재 진행 중인 20억 달러 규모의 비용 절감 계획의 일환으로 일자리를 줄일 예정입니다.
건강
* 노바백스 는 인력의 약 (link) 12%를 감원합니다.
* 소비자 건강 기업 Kenvue 은 전 세계 인력의 4% (link) 를 감축할 예정입니다.
제조업
* 방위 계약업체 록히드 마틴 은 (link) 1%의 일자리를 감축할 계획입니다.
* 스피릿 에어로시스템즈 은 주요 고객인 보잉 의 높은 부채와 생산 둔화로 인해 캔자스 주 위치타에 있는 직원 수백 명을 해고한다고 내부 메모를 통해 (link) 밝혔습니다.
* 미국 방위산업체 L3Harris 은 사업 효율화와 비용 절감을 위해 4월에 인력의 5%를 감원했습니다 (link).
물류
* 유나이티드 소포 서비스 은 비용 절감을 위해 (link) 12,000개의 일자리를 감축할 계획입니다.
* FedEx 은 화물 수요 부진으로 어려움을 겪고 있는 택배 회사로, 유럽에서 1,700~2,000개의 백오피스 일자리 (link) 를 감축할 계획입니다.
천연 자원
* 미국 천연가스 생산업체 체사피크 에너지 는 작년에 석유 자산 매각을 완료한 후 (link) 직원을 해고하고 있습니다.
* 미국 광산업체 피에몬테 리튬 는 비용 절감 계획에 따라 (link) 인력의 27%를 감원했습니다.
* 캐나다의 석유 및 가스 파이프라인 회사인 TC Energy 는 이전에 발표한 천연가스 파이프라인 통합 계획의 일환으로 (link) 일부 직원을 해고했습니다.
* 캐나다의 원유 파이프라인 운영사인 엔브리지 는 비용 절감을 위해 인력을 650명((link), 5%) 감축할 것이라고 밝혔습니다.
다음 입찰, 합병, 인수 및 처분은 수요일 2000 GMT까지 보고되었습니다:
** 브라질 은행 Bradesco 는 은행, 장비 생산업체, 농업 협동조합과 새로운 파트너십을 맺고 현재 전체 신용 포트폴리오의 15% 미만을 차지하는 농업 부문 대출을 확대하고자 합니다.
** 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 매버릭 내추럴 리소스의 사모펀드 소유주는 부채를 포함해 미국 석유 및 가스 생산업체의 가치가 30억 달러에 육박할 수 있는 잠재적 매각을 모색하고 있습니다.
** 규제 당국에 따르면 행동주의 투자자 Jana Partners는 2분기에 미국 기업용 소프트웨어 회사인 BlackLine Systems 의 지분을 새로 매입했습니다.
** 영국에 본사를 둔 상품 중개업체 마렉스 그룹 는 주가가 사상 최고치를 기록한 중간 실적 호조에 힘입어 미국 상장 이후 사업 다각화를 위한 추가 인수를 계획 중이라고 CEO가 로이터에 밝혔습니다.
** 가족 소유의 거대 사탕 제조업체 Mars는 약 360억 달러에 달하는 거래로 Cheez-It 제조업체 Kellanova 을 인수하여 M&M과 스니커즈에서 프링글스와 팝타르트에 이르는 브랜드를 한데 모아 올해 사상 최대 규모의 거래를 성사시켰습니다.
** 인도 광산업체 베단타 는 당초 계획했던 지분 2.6%보다 더 많은 9억 5천만 달러 상당의 지분 3.3%를 힌두스탄 아연 (ZNC.NS)에 매각할 예정이라고 밝혔습니다.
** 퍼포먼스 푸드 그룹 컴퍼니 은 비상장 식품 서비스 유통업체 체니 브라더스(Cheney Bros)를 현금 21억 달러에 인수해 미국 남동부에서의 입지를 강화할 것이라고 밝혔다.
** 태양광 기업 통웨이 는 경쟁사인 런에너지의 지배 지분을 약 50억 위안((6억 9,778만 달러))에 매입할 계획으로 중국 기업이 미국 내 입지를 확보할 수 있게 될 것으로 보입니다.
** UBS는 화요일에 크레디트 스위스의 미국 모기지 서비스 사업을 매각하기로 합의했다고 UBS 최고 재무 책임자 토드 터크너는 구매자의 이름을 밝히지 않고 말했다.
** 아일랜드의 거대 베팅 업체 플러터 엔터테인먼트 가 영국 도박 기술 회사 플레이테크의 이탈리아 자회사 스나이테크(PTEC.L)를 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 회사 측은 밝혔다.
** 독일 방산업체 라인메탈 는 미국 군용 차량 공급업체 로크 퍼포먼스(Loc Performance)를 9억 5천만 달러에 인수할 예정이며, 이를 통해 수십억 달러 규모의 수주 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.
** 치과용 임플란트 제조업체 스트라우만 는 반기 영업이익이 예상치를 상회한 후 닥터스마일 얼라이너 사업 매각을 발표하고 이를 반영하여 연간 전망을 상향 조정했습니다.
** 티센크루프 는 군함 사업부 지분 매각과 관련해 사모펀드 칼라일 및 독일 국영 대출 기관 KfW[RIC:RIC:KFW.UL]와 좋은 논의를 계속하고 있다고 재무 책임자 Jens Schulte가 기자들에게 밝혔습니다.
** 미국 손해보험사 올스테이트 가 고용주 자발적 혜택 사업을 스탠코프 파이낸셜 그룹에 현금 20억 달러에 매각했다고 올스테이트가 화요일에 발표했습니다.
** 반도체 산업에서 경쟁력을 유지하기 위해 수천 개의 일자리를 줄이고 있는 인텔 는 2분기에 영국 반도체 회사 Arm Holdings 의 지분 118만 주를 매각했다고 화요일 규제 당국에 제출한 서류에서 밝혔다.
** 릴라이언스 와 월트 디즈니 은 85억 달러 규모의 인도 미디어 자산 합병에 대한 반독점 승인을 더 빨리 받기 위해 일부 채널을 매각하겠다고 제안했지만, 소유하고 있는 크리켓 중계권 변경에 반대하고 있다고 이 문제에 정통한 두 소식통이 밝혔습니다.
** 비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼(Riot Platforms, )은 화요일에 라이벌 비트팜(Bitfarms, )의 지분을 18.9%로 늘렸다고 밝혔습니다.
** 일본 메이지 야스다 생명보험이 미국 보험사 올스테이트 의 자회사인 아메리칸 헤리티지 생명보험을 약 20억 달러에 인수할 예정이라고 닛케이가 보도했습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 수요일에 Agenus, Guardant Health 및 Zoetis를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 수요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* Allurion Technologies Inc : Jefferies는 목표 가격을 $ 5에서 $ 3로 인하합니다
* 비욘드 Inc : BofA Global Research, 목표 주가를 $ 15에서 $ 12.50으로 인하
* 바이오 카 디아 Inc : H.C. Wainwright는 1 대 15 역 주식 분할을 반영하기 위해 PT를 $ 4에서 $ 25로 조정합니다
* Cheniere 에너지 파트너스 LP : JP Morgan은 목표 주가를 $ 52에서 $ 51로 인하했습니다
* Enova International Inc : BTIG, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표 주가 $ 90
* 헥스셀 Corp : RBC는 부문 성과를 초과 성과에서 초과 성과로 인하하고 PT를 $ 76에서 $ 68로 인하합니다
* Hut 8 Corp : H.C. Wainwright, 목표 주가를 $ 7.50에서 $ 13.50으로 인상
* 일루미나 Inc : TD Cowen, 보류에서 매수로 상향 조정, PT를 $ 126에서 $ 144로 인상
* 인히 벡스 바이오 사이언스 Inc I: Jefferies, 목표 주가를 $ 35에서 $ 11로 인하
* 인튜이트 : Morgan Stanley는 비중 확대에서 동일 비중으로 인하하고 PT를 $ 750에서 $ 685로 인하합니다
* L3해리스 테크놀로지스 : RBC, 섹터 성과를 초과 성과에서 삭감하고 PT를 $ 250에서 $ 240로 인하합니다
* 웨이 스타 홀딩 코프 W: 도이치은행, 목표주가를 $27에서 $31로 상향 조정합니다
버지니아주 맥린 주민들 사이에서 워싱턴 DC 교외에 본사를 둔 가장 비밀스러운 조직은 중앙정보국이 아니라 제과 및 애완동물 용품 회사라는 농담이 돌고 있습니다.
미국에서 두 번째로 부유한 이 가문은 회사 로고나 다른 식별 간판도 없는 평범한 건물에서 M&M의 캔디와 페디그리 반려동물 사료 제조업체인 Mars Inc를 운영하고 있습니다. 반면에 CIA의 사무실에는 공원 출구 표지판까지 있습니다.
포브스는 마스 가문의 순자산을 1,170억 달러로 추산하고 있으며, 미국에서는 월튼 가문의 재산이 2,670억 달러로 추산되는 것만 능가합니다. 월튼 가문은 유비쿼터스 월마트 체인점을 소유하고 있습니다. 포춘
화성 가문의 대다수는 비밀 유지를 위해 주식 시장 상장을 거부한 몇 안 되는 대기업 중 하나인 시조 회사에서 파생되었습니다. 덕분에 분기마다 실적을 면밀히 분석하는 투자자들의 눈치를 보지 않고 장기적인 관점에서 의사결정을 내릴 수 있다고 말합니다.
또한 비상장 기업이기 때문에 주요 인수가 실패하더라도 주식 시장에서 상장폐지 압력을 받지 않기 때문에 위험에 대한 욕구가 더 크다고 Mars의 전략에 정통한 십여 명과의 인터뷰는 보여줍니다.
기밀유지를 이유로 익명을 요구한 이들과의 인터뷰는 현금이 풍부하고 현재 활동 중인 식품 카테고리에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 Mars가 어떻게 사상 최대 규모의 확장 베팅, 즉 수요일에 발표한 스낵 및 시리얼 제조업체 Kellanova 을 360억 달러에 인수하기로 결정했는지를 조명합니다((link)).
Mars와 켈라노바의 대변인은 구체적인 협상 내용에 대해서는 언급을 거부했습니다.
시장조사기관 Dealogic( )이 확인하고 집계한 공시에 따르면 이번 거래는 지난 30년 동안 총 810억 달러에 달하는 최소 185건( )의 거래를 성사시킨 Mars의 거래 성사의 정점입니다.
다각적인 딜 메이킹
이 문제에 정통한 사람들에 따르면 지난 30년 동안 인수를 통해 이러한 확장을 주도한 사람은 1911년 사탕 공장으로 회사를 설립한 프랭클린 클라렌스 마스의 65세 증손녀인 발레리 마스입니다.
대부분의 Mars 가족 구성원이 회사에서 은퇴하고 신뢰할 수 있는 후계자를 경영자로 임명하는 동안 발레리는 남아서 2008년에 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 의 재정적 지원을 받아 230억 달러 규모의 껌 제조업체 Wm. Wrigley Jr. Company 인수 계약을 포함하여 회사의 주요 거래 대부분을 주도하는 데 도움을 주었습니다.
그 결과 1996년 발레리 마스가 합류했을 때 100억 달러가 조금 넘었던 회사의 연간 순매출은 올해 500억 달러 이상으로 성장했습니다.
올해 말 기업 개발 담당 수석 부사장에서 물러날 준비를 하면서 발레리 마스는 켈라노바의 CEO 폴 바이라우흐(Poul Weihrauch)를 도와 켈라노바의 CEO 스티브 카힐레인과의 인수 협상을 주도했다고 소식통은 전했습니다.
스니커즈와 트윅스의 배후에있는 회사는 이미 초콜릿, 껌 및 애완 동물 영양 카테고리에서 큰 시장 점유율을 가지고 있으며 프링글스, 치즈 잇, 켈로그 콘플레이크를 생산하는 켈라노바가 강세를 보이고있는 짠 스낵과 시리얼과 같은 새로운 사업 분야에 투자하려고한다고 회사는 말했다.
Mars의 일부 경쟁사들도 켈라노바 인수를 고려했지만, 제시된 인수 가격이나 예상되는 긴 규제 검토에 만족할 수 없었다고 소식통은 말했습니다. 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 Mars와 Kellanova는 2025년 상반기에 제한된 제품 중복((link))으로 인해 반독점 규제 당국이 거래를 승인하기를 희망하지만, 조사가 장기화될 경우를 대비해 최대 2년의 시간을 주었다고 합니다.
분사에 대한 높은 기대
두 회사 간의 협상은 지난 몇 달 동안 켈라노바가 북미에서 모회사의 시리얼 사업을 남겨둔 WK 켈로그 에서 분사를 완료한 후 시작되었습니다 (link), 소식통은 말했다.
켈라노바의 카힐레인과 이사회는 새로운 회사의 주식에 큰 기대를 걸었지만, 마스는 그들의 가격 기대치를 충족시킬 수 없다고 생각했다고 소식통은 덧붙였습니다.
그러나 켈라노바의 주가는 10월에 분사((link))한 이후 투자자들이 가격 인플레이션과 체중 감량 약품이 소비자 수요에 미치는 영향에 대해 우려하면서 대부분의 기간 동안 데뷔 가격 이하에서 거래되면서 어려움을 겪었습니다.
시카고에 본사를 둔 이 회사가 이달 초 연간 유기 매출 및 이익 전망치((link))를 상향 조정하고, 이후 로이터 통신((link))이 Mars가 Kellanova 인수를 추진 중이라고 보도하면서 주가가 약 3분의 1로 상승했습니다.
소식통에 따르면 Mars가 제시한 인수 가격은 켈라노바의 조정된 12개월 현금 흐름의 16.4배에 해당하는 금액으로, 최근 이 분야의 다른 거래와 비슷한 수준이었으며 회사의 최대 주주인 W.K. 켈로그 재단 신탁과 다른 부유층인 군드 가문이 거래를 지지하도록 설득하기에 충분했다고 합니다.
Mars의 경쟁사 대부분은 이 정도 규모의 거래를 성사시킬 만큼 자금력이 충분하지 않았습니다. 신용평가사 S&P 글로벌에 따르면 12월 말 기준 마스는 66억 달러의 현금을 보유하고 있으며 40억 달러의 신용 한도를 이용할 수 있습니다. 또한, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 이번 거래를 위해 은행에 290억 달러를 대출해 주기로 설득했습니다.
S&P에 따르면 Mars의 연간 배당금은 약 6억 달러에 불과하며, 이는 대부분의 소비재 기업이 지급하는 현금 흐름의 비율보다 훨씬 낮으며, 이는 사업에 대한 재투자에 대한 가족들의 열망을 반영합니다.
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