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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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일부 사람들은 높은 금리의 영향이 단지 지연되었을 뿐이며 지난 2년 동안의 지연 효과는 일부 가계와 기업의 대차대조표에서 현금 수준이 하락한 데서 명백하게 드러난다고 주장합니다.
최근 몇 년 동안 가파른 이자율 인상이 미국 경제를 크게 둔화시키는 데 실패했기 때문에 경기 침체 시에는 이자율 인상의 반전이 무력할 것인지에 대해 의문을 제기하는 것은 타당합니다.
지난 2년 동안의 수수께끼 중 하나는 2022년 3월부터 2023년 7월까지 연방준비제도가 통화정책을 5%포인트 강화했지만 전체 경제에 미치는 영향이 너무 미미했다는 것입니다.
차입 압박에도 불구하고, 미국 실질 GDP는 2022년 중반 이후 8분기 중 7분기에서 연간 2%를 넘는 성장률을 기록했으며, 9월 말까지 3개월 동안 그 수치가 더 높아질 것으로 예상됩니다.
그리고 계절적 변동에도 불구하고 주식 시장은 사상 최고치에 가깝습니다.
이는 경제가 단기 차입 비용의 변화에 점점 더 둔감해졌다는 것을 시사합니다. 만약 그렇다면 정책 입안자들은 여기에서의 어떤 둔화나 심지어 순환적 경기 침체도 통화 정책 완화에 익숙해질 수 있다는 것을 염려해야 합니다.
높은 금리에 대한 이러한 회복력에 대해서는 여러 가지 이론이 넘쳐납니다. 코로나19 팬데믹 기간의 특이성, 긴축 이전에도 가계 저축과 정부 지출이 많았다는 점, 미국에서 주로 주택담보대출을 포함한 고정 금리 부채 수준이 높다는 점, 그리고 중소기업이 부채 서비스 비용 증가로 인해 입은 타격을 상쇄하고도 남는 높은 총 기업 현금 수준이라는 점 등이 있습니다.
세 가지 중 마지막은 아마도 가장 주목할 만한 것일 것입니다. 최근 국제 통화 기금 보고서에 따르면, 미국 기업이 GDP의 일부로 지불한 순이자 지급액은 긴축 주기 동안 절반으로 줄었습니다. 다른 연구에 따르면 미국 기업의 현금 흐름의 일부로 지불한 순이자 지급액도 2022년 이후 거의 70년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
그러면 그 의미는 무엇일까?
금리는 분명히 다시 하락할 것으로 보이며, Fed는 다음 주에 완화를 시작할 것으로 널리 예상됩니다. 하지만 금리가 상승하는 데 따른 경제적 영향이 제한적이므로, 일부 분석가들은 경기 침체가 실제로 발생하면 미국 중앙은행이 경제를 자극하기 위해 금리를 극도로 낮출 필요가 있을 수 있다고 주장했습니다.
수요일에 미국 주식은 기술주가 상승세를 보인 데다, 거래 초반에는 인플레이션 데이터가 투자 심리를 저하시켰음에도 불구하고 상승세를 보였습니다.
일부 사람들은 높은 금리의 영향이 단지 지연되었을 뿐이며 지난 2년 동안의 지연 효과는 일부 가계와 기업의 대차대조표에서 현금 수준이 하락한 데서 명백하게 드러난다고 주장합니다.
하지만 기업 대출자들은 더 높은 금리로 재융자해야 하더라도 부채를 넘기는 데 거의 어려움을 겪지 않습니다. IFR에 따르면 지난주에는 810억 달러가 넘는 59건의 신규 부채 매각이 있었는데, 이는 투자 등급 기업의 역대 5번째로 큰 주간 거래량이었습니다.
일부 투자자는 이 복잡한 상황으로 인해 현재 시장에서 예상하는 것보다 연준의 사고방식에 훨씬 더 많은 신중함이 요구될 것이라고 생각합니다.
Julius Baer의 최고투자책임자인 이브 봉존은 통화정책이 민간부문으로 전파되는 것과 관련된 불확실성이 "매우 높다"고 생각합니다. 그 이유는 그가 주장하듯이 이자율이 주로 "부채 중심이 아닌 소득 중심의 경제 확장"을 억제하기 위해 상승했기 때문입니다.
"실물 경제의 금리에 대한 민감도가 비정상적으로 낮다면, 연준이 시장 기대에 부응하고 공격적으로 금리를 인하할 경우 자산 가격이 어떻게 반응할지는 불분명하다."
본존의 주요 주장은 경기 침체가 없는 상황에서 연준이 통화정책을 완화하면 이미 가속화되고 있는 민간 부문 신용 성장이 더욱 촉진되고, 주택 시장과 관련 부문이 활성화될 수 있으며, 심지어 금리가 하락한 레버리지 매수와 사모펀드 시장도 되살릴 수 있다는 것이다.
그는 "그런 맥락에서 연준은 자산 가격의 붐과 침체 주기를 피하는 데 주의를 기울일 것"이라며, 미국 중앙은행이 상황을 계속 평가하는 동안 금리를 0.25%포인트씩 3차례 인하하는 것만으로도 충분할 것이라고 덧붙였다.
블랙록 신용 전략가 아만다 리넘과 도미니크 블라이에게 있어서 모든 것은 연준이 실제로 여기서 무엇을 하고 있다고 생각하는지에 달려 있습니다.
경기 침체가 다가온다는 징후를 상쇄하기 위해 통화 완화 조치를 취하는 것인가, 아니면 인플레이션이 완화되어 다시 조정하는 것인가?
만약 전자라면, 정책 금리가 크게 인하될 수 있지만, 경기 침체에 대한 우려 속에서 고수익 신용 스프레드가 거의 두 배로 늘어날 수도 있습니다.
반면, BlackRock 전략가들은 연준이 지금처럼 '정상화'만 한다면 최종 금리는 3.5% 정도로 훨씬 높아질 가능성이 높고 신용 스프레드는 지금 수준에 머무를 것이라고 추정합니다.
당신의 의견이 어떻든, Fed를 포함하여 아무도 이 이야기가 내년에 어떻게 전개될지 완전히 확신할 수 없다는 것은 분명합니다. 즉, 투자자들은 지금과 같은 험난한 달이 더 많이 올 것으로 예상해야 합니다.
수백만 명의 잠재적 호주 암호화폐 투자자들이 시장 전반의 규제가 더 명확해질 때까지 "방관하고 있다"고 현지 암호화폐 거래소의 대표가 말했습니다.
Swyftx의 CEO인 제이슨 티트먼은 Cointelegraph에 "규제에 대한 먼지가 가라앉으면" 200만~600만 명의 호주인이 암호화폐에 진입할 것으로 예측한다고 말했습니다.
Swyftx 설문 조사에 따르면 응답자의 약 3분의 1이 암호화폐가 규제된다면 암호화폐를 구매할 의향이 있다고 답했고, 41%는 규제되지 않은 암호화폐는 신뢰하지 않는다고 답했습니다.
설문조사에 참여한 성인 응답자 2,229명 중 20%는 암호화폐를 소유한 적이 없었고, 응답자의 43%는 암호화폐의 작동 방식에 대해 충분히 알지 못한다고 답했습니다.
Titman은 "우리는 지금 소비자 보호의 안정성을 기다리며 옆에 앉아 있는 투자자들의 벽을 가지고 있습니다."라고 말했습니다.
"국내 시장이 규제되면 해당 부문에 대한 투자가 더 많아지고, 유용성이 더 높아지고, 보안이 강화되고, 관심이 더 높아질 것입니다."
Swyftx는 조사를 통해 암호화폐를 보유한 호주인이 390만 명이고, 향후 12개월 안에 암호화폐 시장에 진출을 고려하는 사람이 130만 명에 달할 것으로 추정했습니다.
Swyftx의 조사에 따르면 비트코인이 2024년 3월에 사상 최고치인 73,750달러까지 상승했음에도 불구하고 호주 내 암호화폐 사용량은 약간 감소한 것으로 나타났습니다.
디지털 자산을 소유한 사람의 전체 수도 23%에서 20%로 감소했지만, Z세대라는 연령대에서는 사용량이 11% 증가했습니다.
대부분의 투자자는 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈다고 보고했으며, 약 82%가 수익을 냈다고 주장했습니다. Swyftx는 평균 수익이 9,600달러라고 추정합니다.
Titman은 국가가 규제를 완화할 때까지 암호화폐 채택이 "옆으로 기울어질" 것으로 예상합니다.
"현실은 규제되지 않은 시장에 진입하는 위험을 감수할 의향이 있는 투자자의 수가 한정되어 있다는 것입니다." Titman이 말했습니다. "어느 순간 규제 없이는 채택이 느려질 것입니다."
"호주에서 나온 증거는 국제 암호화폐 경제가 규제되면 기하급수적으로 성장할 것이라는 생각을 강력히 뒷받침합니다. 우리는 규제된 산업이 거의 확실히 10억 명의 글로벌 암호화폐 소유자를 확보하는 방법이라고 생각합니다."
현재, 암호화폐는 호주에서 합법적 이며 이를 재산으로 취급하는 법률의 적용을 받습니다. 투자 수익을 현금화하는 사람은 세무 당국에 거래를 공개해야 합니다.
정부는 환전 규정과 보관 제도를 도입하겠다고 약속 했지만, 아직 확실한 규칙은 없습니다.
여러 지역의 사모펀드 회사가 모여 베트남 연합을 설립해 향후 10년 동안 동남아시아 국가에 350억 달러(457억 3,000만 싱가포르 달러)의 투자를 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Golden Gate Ventures, Do Ventures, Monk's Hill Ventures를 포함한 펀드의 5명의 파트너가 설립한 새로 설립된 베트남 사모펀드 기관은 세미나를 개최하고, 사모펀드를 지원하고, 로비 활동을 하며, 정부와 함께 정책을 논의할 예정입니다. 기관의 이사회 멤버인 Vinnie Lauria 씨는 농업에서 교육, 의료에 이르기까지 다양한 분야에서 투자를 촉진하는 것이 목표라고 말했습니다.
현재 협회가 베트남 기술 부문이 매년 유치하는 금액보다 몇 배나 높은 투자 예측치를 어떻게 도출했는지는 불분명합니다. 하지만 많은 투자자들이 미중 갈등으로 인해 기업들이 공장을 이전하고 성장을 위한 새로운 시장을 노리고 있는 상황에서 베트남의 잠재력을 선전하고 있습니다. Google, Temasek Holdings, Bain Co.의 공동 보고서에 따르면 베트남의 디지털 경제는 작년 300억 달러에서 2030년에는 900억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
골든 게이트 창립 파트너인 로리아 씨는 "베트남은 뜨거운 시장입니다."라고 말했습니다. "VPCA를 설립하려는 동기는 임금과 GDP 상승, FDI 증가, 코로나19 이후 수출 성장, 정부 혁신 프로그램, 빠른 인프라 개발을 포함한 베트남의 주요 발전에서 비롯되었습니다."
이 산업 협회는 현재 40명 이상인 회원 수를 2025년 말까지 100명으로 확대하기를 바라고 있습니다. 기존 회원사로는 Vertex Ventures, Ascend Vietnam Ventures, Mekong Capital 등이 있습니다.
베트남의 스타트업 분야는 지난 몇 년 동안 게임 개발사 VNG Corp와 같은 회사의 부상으로 인해 폭발적으로 성장했습니다. 하지만 동남아시아 대부분과 마찬가지로, 이 나라의 기술 부문은 코로나19 이후의 경기 침체 이후 자본을 조달하는 데 어려움을 겪었습니다.
Google 보고서에 따르면, 베트남은 2021년에 233건의 사적 거래를 통해 26억 달러의 기록을 세웠으며, 이는 1년 전 140건의 거래를 통해 7억 달러에서 증가한 수치입니다. 그러나 Do Ventures와 베트남 국가 혁신 센터의 별도 보고서에 따르면, 2023년 베트남 기술 스타트업에 투자된 총 자본은 17% 감소하여 5억 2,900만 달러로 동남아시아 국가 중 3위를 차지했습니다.
Coal India Ltd는 광산 근처에 석탄 화력 발전소를 짓는 데 약 6,700억 루피(346억 5,000만 링깃)를 투자할 계획이며, 이는 빠르게 성장하는 경제가 향후 수십 년 동안 화석 연료에 의존할 것이라는 신호입니다.
국유 광산 회사는 이미 향후 6~7년 동안 건설될 4.7GW의 발전에 대한 승인을 받았으며, 대부분의 시설은 인도 동부 해안의 오디샤 주에 위치할 것이라고 사업 개발 이사인 데바시시 난다가 인터뷰에서 말했습니다. 그는 현재 2GW가 더 논의 중이며 완료까지 더 오래 걸릴 수 있다고 말했습니다.
새로운 발전소는 뉴델리가 작년 말에 발표한 2032년까지 88GW의 열 발전 용량을 추가한다는 계획에 추가된 것입니다. 세계에서 가장 인구가 많은 이 나라는 앞으로 몇 년 동안 전기 수요가 급증할 것으로 예상하고 있으며, 전력 믹스의 약 4분의 3을 차지하는 석탄 사용을 중단하기 어려울 것입니다.
Nanda는 화석 연료가 최소한 30년 동안 국가의 전기 혼합에 관련성을 유지할 것이라고 말했습니다. 그는 이러한 공장을 광산 근처에 두면 회사가 운송 비용을 피하고 경쟁력을 유지할 수 있다고 말하며 Coal India도 재생 가능 발전소를 건설하고 중요한 광물을 채굴하려고 한다고 덧붙였습니다.
인도는 다른 주요 경제권보다 늦은 2070년까지 순 제로에 도달하는 목표를 가지고 있는데, 이는 인구와 경제가 여전히 빠르게 성장하고 있다는 사실을 반영합니다. 그러나 환경론자들은 정부가 전력 시스템의 탈탄소화를 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다고 말합니다.
"석탄은 기후, 환경, 사회 정의, 경제의 네 가지 핵심 매개변수에서 이미 지속 불가능합니다." 에너지 및 청정 공기 연구 센터의 뉴델리 거주 분석가인 수닐 다히야가 말했습니다. "정부는 값비싼 석탄 연료 전기로 전력 시스템과 경제에 부담을 주는 대신 자원을 현명하게 사용할 수 있는 정책을 수립해야 합니다."
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