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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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워런 버핏의 버크셔 해서웨이 의 오랜 최고 보험 임원인 아짓 자인은 이번 주에 이 대기업의 클래스 A 주식의 절반 이상을 매각했습니다.
수요일 밤 규제 당국에 제출된 서류에 따르면, 73세의 자인은 9월 9일 버크셔 클래스 A 주식 200주를 주당 평균 69만 5,418달러에 약 1억 3,910만 달러에 매각했습니다.
매각에는 자인이 직접 보유한 104주와 가족 신탁으로 보유한 96주가 포함되었습니다. 매각 이유는 알려지지 않았습니다.
버크셔는 목요일 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
자인의 매각은 버크셔의 주가가 72만 7,000달러를 넘어선 지 5일 만에, 그리고 시장 가치가 처음으로 1조 달러((link))를 돌파한 지 2주도 채 되지 않은 시점에 이루어졌다.
버크셔는 자사주 매입 속도를 늦추고 현금을 2770억 달러로 늘렸습니다.
버크셔를 '매수'로 평가한 CFRA 리서치의 애널리스트 캐시 세이퍼트는 자인의 매도는 버크셔의 전망보다는 개인적인 사정이 반영된 것일 수 있다고 말했습니다.
"오랫동안 버크셔 해서웨이를 지켜본 사람들은 보험 운영의 수장이 바뀔 수 있다고 의심해 왔습니다."라고 그녀는 말했습니다. "제 생각에는 그가 자리를 옮길지도 모른다는 생각이 들었고, 그 이유가 주식 매각 때문인 것 같습니다."
자인은 여전히 직접 보유한 61주와 신탁 및 비영리 단체인 자인 재단이 보유한 105주를 포함해 166개의 클래스 A 주식을 감독하고 있습니다.
또한 재단이 보유한 클래스 A 주식 약 83주에 해당하는 124,308주의 버크셔 클래스 B 주식도 감독하고 있습니다.
인도에서 태어난 자인은 1986년 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 버크셔에 입사하여 자연재해와 같은 대형 위험에 대한 가격 책정을 전문으로 하는 재보험 사업 부문의 확장을 이끌었습니다.
버핏은 자인이 수백억 달러의 주주 가치를 창출한 공로를 인정했으며((link)), 자신과 자인, 고인이 된 찰리 멍거 부회장이 침몰하는 배((link))에 타고 있는데 한 명만 구할 수 있다면 "아짓에게로 수영하라"고 말한 적이 있습니다
버크셔의 또 다른 부회장인 그렉 아벨(62세)이 94세의 버핏의 뒤를 이어 최고 경영자가 될 것으로 예상됩니다.
** 투자자들이 은행 경영진의 약세 발언을 소화하면서 미국 대형 은행 주가는 수요일 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK)가 1.5% 하락한 반면 벤치마크 S&P 500 지수는 0.6% 하락하는 등 부진한 실적을 보였습니다
** 화요일 바클레이즈 컨퍼런스에서 트레이딩 및 투자은행 수익과 이번 달 연방준비제도의 금리 인하에 따른 이자 수익 타격에 대한 우려와 예상에 대한 발언 이후 지수는 이틀째 하락 (link) 이후 이미 2.9% 하락했습니다
** 화요일 발표 후 Barclays 애널리스트 Jason Goldberg는 소프트 대출 성장과 예상보다 낮은 수준의 고정금리 자산 가격 재조정을 언급하며 다음과 같이 말했습니다: "일반적으로 은행들은 2024년 순이자 수익에 대한 기대치를 반복했지만, 2025년에 대한 전망은 더 다양한 것으로 보입니다."
** 뱅크 오브 아메리카 (link) 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 가 9월 6일과 9월 10일 사이에 약 580만 주를 2억 2870만 달러에 매각했다고 밝힌 후 2.1% 하락
** 골드만 삭스 (link) 주가는 화요일에 4.3% 하락한 후 수요일에 0.5% 하락했으며, 월요일 늦게 CEO가 이번 분기에 거래 수익이 10% 하락할 수 있다고 말했습니다.
** JP모간 체이스 (link) 주가는 수요일에 0.4% 하락했지만 화요일에는 대통령이 이자 수익에 대한 기대감을 완화한 후 5.2% 하락했습니다
** 앨리 파이낸셜 (link) 은 재무 책임자가 이번 분기에 신용 문제가 심화되었다고 말한 후 화요일에 17.6 % 하락한 후 수요일에 1.8 % 하락했습니다
미국 은행 주가는 수요일 장 초반에 하락하여 투자 은행업의 예상보다 느린 회복과 다가오는 금리 인하로 인한 이자 수익 타격에 대한 경고로 인해 하락폭이 확대되었습니다.
이번 주 은행 임원들은 연방준비제도의 금리 인하와 경제에 대한 지속적인 우려를 앞두고 투자자들의 기대감을 완화했습니다.
앱투스 캐피털 어드바이저의 포트폴리오 매니저이자 주식 애널리스트인 데이비드 와그너는 "투자자들은 강세와 약세라는 몇 가지 움직이는 부분을 조정하려고 노력하고 있다"고 말했습니다.
"금리 인하는 JPM의 논평처럼 NII를 압박할 것으로 예상되지만, 금리 인하는 지출을 늘리는 데도 도움이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 성장이 NII 압박을 완화할 수 있는지 확인하기 위한 줄다리기가 시작되었습니다."
JP모건은 1.5%, 모건스탠리는 2.2%, 골드만삭스는 1.7%, 씨티그룹은 2.7% 하락했고, 웰스파고는 2.5% 하락했습니다(WFC.N은 장 초반에).
JP모건은 최고운영책임자 다니엘 핀토가 2025년 순이자수익 전망치 (NII), 즉 은행이 대출로 벌어들이는 수익과 예금으로 지급하는 금액의 차이가 지나치게 낙관적이라고 말한 후 화요일 5.2% 하락하며 하락세를 주도했습니다 (link).
경쟁사인 웰스파고와 씨티그룹은 각각 1.2%와 2.7% 하락했고, 투자은행 모간 스탠리와 골드만 삭스는 각각 1.6%와 4.4% 하락했습니다.
금리 인상으로 은행의 대출 수익이 증가했지만 통화 정책 완화로 인해 예상보다 증가 폭이 작을 것으로 예상했습니다.
모간 스탠리((link))도 3분기에 이자 수익이 소폭 감소할 것으로 전망했으며, 댄 심코위츠 사장은 인수합병 및 기업공개 활동이 올해 남은 기간 동안 추세에 미치지 못할 것이라고 언급했습니다.
핀토는 이번 분기에 거래 수익이 보합 또는 2% 증가할 것으로 예상하는 반면, 골드만삭스의 최고 경영자 데이비드 솔로몬은 8월의 부진한 상황으로 인해 10% 하락할 가능성이 있다고 예상((link))하고 있습니다.
씨티그룹의 CFO 마크 메이슨은 월요일 뉴욕에서 열린 컨퍼런스에서 투자자들에게 (link) 시장 수익이 4% 감소할 것이라고 말했습니다.
한편, 화요일 소폭 하락으로 동종 업체를 능가한 뱅크 오브 아메리카 은 버크셔 해서웨이 가 미국에서 두 번째로 큰 대출 기관의 주식을 더 많이 매각했다고 밝힌 후 3% 하락했습니다.
미국 최고 은행 경영진의 발언은 대형 은행의 자본금을 19%에서 9%로 낮추려는 연준의 수정된 계획을 가렸습니다.
미국 은행 주가는 수요일 개장 전에 하락하여 경영진이 투자 은행의 예상보다 느린 회복과 다가오는 금리 인하로 인한이자 수입 타격에 대해 경고 한 후 시작된 매도를 확대했습니다.
화요일 JPMorgan 최고 운영 책임자 Daniel Pinto는 2025 년 순이자 수익 (NII), 즉 은행이 대출로 벌어들이는 것과 예금에 지급하는 것의 차이에 대한 예측이 지나치게 낙관적이라고 말했습니다 (link).
JP 모건은 0.4%, 모간 스탠리 1.2%, 씨티 그룹 0.5% 하락했고 웰스 파고 은 개장 전 거래에서 0.4% 하락했습니다.
"오늘 나온 규제 자본 뉴스를 감안할 때 예상했던 것과는 달리 은행주가 큰 타격을 받고 있습니다. 또는 은행 컨퍼런스가 진행 중이고 경영진이 수익/NII에 대해 지나치게 낙관적인 전망을 경고한 것과 관련이 있을 수 있습니다."라고 JP모간 애널리스트 마크 휘트워스는 고객 메모에서 말했습니다.
연준은 다음 주 예정된 회의에서 주요 정책을 최소 25bp 인하할 것으로 예상됩니다.
금리 인상으로 은행의 대출 수익이 증가했지만 통화 정책을 완화하면 예상보다 적은 증가율을 보일 것입니다.
화요일 모간 스탠리((link))도 3분기에 이자 수익이 소폭 감소할 것으로 전망했으며, 댄 심코위츠 사장은 인수합병과 기업공개 활동이 올해 남은 기간 동안 추세보다 낮은 수준을 유지할 것이라고 언급했습니다.
핀토는 이번 분기에 거래 수익이 보합 또는 2% 증가할 것으로 예상하는 반면, 골드만삭스의 최고 경영자 데이비드 솔로몬은 8월의 부진한 상황으로 인해 10% 하락할 가능성이 있다고 예상((link))하고 있습니다.
씨티그룹의 CFO 마크 메이슨은 월요일 뉴욕에서 열린 컨퍼런스에서 투자자들에게 (link) 시장 수익이 4% 감소할 것이라고 말했습니다.
한편, 버크셔 해서웨이 가 두 번째로 큰 대출 기관의 주식을 다시 매각했다고 밝힌 후 뱅크 오브 아메리카 는 개장 전 0.6% 하락했습니다.
화요일에 대형 은행의 자본금을 19%에서 9%로 낮추겠다는 연방준비제도의 수정 계획이 발표되면서 우울한 분위기가 짙어졌습니다.
워런 버핏의 버크셔 해서웨이 가 미국에서 두 번째로 큰 대출 기관에 대한 지분을 계속 줄이면서 뱅크 오브 아메리카 의 2억 2,870만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.
버크셔는 화요일 늦게 9 월 6 일과 9 월 10 일 사이에 약 580 만주의 BofA 주식을 매각했다고 밝혔다.
LSEG 데이터에 따르면 7월 중순 이후 총 1억 7,470만 주를 매각해 71억 9,000만 달러를 벌어들였다고 합니다.
여전히 BofA의 최대 주주인 버크셔는 보유 지분이 10% 미만으로 떨어질 때까지 정기적으로 매각을 보고해야 합니다. 현재 11.1%입니다.
세계에서 가장 존경받는 투자자 중 한 명인 94세의 억만장자는 2011년 버크셔가 50억 달러의 우선주를 매입하면서 BofA에 투자하기 시작했습니다.
이번 지분 매각은 버핏이 BofA와 브라이언 모이니한 최고 경영자를 칭찬한 지 1년여 만에 이루어졌습니다.
모이니한은 화요일에 (link) 버핏이 은행의 "훌륭한" 투자자라고 말했지만, 그는 전설적인 투자자에게 최근 지분 매각에 대해 묻지 않았습니다.
모이니한은 뉴욕에서 열린 금융 컨퍼런스에서 투자자들에게 "솔직히 물어볼 수 없기 때문에 그가 정확히 무엇을 하고 있는지 모르겠다"고 말했습니다.
도이치뱅크의 한 애널리스트((link))는 지난주 버크셔가 규제 조사를 피하기 위해 10% 보고 기준 바로 아래를 목표로 하고 있을 수 있다고 말했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 주가는 수요일 개장 전 거래에서 0.8% 하락했습니다. 이 대출 기관의 주가는 버크셔가 매도 행진을 시작한 이후 더 넓은 시장보다 뒤처졌습니다.
뱅크오브아메리카 의 브라이언 모이니한 최고경영자는 화요일 워런 버핏을 회사의 투자자로 칭찬했지만 , 전설적인 투자자에게 뱅크오브아메리카 지분을 줄인 최근 움직임에 대해 물어본 적은 없다고 말했습니다 .
모이니한은 뉴욕에서 열린 투자자 컨퍼런스에서 버핏에 대해 "그는 우리 회사의 훌륭한 투자자였으며 회사를 안정화시켰습니다."라고 말했습니다. "솔직히 물어볼 수 없기 때문에 그가 정확히 무엇을 하고 있는지 모르겠습니다."
버핏의 버크셔 해서웨이 은 뱅크오브아메리카의 최대 주주로, 7월 중순 이후 총 70억 달러에 가까운 지분을 매각하며 미국 은행 뱅크오브아메리카((link))의 지분을 줄여나가고 있습니다.
LSEG 데이터에 따르면 버크셔는 뱅크 오브 아메리카의 지분 약 11.1%를 보유하고 있습니다 .
모이니한은시장이 버핏의 주식 매각을 흡수하고 있다고 말했습니다.
그는 또한 화요일 연방 준비 은행의 규제 책임자가 월스트리트의 격렬한 반대 끝에 이전 제안을 크게 완화한 대형 은행 자본을 9% 늘리는 계획((link) )을 발표한 후 제안된 자본 규칙 변경에 대해 이야기했습니다 .
모이니한은 뱅크 오브 아메리카가 제안된 변경 사항을 관리할 수 있으며 계속해서 주식을 매입할 것이라고 말했지만 대형 은행에 대한 자본 요건이 높아지면 대출이 줄어들 수 있다고 경고했습니다.
"자본금이 10% 증가하면 1,600억 달러(()의 대출())을 할 수 없게 됩니다. 이러한 대출은 중소기업과 중견기업에 경쟁력 있는 금리로 제공될 것입니다."라고 그는 말했습니다.
3분기 실적에 대해 그는 투자 은행 수익이 약 12억 달러로 전년 동기의 11억 8,000만 달러에서 거의 변동이 없을 것이라고 말했습니다.
모이니한은 미들마켓 투자 은행(10억 달러 미만의 거래)이 두 자릿수의 강력한 성장세를 보이고 있다고 말했습니다.
그는 3분기에는 거래 수익이 한 자릿수의 낮은 속도로 성장할 것이라고 말했습니다.
라이벌 JP모간 체이스 은 3분기 거래 수익이 제자리걸음을 하거나 2% 증가할 것으로 예상했고, 골드만삭스 최고경영자는 지난달 부진한 상황으로 인해 은행의 거래 수익이 10% 하락할 것이라고 말했습니다 (link).
뱅크오브아메리카의 브라이언 모이니한 최고경영자는 화요일 워런 버핏이 회사의 훌륭한 투자자였지만 최근 대출 기관에 대한 지분을 줄이려는 움직임에 대해 전설적인 투자자에게 물어본 적이 없다고 말했습니다.
모이니한은 뉴욕에서 열린 투자자 컨퍼런스에서 버핏에 대해 "그는 우리 회사의 훌륭한 투자자였으며 회사를 안정화시켰습니다."라고 말했습니다.
"솔직히 물어볼 수 없기 때문에 그가 정확히 무엇을 하고 있는지 모르겠습니다."
버핏의 버크셔 해서웨이 은 뱅크오브아메리카의 최대 주주로, 7월 중순 이후 총 70억 달러에 가까운 지분을 매각하며 미국 은행 뱅크오브아메리카((link))의 지분을 줄여나가고 있다.
LSEG 데이터에 따르면 버크셔는 약 11.1%의 지분을 보유하고 있습니다.
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