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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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미국 주가지수 선물은 목요일에 급등했으며 , 기술주 중심의 나스닥과 관련된 지수는 연방 준비 은행이 50 bp 포인트의 대폭적인 금리 인하로 완화 사이클을시작한 후 2 % 상승하여 세계 최대 경제의 연착륙을 도왔습니다.
올해 랠리의 대부분을 주도한 금리 민감 성장주인 마이크로소프트 , 메타>, 알파벳.O>는 개장 전 거래에서 2% 상승했습니다 .
반도체 주식도 상승했습니다. 엔비디아 는 3.2% 상승했고, 어드밴스드 마이크로 디바이스 와 브로드컴 . O>는 3.3%상승하며 시장 전반의 상승세를 이끌었습니다.
국내 중심의 러셀 2000 지수 (RTYc1)을 추종하는 선물은 3% 상승했습니다.
저금리 환경은 신용 의존도가 높은 기업의 운영 비용 절감과 이익 증가 전망을 의미할 수 있습니다.
오전 7시 17분(동부 표준시) 다우 E-minis 은 456포인트(1.1%), S&P 500 E-minis 은 91.25포인트(1.61%), 나스닥 100 E-minis 은 404.75포인트(2.07%) 상승했습니다.
목요일에 초대형 판결((link))을 내린 후 연준은 긴급 대응이 아니라고 확신하고 분석가들이 성장률이 안정적이고 인플레이션과 실업률이 낮은 골디락스 시나리오를 달성하기 위한 경제 조건을 반영한다고 말하는 예측을 공개했습니다.
"연준은 추가적인 노동시장 약화에 대비해 보험을 들었습니다. 의장 (제롬) 파월은 '강한 경제'에 임박한 침체 조짐이 없다고 강조했습니다."라고 Lazard의 수석 시장 전략가인 로널드 템플은 말했습니다.
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 중앙은행이 11월 회의에서 금리를 25bp 인하할 확률을67%로 보고 있습니다.
BofA 글로벌 리서치 ( (link) )는 올해 말까지 총 75bp의 금리 인하를 예상하고 있는데, 이는 이전에 예상한 50bp보다 높은 수치입니다. 씨티그룹 ( (link) )은 12월 금리 인하 예상치를 더 큰 폭으로 인하할 것이라는 전망에서 더 작은 폭인 25bp로 수정했습니다.
골드만삭스는 2024년 11월부터 2025년 6월까지 연속 25bp 인하를 예상하고 있습니다.
결정 이후 시장의 반응은 차분했으며, 세 지수는 모두 전 세션에서 소폭 하락 마감했습니다.
그러나 Evercore ISI의 1970년 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 첫 번째 금리 인하 사이클 이후 6개월 동안 평균 14% 상승((link))한 것으로 나타났습니다.
9월은 1928년 이후 S&P 500 이 평균 1.2%의 손실을 기록하는 등 미국 증시에 실망스러운 한 달이었습니다.
벤치마크 지수는 이번 달까지 손실을 기록했지만 사상 최고치에 근접했고, 우량주인 다우지수 도 고점에 근접했습니다.
데이터 측면에서는 8월 주간 실업수당 청구 건수와 기존주택 판매 건수가 투자자들의 레이더망에 포착되고 있습니다.
대형 은행들이 각각 기준금리를 인하한 후 JP모간 체이스 앤 코 1.1%, 뱅크 오브 아메리카 1.7% , 웰스 파고 1.8% 상승했습니다 (link). 씨티그룹 도 기준 대출 금리를 인하한 후 1.9% 상승했습니다.
프로지니 는 하락한 몇 안 되는 종목 중 하나였습니다. 이 불임 혜택 관리 회사는 주요 고객이 서비스 계약을 해지 할 수있는90 일 옵션을 행사하기로 결정했다고 회사에 통보 한 후 26 % 급락했습니다 (link) .
미국 은행 주식은 연방준비제도이사회((link))가 금리를 50bp 인하한 다음 날인 목요일 개장 전 거래에서 상승했는데, 이는 예금 비용을 낮추고 대출자의 부담을 완화할 것으로 예상됩니다.
금리 상승은 올해 대출 성장과 소비자 지출에 부담을 주었으며, 대출자의 대출 채무 불이행에 대한 우려도 커졌습니다.
상업용 부동산 대출 포트폴리오는 높은 금리와 사무실 공간에 대한 수요 부족으로 인해 엄청난 압박을 받아왔으며, 은행들은 연체에 대비해 수십억 달러의 완충 장치를 마련해야 했습니다.
"은행, 특히 모기지 및 자동차 대출을 보유한 은행의 경우 단기적으로 스프레드에 이점이 있을 수 있습니다."라고 TransUnion의 수석 부사장 겸 글로벌 연구 및 컨설팅 책임자인 찰리 와이즈는 말합니다.
웰스파고 가 개장 전 2% 상승하며 대형주 상승을 주도했고, 씨티그룹 과 뱅크 오브 아메리카 가 각각 1.9%, 1.7% 상승하며 뒤를 이었습니다.
자산 기준 미국 최대 은행이자 이 업종의 대표주자인 JP모간 은 1.3% 상승 마감했습니다. 투자은행인 골드만삭스 와 모건스탠리 도 개장 전 거래에서 1.5% 이상 상승했습니다.
재융자 창구
대부분의 자동차 대출과 모기지는 고정 이자율이 적용되므로 은행은 금리 인하 후에도 계속해서 더 높은 이자를 받을 수 있습니다.
즉각적인 구제를 원하는 대출자는 대출을 재융자하고 더 나은 상환 조건을 협상하여 채무 불이행 위험을 낮출 수도 있습니다. 주요 은행 은 연준의 조치((link) )를 반영하여 수요일에 주요 대출 금리를 인하하여 소비자에게 대출 비용을 즉각적으로 유예했습니다.
지역 은행은 높은 예금 비용이 정상화되고 대출 수요가 회복됨에 따라 대형 경쟁사에 비해 금리 인하의 혜택을 더 많이 받을 것으로 예상됩니다.
"자금 금리 인하가 상업 대출 수요에 불을 붙일 것으로 예상합니다."라고 JP Morgan의 애널리스트 스티븐 알렉소풀로스는 말합니다. "연준의 금리 인하는 차입 비용과 경제에 대한 불확실성을 줄입니다."
뱅크 오브 캘리포니아 은 개장 전 4.2% 상승하며 지역 은행주 상승을 주도했습니다. 키코프 , 웨스턴 얼라이언스 , 리전스 파이낸셜 이 2.8%에서 3% 상승했고, 뉴욕 커뮤니티 뱅크 은 3.2% 상승했습니다.
대형 은행을 추종하는 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK)는 올해 17.5% 상승한 반면 벤치마크 S&P 500 의 상승률은 18%에 그쳤습니다. KBW 지방은행지수 (.KRX)는 같은 기간 4.4% 상승했습니다.
2023년 초 주요 은행 3곳이 대출 장부에 미실현 손실이 쌓이면서 금리가 상승하자 이 부문에 대한 투자 심리가 타격을 입었습니다.
) 무디스 레이팅스의 금융기관 그룹 수석 부사장 알렌 티슬러(Allen Tischler)는 "금리 인하(()는 은행의 자산 품질에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "변동금리 대출을 받은 차입자의 부채 상환이 더 저렴해지기 때문"이라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 대출 기관은 미묘한 경제 환경에서 움직이고 있습니다. 투자자들은 연준이 앞으로 몇 달 동안 계속 완화 정책을 이어갈 것으로 예상하지만, 일부에서는 중앙은행이 뒤처져 있는 것은 아닌지 의문을 제기하고 있습니다.
그러나 제롬 파월 연준 의장은 중앙은행이 너무 오래 기다렸다고 생각하지 않는다고 말했습니다.
미국 은행 주가는 연방준비제도이사회가 금리를 50 bp 포인트 인하((link))한 다음 날인 목요일 개장 전 거래에서 상승하여 예금 비용을 줄이고 대출자의 부담을 완화할 것으로 예상됩니다.
금리 상승은 올해 대출 성장과 소비자 지출에 부담을 주었으며, 대출자의 대출 채무 불이행에 대한 우려도 커졌습니다.
상업용 부동산 대출 포트폴리오는 높은 금리와 사무실 공간에 대한 수요 부족으로 인해 엄청난 압박을 받아왔으며, 은행들은 연체에 대비해 수십억 달러의 완충 장치를 마련해야 했습니다.
"은행, 특히 모기지 및 자동차 대출을 보유한 은행의 경우 단기적으로 스프레드에 이점이 있을 수 있습니다."라고 TransUnion의 수석 부사장 겸 글로벌 연구 및 컨설팅 책임자인 찰리 와이즈는 말합니다.
씨티그룹 이 개장 전 1.8% 상승하며 대형주 상승을 주도했고, 뱅크 오브 아메리카 와 웰스파고 가 각각 1.6%, 1.55% 상승하며 뒤를 이었습니다.
자산 기준 미국 최대 은행이자 업종 대표주인 JP모간 은 1.3% 상승 마감했습니다. 투자은행인 골드만삭스 와 모건스탠리 도 개장 전 거래에서 상승세를 보였습니다.
재 융자 창구
대부분의 자동차 대출과 모기지는 고정 이자율이 적용되므로 은행은 금리 인하 후에도 계속해서 더 높은 수익률을 올릴 것입니다.
즉각적인 구제를 원하는 대출자는 대출을 재융자하고 더 나은 상환 조건을 협상하여 채무 불이행 위험을 낮출 수도 있습니다.
지역 은행은 높은 예금 비용이 정상화되고 대출 수요가 회복됨에 따라 대형 경쟁사에 비해 금리 인하의 혜택을 더 많이 받을 것으로 예상됩니다.
뉴욕 커뮤니티 뱅코프 가 개장 전 3.6% 상승하며 지역 은행의 상승을 주도했습니다. 뱅크 오브 캘리포니아 , 피프스 서드 , 웨스턴 얼라이언스 , 코메리카 는 2%에서 2.5% 사이로 상승했습니다.
대형 은행을 추종하는 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK)는 올해 17.5% 상승한 반면 벤치마크 S&P 500 는 18% 상승에 그쳤습니다. KBW 지방은행지수 (.KRX)는 같은 기간 4.4% 상승했습니다.
2023년 초 주요 은행 3곳이 대출 장부에 미실현 손실이 쌓이면서 금리가 상승하자 이 부문에 대한 투자 심리가 타격을 입었습니다.
) 무디스 레이팅스의 금융기관 그룹 수석 부사장 알렌 티슬러(Allen Tischler)는 "금리 인하(()는 은행의 자산 품질에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "변동금리 대출을 받은 차입자의 부채 상환이 더 저렴해지기 때문"이라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 대출 기관은 미묘한 경제 환경에서 움직이고 있습니다. 투자자들은 연준이 앞으로 몇 달 동안 계속 완화 정책을 이어갈 것으로 예상하지만, 일부에서는 연준이 뒤처져 있는 것은 아닌지 의문을 제기하고 있습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 아티라 제약, 로우즈 컴퍼니즈, P&G를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
알파벳의 계열사인 Google은 사상 처음으로 브라질 스타트업으로부터 자연 기반 탄소 제거 크레딧을 구매하기로 합의했으며, 이는 남미 국가에서 탄소 프로젝트에 참여하는 첫 번째 사례입니다.
구글은 농부와 목장주로부터 황폐화된 토지를 매입하거나 이들과 협력해 아마존 열대우림에 토착종을 심는 사업을 하는 몸박으로부터 2030년까지 5만 미터톤의 탄소 제거 크레딧을 구매할 예정이라고 목요일에 밝혔다.
이전에 엔지니어링 제거 크레딧을 구매했던 구글은 작년에 몸박으로부터 최대 150만 크레딧을 구매하는 계약을 체결한 미국의 거대 기술 기업인 마이크로소프트 에 이어 두 번째 구매자입니다.
브라질 스타트업과 구글은 거래 조건을 공개하지 않았습니다. 2023년 맥라렌 레이싱((link))에 크레딧을 판매했을 때 몸박은 톤당 평균 50달러 이상의 가격을 책정했습니다.
몸박의 최고 기술 책임자 댄 하버그는 인터뷰에서 "구글이 이 분야에 뛰어든 것은 우리와 이 분야 전반에 대한 신뢰의 표시이며 매우 긍정적인 신호"라며 더 많은 거래가 이뤄지기를 기대한다고 말했습니다.
이번 발표는 이번 달 뉴욕에서 열리는 연례 기후 주간((link))에 기업과 당국이 모이는 가운데 이루어졌습니다.
이번 주 초, 페이스북 소유주인 메타 는 브라질 투자은행인 BTG 팩츄얼의 산림 부문 로부터 최대 390만 개의 탄소 상쇄 크레딧을 구매하기로 합의했습니다.
구글, 마이크로소프트, 메타, 세일즈포스 은 2030년까지 최대 2천만 톤의 자연 기반 탄소 제거 크레딧을 계약하기로 약속하는 이른바 '공생 연합'의 공동 창립자입니다.
탄소 상쇄를 통해 기업은 기업의 기후 목표를 달성하기 위해 다른 곳에서 온실가스 배출을 줄이는 활동에 비용을 지불함으로써 온실가스 배출을 상쇄할 수 있습니다. 각 크레딧은 1톤의 이산화탄소 배출량 감소를 나타냅니다.
그린피스를 비롯한 탄소 상쇄 시장에 대한 비판자들은 탄소 상쇄 시장이 배출자들이 온실가스를 계속 배출하도록 허용한다고 말합니다.
네덜란드 시장 규제 당국은 목요일 유럽연합 반독점 규제 당국이 마이크로소프트의 인공 지능 스타트업 인플렉션의 직원 채용에 대해 (link) 조치를 취하지 않겠다고 밝힌 지 하루 만에 자체적으로 거래를 조사할 수 있는 더 많은 권한이 필요하다고 말했습니다.
네덜란드 소비자 및 시장 당국 (ACM) 은 성명에서 이 거래가 네덜란드의 소비자와 기업에 "부정적인 결과"를 가져올지 지켜봐야 한다고 말했습니다.
"그렇기 때문에 조사가 필요하다고 생각했습니다. 이러한 유형의 인수의 영향을 평가하고 시장 지배력을 방지할 수 있는 능력은 현재로서는 존재하지 않습니다."라고 ACM의 이사회 의장인 마르틴 스눕(Martijn Snoep)은 말합니다.
"그렇게 하기 위해서는 ACM에 새로운 동력이 필요합니다. 또한 유럽 전역에 영향을 미치는 이러한 유형의 인수를 유럽위원회에 회부할 수 있는 ACM의 능력을 회복할 수 있을 것입니다."
** 연방준비제도이사회가 평소보다 큰 폭의 50bp 금리 인하를 단행한 다음 날, 대형 기술주 주가가 개장 전 거래에서 급등했습니다 (link)
** 기술주 중심의 나스닥 100 선물은 2% 상승, S&P 선물 은 1.5% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다
** 애플 , 메타 플랫폼 , 마이크로소프트 , 엔비디아 , 아마존닷컴 , 알파벳 는 1.7%~2% 상승했습니다
** AMD 와 브로드컴 는 각각 3.9%, 퀄컴 와 인텔 는 각각 2.9%와 2.7% 상승했습니다
** 미국 2년물과 10년물 수익률 곡선 (US2US10=TWEB)이 6월 이후 최고치로 가파르게 상승하며 추가 양적완화가 진행 중임을 시사했습니다
** 전 세계 투자자들은 2020년 이후 첫 금리 인하에 환호했으며, 이는 미국 통화정책 완화로의 전환과 인플레이션이 목표치인 2%로 계속 완화되고 있다는 연준의 인식을 보여주는 것입니다
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