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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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올해 미국 지역 은행 합병((link))이 증가했으며, 대출 기관들이 더 큰 경쟁자들과 더 잘 경쟁하기 위해 더 강력한 대차대조표를 추구함에 따라 합병은 계속 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다.
지역 대출 기관인 First Busey 는 화요일에 9억 1,680만 달러 규모의 전 주식 거래로 소규모 라이벌인 CrossFirst Bankshares 를 (link) 인수하기로 합의했습니다.
올해 이 분야에서 가장 큰 규모의 거래에 대한 개요를 소개합니다:
대상 | 인수자 | 거래 가치 | 날짜 |
---|---|---|---|
2 억 달러 | 5월 20일 | ||
20억 달러 | 4월 29일 | ||
12억 달러 | 7월 29일 | ||
9억 5,900만 달러 | 7월 26일 | ||
크로스퍼스트 뱅크셰어즈 (link) O> | 9억 1,680만 달러 | 8월 27일 | |
마카타와 은행 (link) Corp (MCBC.O) | 5억 1,030만 달러 | 4월 15일 | |
3억 3,020만 달러 | 7월 29일 | ||
피에몬테 뱅코프 (link) | 2억 6,700만 달러 | 5월 10일 | |
캘리포니아 밴코프 (link) (CALB.O) | 2억 3,360만 달러 | 1월 30일 |
* 동등한 합병
화요일 1400 GMT까지 다음과 같은 입찰, 인수, 합병 및 처분이 보고되었습니다:
** 독일 정부와 니더작센 주가 세계 최대 크루즈 조선업체 중 하나인 마이어 베르프트의 미래를 보장하기 위해 약 80%의 지분을 인수할 가능성이 높다고 로이터 통신이 이 상황을 잘 아는 두 소식통을 인용해 보도했습니다.
** 지역 대출 기관인 First Busey 가 소규모 라이벌인 CrossFirst Bankshares 를 9억 1,680만 달러에 전량 인수하기로 합의했으며, 이는 작년 3월 3개 은행이 무너진 이후 2023년 3월 혼란 이후 업계에 또 다른 통합을 가져왔습니다.
** 이 사안에 대해 직접 알고 있는 두 명의 소식통에 따르면 블랙스톤과 IFM 인베스터스가 이끄는 두 개의 입찰 그룹이 호주 데이터 센터 그룹 에어트렁크 인수에 약 200억 호주 달러(($135억 5천만)) 규모의 최종 제안을 제출했다고 합니다.
** 스페인 정부는 국가 안보 우려로 인해 헝가리 컨소시엄인 간츠-마바그가 스페인 기차 제조업체 탈고 에 6억 1,900만 유로 ($691백만) 인수 입찰을 거부하기로 결정했다고 경제부가 밝혔습니다.
** 미디어 업계의 베테랑인 에드가 브론프만 주니어가 월요일 파라마운트 글로벌 <파라.O> 인수전에서 물러나면서 스카이댄스가 샤리 레드스톤의 미디어 제국을 장악하고 최근 역사상 가장 혼란스러운 미디어 입찰 전쟁 중 하나를 끝낼 수 있는 길을 열어주었습니다.
** 인도의 지 엔터테인먼트 엔터프라이즈 와 소니의 사업부는 100억 달러 규모의 합병 실패와 관련된 모든 소송을 취하하기로 합의했다고 지는 밝혔다.
** 호주 연기금 Aware Super는 인공 지능 붐을 활용하기 위해 런던에 본사를 둔 대역폭 인프라 회사 euNetworks의 소수 지분을 인수했다고 밝혔다.
** 영국 하버 에너지 은 윈터스홀 디아의 자산 인수를 올해 4분기 초로 예상했던 기존 전망과 달리 9월 초에 완료할 예정이라고 밝혔습니다.
** 호주 연기금 Aware Super는 런던에 본사를 둔 대역폭 인프라 회사 euNetworks의 소수지분을 인수했다고 밝혔습니다.
** 워버그 핀커스와 호주 부동산 그룹 렌드리스 는 합작회사가 싱가포르의 부동산 자산을 16억 싱가포르 달러((12억 달러,))에 인수했다고 밝혔습니다.
** 국내 최대 정유사이자 배터리 제조업체 SK온의 모기업인 한국의 SK이노베이션 의 주주들이 에너지 계열사인 SK E&S와의 합병을 승인했다고 연합뉴스가 보도했습니다.
** 의약품 유통업체 맥케슨 은 지역 암 센터 플로리다 암 전문가 및 연구소((FCS) 사업 및 행정 서비스 부문)의 지배 지분을 현금 24억 9천만 달러에 매입할 것이라고 월요일 밝혔다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 퍼스트 밴코프, 켈라노바, 인기 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 퍼스트 인더스트리얼 리얼티 트러스트 Inc : Scotiabank는 PT를 $ 55에서 $ 58로 올렸습니다
* 리니지 Inc L: Scotiabank, 목표 주가를 $ 95에서 $ 94로 인하
월스트리트 증권 애널리스트들은 월요일에 퍼스트 밴코프, 켈라노바, 인기 등 여러 미국 상장 기업에 대한 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 월요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 퍼스트 인더스트리얼 리얼티 트러스트 Inc : Scotiabank는 PT를 $ 55에서 $ 58로 올렸습니다
* 리니지 Inc L: Scotiabank, 목표 주가를 $ 95에서 $ 94로 인하
올해 미국 지역 은행의 합병이 (link) 증가했으며, 대출 기관이 더 큰 경쟁자들과 더 잘 경쟁하기 위해 더 강력한 대차 대조표를 추구함에 따라 견조한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.
딜로직 데이터에 따르면 올해 38건의 지역 은행 거래가 있었는데, 이는 2023년 같은 기간의 29건에 비해 크게 증가한 수치입니다.
올해 이 분야에서 가장 큰 규모의 거래에 대한 개요는 다음과 같습니다:
대상 | 인수자 | 거래 가치 | 날짜 |
---|---|---|---|
2 억 달러 | 5월 20일 | ||
20억 달러 | 4월 29일 | ||
12억 달러 | 7월 29일 | ||
9억 5,900만 달러 | 7월 26일 | ||
마카타와 은행 (link) Corp (MCBC.O) | 5억 1,030만 달러 | 4월 15일 | |
3억 3,020만 달러 | 7월 29일 | ||
피에몬테 뱅코프 (link) | 2억 6,700만 달러 | 5월 10일 | |
캘리포니아 밴코프 (link) (CALB.O) | 2억 3,360만 달러 | 1월 30일 |
* 동등한 합병
소식통들: Dealogic
참고: 8월 2일 기준 데이터.
작년은행 (link) 위기의 중심에 있던 지역 대출 기관들은 대차대조표를 강화하고 경쟁사와 경쟁하기 위해 더 많은 거래를 체결하고 있으며, 반독점 조사를 받을 수 있는 이 부문의 통합 물결을 확대하고 있습니다 .
딜로직 데이터에 따르면 일반적으로 자산 규모가 100억 달러에서 1,000억 달러 사이인 은행들은 올해 들어 지금까지 38건의 거래를 체결했으며, 이는 작년 같은 기간의 29건과 비교했을 때 크게 증가한 수치입니다.
로이터 통신이 LSEG가 제공한 스타마인 M&A 데이터를 분석한 결과에 따르면 KBW 지역 은행 지수 (.KRX)에 포함된 대출 기관의 3분의 2 이상이 향후 12개월 동안 인수될 가능성이 50% 이상입니다. 이 모델은 펀더멘털, 주가 밸류에이션 및 기타 요인에 따라 목표 점수를 부여합니다.
지역 은행 부문은 금리 상승으로 인해 차입이 약화되고 예금 경쟁이 심화되고 상업용 부동산 대출에 대한 손실이 커지면서 엄청난 압력을 받고 있습니다 (link), 투자자들은 은행이 규모를 확대하고 다각화하도록 강요했다고 투자자들은 말했습니다.
가벨리 펀드의 은행 포트폴리오 매니저인 맥래 사익스는 "지역 은행들이 보다 효과적으로 경쟁하기 위해서는 통합이 필요합니다."라고 말합니다. "4,000개가 넘는 개별 은행이 있는데, 그 중 상당수는 오늘날의 환경에서 경쟁력이 없습니다."
제휴는 은행의 자본 비용을 낮추고 인수자가 주요 자금원인 예금을 늘리고 다각화할 수 있게 해줍니다. 모닝스타는 저축자들이 고수익 상품을 찾으면서 지난 8분기 동안 업계 예금 비용이 증가했지만, 현재 비용이 정점에 달한 것으로 보인다고 이번 달에 밝혔습니다.
사우스스테이트의 이 소규모 라이벌인 인디펜던트 뱅크 그룹 를 인수하여 자산 650억 달러 규모의 대출 기관이 탄생하는 것은 올해 자산 기준으로 가장 큰 거래입니다. UMB 파이낸셜의 가 하트랜드 파이낸셜 를 인수하여 자산 645억 달러의 은행이 탄생한 것이 그 뒤를 잇고 있습니다.
UMB의 CEO 마리너 켐퍼는 4월에 하트랜드의 저비용 예금 기반이 은행에 매력적이며 이러한 거래를 통해 대출 기관이 새로운 주에 진출하고 더 많은 예금자에게 접근할 수 있을 것이라고 말했습니다.
국채 수익률이 하락함에 따라 수익률이 높을 때 보유 증권의 손실이 구체화되는 것을 피하기 위해 거래를 연기했던 은행들도 M&A를 모색할 것으로 예상됩니다.
웰스파고의 애널리스트 마이크 마요는 이번 달 보고서에서 은행이 보유한 유가증권((link)) 손실의 약 45%가 2년 전 정점을 찍고 사라졌다고 밝혔습니다.
금융 서비스 M&A를 자문하는 로펌 데이비스 폴크 앤 워드웰의 파트너 데이비드 포틸라는 "이자율과 거시 환경이 변화함에 따라 대차대조표가 M&A를 보다 쉽게 지원할 수 있게 되어 더 많은 활동이 이어질 수 있을 것"이라고 말했습니다.
로이터의 스타마인 데이터 분석( )에 따르면 올해 초 CRE 문제로 업계 전반의 매각을 촉발한 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 가 지역 은행 중 인수 대상 1위에 올랐으며, NYCB에 98점을 부여한 스타마인의 데이터 분석에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프가 가장 높은 점수를 받았습니다.
LSEG 데이터에 따르면 이 은행은 약 0.48의 장부 대비 가격 비율로 거래되고 있습니다. 이 비율이 1 미만이면 일반적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다.
NYCB에 이어 밸리 내셔널 , 호프 뱅코프 , 뱅크 오브 캘리포니아 , 텍사스 캐피탈 뱅셰어 , 풀턴 파이낸셜 가 뒤를 이었으며, 자산 규모는 170억~620억 달러로 모두 1 미만의 장부 대비 가격 비율로 거래되고 있습니다.
여러 은행 주식을 보유하고 있는 잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 포트폴리오 매니저 브라이언 멀베리는 "스트레스가 있고 밸류에이션이 매력적일 수 있다면 은행 규모 측면에서 먹이사슬의 아래쪽이 될 것"이라고 말했습니다.
멀베리는 피프스 서드(Fifth Third) 와 헌팅턴 뱅크셰어스(Huntington Bancshares) (BAN.O)와 같은 중형 대출업체가 JP모간 체이스(JPM.N), 뱅크 오브 아메리카(BAC.N), 웰스 파고(WFC.N) 같은 경쟁사와 더 잘 경쟁할 수 있는 소규모 라이벌을 인수하려는 욕구를 가질 수 있다고 말했습니다.
위에 언급된 은행들은 논평 요청을 거절하거나 응답하지 않았습니다.
규제 역풍
제휴는 흔들리는 소규모 대출기관을 지원하는 데 도움이 되겠지만, 대형 거래는 연방예금보험공사 (FDIC) 및 통화감독국 (OCC) 에서 제안한 새로운 규칙에 따라 더 많은 조사를 받게 될 것입니다.
은행 규제 당국은 거래가 경쟁, 시스템적 위험 및 영향을 받는 지역사회의 요구에 어떤 영향을 미칠지 검토하며, 경우에 따라 법무부가 반독점 문제에 대해 조언하기도 합니다.
올해 OCC와 FDIC는 특히 자산이 500억 달러가 넘는 은행을 만드는 거래에 대해 최상의 합병이 승인되고 시스템 위험을 증가시키지 않도록 하기 위해 (link) 더 엄격한 합병 정책을 제안했습니다.
2021년, 전반적으로 합병에 대해 강경한 입장을 취해온 바이든 행정부는 연방준비제도이사회((link))와 법무부에 은행 M&A 가이드라인을 업데이트하고 거래 감독을 강화할 것을 촉구했습니다.
은행 거래는 또한 지난해 규제 당국이 실패한 퍼스트 리퍼블릭 뱅크((link))를 JP모건에 매각하고 부실화된 시그니처 뱅크 자산을 NYCB에 매각한 후 정치권의 집중적인 조사((link))를 받아왔습니다. 이 합병으로 NYCB는 새로운 규제 범주 ( (link) )에 속하게 되었고, 이로 인해 문제가 발생했습니다 .
하지만 규제 문제에 대한 자문을 맡고 있는 포틸라는 규제 당국이 은행의 상업적 압력을 인지하고 있었다고 말했습니다.
"은행 부문 통합에 대한 업계 논리는 매우 강력하며 규제 당국도 이를 인정하고 있다고 생각합니다."라고 그는 말했습니다.
11월에 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프가 재선되면 은행 M&A에 대한 조사도 완화될 가능성이 높습니다. 투자회사 세갈 브라이언트 앤 해밀(Segall Bryant & Hamill)의 수석 포트폴리오 매니저인 제이슨 베노위츠는 "규제가 완화될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
트럼프 캠프 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
월스트리트 증권 애널리스트들은 화요일에 액티늄 제약, 앨버말, 아크베스트 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 상향 조정했습니다.
하이라이트
다음은 화요일 로이터가 보도한 미국 기업들에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 : BofA Global Research, PT를 $ 96에서 $ 97로 상향 조정
* 아메리칸 웰 코퍼레이션 A: Wells Fargo는 목표 가격을 $ 40에서 $ 15로 인하합니다
* Axsome Therapeutics Inc : H.C. Wainwright, 목표 가격을 $ 190에서 $ 180로 인하
* 클레네 : H.C. Wainwright, 1 대 20 역 주식 분할을 반영하기 위해 PT를 $ 7에서 $ 31로 조정합니다
* 클로버 헬스 인베스트먼트 코퍼레이션 : Canaccord Genuity, PT를 2 달러에서 2.50 달러로 인상
* 에너지퓨얼스 Inc : H.C. Wainwright는 목표 가격을 $ 10.75에서 $ 10.50으로 인하했습니다
* 그린 엄지 산업 Inc : Ventum Financial은 PT를 C $ 23에서 C $ 24로 인상합니다
* 뉴로 크린 바이오 사이언스 Inc : Canaccord Genuity는 PT를 $ 164에서 $ 167로 인상합니다
* 노던 트러스트 코퍼레이션 : JP Morgan은 목표 주가를 $ 92.50에서 $ 90.50으로 인하했습니다
* 사이먼 프로퍼티 그룹 Inc : Evercore ISI는 목표 가격을 $ 150에서 $ 155로 인상합니다
* 식스 플래그 엔터테인먼트 F: JP Morgan, 목표가 $ 50로 커버리지 시작
* 식스 플래그 엔터테인먼트 F: JP Morgan, 비중 축소 등급으로 커버리지 시작
* Txnm 에너지 Inc T: Evercore ISI는 목표 주가를 $ 38에서 $ 41로 올립니다
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