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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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트럼프, 골프장에서 FBI가 암살 시도라고 묘사한 사건 이후 무사히 복귀; 미국 소비자 신뢰 지수, 5월 이후 최고치 기록; ECB 관계자들, 유연한 태도를 유지하는 한편 금리 인하 신중론 표명.
부채의 장벽, 자금 조달 위기, 폭락하는 건물 가치 등이 상업용 부동산에 엄습하면서 투자자와 은행을 위협하고 있지만, 골드만삭스 자산 관리가 매수자입니다.
"매우 높은 공실률과 자본 비용 또는 부채 비용에 문제가 있는 일부 문제 부동산이 있다고 해서 전체 자산 클래스에 문제가 있다는 것을 의미하지는 않습니다." 회사의 다중 부문 투자 책임자인 린지 로스너가 말했습니다. "저희가 할 수 있었던 것은 상업용 모기지 담보 증권(CMBS)에서 많은 기회를 찾은 것입니다."
CMBS를 "사람들이 불안해하는" 시장이라고 설명하는 로스너는 "매우 바람직한 매우 특별한 부동산"에 집중하고 있습니다. 그녀는 Bloomberg Intelligence Credit Edge 팟캐스트에서 원격 작업이 지속되면서 사무실 전반의 회복이 불가능하므로 까다롭게 선택하는 것이 좋다고 말했습니다.
골드만은 또한 물류에 사용되는 산업 창고 부채에 가치를 보고 기업 채권보다 CMBS를 선호한다고 로스너는 말한다. 팬데믹으로 인해 건물이 비어 있고 채무 불이행이 잇따를 것이라는 암울한 예측에도 불구하고 상업용 부동산 부채는 올해 투자 등급 기업 채권보다 실적이 더 좋았다.
그녀는 CMBS를 언급하며 "상대적 가치는 정말 거기에 있습니다."라고 말했습니다. "그것은 우리 포트폴리오의 상당 부분이며, 우리는 그것이 상당한 양의 캐리를 생성한다고 생각합니다."
Rosner는 "아직 수익률이 있기 때문에" 신용 시장 전망에 대해 전반적으로 긍정적이며 경제가 약화되고 있지만 미국 경기 침체 가능성은 약 15%~20%에 불과하다고 보고 있습니다.
골드만은 투자 등급 채권에서 금융 부문 발행인을 선호하는데, 이는 초과 수익률 측면에서 우수한 성과를 거두었기 때문이라고 말했습니다.
골드먼에서 공공 고정 수입에 집중하는 로스너는 "미국의 머니센터 은행만이 아니다"고 말했다. "프랑스 선거를 둘러싼 불확실성이 있는 프랑스 은행에는 기회가 있었다."
골드먼은 그동안 녹색 전환의 높은 비용을 근거로 유틸리티 부문 채권을 피하고 있다. "그것은 우리가 채권 보유자에게 유리하다고 생각하는 것과는 다른 종류의 대차대조표 자세에 놓이게 될 뿐입니다."라고 로스너는 말했다.
등급 버킷별로, 로스너는 현금을 유지하고 레버리지를 늘리지 않은 BBB 등급 회사를 선호합니다. 그녀는 "트리플 B는 여전히 우리가 정말 좋아하는 시장의 일부입니다."라고 말했습니다.
로스너는 미국 대선 이후 금리 곡선이 가파를 가능성이 높기 때문에 만기가 짧은 국채를 선호합니다.
로스너는 "두 후보 모두 재정 억제 프로그램을 내세우지 않는다"고 말했다. 그녀는 "재무부 곡선이 정말 가파르게 될 수 있다"며, 그 시나리오에서는 3~5년 만기가 가장 매력적으로 보인다고 덧붙였다.
멕시코의 연간 물가상승률은 8월에 예상 수준으로 둔화되었는데, 이는 식품 가격 급등이 완화되었기 때문이며, 중앙은행은 이번 달에 금리를 다시 인하할 여지를 더 많이 갖게 되었습니다.
국가 통계 기관은 지난 월요일 소비자 물가가 전년 대비 4.99% 상승했다고 보고했는데, 이는 블룸버그 조사에서 분석가들이 추정한 중간값 5.06%보다 약간 낮은 수치입니다.
연료와 같은 변동성이 큰 품목을 제외한 핵심 물가상승률은 4%로 완화되었으며, 이는 은행의 목표 범위인 3% ± 1%p의 상단 범위에 해당합니다.
Banxico로 알려진 멕시코 중앙은행은 9월 26일 결정에서 두 번째 연속 금리 인하를 고려할 것으로 예상됩니다. 토마토, 양파, 레몬을 포함한 식품은 가뭄이 이어진 후 폭우가 내린 후 최근 몇 주 동안 인플레이션 급등을 일으켰습니다. 그래도 경제 활동이 약화되면서 정책 입안자들은 8월에 차입 비용을 낮추는 것을 막지 못했습니다.
Capital Economics의 신흥 시장 경제학자 Kimberley Sperrfechter는 리서치 노트에서 "Banxico는 정책 금리를 인하할 궤도에 올랐습니다."라고 적었습니다. 그녀는 이번 달에 차입 비용이 0.25포인트 더 떨어질 것으로 예상하는데, 이는 활동이 약화 조짐을 보이고 연방준비제도가 자체적인 완화 캠페인을 시작할 것으로 예상되기 때문입니다.
그럼에도 불구하고 인쇄는 "핵심 서비스 인플레이션의 지속적인 강점"을 보여주었고, 이는 "노동 시장의 긴축으로 인해 임금 성장이 높게 유지되고 있다"는 것을 반영합니다.
"멕시코의 비핵심 가격은 8월에 공급 쇼크가 사라지면서 빠르게 하락했고, 핵심 인플레이션은 점진적인 하락 추세를 확대했습니다. 가격 상승은 목표치를 상회했지만, 내년에도 계속 온건할 것이라는 중앙은행의 예측과 일치했습니다. 그리고 긴축된 통화 조건, 약한 성장, 증가하는 경제적 여유로 인해 대부분 정책 입안자들이 추가 금리 인하를 지지하기에 충분할 가능성이 큽니다. 4월 이후 누적된 페소화 가치 하락, 높은 노동 비용, 지속적으로 높은 인플레이션 기대치가 2년 통화 정책 전망에서 인플레이션이 목표치를 상회하는 주요 위험 요소입니다." 블룸버그 이코노믹스의 라틴 아메리카 경제학자 펠리페 에르난데스가 말했습니다.
과일과 채소 가격이 예상보다 약간 나은 인쇄물의 주요 원동력으로, 이번 달에 5.21% 하락했습니다. 반면 에너지 비용은 0.48% 상승했고 서비스는 0.27% 상승했습니다. 중앙은행 부총재 조나단 히스는 인터뷰에서 정책 입안자들에게 구제책을 제공하기 위해 식품 가격 압박이 얼마나 빨리 가라앉을지는 불확실하다고 말했습니다.
Pantheon Macroeconomics의 라틴 아메리카 수석 경제학자인 안드레스 아바디아는 "악천후의 영향이 점차 완화되면서 비핵심 부문의 상향 압력이 줄어들고 있다"고 말했습니다.
Abadia는 수요가 긴축된 금융 상황 속에서도 여전히 부진함에 따라 헤드라인 인플레이션은 12월까지 4.4%로 더욱 낮아질 것이라고 말했습니다. 그는 "단기적으로 가장 큰 위험은 국내 정치와 통화에 미치는 영향에서 비롯됩니다."라고 덧붙였습니다.
최근 멕시코 의회에서 여당과 동맹이 헌법을 개정하고 사법부를 개편하는 법안 통과를 준비하고 있는 정치적 긴장이 고조되면서 통화와 인플레이션의 방향에 대한 불확실성이 커졌습니다.
페소는 올해 들어 거의 15% 하락했는데, 이는 신흥 시장에서 최악의 실적 중 하나이며, 정부 개혁이 투자자들을 걱정시키고 있습니다. 환율이 약해지면 수입품이 더 비싸져 인플레이션이 부추겨질 위험이 있습니다.
그럼에도 불구하고 멕시코의 경기 침체는 소비자 물가를 떨어뜨리는 데 도움이 될 수 있으며, 중앙은행은 8월에 2024년 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 2.4%에서 1.5%로 낮추었습니다.
이 통찰력은 EY에서 나왔는데, EY는 연례 Mobility Consumer Index에서 향후 24개월 동안 자동차 구매를 계획 중인 미국인의 34%만이 이 자동차가 전기 자동차가 되기를 원한다고 밝혔 습니다. 이는 작년 조사의 48%에서 감소한 수치입니다.
EY Americas Automotive Leader인 Steve Patton은 "2020년 이후 EV에 대한 관심과 구매가 상당히 증가했지만, 올해의 MCI는 처음으로 수요가 감소한 것으로 나타났습니다."라고 말했습니다.
패튼은 또한 "이 감소는 부분적으로 EV의 장기적 가치와 기존 ICE(내연 기관) 차량 대비 유지 관리 요구 사항에 대한 소비자 교육이 부족하기 때문"이라고 말했습니다.
EV는 전기 엔진의 움직이는 부품이 적어 유지 관리 요구 사항이 낮아 장기적으로 더 저렴하다고 오랫동안 광고되어 왔습니다. 그러나 비용이 많이 드는 교체가 필요한 배터리 손상과 배터리 화재에 대한 보고가 점점 더 빈번해지면서 많은 사람들이 전기 자동차를 포기했습니다.
EY는 보고서에서 "비싼 배터리 교체가 미국 소비자에게 EV 구매를 막는 가장 큰 요인이었으며, 처음으로 충전소 부족을 앞지르게 되었습니다."라고 밝혔습니다. "특히 잠재적인 EV 구매자에게 그렇습니다. 27%가 비싼 배터리에 대한 우려를 표명한 반면 현재 EV 소유자의 경우 23%가 그렇게 했습니다."
동시에 충전기에 대해 우려하는 사람들의 수는 전반적으로 감소하고 있습니다. 2023년에는 34%가 충전기 가용성에 대해 우려했지만, 올해는 그 비율이 23%로 감소했습니다. 분노에 대해 우려하는 사람들의 수도 2023년 30%에서 올해 24%로 감소했습니다. 그러나 이러한 감소는 전기 자동차 구매 의향이 더 높아졌다는 의미는 아닌 듯합니다.
두바이 금융서비스청(DFSA)은 전직 사립은행가 피터 조르지우가 전직 고용주인 미라보(중동)리미티드(MMEL)의 위법 행위와 오도 행위에 연루된 혐의로 98만 20달러(약 360만 디르함)의 벌금을 물었다고 밝혔습니다.
MMEL의 전 사립 은행가인 조르주도 DFSA 승인 회사에서 공직을 맡거나 근무하는 것이 금지되었으며, 두바이 국제금융센터(DIFC)에서 금융 서비스를 제공하는 것도 제한을 받았습니다.
DFSA는 Georgiou가 성실성이 부족하고 DIFC 금융 부문에서 일하기에 부적합하다고 판단했습니다. 구체적으로, 당국은 전직 은행원이 다음과 같은 사실을 발견했습니다.
MMEL의 규정 준수 팀을 고의로 오도하고 MMEL의 자금세탁 방지(AML) 시스템과 통제를 우회하기 위해 중요한 정보를 숨겼습니다. 고객에게 위조되고 사기성 이메일을 보냈습니다. 면접 중에 DFSA에 허위 정보를 제공했습니다.
2023년 7월, DFSA는 AML 시스템과 통제가 부적절하다는 이유로 MMEL에 300만 달러의 벌금을 부과했습니다. Georgiou는 MMEL이 다음을 하지 못한 데에 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다.
기존 고객에 대한 적절한 실사를 실시합니다. 특히 서류에 대한 의심이나 자금 세탁 의심이 있는 경우 더욱 그렇습니다. 고객을 전문 고객으로 분류할 때 고객의 금융 시장 경험을 적절히 평가합니다.
DFSA의 최고 경영자인 이안 존스턴은 "DFSA는 DIFC 내 금융 서비스에서 일하는 사람들이 DFSA의 AML 규칙을 준수하기를 기대합니다. 또한 기업과 개인이 DFSA와 개방적이고 정직한 방식으로 교류하고 가장 높은 수준의 성실성을 유지하기를 기대합니다.
"DFSA는 이러한 기대에 부응하지 못하는 사람들을 책임지도록 하는 데 전념하고 있습니다. Georgiou에게 부과된 제재는 그의 부정 행위의 심각성을 반영하며, 비슷한 행동을 고려할 수 있는 다른 사람들에게 강력한 경고 역할을 합니다."
DFSA의 결정 공지문은 공식 웹사이트의 규제 조치 섹션에서 확인할 수 있습니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
본인 스스로 나름대로 철저히 조사를 하거나 재무 관련 상담가와 상의하지 않고는 이러한 투자는 고려해서는 안됩니다. 이런 절차 없이 투자할 경우, 귀하의 재정 상태와 투자 요구 사항을 알지 못한 상태에서 하는 투자이기 때문에 당사의 웹 콘텐츠는 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다. 당사의 재무 정보가 최신으로 업데이트 되는 데는 지연이 있을 수 있고, 부정확한 내용이 포함될 수도 있으므로 모든 거래 및 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인의 몫입니다. 회사는 귀하의 자본 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
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