2 quỹ ngoại sắp tái cơ cấu danh mục quý IV, những cổ phiếu nào được dự báo mua mạnh?

MỚI

CPI cuối năm có thể giảm nhẹ do sự sụt giảm của giá xăng dầu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,89% so với cùng kỳ.

Mức tăng của lạm phát được thúc đẩy chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm tăng cao tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Tuy vậy, áp lực lạm phát phần nào được giảm bớt nhờ giá xăng dầu trong nước giảm trên mức nền cao của năm 2023.

Trung bình trong 10 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 2,7%. Nhìn chung, lạm phát đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tích cực, và CPI bình quân vẫn được kiểm soát dưới mức mục tiêu của Chính phủ là 4,5%.

Trong tháng 10, nhóm thực phẩm và dịch vụ ăn uống đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng của chỉ số CPI, chủ yếu do nhóm lương thực tăng mạnh với mức tăng 8,23% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đà tăng của nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm thuốc và dịch vụ y tế cũng góp phần vào đà tăng của CPI.

Ở chiều ngược lại, việc giá dầu giảm mạnh trên mức nền cao của năm 2023 khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đã khiến chỉ số nhóm giao thông tháng này giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) dự báo CPI đến cuối năm có thể giảm nhẹ nhờ sự sụt giảm của giá xăng dầu, qua đó kéo CPI bình quân năm 2024 về mức 3,9%, dưới mức mục tiêu của Chính phủ là 4,5%. Mặc dù OPEC+ đã quyết định duy trì cắt giảm sản lượng đến hết tháng 12, đà giảm của giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì, do nhu cầu tiêu thụ đang hồi phục khá chậm, đặc biệt ở thị trường Trung Quốc.

Tuy vậy, rủi ro tăng giá dầu vẫn còn nếu căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lan rộng hơn nữa. Theo đó, MBS cho rằng giá dầu trong năm 2024 sẽ dao động với biên độ hẹp quanh mức 80 USD/thùng, cao hơn so với giá dầu trung bình nửa cuối năm 2023.

Tuy vậy, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá thép và vật liệu xây dựng nội địa dự kiến sẽ phục hồi lên mức 14 triệu đồng/tấn, tăng 4% so với cùng kỳ trong năm 2024, nhờ đà tăng của giá thép thế giới và nhu cầu ấm lên ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, việc xung đột địa chính trị lan rộng có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng và đẩy giá cả hàng hóa tăng cao, theo đó, sẽ gia tăng áp lực lên lạm phát.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng lạm phát hoàn toàn nằm trong mục tiêu Chính phủ đề ra, là cơ sở và dự địa để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng hài hòa các công cụ trong thời gian tới.

“Trong bối cảnh lạm phát trong khả năng kiểm soát, xu hướng tăng của tỉ giá chững lại, chúng tôi cho rằng áp lực tăng lên mặt bằng lãi suất giảm bớt. Hiện nay, chúng tôi nghiêng về kịch bản lãi suất có thể ổn định, và đi ngang trong thời gian tới”, VCBS nhận định.

Có thể bạn quan tâm

MỚI

MBS tiếp tục huy động vốn qua chào bán cổ phiếu

Lần thứ hai trong năm 2024, MBS thực hiện chào bán cổ phiếu huy động vốn, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 5.700 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) vừa công bố thông tin về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

Cụ thể, MBS chào bán hơn 25,7 triệu cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh. Giá chào bán là 23.040 đồng/cp - thấp hơn 15% so với thị giá trên sàn hiện nay.

Số cổ phiếu trên sẽ được chào bán cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 20-28/11/2024.

MBS dự kiến thu về gần 600 tỷ đồng từ đợt chào bán. Số tiền sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh (100 tỷ đồng) và cho vay ký quỹ (gần 493 tỷ đồng).

Tháng 9 vừa qua, Chứng khoán MB đã hoàn tất đợt chào bán hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nâng vốn điều lệ từ gần 4.377 tỷ đồng lên 5.471 tỷ đồng. Sau đợt chào bán riêng lẻ sắp tới, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 5.728 tỷ đồng.

“Cuộc đua” tăng vốn của công ty chứng khoán vẫn đang rất "nóng". Mới đây nhất, ngày 15/11, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phân phối thành công 1,743 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nâng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, TCBS vượt qua SSI, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Tuy nhiên, TCBS khả năng sẽ không tại vị trên “ngôi vương” này quá lâu khi SSI cũng sắp hoàn tất đợt chào bán 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong thông báo ngày 18/11 vừa qua, SSI cho biết đã có hơn 145,5 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán được đăng ký mua. Số cổ phiếu còn lại hơn 5,3 triệu đơn vị, công ty tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư với tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cán bộ chủ chốt của công ty.

Nếu hoàn tất, SSI sẽ nâng vốn lên gần 19.645 tỷ đồng.

MỚI

FTSE và VNM ETF sắp cơ cấu danh mục, cổ phiếu nào sẽ được gọi tên?

Thời điểm cơ cấu danh mục cuối năm 2024 đang đến gần, hai quỹ ETF ngoại lớn với tổng NAV gần 18,000 tỷ USD là FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) dự kiến sẽ có những điều chỉnh đáng kể về danh mục đầu tư.

Theo dự báo của CTCK DSC, FTSE Vietnam ETF với quy mô gần 6,790 tỷ đồng sẽ loại cổ phiếu EVF ra khỏi danh mục do không đáp ứng được tiêu chí về vốn hóa. Ở chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào được thêm mới.

Đáng chú ý, quỹ này dự kiến sẽ mua ròng một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (1.4 triệu cổ phiếu), HPG (772 ngàn cổ phiếu) và VCB (653 ngàn cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán mạnh SSI (3.9 triệu cổ phiếu), EVF (1.3 triệu cổ phiếu) và VIC (1.3 triệu cổ phiếu).

Về phía VNM ETF với quy mô gần 11,260 tỷ đồng, quỹ này có thể sẽ đưa thêm 3 cổ phiếu mới vào danh mục là VTP, NAB và MBS. Ở chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào bị loại ra.

Dự kiến quỹ sẽ mua vào nhiều nhất các mã VIX (14.9 triệu cổ phiếu), MSN (7.2 triệu cổ phiếu) và NAB (8.5 triệu cổ phiếu). Ngược lại, quỹ dự kiến bán ra mạnh các mã VIC, HUT (3 triệu cổ phiếu), VND (3.4 triệu cổ phiếu) và NVL (3.9 triệu cổ phiếu).

Đáng chú ý, cả hai quỹ đều ghi nhận dòng vốn rút ròng từ đầu năm 2024. Cụ thể, FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 1,582.6 tỷ đồng, trong khi VNM ETF bị rút ròng 788 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao.

Theo lịch trình, FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục mới vào ngày 6/12 và hoàn tất việc cơ cấu vào 20/12/2024. VNM ETF sẽ công bố danh mục vào ngày 13/12 và kết thúc giao dịch cơ cấu vào 20/12/2024.

MỚI

MBS chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá 23,040 đồng/cp

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa thông qua thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đây là đợt chào bán hơn 25.7 triệu cp, tương đương 7.404% vốn điều lệ, nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh. Giá chào bán là 23,040 đồng/cp - thấp hơn thị giá kết phiên 20/11 là 27,200 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên sẽ được chào bán cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 20-28/11/2024.

MBS dự kiến thu về gần 600 tỷ đồng từ đợt chào bán. Số tiền thu về sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh (100 tỷ đồng) và cho vay margin (gần 493 tỷ đồng).

Tháng 9 vừa qua, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán gần 110 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và nâng vốn điều lệ từ 4,376.7 tỷ đồng lên 5,470.8 tỷ đồng. Sau đợt chào bán riêng lẻ sắp tới, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên mức 5,728.1 tỷ đồng.

Ngày 18/11, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) thông qua Nghị quyết phê duyệt góp vốn thành lập công ty liên doanh tại Indonesia có tên Công ty TNHH PetroVietnam Drilling Indonesia, vốn điều lệ 700 ngàn USD.

Liên doanh mới có tên giao dịch quốc tế cũng như tên gọi chính thức tại Indonesia là PT PetroVietnam Drilling Indonesia, viết tắt là PT PVD Indo, hoạt động cung cấp dịch vụ khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cho các công ty dầu khí tại Indonesia.

Theo Nghị quyết, Công ty có vốn điều lệ 700 ngàn USD, trong đó PVD và PT Quest Semesta Raya mỗi bên góp 40%, còn lại ông Yosep Arianto góp 20%. Công ty được đăng ký kinh doanh tại Indonesia, hoạt động 10 năm kể từ khi thành lập và có thể kéo dài thêm khi các bên đồng ý.

Mục đích chính thành lập PT PVD Indo được PVD cho biết hướng đến cung cấp dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan hỗ trợ hoạt động thăm dò khai thác tại Indonesia.

Thực tế, PVD đã có hoạt động kinh doanh tại thị trường Indonesia từ tháng 12/2022 đến nay, với văn phòng điều hành tại Jakarta thành lập vào tháng 7/2023. Khách hàng lớn nhất tại nước này là Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).

Trải qua gần 2 năm tại Indonesia, giàn PV Drilling II được PVD cho biết đạt thành tích hoạt động tích cực, hiệu suất trên 99% cũng như sự an toàn xuyên suốt quá trình vận hành, được khách hàng PHE ONWJ đánh giá cao.

Mới đây, vào sáng 19/11/2024, tại văn phòng của PHE ONWJ ở Jakarta, PVD cùng đối tác PT Jimmulya đã ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng cung cấp giàn PV Drilling II với PHW ONWJ. Theo đó, giàn PV Drilling II sẽ tiếp tục phục vụ chiến dịch khoan dài hạn của PHE ONWJ tại vùng biển Tây Bắc Java ngoài khơi Indonesia thêm 3 năm chắc chắn, dự kiến kéo dài đến hết năm 2028.

Trong thời gian tới, PVD dự kiến vận hành cùng lúc 2 giàn khoan tự nâng PV Drilling II và PV Drilling III cho Pertamina từ năm 2025, theo các thỏa thuận được ký kết gần đây.

Về đóng góp vào kết quả kinh doanh của PVD, khu vực Indonesia có đóng góp đáng kể với tỷ trọng 9% doanh thu và 16% lãi gộp trong 9 tháng đầu năm 2024, theo dữ liệu từ Khối nghiên cứu CTCP Chứng khoán MB (MBS Research).

Nguồn: MBS Research

Trong 9 tháng đầu năm 2024, PVD mang về 6,477 tỷ đồng doanh thu, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, hỗ trợ bởi doanh thu quý 2 và 3 tăng mạnh, do giá thuê giàn tự nâng ổn định và đóng góp từ 2 giàn thuê Hakuryu, Borr (Thor).

Sau cùng, PVD lãi ròng 478 tỷ đồng, tăng 26%. Dù vậy, mức này được MBS Research đánh giá thấp hơn kỳ vọng cả năm 2024, do lợi nhuận từ liên doanh liên kết và kỹ thuật giếng khoan thấp hơn kỳ vọng.

Huy Khải

FILI

MỚI

Tăng vốn cho vay margin, Chứng khoán MB (MBS) chuẩn bị chào bán gần 26 triệu cổ phiếu

Nhằm tăng cường vốn cho hoạt động kinh doanh, chủ yếu là cho vay margin, Chứng khoán MB (mã cổ phiếu MBS) sẽ chào bán riêng lẻ gần 26 triệu cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa qua đã có thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã cổ phiếu MBS - sàn HNX) theo giấy đăng ký chào bán ngày 17/10.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Chứng khoán MB công bố thông tin và và thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, Chứng khoán MB sẽ có 90 ngày để triển khai đợt phát hành riêng lẻ. Hiện Chứng khoán MB đặt mục tiêu sẽ hoàn tất đợt phát hành trên trong năm nay.

Cụ thể, Chứng khoán MB đã lên phương án sẽ phát hành 25,73 triệu cổ phiếu với giá bán 23.040 đồng/cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tổng số tiền thu về là gần 593 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phân bổ 492 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Theo chia sẻ của ông Phan Anh - Tổng Giám đốc Chứng khoán MB, việc tăng vốn là yếu tố quan trọng trong bối cảnh công ty đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt với sức ép từ các công ty chứng khoán lớn và nhóm nước ngoài.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu MBS của Chứng khoán MB từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Cho vay margin là một trong những mảng kinh doanh chính, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Chứng khoán MB. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy mảng kinh doanh này đã có dấu hiệu bị chững lại, chưa thể vượt qua mốc 10.000 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường diễn biến kém thuận lợi và công ty chưa kịp hoàn tất các đợt tăng vốn mới để bổ sung năng lực cho vay.

Kết thúc quý 3/2024, Chứng khoán MB ghi nhận 179 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với quý 2/2024, thì lợi nhuận của hãng chứng khoán này lại “đi lùi” 17%, dứt mạch tăng trưởng dương kéo dài 6 quý vừa qua.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán MB ghi nhận 2.363 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 578 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 85% và 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Cuối tháng 9/2024, Chứng khoán MB đã hoàn tất đợt phát hành 109,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó thu về 1.082 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 5.470 tỷ đồng.