Nhịp đập Thị trường 19/11: VN-Index lùi về gần 1,200

MỚI

Ngân hàng hút gần 7 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp nào đứng đầu về số dư tiền gửi?

Lượng tiền gửi từ tổ chức kinh tế và doanh nghiệp đang có xu hướng quay lại hệ thống ngân hàng. Báo cáo tài chính của 20 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán cũng cho thấy 9 tháng đầu năm nay, nhiều công ty tăng mạnh tiền gửi ngân hàng. Trong đó, doanh nghiệp có số dư tiền gửi lớn nhất bình quân mỗi ngày nhận về hơn 4 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Theo số liệu của Ngân hàng nhà nước, tổng số tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng bao gồm dân cư và tổ chức kinh tế tính đến tháng 8 đã đạt hơn 13,76 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, lượng tiền gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng đạt 6.838.341,69 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2023.

Tuy nhiên, trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8, tiền gửi của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế đang có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng. Như ở thời điểm cuối tháng 7, lượng tiền mà doanh nghiệp và tổ chức kinh tế gửi thêm vào ngân hàng là 69.586 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động, tiền gửi có kỳ hạn là phương thức an toàn và ổn định để doanh nghiệp bảo toàn vốn và tăng cường lợi nhuận. Khi lãi suất ngân hàng tăng cao, doanh nghiệp cần chiến lược linh hoạt và hiệu quả để tối ưu hóa nguồn vốn.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng đang tăng liên tục từ cuối quý I đến nay, một loạt doanh nghiệp niêm yết sở hữu lượng tiền nhàn rỗi lớn đang hưởng lợi bởi xu hướng này. Nhờ lượng tiền gửi ngân hàng "khổng lồ", bất chấp những biến động của thị trường kinh doanh, các doanh nghiệp này vẫn đều đặn thu về từ vài trăm tỷ đồng lãi tiền gửi.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cho thấy doanh nghiệp này tiếp tục giữ vững vị trí “vua tiền mặt” trên sàn chứng khoán khi sở hữu gần 45.000 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Đây cũng là số dư tiền cao kỷ lục mà tổng công ty này từng ghi nhận được.

Trong đó: 1.634 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn; 10.439 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng và 32.721 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3-12 tháng.

Hiện, số dư tiền nhàn rỗi này chiếm tới 49% tổng tài sản của PV Gas. Riêng lượng "tiền tươi" mà PV Gas nắm giữ đã lớn hơn vốn hóa của nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Vincom Retail, Hóa chất Đức Giang. Thậm chí nếu so sánh với một số ngân hàng, lượng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp này cũng lớn hơn vốn hoá của một số nhà băng cỡ nhỏ và vừa như MSB, TPBank…

Đáng chú ý, nhờ lượng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng lớn đã mang lại nguồn thu từ lãi rất lớn cho PV Gas, lên đến 1.125 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Bình quân mỗi ngày, công ty có hơn 4 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng thuộc top doanh nghiệp có nhiều tiền gửi. 9 tháng đầu năm nay, số dư tiền gửi ngân hàng của BSR đã tăng hơn 6.280 tỷ đồng, đạt gần 44.280 tỷ đồng. Trong đó: 423 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn; 29.725 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại và 14.122 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn.

Tăng thêm tiền gửi, lũy kế 9 tháng, BSR có gần 927 tỷ đồng lãi tiền gửi. Mỗi ngày, doanh nghiệp nhận khoảng 3,4 tỷ đồng từ lãi tiết kiệm. Khoản tiền gửi này đóng góp đáng kể cho tổng doanh thu của BSR.

Một số doanh nghiệp khác như FPT và Masan, Đường Quảng Ngãi cũng ghi nhận mức tăng tiền gửi trong 9 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, Tập đoàn FPT ghi nhận số dư tiền gửi ngân hàng ở thời điểm cuối tháng 9/2024 là 27.373 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản. Lãi tiền gửi ghi nhận là gần 865 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp thu về hơn 3 tỷ đồng lãi từ việc gửi tiền vào ngân hàng.

Tập đoàn Masan cũng thu lãi tiền gửi, cho vay và hoạt động đầu tư hơn 1.514 tỷ đồng trong 9 tháng. Mỗi ngày, doanh nghiệp có lãi hơn 5,6 tỷ đồng. Theo báo cáo, Masan có 12.390 tỷ đồng tiền gửi, chiếm 8% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) cũng có 7.064 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 15% so với đầu năm. Số này chiếm 54% tổng tài sản của công ty. Với số tiền trên, Đường Quảng Ngãi thu về gần 175 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp này có lãi gần 650 triệu đồng.

Danh sách các doanh nghiệp ngồi trên "núi tiền" còn có một loạt doanh nghiệp vốn hóa lớn như Vinhomes (hơn 22.000 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -GVR (gần 19.000 tỷ đồng). Hay nhóm doanh nghiệp bán lẻ với Thế Giới Di Động -MWG (hơn 20.250 tỷ đồng); nhóm thực phẩm và đồ uống có Vinamilk (gần 26.000 tỷ đồng), Sabeco (hơn 18.600 tỷ đồng); hay nhóm công nghệ có Viettel Global (gần 32.000 tỷ đồng), FOX (gần 10.000 tỷ đồng).

Theo phân tích của một chuyên gia, tiền gửi có kỳ hạn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. Trước hết, tính an toàn và ổn định là một ưu điểm nổi bật. Khoản tiền gửi được bảo đảm an toàn và không chịu sự biến động của thị trường, giúp doanh nghiệp yên tâm về nguồn vốn của mình. Đồng thời, lãi suất cố định là một lợi ích quan trọng. Với lãi suất được thỏa thuận trước, doanh nghiệp có thể dự đoán chính xác khoản lãi thu về, từ đó dễ dàng lập kế hoạch tài chính dài hạn.

MỚI

Ngành lọc dầu gặp khó, BSR ứng phó như thế nào?

Giá dầu thô thế giới biến động dẫn tới biên lợi nhuận ngành lọc dầu bị thu hẹp, tạo ra áp lực tài chính cho các tập đoàn, công ty dầu khí trên toàn cầu. Nhiều nhà máy lọc dầu đã buộc phải tái cấu trúc hoặc tạm dừng hoạt động, doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh.

Trong bối cảnh khó khăn đó, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã áp dụng triệt để các giải pháp quản trị biến động trong điều hành sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua “cơn bão” suy thoái của thị trường.

Chiến lược quản trị biến động, thích ứng linh hoạt

BSR đã xây dựng và triển khai chiến lược quản trị biến động, tập trung vào việc duy trì sự linh hoạt trong vận hành, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, tiết kiệm chi phí, tăng cường dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó, linh hoạt kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với sự biến đổi của thị trường.

Về nguồn dầu thô, nguyên liệu đầu vào, BSR tăng cường tìm kiếm và chế biến các loại dầu mới, đặc biệt dầu nhập khẩu nhằm nâng cao khả năng linh hoạt của nhà máy. Bên cạnh đó, BSR đã tận dụng cơ hội thị trường, lựa chọn thời điểm chào mua hợp lý nhằm tăng khả năng mua nguồn dầu thô nhập khẩu cũng như tìm kiếm các loại dầu mới.

BSR cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội nhập cấu tử về chế biến để gia tăng hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu chế biến VGO/Residue (cấu tử trung gian) nhằm đảm bảo công suất của phân xưởng RFCC trong trường hợp chế biến dầu ít phần dư thừa. Đồng thời, BSR cũng đã triển khai thử nghiệm và đưa vào sử dụng các loại hóa phẩm xúc tác và phụ gia mới nhằm tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa sản xuất.

Về tối ưu cơ cấu sản phẩm, BSR đã nghiên cứu và áp dụng thành công việc tăng sản lượng các sản phẩm có giá trị cao như ADO, Jet - A1, PP, và tăng tỷ lệ sản phẩm xăng Mogas 95/Mogas 92 từ 40%/60% theo thiết kế ban đầu lên trên 70%/30%. BSR tiếp tục triển khai các giải pháp cải tiến để tăng tỷ lệ xăng Mogas 95, hướng đến tăng thị phần sản xuất xăng Mogas 95 trong những năm đến.

Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, BSR thường xuyên đánh giá, nhận định tình hình thị trường để có giải pháp phù hợp, chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, hạn chế ảnh hưởng trong trường hợp giá dầu điều chỉnh giảm như: tăng công suất vận hành, xuất bán nhanh sản phẩm và duy trì tồn kho ở mức hợp lý để giảm thiểu rủi ro giảm giá hàng tồn kho, đẩy mạnh công tác bán hàng và áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt.

Bên cạnh các giải pháp về dầu thô và thị trường; công tác bảo dưỡng được tổ chức định kỳ, thường xuyên, hiệu quả và chi phí tối ưu, đảm bảo an toàn vận hành và hoạt động ổn định cho nhà máy. Tập trung nâng cao tỷ lệ bảo dưỡng ngăn ngừa và giảm thiểu thời gian bảo dưỡng sửa chữa; nâng cao năng lực và tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để góp phần nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, tin cậy thiết bị/vận hành của nhà máy, chất lượng sản phẩm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, BSR đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, Chỉ thị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm để hoàn thành Kế hoạch quản trị năm 2024 và Chỉ thị triển khai phòng, chống lãng phí trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu phấn đấu tối ưu, tiết giảm tối thiểu 10%-15% chi phí sản xuất kinh doanh so với kế hoạch (không bao gồm chi phí dầu thô, khấu hao tài sản cố định).

Duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, không để xảy ra việc thiếu xăng dầu và vừa thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất một cách linh hoạt, các phân xưởng công nghệ được vận hành ở các công suất tối ưu nhất, cơ cấu sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này đã góp phần nhằm giảm thiểu các tác động xấu của thị trường xăng dầu.

BSR cũng chú trọng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đặc biệt các sản phẩm mà thị trường đang có nhu cầu, giá cao. Thời gian qua, BSR đã tối ưu tăng thị phần các sản phẩm mới, gồm: phát triển và đưa vào kinh doanh thương mại được 14 sản phẩm mới gồm 6 sản phẩm hạt nhựa PP mới (T-3045, T-3050, I3085, I-3150, BOPP, TF4035); 8 sản phẩm nhiên liệu, trong đó có 3 sản phẩm là nhiên liệu đặc chủng dành cho quốc phòng (JetA-1K, ADO-L62, Xăng A83); một nhiên liệu tàu thủy (Marine FO) và 4 sản phẩm khác làm nguyên liệu cho hóa dầu: Treared -LCO, Full Range Naphtha, RFCC Naphtha và Mixed C4.

Công tác tiết kiệm năng lượng đã được áp dụng hơn 70 giải pháp cải tiến kỹ thuật giúp cải thiện rõ rệt hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cụ thể, chỉ số cường độ tiêu thụ năng lượng - Energy Intensive Index (EII), đặc trưng cho hiệu quả sử dụng năng lượng của nhà máy, giảm đáng kể từ mức 118% trước năm 2015 xuống mức 104% - 106% trong các năm 2020 - 2023 và giảm xuống khoảng 100% sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy.

Tiêu thụ năng lượng nội bộ tương ứng giảm từ trên 7,4% xuống còn 6,8%. Theo báo cáo đánh giá của Tổ chức Solomon, giảm được 1% chỉ số EII tương đương tiết kiệm được khoảng 2,6 triệu USD/năm.

Với việc triển khai đồng bộ những giải pháp quản trị biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR kỳ vọng duy trì sự ổn định trong sản xuất và giảm thiểu tối đa rủi ro từ việc giá dầu biến động và giảm mạnh và nắm bắt, tận dụng các cơ hội khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Tháng 10 vừa qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ghi nhận tổng cộng gần 32 ngàn tỷ đồng (theo mệnh giá), giảm 23 ngàn tỷ đồng so với tháng 9 trước đó. So với cùng kỳ năm 2023, mức này nhỉnh hơn nhưng chưa bằng một nửa tháng 10/2021.

Giá trị phát hành TPDN chững lại sau khi tăng liên tục trong 9 tháng (Đvt: tỷ đồng)

Ngân hàng không “mặn mà”, 2 tháng cuối năm đột biến?

Các ngân hàng trước đó huy động ồ ạt trái phiếu thì nay “im hơi lặng tiếng”. Như TCB và HDB chỉ có thêm lần lượt 240 tỷ đồng và 900 tỷ đồng. Còn OCB hay ACB mang về 2 ngàn tỷ đồng.

Sự sụt giảm trong tháng 10 có thể là tạm thời, bởi theo một số nghị quyết mới đây của các ngân hàng, nhiều khả năng tiền vay qua kênh này sẽ tiếp tục ở mức cao trong hai tháng cuối năm.

Nổi bật, Ngân hàng TMCP Á Châu đã thông qua phát hành riêng lẻ thêm tối đa 15 ngàn tỷ đồng. Đây là đợt thứ 3 được lãnh đạo ngân hàng chấp thuận trong năm nay, tổng cộng lên đến 45 ngàn tỷ đồng. ACB hiện đã huy động xấp xỉ 20 ngàn tỷ đồng trái phiếu sau 10 tháng và cần thêm 25 ngàn tỷ đồng trong hai tháng tới để hoàn thành kế hoạch này?

Ngân hàng TMCP Phương Đông cho biết sẽ huy động riêng lẻ thêm tối đa 13.2 ngàn tỷ đồng trong quý 4 này. OCB đang vay các trái chủ 22.8 ngàn tỷ đồng và có thể đạt 35 ngàn tỷ đồng cả năm.

Tương tự, theo nghị quyết ngày 10/11, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chào bán thêm tối đa 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 3, qua đó chạm mốc 30 ngàn tỷ đồng trong cả 3 đợt. HDB đã thu hơn 20.3 ngàn tỷ đồng trong 10 tháng. Ngân hàng thậm chí lên kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng trong 3 quý đầu năm 2025 để thu về thêm 10 ngàn tỷ đồng.

Danh mục trái phiếu được ngân hàng phát hành trong tháng 10

Nhóm tài chính khác (trừ ngân hàng), ngoài Home Credit và Kinh doanh F88, Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) huy động 400 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ và cũng là khoản vay duy nhất trong năm 2024 tính đến nay. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10.5%/năm; được bảo đảm bằng loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group S.

Cũng nhằm cơ cấu nợ, Chứng khoán Rồng Việt V vay thêm 900 tỷ đồng, nâng tổng tiền nợ trái chủ từ đầu năm 2024 lên con số 3 ngàn tỷ đồng.

Danh mục TPDN phát hành trong tháng 10 của nhóm tài chính phi ngân hàngNguồn: Người viết tổng hợp

Vay 8 năm với lãi suất chỉ 5.58%?

Tháng 10 ghi nhận lô trái phiếu hiếm hoi của doanh nghiệp ngành thủy sản. Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI phát hành 1 ngàn tỷ đồng dùng để đầu tư các dự án gồm: nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ (giai đoạn 2) và trung tâm giống thủy sản công nghệ cao Sao Mai. Doanh nghiệp có trụ sở tại Đồng Tháp vay 8 năm, trả lãi suất cố định ở mức thấp, chỉ 5.58% do được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd – tổ chức có trụ sở tại “thiên đường thuế” ở châu Phi.

Vừa qua, thị trường chào đón sự trở lại của Sản xuất và Kinh doanh VinFast với 2 lô trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản trị giá 6 ngàn tỷ đồng, cùng lãi suất cố định 13.5%/năm. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp sản xuất xe điện hiện khoảng 20 ngàn tỷ đồng, với hơn một nửa nhận trong năm 2023 và 2024.

Nối gót VinFast, Hàng không Vietjet cũng mang về 2 ngàn tỷ đồng từ các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, qua đó đạt 5 ngàn tỷ đồng từ đầu năm. Nghị quyết cuối tháng 10 cho thấy, VJC có ý định phát hành 5 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong quý 4 dùng để thanh toán 3 khoản nợ trái chủ từ năm 2021, sẽ đáo hạn vào các tháng 10 và 12 năm nay.

Nhóm bất động sản, ngoài 2 ngàn tỷ đồng của Vinhomes, xuất hiện vài tên mới. Flamingo Hải Tiến, đơn vị gắn với dự án Flamingo Linh Trường, tỉnh Thanh Hóa, có lô trái phiếu đầu tiên 370 tỷ đồng, lãi suất 9.8%/năm trong 3 năm và được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của CTCP Hồng Hạc Đại Lải.

Tương tự, Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm cũng có lô trái phiếu đầu tiên trong năm, 576 tỷ đồng; là loại được tổ chức tài chính, tín dụng bảo lãnh thanh toán. Trái chủ nhận lãi suất cố định 10%/năm trong 18 tháng.

Danh mục TPDN phát hành tháng 10 (không bao gồm ngân hàng, tài chính)

Tử Kính

FILI

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 1.22 điểm (0.1%), lên mức 1,246.04 điểm; HNX-Index giảm 0.48 điểm (0.21%), về mức 226.21 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với bên bán có 358 mã giảm và bên mua có 311 mã tăng. Sắc xanh có phần lấn lướt trong rổ VN30 với 15 mã tăng, 11 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 587 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 13.7 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 41.3 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Mở đầu phiên chiều VN-Index phục hồi nhanh chóng với sự quay lại của bên mua, thành công giúp chỉ số bảo toàn sắc xanh tích cực vào cuối phiên. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VPB, HVN và MWG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2.1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, GVR, BID và CTG là những mã có tác động tiêu cực nhất và lấy đi 1.4 điểm từ chỉ số chung.

Top 10 cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index phiên 13/11/2024

Trái lại, HNX-Index lại có diễn biến khá tiêu cực, trong đó chỉ số bị tác động tiêu cực từ các mã PVS (-1.35%), IDC (-0.87%), MBS (-1.05%), CDN (5.03%)…

Nguồn: VietstockFinance

Ngành viễn thông là nhóm có đà tăng mạnh nhất với 0.96% chủ yếu đến từ các mã VGI (+0.82%), FOX (+1.47%), CTR (+5.34%) và ELC (+2.48%). Theo sau là ngành công nghệ thông tin và ngành bất động sản với mức tăng lần lượt là 0.72% và 0.32%. Ở chiều ngược lại, ngành năng lượng có mức giảm mạnh nhất thị trường với -1.97% chủ yếu đến từ mã BSR (-2.9%), PVS (-1.35%), PVD (-1.65%) và PVC (-2.61%).

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 193 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã SSI (56.7 tỷ), HPG (45.81 tỷ), MWG (42.75 tỷ) và HDB (41.62 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung vào mã IDC (27.55 tỷ), PVS (7.56 tỷ), SHS (2.4 tỷ) và CEO (2.27 tỷ).

Diễn biến khối ngoại mua - bán ròng

Phiên sáng: Đánh rơi ngưỡng hỗ trợ 1,240 điểm, VN-Index tiếp tục chìm sâu

Chưa xuất hiện nỗ lực phục hồi nào đáng ghi nhận trong cuối phiên sáng, thị trường đánh rơi ngưỡng hỗ trợ 1,240 điểm và tiếp tục chìm sâu. Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index giảm 0.68%, dừng ở mức 1,236.33 điểm; HNX-Index giảm 0.79%, xuống còn 224.89 điểm. Phe bán liên tục gia tăng khoảng cách áp đảo, ghi nhận 429 mã giảm và 188 mã tăng khi kết thúc phiên sáng.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 282 triệu đơn vị trong phiên sáng, tương đương giá trị hơn 6.4 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 17 triệu đơn vị với giá trị hơn 387 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu trụ đang đè nặng áp lực lên chỉ số chung, dẫn đầu là HPG, CTG, VPB và BID lấy đi hơn 2.5 điểm của VN-Index. Trong khi đó, ở phía tăng, VCB, VIC, VHM và CTR nỗ lực kìm hãm đà giảm nhưng mức độ đóng góp vẫn chưa quá đáng kể.

Phần lớn các nhóm ngành đều bị sắc đỏ bao trùm. Trong đó, nhóm năng lượng lao dốc hơn 3%, “đội sổ” thị trường trong phiên sáng. 3 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong ngành là BSR (-2.9%), PVS (-4.05%) và PVD (-4.13%) đều đang bị bán mạnh. Theo sau là nhóm nguyên vật liệu với hàng loạt cổ phiếu giảm hơn 1%, đặc biệt là các cổ phiếu thép diễn biến tiêu cực sau thông tin Bộ Công Thương quyết định chấm dứt và không gia hạn biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội, HPG (-2%), HSG (-1.49%), NKG (-2.59%), TVN (-1.3%), VGS (-2.05%),…

Ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất là nhóm tài chính tiếp tục diễn biến không mấy khả quan khiến thị trường khó cửa phục hồi. Sắc đỏ bao phủ trên diện rộng, tiêu biểu là các cổ phiếu CTG (-1.3%), TCB (-1.3%), STB (-2.98%), MSB (-1.71%), VPB (-1.57%), TPB (-1.55%), EIB (-1.62%), SSI (-1.56%), HCM (-2.28%), MBS (-2.1%), FTS (-1.98%),…

Ở phía ngược lại, nhóm viễn thông và chăm sóc sức khỏe đi ngược xu hướng chung với sắc xanh nổi bật của CTR (+3.89%), VGI (+0.47%), FOX (+0.63%); DHG (+1.17%), PMC (+9.09%), DAN (+3.74%),…

Khối ngoại vẫn chưa dừng đà bán ròng nhưng mức độ bán đã giảm đi đáng kể so với những phiên gần đây, giá trị bán ròng trên sàn HOSE sáng nay đạt hơn 154 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào bị bán quá mạnh, 2 mã đang bị bán ròng đáng kể nhất là SSI và VIX với giá trị khoảng gần 30 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 22 tỷ đồng, tập trung bán nhiều nhất ở cổ phiếu PVS.

10h40: Nhóm cổ phiếu tài chính tiếp tục gây áp lực cho VN-Index

Bên bán dần chiếm ưu thế khiến tâm lý thị trường dần chuyển sang trạng thái bi quan nên các chỉ số chính liên tục suy yếu. Tính đến 10h30, VN-Index giảm nhẹ 0.63 điểm, giao dịch quanh mức 1,244 điểm. HNX-Index giảm 0.91 điểm, giao dịch quanh mức 225 điểm.

Các cổ phiếu trong rổ VN30 đang diễn biến với sắc đỏ có phần lấn lướt hơn, chỉ còn lại một số mã giữ được sắc xanh tích cực. Cụ thể, HPG, TCB, VPB và ACB lần lượt lấy đi 1.03 điểm, 0.67 điểm, 0.65 điểm và 0.59 điểm từ chỉ số chung. Trái lại, FPT, VHM, VIC và MWG đang được mua mạnh và đóng góp hơn 1.3 điểm vào VN30-Index.

Nguồn: VietstockFinance

Nhóm năng lượng đang chịu áp lực bán mạnh cùng với mức sụt giảm mạnh nhất thị trường 1.95%. Trong đó, bên bán đang gây áp lực chủ yếu ở các ông lớn ngành dầu khí như BSR giảm 1.93%, PVS giảm 2.16%, PVD giảm 3.1%, PVC giảm 0.87%, PVB giảm 1.09%.

Theo sau là nhóm cổ phiếu tài chính đang do bên bán chi phối khá mạnh khi sắc đỏ bao phủ hầu hết ở các mã. Cụ thể, nhóm chứng khoán có VIX giảm 3.37%, SSI giảm 0.39%, VND giảm 0.35%... và nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có STB giảm 0.75%, TCB giảm 0.65%, VPB giảm 0.52%... Chỉ còn lại một số ít cổ phiếu níu giữ được sắc xanh như VCB tăng 0.44% và các mã tham chiếu như LPB, HDB, SHB...

Ở chiều ngược lại, viễn thông là nhóm ngành có đà tăng mạnh mẽ đang hỗ trợ đà tăng của thị trường chung với sự đóng góp của VGI tăng 1.52%, YEG tăng 1.81%, ELC tăng 0.76%.

Riêng đối với mã CTR theo góc nhìn kỹ thuật, trong phiên sáng 13/11/2024 giá cổ phiếu này tiếp tục bật tăng đồng thời hình thành mẫu hình nến gần giống Marubozu kèm theo khối lượng có sự gia tăng đột biến và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch sôi động hơn. Hiện tại, giá của CTR đang hướng về gần cạnh trên của kênh giá tăng (Bullish Price Channel) trung hạn, đây đồng thời là ngưỡng Fibonacci Projection 23.6% trong bối cảnh MACD đã cho tín hiệu mua trở lại và đang nằm trên mức 0 càng củng cố thêm cho đà tăng phục hồi hiện tại.

So với đầu phiên, bên mua và bên bán giằng co khá quyết liệt với hơn 1,000 mã đứng giá và bên bán có phần lấn lướt hơn khi số mã giảm là 365 mã (8 mã giảm sàn) trong khi số mã tăng là 176 mã (19 mã tăng trần).

Nguồn: VietstockFinance

Mở cửa: Thận trọng đầu phiên

Đầu phiên 13/11, tính tới 9h30, VN-Index dao động quanh mức tham chiếu, đạt 1,243.55 điểm. HNX-Index cũng giảm nhẹ, quanh mức 226.15 điểm.

Chiều 12/11, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 424 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 88.52%).

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Sắc đỏ tạm thời chiếm ưu thế hơn trong rổ VN30 với 20 mã giảm, 4 mã tăng và 6 mã đứng giá. Trong đó, HPG, VJC, BCM là những cổ phiếu giảm điểm tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, VCB, BID, FPT là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng đang tác động tiêu cực nhất thị trường sáng nay khi các mã cổ phiếu dầu khí tiếp tục chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên như PVD giảm 1.45%, BSR giảm 0.48%, PVS giảm 0.54%, PVC giảm 0.87%…

Trái lại, nhóm dịch vụ viễn thông tiếp đà tăng trưởng với những gương mặt khá quen thuộc trong các phiên gần đây như VGI tăng gần 2%, CTR tăng 3.13%, YEG tăng 1.81%, TVK tăng 3.09%,…

Lý Hỏa

FILI

VN-Index tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày. Điều này cho thấy tình hình đang chuyển biến tiêu cực. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư càng tăng cao. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 12/11/2024

- Các chỉ số chính giảm điểm trong phiên giao dịch 12/11. VN-Index kết phiên giảm 0.44%, về mức 1,244.82 điểm; HNX-Index dừng tại mốc 226.69 điểm, giảm 0.08% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 516 triệu đơn vị, giảm 27.5% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 22.4%, đạt hơn 38 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 680 tỷ đồng và bán ròng hơn 17 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Hiệu ứng rút chân cuối phiên trước giúp thị trường nhập cuộc khá tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị suy yếu khi dòng tiền chưa mấy mặn mà mua trong thế giá lên. Thanh khoản quay lại trạng thái ảm đạm, VN-Index trượt dần về lại dưới mốc tham chiếu khi kết thúc phiên sáng. Sang phiên chiều, diễn biến thị trường vẫn không có dấu hiệu khởi sắc hơn. Phe bán tiếp tục gia tăng áp lực khiến sắc đỏ lan rộng. VN-Index đóng cửa ngày giao dịch 12/11 tại mốc 1,244.82 điểm, giảm 5.5 điểm so với phiên trước.

- Về mức độ ảnh hưởng, nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đè nặng áp lực lên thị trường chung. 9/10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất hôm nay thuộc nhóm VN30, dẫn đầu là MWG, CTG và FPT lấy đi gần 2 điểm của VN-Index. Ở phía ngược lại, SAB, VTP và HAG là những cái tên ảnh hưởng tích cực nhất, nhưng cũng chỉ giúp chỉ số tăng chưa đến 1 điểm.

- VN30-Index kết phiên giảm 0.65%, xuống còn 1,301.95 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo với 20 mã giảm, 5 mã tăng và 5 mã đứng giá. Trong đó, MWG chịu áp lực bán mạnh nhất, lao dốc 3.5%. Theo sau là GVR, MSN, CTG, BVH và FPT cũng giảm trên 1%. Trái lại, SAB là điểm sáng nổi bật nhất trong rổ, kết thúc phiên với mức tăng 2.4%. Các cổ phiếu còn lại giữ được sắc xanh nhẹ là HDB, VIB, BCM và PLX.

Sắc đỏ chi phối phần lớn các nhóm ngành. Trong đó, nhóm năng lượng “đội sổ” thị trường với mức giảm 1.62%. Ảnh hưởng chủ yếu bởi áp lực từ những cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành là BSR (-1.44%), PVS (-0.79%) và PVD (-4.54%). Theo sau là các nhóm công nghệ thông tin và tiêu dùng không thiết yếu giảm gần 1%. Sắc đỏ bao trùm trên diện rộng, tiêu biểu là FPT (-1.08%), ITD (-1.38%); MWG (-3.49%), GEX (-1.27%), DGW (-1.39%), TNG (-1.16%), PET (-2%)…

Ngược lại, nhóm viễn thông nhờ đóng góp lớn của VGI (+2.59%) và CTR (+1.39%) mà dẫn đầu thị trường với mức tăng gần 1.5%. Tuy vậy, nhiều cổ phiếu khác trong ngành vẫn bị phe bán chi phối như FOX (-3.26%), VNZ (-0.61%), ELC (-0.57%), FOC (-0.93%),… Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng diễn biến tương tự. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm này là điểm sáng trong phiên hôm nay như HAG tăng kịch trần, MCH (+2.04%), SAB (+2.35%), DBC (+1.62%), BAF (+2%) và HNG (+2.08%). Trong khi đó, sót lại nhiều cổ phiếu lớn như MSN, VNM, VHC, MPC… vẫn chìm trong sắc đỏ.

VN-Index tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày. Điều này cho thấy tình hình đang chuyển biến tiêu cực. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư càng tăng cao. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày

VN-Index tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày. Điều này cho thấy tình hình đang khá bi quan. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư càng tăng cao.

Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

HNX-Index - Xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle

HNX-Index giảm nhẹ với sự xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle. Đồng thời, khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang duy trì trên đường Middle của Bollinger Bands cho thấy tình hình vẫn không quá bi quan.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đều cho tín hiệu mua tốt. Nếu tín hiệu này tiếp tục duy trì trong các phiên tới thì nguy cơ giảm điểm tiếp tục sẽ không quá lớn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 12/11/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/11/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI