Европейские основные компании падают из-за праздничного затишья, на очереди китайский PMI

Экономический

Краткое содержание:

Валютные рынки остаются подавленными, поскольку трейдеры сохраняют осторожную позицию перед Новым годом. Основные европейские валюты заметно слабеют, а швейцарский франк лидирует в снижении. Евро также находится под давлением, в то время как фунт стерлингов продемонстрировал устойчивость, сумев избежать более резких потерь.

Между тем, иена продемонстрировала скромное восстановление, поддержанное снижением доходности американских и европейских базовых индексов, что смягчило более ранние распродажи. Товарные валюты, включая австралийский доллар, немного укрепляются, поскольку они переваривают резкие потери, накопленные в декабре. Доллар торгуется в боковом тренде, отражая общее отсутствие импульса, поскольку рынки консолидируются в слабых торгах в конце года.

Заглядывая вперед, внимание приковано к индексу PMI NBS Китая, публикация которого запланирована на предстоящую азиатскую сессию. Ожидается небольшое расширение как в производственном, так и в непроизводственном секторах в декабре, что может дать представление о состоянии усилий Китая по восстановлению.

В дополнение к этому, президент Си Цзиньпин собирается выступить с новогодним обращением в конце недели. Рынки будут заинтересованы в том, чтобы проанализировать его высказывания на предмет подтверждения обязательств по возрождению испытывающей трудности экономики Китая.

Власти Китая уже пообещали выпустить специальные казначейские облигации на сумму 3 триллиона юаней в 2025 году для усиления фискального стимулирования, хотя дальнейшие подробности вряд ли появятся до Всекитайского собрания народных представителей в марте. Аналитики по-прежнему с осторожностью относятся к эффективности этих мер, особенно учитывая структурные проблемы, такие как вялое потребление домохозяйств и слабый рынок недвижимости.

Австралийский доллар будет особенно чувствителен к событиям в Китае. Хотя неожиданные негативные последствия завтрашних данных по индексу деловой активности в Китае могут вновь спровоцировать давление на продажу пары AUD/USD, 0,6169 (минимум 2022 года) может по-прежнему выступать в качестве критического уровня поддержки. Тем не менее, любое восстановление может быть ограничено уровнем поддержки 0,6336, который превратился в сопротивление. Следующий большой шаг будет зависеть как от развития ситуации вокруг перспектив Китая в 2025 году, так и от того, начнет ли Резервный банк Австралии смягчать политику раньше в феврале.

Европейские основные компании падают из-за праздничного затишья, индексы PMI Китая Next_1

В Европе на момент написания статьи FTSE снизился на -0,51%. DAX снизился на -0,38%. CAC снизился на -0,41%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -0,024 до 4,616. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на -0,021 до 2,377. Ранее в Азии Nikkei упал на -0,96%. Гонконгский HSI упал на -0,24%. Китайский Shanghai SSE вырос на 0,21%. Сингапурский вырос на 0,64%. Доходность 10-летних JGB Японии упала на -0,0106 до 1,094.

Швейцарский KOF упал ниже среднего, что свидетельствует об ухудшении перспектив

Швейцарский экономический барометр KOF упал до 99,5 в декабре, снизившись с 102,9 в ноябре и ниже рыночных ожиданий 101,1. Это снижение делает индикатор немного ниже его среднесрочного среднего значения, сигнализируя об «ухудшенных» перспективах швейцарской экономики.

Экономический институт KOF объяснил падение более слабыми показателями в нескольких секторах. В частности, показатели по производству, другим услугам, индустрии гостеприимства, зарубежному спросу и частному потреблению показали значительное снижение, что в совокупности привело к общему снижению.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии составил 49,6, близок к стабилизации, а давление издержек сохраняется

Окончательный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии за декабрь составил 49,6, что выше ноябрьского значения 49,0, что указывает на постепенный переход к стабилизации в секторе.

По словам Усамы Бхатти из SP Global Market Intelligence, данные «рисуют картину почти полной стабилизации» условий производства, поскольку спад как производства, так и новых заказов смягчился.

Воодушевленные этими улучшениями, компании увеличили найм новых сотрудников, отчасти для решения существующей нехватки рабочей силы и в ожидании будущего восстановления спроса.

Однако ценовое давление оставалось повышенным, а затраты на вводимые ресурсы росли самыми быстрыми темпами с августа из-за более высоких затрат на сырье и рабочую силу, что усугублялось слабостью иены. Чтобы справиться с этим бременем затрат, производители переложили более высокие цены на клиентов, что привело к самому сильному росту выходных цен за пять месяцев.

Прогноз на середину дня по паре USD/CHF

Дневные опорные точки: (S1) 0,8995; (P) 0,9011; (R1) 0,9038;

Ралли USD/CHF продолжается сегодня, и внутридневной уклон остается наверху. Рост с 0,8374 продолжается для 61,8% проекции 0,8374 до 0,8956 с 0,8735 на 0,9095. С другой стороны, ниже 0,8983 незначительная поддержка станет нейтральной по уклону и снова принесет консолидации в первую очередь.

Европейские основные компании падают из-за праздничного затишья, индексы PMI Китая Next_2

В более широкой картине ценовые действия от 0,8332 (минимум 2023 года) в настоящее время рассматриваются как среднесрочная корректирующая модель, с ростом от 0,8374 в качестве третьей ноги. Общий прогноз будет оставаться медвежьим, пока удерживается сопротивление 0,9223. Прорыв минимума 0,8332 приветствуется на более поздней стадии, когда консолидация завершится.

Источник:ActionForex

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Прогноз цены USD/CNH: бычий настрой сохраняется выше 7,3150

Алекс

Экономический

Форекс

Пара USD/CNH привлекает некоторых продавцов около 7,3170 в ранние европейские торговые часы в четверг. Однако падение пары может быть ограничено на фоне перспективы более медленного снижения процентных ставок в США в 2025 году и потенциальной протекционистской политики нового президента Дональда Трампа.

Последний китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) Caixin Manufacturing показал, что производственный сектор страны оказался слабее, чем ожидалось, в декабре. Это значение вызвало опасения по поводу замедления экономического восстановления второй по величине экономики мира и может создать встречный ветер для китайского юаня.

Согласно дневному графику , бычий прогноз по USD/CNH остается неизменным, что характеризуется ценой, удерживающейся выше ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Восходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии около 59,30, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.

Слияние верхней границы полосы Боллинджера и психологического уровня в районе 7,3400-7,3405 выступает в качестве непосредственного уровня сопротивления для пары. Решительный прорыв выше этого уровня может проложить путь к 7,3697, максимуму 31 декабря.

С другой стороны, начальный уровень поддержки для USD/CNH находится на уровне 7,2974, минимуме 30 декабря. Расширенные потери могут привести к снижению до 7,2745, минимума 13 декабря. Дополнительным фильтром снижения, за которым следует следить, является уровень 7,2588, нижняя граница полосы Боллинджера.

Источник: FXSTREET

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Индекс доллара вырастет на 6,7% в 2024 году

FXOpen

Форекс

В период низкой волатильности в праздничные дни индекс доллара США (инструмент, измеряющий силу доллара по отношению к корзине основных валют) колебался около двухлетнего максимума, что может означать успешное завершение года.

Между тем евро остается вблизи двухлетнего минимума, но быки не теряют надежды.

Индекс доллара вырос на 6,7% в 2024 году_1

Как показывает технический анализ графика EUR/USD сегодня: Цена находится вблизи уровня поддержки, образованного восходящим каналом (отмечен синим цветом). Одновременно колебания цен формируют бычью модель «чашка с ручкой» ниже уровня 1,0444, что свидетельствует о растущем интересе покупателей.

Прорыв выше красной нисходящей линии тренда может помочь быкам уверенно начать 2025 год, потенциально подтолкнув цену выше нижней границы канала.

Источник: FXOpen

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Нефть растет на фоне расширения активности китайских фабрик, но к концу года ожидается снижение

Уоррен Такунда

Товар

Цены на нефть выросли во вторник после того, как данные показали, что производственная активность в Китае выросла в декабре, однако они, скорее всего, завершатся снижением второй год подряд из-за опасений по поводу спроса в странах-лидерах потребления.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 57 центов, или на 0,8%, до $74,56 за баррель по состоянию на 07:30 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 58 центов, или на 0,8%, до $71,57 за баррель. За год Brent снизилась на 3,2%, а WTI — на 0,1%.

Согласно официальному обзору предприятий, проведенному во вторник, производственная активность в Китае росла третий месяц подряд в декабре, но более медленными темпами. Это говорит о том, что пакет новых стимулов помогает поддержать вторую по величине экономику мира.

Как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе, власти Китая также согласились выпустить в 2025 году специальные казначейские облигации на рекордную сумму в 3 триллиона юаней (411 миллиардов долларов) для оживления экономического роста.

Снижение спроса в Китае вынудило Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои ожидания по спросу на нефть в 2025 году.

ОПЕК и ее союзники отложили свой план по началу увеличения добычи до апреля 2025 года на фоне падения цен. МЭА ожидает, что мировое предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сокращения ОПЕК+ сохранятся, поскольку рост добычи в США и других внешних производителях опережает вялый спрос.

Хотя слабые долгосрочные перспективы спроса оказали давление на цены, в краткосрочной перспективе они могут получить поддержку от сокращения запасов сырой нефти в США, которые, как ожидается, сократились примерно на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Цены на нефть марок Brent и WTI выросли на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США на неделе, закончившейся 20 декабря, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили активность, а праздничный сезон увеличил спрос на топливо.

В следующем году внимание инвесторов будет приковано к динамике процентной ставки Федеральной резервной системы после того, как в начале этого месяца центральный банк спрогнозировал всего два снижения ставки по сравнению с четырьмя в сентябре из-за сохраняющейся высокой инфляции.

Более низкие процентные ставки, как правило, стимулируют заимствования и подпитывают рост, что, в свою очередь, как ожидается, приведет к увеличению спроса на нефть.

Изменение ожиданий относительно процентных ставок в США и увеличивающаяся разница в процентных ставках между Соединенными Штатами и другими экономиками привели к росту доллара и оказали давление на другие валюты.

Укрепление доллара делает закупки нефти более дорогими для потребителей за пределами США, что оказывает давление на спрос.

Рынки также готовятся к политике избранного президента Дональда Трампа, направленной на смягчение регулирования, снижение налогов, повышение тарифов и ужесточение иммиграции, что, как ожидается, будет одновременно способствовать росту и инфляции.

Источник: Рейтер

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Французские акции готовятся к худшему годовому показателю за последние годы

Уоррен Такунда

Акции

Французские акции потенциально могут продемонстрировать худшие годовые показатели со времен мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.

Ситуация усугубляется в основном возросшей обеспокоенностью инвесторов относительно политической ситуации в стране, а также возможностью введения пошлин в случае обострения торговой войны между ЕС и Китаем или обострения напряженности между ЕС и США.

Продолжающийся кризис стоимости жизни, наблюдаемый во многих частях Европы, в том числе во Франции, наряду с высокими процентными ставками и стремительно растущей инфляцией, также способствовали тому, что французская экономика демонстрировала относительно сдержанный рост по сравнению с некоторыми европейскими странами.

Это во многом отпугнуло как внутренних, так и иностранных инвесторов от инвестиций во французские акции. Растущий дефицит бюджета и внеочередные выборы, которые прошли в начале этого года, также способствовали этому.

Индекс CAC 40 уже упал на 3% с начала года, хотя в этом месяце он вырос на 2,78%, а за последнюю неделю — на 1,25%.

Для сравнения, другие основные европейские индексы, такие как Stoxx 50, выросли на 7,96% с начала года, а индекс Stoxx 600 подскочил на 5,42% с начала года. Немецкий индекс DAX также вырос на 18,46% с начала года.

Почему французские акции в этом году столкнулись с такими трудностями?

Одной из основных причин слабых результатов CAC 40 являются трудности, с которыми столкнется мировой сектор предметов роскоши на протяжении большей части 2024 года после кратковременного роста в начале года.

Поскольку компании сектора предметов роскоши составляют значительную часть CAC 40, эта вялая динамика существенно повлияла на индекс, особенно за счет таких компаний, как LVMH и Kering.

LVMH упала на 13,83% в этом году, тогда как Kering упала на 45,90%. Однако другая крупная французская компания, Hermès, переломила эту тенденцию, увеличившись на 20,42% с начала года.

Падение интереса со стороны таких важных рынков, как Китай, также сильно повлияло на эти компании класса люкс. Это особенно заметно после бума спроса во время пандемии на предметы роскоши, такие как дизайнерские аксессуары и премиальный алкоголь.

Китайские потребители теперь сокращают расходы из-за растущих опасений глубокого экономического спада. Хотя китайское правительство уже обнародовало предстоящие планы стимулирования для повышения рыночной и экономической уверенности, может потребоваться некоторое время, чтобы эти меры отразились на потребительских ценах, спросе и активности.

Французские автокомпании, такие как Stellantis и Renault, в этом году также столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, особенно производителей электромобилей (ЭМ), таких как SAIC, Geely и BYD.

Хотя ЕС пытался сдержать этот процесс, вводя пошлины на китайские электромобили, импортируемые в блок, некоторые из этих производителей теперь перешли на гибридные автомобили, на которые в настоящее время не распространяются существующие пошлины, и они могут продолжать составлять жесткую конкуренцию французским и европейским автопроизводителям.

Эти пошлины ЕС также привели к ответным мерам со стороны китайского правительства в форме антидемпинговых расследований в отношении европейского бренди, что особенно ударило по французским производителям бренди, таким как Rémy Martin и Hennessy.

Источник: Евроньюс

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Открытие Лондона: рынки колеблются в диапазоне, поскольку усиливается осторожность

Уоррен Такунда

Акции

Во вторник утром британские акции открылись без изменений перед ранним закрытием торгов в Лондоне, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию в последний торговый день года.

FTSE 100 более или менее не изменился на уровне 8120 к 08:45 по Гринвичу, настроенный на сдержанный финиш в 12:30 по Гринвичу, чтобы завершить разочаровывающий месяц для британского индекса-ориентира. Индекс упал на 2,2% с конца ноября, с большими потерями две недели назад, за которыми последовала торговля в диапазоне в течение прошлой недели или около того.

Европейские рынки в целом торговались в узком диапазоне во вторник утром. Трейдеры воздерживались от наращивания позиций, поскольку большинство основных рынков на континенте также должны были закрыться рано перед новогодними каникулами.

«Европейские фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику в начале торгов сегодня утром, торги были тихими и с низким объемом. На валютных рынках также наблюдалась относительно низкая активность», — сказал Дэвид Моррисон, старший аналитик рынка Trade Nation.

Мэтт Бритцман, старший аналитик по акциям компании Hargreaves Lansdown, отметил, что волатильность в праздничный сезон и фиксация прибыли в конце года стали причиной недавних движений на мировых фондовых рынках.

Все три основных индекса Нью-Йорка закрылись с потерями в 1% или более в понедельник, а долгожданного ралли Санта-Клауса не было видно, поскольку инвесторы умерили аппетит к риску и зафиксировали прибыль перед концом года. Акции в Токио и Шанхае также закрылись с большими потерями за ночь, в то время как Гонконг завершил день на уровне нуля.

«Осторожные настроения соответствуют мировым тенденциям, поскольку инвесторы сокращают позиции в преддверии Нового года на фоне неопределенности относительно денежно-кредитной политики и экономических перспектив при президентстве Трампа», — сказал Бритцман.

Экономический календарь данных на вторник был относительно легким, хотя опережающие индикаторы из Китая, опубликованные накануне, были в заголовках новостей. Непроизводственный PMI НБС вырос до 52,2 с 50,0, значительно опередив консенсус-прогноз в 50,2, в то время как производственный PMI упал до 50,1 с 50,3, немного не дотянув до ожидаемых 50,3.

Позднее в ходе американской сессии инвесторы будут следить за индексами цен на жилье SP/Case-Shiller и индексом цен на жилье Федерального агентства по финансированию жилья за октябрь.

В корпоративных новостях акции горнодобывающих компаний Fresnillo, Endeavour и Rio Tinto демонстрировали небольшой рост, следуя за ростом цен на золото, а также акции Shell и BP, поскольку росли цены на сырую нефть.

Логистическая фирма Bunzl осталась на прежнем уровне после объявления о том, что 2 января она начнет первый транш своей программы обратного выкупа акций на 2025 год стоимостью 200 млн фунтов стерлингов. Компания купит акции на 50 млн фунтов стерлингов к 3 марта, когда опубликует свои годовые результаты.

Источник: Sharecast

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара USD/JPY продолжает падать до отметки 156,00, поскольку трейдеры ожидают повышения ставок Банком Японии в январе

Алекс

Экономический

Форекс

Пара USD/JPY продолжает нести потери третью сессию подряд в канун Нового года, торгуясь около 156,20 в ранние европейские часы во вторник. Однако японская иена (JPY) стремится к снижению более чем на 10% в 2024 году, отмечая четвертый год подряд ослабления по отношению к доллару США (USD).

Снижение пары USD/JPY объясняется укреплением японской иены (JPY), поскольку трейдеры продолжают оценивать настроения рынка относительно того, что Банк Японии (BoJ) может повысить процентные ставки в январе после публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Токио на прошлой неделе.

В декабре инфляция CPI Токио выросла до 3,0% г/г по сравнению с 2,6% в ноябре. Между тем, CPI Токио без учета свежих продуктов питания и энергии вырос до 2,4% г/г по сравнению с 2,2% в предыдущем месяце. CPI Токио без учета свежих продуктов питания также вырос на 2,4% г/г, что немного ниже ожидаемых 2,5%, но выше 2,2%, зафиксированных в ноябре.

Кроме того, пара USD/JPY сталкивается с трудностями, поскольку доллар США теряет позиции на фоне более слабой доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара США по отношению к шести основным валютам, остается слабым около 108,00, поскольку доходность казначейских облигаций США упала примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.

Риски снижения курса доллара США кажутся ограниченными, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) может занять более осторожную позицию в отношении потенциального снижения ставок в 2025 году, что свидетельствует об изменении ее подхода к денежно-кредитной политике. Эта корректировка происходит на фоне неопределенностей, связанных с экономическими стратегиями, ожидаемыми при новой администрации Трампа.

Источник: FXSTREET

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Европейские основные компании падают из-за праздничного затишья, на очереди китайский PMI

Швейцарский KOF упал ниже среднего, что свидетельствует об ухудшении перспектив

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии составил 49,6, близок к стабилизации, а давление издержек сохраняется

Прогноз на середину дня по паре USD/CHF

Источник:ActionForex

Прогноз цены USD/CNH: бычий настрой сохраняется выше 7,3150

Источник: FXSTREET

Индекс доллара вырастет на 6,7% в 2024 году

Источник: FXOpen

Нефть растет на фоне расширения активности китайских фабрик, но к концу года ожидается снижение

Источник: Рейтер

Французские акции готовятся к худшему годовому показателю за последние годы

Почему французские акции в этом году столкнулись с такими трудностями?

Источник: Евроньюс

Открытие Лондона: рынки колеблются в диапазоне, поскольку усиливается осторожность

Источник: Sharecast

Пара USD/JPY продолжает падать до отметки 156,00, поскольку трейдеры ожидают повышения ставок Банком Японии в январе

Источник: FXSTREET

Раскрытие Рисков