Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам

Криптовалюта

Краткое содержание:

Краткосрочный спрос на биткоин может быть сдержан глобальными экономическими рисками и фискальными проблемами.<br><br>

Bitcoin испытал значительное давление продаж 13 января, упав ниже $90 000 впервые за восемь недель. Это падение представляло собой падение цены на 12,5% за семь дней, умерив оптимизм трейдеров. Несмотря на это, показатели деривативов Bitcoin сигнализировали о нейтральном или медвежьем прогнозе, предполагая, что киты и маркет-мейкеры остались в значительной степени не затронутыми спадом. Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_1

Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_1

Годовая премия по фьючерсам Bitcoin на 2 месяца. Источник: Laevitas

Месячные фьючерсные контракты на биткоины обычно торгуются с премией по сравнению с спотовым рынком из-за более длительного периода расчетов. Текущая годовая премия в 11% превышает нейтральный диапазон от 5% до 10%, что отражает оптимизм среди участников рынка. Аналогичным образом, ставка финансирования бессрочных контрактов BTC — предпочитаемых розничными трейдерами — осталась положительной, что указывает на нейтральные или позитивные настроения. Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_2

Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_2

Бессрочные фьючерсы Bitcoin, ставка финансирования на 8 часов. Источник: LaevitasOnn

13 января ставка финансирования на короткий период стала отрицательной из-за повышенного спроса на медвежьи позиции. Этот сдвиг совпал с ликвидацией $107 млн в длинных позициях с кредитным плечом. Однако индикатор быстро нормализовался до 0,5% в месяц, не показав устойчивого медвежьего настроения на рынках фьючерсов на биткоин.

Цена биткоина находится под давлением, поскольку инвесторы покидают рисковые рынки

Настроения инвесторов ухудшились после того, как индекс SP 500 не смог удержаться на уровне выше 6000 6 января, снизившись на 4,1% за следующую неделю. Более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США вызвал опасения, что Федеральный резерв может удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем предполагалось.

Эта неопределенность подтолкнула доходность 10-летних казначейских облигаций США к самому высокому уровню с ноября 2023 года, что является сигналом о том, что трейдеры требуют более высокой доходности для удержания государственных облигаций. Такая динамика часто отражает опасения инфляции или рецессии, усугубляемые слабостью более широкого фондового рынка. Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_3

Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам_3

Индекс доллара США (слева) против доходности 10-летних казначейских облигаций США (справа). Источник: TradingView / Cointelegraph

Рост курса доллара США по отношению к корзине иностранных валют, измеряемый индексом DXY, указывает на то, что крупные инвесторы занимают осторожную позицию, отдавая предпочтение наличным деньгам и краткосрочным облигациям. Геополитическая напряженность усилилась после того, как США ввели более строгие санкции на экспорт российской сырой нефти, что поставило под угрозу цепочки поставок для таких ключевых потребителей, как Китай и Индия, согласно Yahoo! Finance.

Некоторые аналитики утверждают, что недавние показатели Bitcoin чрезмерно зависели от MicroStrategy. 13 января компания объявила о завершении еще одной покупки Bitcoin, добавив 2530 BTC в течение недели. Это выводит ее общие запасы Bitcoin на существенный уровень, подкрепленный 6,5 млрд долларов одобренных продаж акций. Кроме того, фирма планирует привлечь 2 млрд долларов за счет бессрочных предложений привилегированных акций.

Институциональные потоки биткоинов сигнализируют о неоднозначных настроениях

Биржевые фонды Bitcoin (ETF), котирующиеся на бирже в США, за два дня потеряли $718 млн, что вызвало вопросы об институциональном спросе. Однако приток $1,94 млрд в течение трех предыдущих сессий позволяет предположить, что преждевременно делать вывод об угасании интереса к Bitcoin. Несмотря на недавние колебания, Bitcoin за последние 90 дней показал рост на 37%, что подчеркивает его устойчивость.

Трейдеры должны учитывать риски, связанные с потенциальным замедлением мировой экономики, поскольку неопределенность подталкивает инвесторов к денежным позициям. Независимо от мер, принимаемых избранным президентом Дональдом Трампом, фискальные перспективы США на 2025 год, вероятно, останутся сложными.

При ограниченной гибкости политики, чтобы избежать разжигания инфляции, риск рецессии остается ощутимым. Такая среда может ослабить краткосрочный аппетит к биткоину, поскольку инвесторы отдают приоритет безопасности, а не активам, которые считаются рискованными.

Источник: Коинтелеграф

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Открытие Лондона: акции снижаются, поскольку инвесторы следят за доходностью облигаций

Уоррен Такунда

Акции

Лондонские акции снизились в ходе ранних торгов во вторник, поскольку инвесторы следили за доходностью британских облигаций и готовились к публикации последних данных по инфляции в США.

В 08:40 по Гринвичу индекс FTSE 100 снизился на 0,1% до 8 215,79.

Мэтт Бритцман, старший аналитик акций компании Hargreaves Lansdown, отметил: «Британские рынки сегодня утром открылись в целом без изменений, испытывая постоянное давление со стороны растущей доходности британских облигаций (gilts) и меняющихся ожиданий относительно процентных ставок, поскольку инвесторы боролись с сохраняющимися опасениями по поводу инфляции».

«Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании выросла до 4,9%, что является самым высоким показателем с июля 2008 года, поскольку трейдеры снова снизили ожидания снижения ставки Банка Англии в 2025 году. С учетом приближающихся данных по инфляции и прогнозов рынков относительно стабильной годовой инфляции на уровне 2,6%, но небольшого снижения базовой ставки до 3,4%, основное внимание по-прежнему уделяется тому, как устойчивое ценовое давление повлияет на денежно-кредитную политику и более широкие экономические настроения».

Никаких важных данных по Великобритании не ожидается, но индекс цен производителей в США за декабрь должен быть опубликован в 13:30 по Гринвичу.

На фондовых рынках акции JD Sports упали, поскольку компания понизила прогноз своей годовой прибыли, зафиксировав падение выручки за ноябрь и декабрь на сложных рынках.

Теперь группа ожидает, что прибыль до налогообложения за весь год составит от 915 млн до 935 млн фунтов стерлингов, что ниже предыдущего прогноза в 955 млн–1,035 млрд фунтов стерлингов.

Акции BP оказались в убытке, поскольку крупнейшая энергетическая компания заявила, что теперь ожидает отчитаться о снижении добычи в четвертом квартале, в то время как налоговые отчисления и убытки от курсовой разницы за весь год будут больше, чем ожидалось ранее.

Акции British American Tobacco отступили на фоне новостей о том, что Reinet Investments SCA предлагает продать свою 2% долю в компании в ходе размещения.

Crest Nicholson потеряла позиции, поскольку застройщик отложил публикацию своих результатов за 2024 год и заявил, что ожидает, что общий объем ассигнований на ликвидацию последствий пожара к концу года составит около 245–255 млн фунтов стерлингов по сравнению со 145 млн фунтов стерлингов в первом полугодии.

С другой стороны, акции Persimmon подскочили, поскольку застройщик заявил, что базовая прибыль до уплаты налогов за весь год будет на уровне верхней границы ожиданий рынка, поскольку объемы завершения строительства превысили прогнозы рынка.

Также набрали очки Барратт Редроу и Тейлор Уимпи.

Компания Ocado резко выросла, поскольку Ocado Retail уверенно завершила свой финансовый год: в четвертом квартале рост продаж ускорился, а еженедельные заказы впервые достигли отметки в 500 000.

Компания, которая является совместным предприятием Ocado Group и Marks Spencer по производству продуктов питания, сообщила о розничной выручке в размере £715,8 млн за 13 недель до 1 декабря, что на 17,5% больше в годовом исчислении и является подъемом по сравнению с ростом на 15,5%, наблюдавшимся в третьем квартале. За этим последовали рекордные показатели в ключевой период рождественских торгов, сообщает Ocado Retail.

Источник: Sharecast

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Прогноз цены EUR/JPY: похоже, пара готова протестировать уровень слияния 162,20–162,25

Глендон

Экономический

Форекс

Кросс EUR/JPY строится на ночном восстановлении от психологической отметки 160,00 или почти месячного минимума и привлекает некоторых последующих покупателей во вторник. Спотовые цены придерживаются положительного уклона в течение первой половины европейской сессии и в настоящее время торгуются около области 161,75-161,80, поднявшись почти на 0,45% за день.

На фоне неопределенности относительно вероятного времени следующего повышения ставки Банком Японии (BoJ) склонность к риску подрывает безопасную японскую иену (JPY) и оказывает поддержку кроссу EUR/JPY. Помимо этого, скромное падение доллара США (USD) приносит пользу общей валюте и способствует внутридневному росту. При этом голубиный настрой Европейского центрального банка (ЕЦБ) может ограничить евро и валютную пару.

С технической точки зрения, сила за пределами 50-часовой простой скользящей средней (SMA) и 38,2% уровня коррекции Фибоначчи падения, наблюдаемого на прошлой неделе или около того, благоприятствует трейдерам-бычкам. Более того, положительные осцилляторы на 1-часовом графике поддерживают перспективы дополнительного внутридневного прироста. Следовательно, движение за пределы отметки 162,00 в сторону тестирования 100-часовой простой скользящей средней и 50% уровня Фибоначчи вблизи области 162,25 выглядит как отчетливая возможность.

С другой стороны, слабость ниже области 161,50 или 50-часовой SMA может рассматриваться как возможность покупки и оставаться ограниченной вблизи круглой отметки 161,00 (уровень Фибоначчи 23,6%). Убедительный прорыв ниже последнего может сделать кросс EUR/JPY уязвимым для ускорения сползания обратно к отметке 160,00 с некоторой промежуточной поддержкой вблизи области 160,60-160,55. Падение может продолжиться и в сторону зоны поддержки 159,50.

EUR/JPY 1-часовой график

Источник: FXSTREET

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Рост цен на энергоносители может привести к стагфляции экономики ЕС

Уоррен Такунда

Экономический

Цены на сырую нефть и природный газ резко выросли в январе на фоне растущего спроса на энергоносители и новых санкций США в отношении России. Фьючерсы на природный газ на NYMEX ненадолго выросли до $4,37 (€4,280) за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), прежде чем отступить в понедельник, уровень, который в последний раз наблюдался в декабре 2022 года. Между тем фьючерсы на сырую нефть, включая WTI и Brent, подскочили до самых высоких значений с августа 2024 года.

Рост цен на природный газ был в первую очередь обусловлен резким ростом спроса на фоне холодной погоды в северном полушарии, тогда как скачок цен на сырую нефть был вызван новыми санкциями, введенными уходящей администрацией Байдена.

Цены на природный газ удвоились

Цены на природный газ удвоились с октября 2024 года с менее чем $2 за MMBtu до чуть менее $4 за MMBtu по состоянию на вторник на азиатской сессии. По данным Управления энергетической информации США, фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли до недельного среднего значения $14,55 за MMBtu к неделе, закончившейся 8 января, что на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 17%, а фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 14% с начала декабря, достигнув пороговых значений в 78 и 80 долларов за баррель соответственно.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США падают седьмую неделю подряд, закончившуюся 5 января. В прошлую пятницу США объявили о более широких санкциях против российского экспорта нефти, нацеленных на производителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также на 183 судна, перевозивших российскую нефть.

Высокие цены на энергоносители представляют значительные риски для экономики еврозоны, особенно влияя на производственную деятельность, поскольку европейские страны борются с политической неопределенностью за неделю до инаугурации Дональда Трампа.

В еврозоне ожидаются риски стагфляции

Рост цен на энергоносители может осложнить прогноз инфляции в еврозоне, напоминая кризис, который произошел, когда Россия начала агрессию против Украины в 2022 году. Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, столкнется с трудностями в уравновешивании экономического роста с растущим инфляционным давлением в этом году.

«С этого момента цены должны немного вырасти, но есть риск, что более высокие цены на энергоносители приведут к стагфляционной ситуации в Европе, которая, очевидно, не может разобраться со своей энергетической политикой и сталкивается с типично вялым ростом», — сказал Кайл Родда, старший аналитик рынка Compital.com Australia.

Стагфляция — это состояние экономики, характеризующееся высокой инфляцией, застоем экономического роста и высоким уровнем безработицы. Похоже, что еврозона все больше рискует столкнуться с таким сценарием.

SP Global в ноябре прогнозировала, что рост ВВП еврозоны достигнет 0,8% в 2024 году и 1,2% в 2025 году, исходя из ускорения снижения ставок ЕЦБ и более низкого прогноза инфляции. «Из-за более выраженного падения цен на энергоносители мы ожидаем, что инфляция будет немного ниже в 2025 году, чем мы ожидали». Это говорит о том, что рост цен на энергоносители может подорвать эти прогнозы.

Потенциальное влияние президентства Трампа

Однако цены на энергоносители могут столкнуться с дальнейшей неопределенностью после вступления Трампа в должность. Избранный президент пообещал добиваться перемирия между Россией и Украиной, потенциально ведя переговоры об отмене некоторых санкций на российский экспорт энергоносителей. «На энергетических рынках действительно будет быстрая реакция, если в будущих переговорах между Россией и Украиной произойдет крупный прорыв», — сказал Родда. «Однако я думаю, что вероятность этого довольно низкая».

Источник: Евроньюс

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Прогноз цен на серебро: XAG/USD тестирует 14-дневную EMA около $30,00

Глендон

Товар

Цена серебра (XAG/USD) восстанавливает часть своих недавних потерь с предыдущей сессии, торгуясь около $29,80 за тройскую унцию в течение европейских торговых часов во вторник. Анализ дневного графика показывает, что краткосрочный ценовой импульс выглядит нейтральным, при этом пара XAG/USD позиционируется около девятидневной и 14-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Прорыв в любом направлении может сигнализировать о более четкой тенденции.

Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около уровня 50, что предполагает нейтральный прогноз . Это говорит о том, что рынок сбалансирован равномерно, без явных признаков перекупленности или перепроданности, что отражает равновесие между бычьим и медвежьим импульсом.

Цена серебра в настоящее время тестирует сопротивление на ближайшей 14-дневной EMA $29,83, за которой следует девятидневная EMA на уровне $29,84. Прорыв выше этих уровней может усилить рыночные настроения и направить пару XAG/USD к ключевому психологическому уровню $30,00. Устойчивое движение за пределы этого порога может усилить бычий импульс, потенциально подготавливая почву для того, чтобы серый металл нацелился на свой двухмесячный максимум $32,28, последний раз достигнутый 9 декабря.

С другой стороны, начальная поддержка находится на четырехмесячном минимуме $28,74, зафиксированном 19 декабря, за которым следует критический психологический уровень $28,00. Прорыв ниже этих уровней может усилить медвежий импульс и сигнализировать о дальнейшем потенциале снижения цены на серебро.

XAG/USD: дневной график

Источник: FXSTREET

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза

Уоррен Такунда

Экономический

Рэйчел Ривз выступит с заявлением относительно недавней поездки в Китай; однако у оппозиционных партий будет возможность надавить на нее по поводу сохраняющихся опасений рынка, связанных с резким ростом стоимости британских долгов и падением фунта стерлингов.

Канцлер в последние дни заметно отсутствовала: единственными официальными сообщениями от ее министерства финансов были официальные заявления и появление ее заместителя Даррена Джонса.

Правительство заявило, что не будет менять курс своих планов расходов и налогообложения, несмотря на падение экономического роста и падение британских облигаций и фунта стерлингов.

Инвесторы захотят услышать, действительно ли канцлер обдумывает этот вопрос и отреагирует ли на растущие расходы на финансирование, предложив новую политику для восстановления доверия к Великобритании.

Стоимость заимствований резко возросла, а фунт упал на фоне доказательств того, что экономика замерла с тех пор, как лейбористы взяли контроль. Ривз обещал ускорить рост, чтобы профинансировать огромное увеличение государственных расходов в ближайшие годы. Без роста правительству будет трудно выплачивать свой долг.

Курс фунта к евро падает уже четыре дня подряд и держится на уровне 1,1911. Курс фунта к доллару находится под значительным давлением, упав до самого низкого уровня за девять месяцев в 1,2099, но сейчас стабилизируется на уровне 1,2210.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе фунт стерлингов сейчас перепродан, он пока не проявляет особого интереса к восстановлению, что подтверждает, что рынки не увидели никаких признаков того, что правительство намерено внести необходимые изменения для повышения доверия к динамике британского долга.

В 2025 году Ривзу придется сократить расходы и/или повысить налоги, причем большинство экономистов прогнозируют сочетание этих двух вариантов, поскольку теперь у нее нет возможности соблюдать свои фискальные правила, самое важное из которых заключается в том, что долг должен начать снижаться в процентах от ВВП к 2029 году.

Однако в октябре была предпринята попытка повысить налоги, и опрос за опросом показали, что это решение серьезно подорвало деловую уверенность и привело к снижению темпов роста и занятости. Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза_1

Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза_1

Выше: пара GBP/USD достигла состояния перепроданности (см. RSI на нижней панели) и имеет потенциал для отскока.

«Деловые настроения резко ухудшились в последние месяцы года, поскольку руководители предприятий осознали все последствия ранних политических решений правительства. Бизнес был встревожен повышением налогов, объявленным в осеннем бюджете, а также обеспокоен совокупным воздействием предлагаемых реформ трудового законодательства», — говорит доктор Роджер Баркер, директор по политике Института директоров.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании, эталонного государственного инструмента, за которым обычно следят инвесторы, выросла до 17-летнего максимума на фоне опасений, что экономика находится в состоянии стагфляции, когда рост инфляции сочетается с замедлением роста.

«На этой неделе фунт стерлингов оказался в центре внимания как явно отстающий игрок на валютном рынке стран G10, учитывая усиление медвежьего тренда и отставание в британских государственных облигациях наряду с распродажей валюты, характерной для резкого роста премий за фискальный риск в Великобритании», — говорит аналитик Goldman Sachs Камакшья Триведи. Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза_2

Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза_2

Выше: GBP/EUR близок к перепроданности. Он достиг ключевой 200-дневной скользящей средней (синяя линия), которая может оказать техническую поддержку.

Ривз выступит сегодня в парламенте, но может побороться за доверие рынка. Она неоднократно заявляла, что обеспечит рост посредством про-бизнес-политики в преддверии выборов, но сделала все с точностью до наоборот.

«Все разговоры в комитетах FICC сводятся к тому, что вместо того, чтобы пересмотреть расходную часть бухгалтерской книги, правительство Великобритании вернется к увеличению налогов в саморазрушительном цикле. Опять же, хотя правительство и заявило, что не будет этого делать, оно также не исключило этого окончательно, так что никто на самом деле не верит обещаниям, поскольку Ривз, как считается, лгал, выступая против налоговых планов», — говорит Саймон Френч, главный экономист, руководитель отдела исследований в Panmure Liberum.

Поскольку ее авторитет находится под вопросом, Ривз может посчитать любые заявления, обещающие обеспечить рост в качестве выхода из недавних рыночных проблем, неэффективными.

Нужны твердые политические обязательства, наиболее эффективным из которых, вероятно, будет обязательство значительно сократить счета за социальные пособия в Великобритании. Были сообщения о таком желании, но ничего официального, и Ривз знает, что ее коллеги из левых лейбористских партий воспротивятся такому обязательству.

Вместо этого премьер-министр Кир Стармер заявил, что предпочтение отдается борьбе с отходами в британских департаментах, призывая их искать пути экономии средств.

Рынки не считают, что этого достаточно, и существует риск, что Ривз попытается придерживаться стратегии затаиться и надеяться, что рынок успокоится сам по себе.

«Учитывая, что рынок не так уж и помнит предыдущие эпизоды фискального риска, очевидным риском для фунта стерлингов в настоящее время является эскалация цикла распродаж британских активов и более напряженная фискальная ситуация», — говорит Триведи.

Мы не будем гоняться за распродажей фунта стерлингов

Однако аналитики Goldman Sachs FX не склонны гоняться за снижением фунта на данном этапе: «хотя недавнее ослабление фунта стерлингов, скорее всего, в первую очередь характерно для Великобритании, мы считаем, что его также можно частично объяснить более широким снижением цен на валютных рынках на этой неделе, и поэтому возможное восстановление аппетита к риску должно оказать некоторую поддержку фунту».

Триведи добавляет, что динамика рынка, вероятно, улучшится, поскольку как макроэкономическая ситуация, так и ситуация с предложением облигаций указывают на возможное сокращение премии за фискальный риск в государственных облигациях, «что, по нашему мнению, также будет означать некоторое снижение цен на фискальные риски в валюте».

Goldman Sachs полагает, что динамика данных по Великобритании может улучшиться в ближайшие недели, отчасти благодаря росту государственных расходов.

Если аналитики банка правы, слабость GBP может вскоре сойти на нет, хотя банк предупреждает, что ряд рисков сохраняется. К ним относятся ралли доллара, продолжающееся с приходом к власти Дональда Трампа, и снижение Банком Англии процентных ставок быстрее и сильнее, чем ожидалось, в этом году.

Источник: Poundsterlinglive

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Фондовый рынок сегодня: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, отражая торги на Уолл-стрит

Уоррен Такунда

Акции

Азиатские акции во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику, отражая торги на Уолл-стрит, где рост акций производителей нефти и газа помог компенсировать падение акций Nvidia и других крупных технологических компаний.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,0% в ходе дневных торгов до 38 394,09 после выходного в понедельник. Австралийский SP/ASX 200 прибавил 0,5% до 8 231,00. Южнокорейский Kospi вырос на 0,3% до 2 497,95. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,9% до 19 234,98, а Shanghai Composite подскочил на 2,1% до 3 227,11.

«После праздничных каникул японские рынки пытаются наверстать упущенное после распродажи на прошлой неделе», — сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Министерство финансов Японии сообщило, что профицит текущего счета, отражающий объем иностранной валюты страны в товарах, услугах и инвестициях, в ноябре вырос до 3,4 трлн иен (21 млрд долларов США), что на 54,5% больше, чем за тот же месяц предыдущего года.

На Уолл-стрит индекс SP 500 вырос на 0,2%, отыграв предыдущее падение на 0,9%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 358 пунктов, или на 0,9%, в то время как слабость акций крупных технологических компаний привела к потере Nasdaq Composite на 0,4%.

В течение последнего месяца акции находились под давлением, а индекс SP 500 переживает четвертую неделю снижения за последние пять лет, поскольку трейдеры снижают ожидания относительно того, насколько существенную помощь Федеральная резервная система может оказать в этом году за счет снижения процентных ставок.

Такие сокращения дали бы экономике импульс, и фондовый рынок США в прошлом году бил рекорды, предполагая, что после того, как ФРС начала снижать ставки в сентябре, последуют новые. Но инфляция осталась выше целевого показателя ФРС в 2%, и последние отчеты предполагают, что все еще прочная экономика США не нуждается в особой помощи. Растут вопросы о том, сделает ли ФРС хотя бы одно снижение в 2025 году.

Высокие ставки оказывают понижательное давление на цены на все виды инвестиций, и те, которые считаются дорогими, могут почувствовать самые жесткие удары. Nvidia упала на 2% и была самым тяжелым грузом в SP 500, хотя это лишь малая часть огромного роста индекса за последние годы. Акции компании по производству чипов выросли почти в пять раз за последние три года на фоне ажиотажа вокруг технологии искусственного интеллекта.

Снижение Apple на 1% и падение Meta Platforms на 1,2% также были среди самых тяжелых на рынке. Поскольку это две крупнейшие компании на Уолл-стрит, их действия оказывают большее влияние на индекс SP 500, чем другие акции.

Moderna упала на 16,8% и понесла самые большие потери в индексе SP 500 после того, как дала прогноз по выручке на следующий год, который не оправдал ожиданий аналитиков. Производитель вакцин, который видит замедление продаж, связанных с COVID, ускоряет программу сокращения расходов.

Акции Macy's упали на 8,1% после заявления о том, что компания, скорее всего, отчитается о выручке за последние три месяца 2024 года, которая окажется на уровне или немного ниже нижней границы прогнозируемого диапазона, который она давала ранее.

Edison International упала еще на 11,9%, поскольку лесные пожары продолжают бушевать на территории ее коммунальной службы Southern California Edison. Коммунальная служба заявила, что пожарные службы расследуют, было ли ее оборудование вовлечено в возгорание пожара в Херсте.

На стороне победителей Уолл-стрит оказались нефтегазовые компании после того, как цена на нефть выросла. В понедельник баррель эталонной американской сырой нефти вырос на 2,9% до $78,82, а нефть марки Brent выросла на 1,6% до $81,01. Администрация Байдена заявила в пятницу, что расширяет санкции против российской энергетической отрасли.

Акции Exxon Mobil выросли на 2,6%, а акции Valero Energy подскочили на 4,9%.

К вечеру вторника в Азии эталонная американская нефть потеряла 38 центов до $78,44 за баррель. Нефть марки Brent, международный стандарт, упала на 47 центов до $80,54 за баррель.

Акции US Steel выросли на 6,1% после того, как администрация Байдена перенесла на июнь крайний срок, установленный для базирующейся в Питтсбурге компании для отмены предполагаемого приобретения японской Nippon Steel.

Intra-Cellular Therapies взлетели на 34,1% после того, как Johnson Johnson заявила, что купит биофармацевтическую компанию и ее лечение биполярной депрессии I и II по $132 за акцию наличными. Johnson Johnson выросла на 1,7%.

В целом индекс S&P 500 прибавил 9,18 пункта до 5 836,22. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 358,67 до 42 297,12, а индекс Nasdaq Composite упал на 73,53 до 19 088,10.

На рынке облигаций, который в последнее время во многом определял действия Уолл-стрит, доходность казначейских облигаций выросла.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,78% с 4,76% в пятницу вечером. Она неуклонно росла в течение последнего месяца, и только в сентябре она была ниже 3,65%.

Если доходность казначейских облигаций продолжит расти, либо цены на акции упадут, либо компаниям придется обеспечить больший рост прибыли, чтобы компенсировать это.

На валютных торгах доллар США вырос до 157,58 японских иен с 157,26 иен. Евро стоил $1,0252, снизившись с $1,0274.

Источник: АП

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Российско-украинский конфликт

Палестино-израильский конфликт

Форекс

Политический

ФастБулл

FastBull Рекомендуемые

Девин

Мохаммад Омар

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Падение цены биткоина ниже $90 тыс. вызвано подготовкой инвесторов к предстоящим экономическим рискам

Годовая премия по фьючерсам Bitcoin на 2 месяца. Источник: Laevitas

Бессрочные фьючерсы Bitcoin, ставка финансирования на 8 часов. Источник: LaevitasOnn

Цена биткоина находится под давлением, поскольку инвесторы покидают рисковые рынки

Индекс доллара США (слева) против доходности 10-летних казначейских облигаций США (справа). Источник: TradingView / Cointelegraph

Институциональные потоки биткоинов сигнализируют о неоднозначных настроениях

Источник: Коинтелеграф

Открытие Лондона: акции снижаются, поскольку инвесторы следят за доходностью облигаций

Источник: Sharecast

Прогноз цены EUR/JPY: похоже, пара готова протестировать уровень слияния 162,20–162,25

Источник: FXSTREET

Рост цен на энергоносители может привести к стагфляции экономики ЕС

Цены на природный газ удвоились

В еврозоне ожидаются риски стагфляции

Потенциальное влияние президентства Трампа

Источник: Евроньюс

Прогноз цен на серебро: XAG/USD тестирует 14-дневную EMA около $30,00

Источник: FXSTREET

Фунт стерлингов стабилизировался по отношению к евро и доллару в преддверии выступления Ривза

Выше: пара GBP/USD достигла состояния перепроданности (см. RSI на нижней панели) и имеет потенциал для отскока.

Выше: GBP/EUR близок к перепроданности. Он достиг ключевой 200-дневной скользящей средней (синяя линия), которая может оказать техническую поддержку.

Мы не будем гоняться за распродажей фунта стерлингов

Источник: Poundsterlinglive

Фондовый рынок сегодня: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, отражая торги на Уолл-стрит

Источник: АП

Раскрытие Рисков