Гонка за самообеспечение критически важным сырьем

Надежная поставка критически важного сырья (CRM) имеет важное значение для стабильности всей экономической цепочки создания стоимости. Эти CRM имеют широкий спектр коммерческих и военных применений, выходящих далеко за рамки возобновляемых источников энергии. Они имеют решающее значение во всем: от мобильных телефонов и жестких дисков компьютеров до аккумуляторов для электромобилей, а также высокоточных управляемых ракет и высокотехнологичных боеприпасов.

Китай является крупнейшим в мире производителем литиевых батарей для электромобилей и контролирует 60 процентов мирового рынка электромобилей (ЭМ). Стратегически доминируя в горнодобывающей промышленности, металлургии и материаловедении — часто называемых «тремя М», — Китай доминирует во многих мировых цепочках поставок чистых технологий.

В отличие от Китая, Европейский союз и США в значительной степени зависят от импорта CRM из-за рубежа, а значит, от международных товарных рынков и доступа к зарубежным рудникам. В настоящее время на Китай приходится 98 процентов поставок редкоземельных элементов (РЗЭ) в ЕС и около 60 процентов его CRM.

Растущий спрос на критическое сырье

В 2017 году исследование Всемирного банка прямо предупредило, что глобальный энергетический переход и политика защиты климата потребуют значительно большего использования CRM, чем прогнозировалось ранее. Это подтвердила Программа ООН по окружающей среде, которая заявила, что достижение цели глобальной политики защиты климата в 2 градуса по Цельсию потребует примерно на 600 миллионов тонн больше металлического сырья, чем сценарий в 6 градусов по Цельсию к 2050 году.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на CRM может увеличиться в 40 раз в период с 2020 по 2040 год. В частности, спрос на редкоземельные металлы, используемые в магнитах, может увеличиться в пять раз к 2040 году. Для достижения целевых показателей нулевых выбросов миру может потребоваться столько же новой меди, сколько было произведено за всю зафиксированную историю.

Хотя в целом нет серьезного геологического дефицита CRM, конкретные проблемы в добыче, переработке или переработке возникают из-за многочисленных факторов. К ним относятся нестабильность в странах-производителях, ограничительные экологические нормы, плохое управление и ресурсный национализм в то время, когда глобальный спрос и доступ к стабильным поставкам CRM еще больше возрастут в ближайшие десятилетия.

Горнодобывающие проекты и заводы в США и ЕС часто сталкиваются с резко возросшими инвестиционными потребностями и перерасходом бюджета, что приводит к задержкам, невыполнению производственных планов и недостаточной коммерческой рентабельности. Эти проекты также должны бороться с проблемой конкуренции с низкими, субсидируемыми китайскими ценами. Любые товары, изготовленные с использованием критически важных материалов, полученных из Северной Америки или Европы, неизбежно сталкиваются с ростом стоимости конечной продукции, будь то сектор возобновляемой энергии или производство высокотехнологичного оружия.

Например, редкоземельные магниты в США примерно на 50 процентов дороже своих китайских аналогов. Более того, даже новые инициативы по переработке американских или европейских компаний зависят от китайских технологий, доступ к которым Пекин может ограничить. Действительно, в прошлом году Китай запретил экспорт технологий переработки редкоземельных металлов.

Усилия по повышению безопасности поставок

Только в 2017 году Европейская комиссия вместе с государствами-членами, включая Германию, начала разрабатывать промышленные стратегии для решения проблем поставок сырья для электромобилей и начала строительства новых запланированных гигафабрик по производству аккумуляторов. В настоящее время 27 стран ЕС могут производить только 9 процентов критических потребностей блока в сырье.

В 2020 году на Европу пришлось всего 5 процентов мировой добычи, что делает ее единственным регионом в мире, где отрасль сокращается. Ожидается, что мировой спрос на литий увеличится в восемнадцать раз к 2030 году, в то время как спрос на РЗЭ и кобальт может вырасти в десять и пятнадцать раз соответственно к 2030 году, а на кобальт — даже в шестьдесят раз к 2050 году.

В 2010 году ЕС и Германия представили «стратегию из трех столпов» для своей сырьевой политики, сосредоточившись на использовании отечественного сырья, импорте первичного сырья, которое недоступно в Германии, и снижении зависимости от первичного сырья за счет переработки, замещения и эффективности использования ресурсов. Опасения по поводу безопасности поставок сырья в ЕС отражены в развивающемся списке CRM комиссии, который неуклонно расширялся с 14 пунктов в 2011 году до 34 в 2023 году.

Все еще ждем пика добычи угля

Генерация чистой энергии — это легкая часть

В марте 2022 года ЕС принял Закон о критически важном сырье (CRMA), направленный на решение многочисленных проблем в обеспечении поставок сырья и постановку общих задач по повышению самодостаточности к 2030 году. Цели включают увеличение добычи сырья в ЕС по меньшей мере до 10 процентов от его годового потребления, увеличение перерабатывающих мощностей до 40 процентов (значительный рост по сравнению с предыдущими 0–20 процентами), обеспечение 15 процентов потребления за счет переработки и ограничение импорта любого стратегического сырья из одной третьей страны максимум до 65 процентов от годового потребления.

CRMA также направлен на снижение административного бремени и сокращение процедур выдачи разрешений для проектов CRM в ЕС, при этом обеспечивая высокий уровень социальной и экологической защиты. Отдельные стратегические проекты получат финансовую поддержку (как в Испании, Португалии, Сербии, Швеции и Норвегии) ​​и будут предусматривать более короткие периоды одобрения (24 месяца для рекламных проектов и 12 месяцев для проектов по переработке и рециклингу).

Как и ЕС, США поддержали внутреннюю добычу и аналогичные инициативы в других странах G7 с демократической рыночной экономикой. Шахта Mountain Pass в Калифорнии, некогда крупнейшая в мире редкоземельная шахта, возобновила работу в 2012 году и теперь вносит 15 процентов в мировое производство редкоземельных металлов.

За последние четыре года Пентагон инвестировал около 1 млрд долларов в глобальные проекты по редкоземельным металлам через свой Закон о производстве в обороне. Кроме того, программа Национального оборонного запаса поддерживает запасы CRM в целях подготовки к потенциальным конфликтам с Китаем или Россией. Партнерство по безопасности минералов (MSP) усиливает сотрудничество, обмен информацией и совместное финансирование для стабильных поставок CRM между США, ЕС и 13 другими странами.

Закон США о снижении инфляции (IRA) и Закон о науке CHIPS также способствуют внутренним и дружеским проектам более устойчивых цепочек поставок для CRM. Правила IRA и Foreign Entity of Concern (FEOC) способствуют сотрудничеству с партнерами для снижения их зависимости от Китая. Правила FEOC предписывают, что для получения налоговых льгот IRA китайские государственные компании не должны контролировать более 25 процентов данной операции в стране, не входящей в FEOC.

Источник: ГИС