บริษัทโฮลดิ้ง Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ทะลุมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันพุธ ทำให้เป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีแห่งแรกบน Wall Street ที่ผ่านจุดสำคัญดังกล่าวได้

บัฟเฟตต์ ซึ่งจะอายุครบ 94 ปีในวันศุกร์นี้ ดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท Berkshire Hathaway ตั้งแต่ปี 1970 โดยช่วยเปลี่ยนแปลงบริษัทจากบริษัทสิ่งทอเล็กๆ ให้กลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลก

เมื่อวันพุธ มูลค่าตลาดของ Berkshire Hathaway ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้า ทำให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูงเทียบเคียงกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Apple, Nvidia และ Microsoft

หุ้นคลาส A ของบริษัทปิดตัวสูงขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ และหุ้นคลาส B ปิดตัวสูงขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มูลค่าตลาดรวมของบริษัทอยู่ที่มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เล็กน้อย

บริษัทนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียว นอกเหนือไปจากบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่าง Saudi Aramco ที่ทำรายได้อย่างถล่มทลาย บริษัท Tesla ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีในสายตาของนักวิเคราะห์หลายคน

พอร์ตโฟลิโอของบริษัทที่มีฐานอยู่ในเนแบรสกาครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน รวมถึงประกันภัย รถไฟ และค้าปลีก

บัฟเฟตต์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งโอมาฮา” เป็นผู้ทำให้วิธีการลงทุนแบบเป็นกลางในระยะยาวเป็นที่นิยม ซึ่งขัดกับแนวคิดในระยะสั้นของผู้เล่นในตลาดหลายรายในขณะนั้น

เมื่อไม่นานมานี้ บัฟเฟตต์อยู่ในอารมณ์ขายหุ้น โดยโน้มน้าวให้ Berkshire Hathaway เทขายหุ้นจำนวนมากในบริษัทที่ตนเองถือครองมากที่สุดบางแห่ง ซึ่งรวมถึงหุ้น Apple และ Bank of America เพื่อสะสมเงินสดสำรองไว้จำนวนมหาศาล

บริษัทได้นำเงินสดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เข้าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจนกระทั่งขณะนี้บริษัทมีตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ระยะสั้นมากกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ เสียอีก

ที่มา : ARAB

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ธนาคารกลางเปลี่ยนนโยบายการเงิน การสำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจของ ANZ พบว่าความเชื่อมั่นโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 27.1 เป็น 50.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ความคาดหวังของบริษัทต่างๆ สำหรับกิจกรรมของตนเอง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นจาก 16.3 เป็น 37.1 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2017

ความเชื่อมั่นของบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการวัดผลหลายแบบ เช่น ความตั้งใจในการจ้างงานและการลงทุน รวมถึงผลกำไรที่คาดหวัง และเพื่อขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของความเชื่อมั่นใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับความพร้อมของสินเชื่อก็เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองนับตั้งแต่คำถามนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในแบบสำรวจในปี 2552

คำตอบจากแบบสำรวจจำนวนมากจะได้รับก่อนที่ RBNZ จะปรับลด OCR ในแถลงการณ์นโยบายการเงินเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงในการทบทวนนโยบายในเดือนกรกฎาคมได้วางรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้

เราไม่อยากจะบอกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวจะส่งผลดีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจได้ในระดับนี้ แต่เรามองว่านี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงต้นปีเพียงใด เราสังเกตเห็นว่าธุรกิจต่างๆ มีอารมณ์ที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดจากแนวโน้มที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่ง RBNZ ได้ส่งสัญญาณไว้ในการคาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม เมื่อเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัวมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้ว แนวโน้มที่จะต้อง "อยู่รอดจนถึงปี 2568" จึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับหลายๆ คน

แม้ว่าแนวโน้มจะดูสดใสขึ้น แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ยังคงเผชิญกับความยากลำบากอยู่ดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 กล่าวว่าผลงานของตนลดลงจากปีก่อน ซึ่งดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 24 ในเดือนกรกฎาคม ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 15 กล่าวว่าจำนวนพนักงานลดลงจากปีก่อน เมื่อเทียบกับร้อยละ 20 ในเดือนที่แล้ว

ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นยังมาพร้อมกับความระมัดระวังด้านเงินเฟ้ออีกด้วย การคาดการณ์ของบริษัทต่อเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจาก 3.2% เหลือ 2.9% ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจในการกำหนดราคาของบริษัทเองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเดือนที่สอง และความคาดหวังต่อค่าจ้างและต้นทุนอื่นๆ ยังคงเท่าเดิม

RBNZ เน้นย้ำถึงความอ่อนแอล่าสุดของตัวบ่งชี้กิจกรรมความถี่สูงในการตัดสินใจลด OCR ในเดือนสิงหาคม และแน่นอนว่ามีการเสื่อมถอยอย่างเห็นได้ชัดในมาตรการต่างๆ สำหรับเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม การอัปเดตสำหรับเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นโดยทั่วไปได้รับการปรับปรุงตั้งแต่นั้นมา เราไม่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้การปรับลด OCR เพิ่มเติมในเดือนต่อๆ ไปต้องหยุดชะงัก แต่การเพิ่มขึ้นในความเชื่อมั่นทางธุรกิจพร้อมกับมาตรการอื่นๆ น่าจะทำให้ตลาดลดโอกาสของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า 50bp ลง

ที่มา: ACTIONFOREX

คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นที่ระดับ 0.6790 ในวันพฤหัสบดีระหว่างเวลาซื้อขายในเอเชีย ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียที่ร้อนแรงเกินคาดทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลดลง และให้การสนับสนุนบางส่วนต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

สำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการใช้จ่ายด้านทุนภาคเอกชนของออสเตรเลียลดลง 2.2% ในไตรมาสที่ 2 (Q2) จากที่เพิ่มขึ้น 1.0% ในไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ 1.0% ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายด้านอาคารและโครงสร้างลดลง 3.8% ขณะที่โรงงานและเครื่องจักรลดลง 0.5%

ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียเมื่อวันพุธดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนของประเทศลดลงเหลือ 3.5% จาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน แต่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.5% นักลงทุนจะรับข้อมูลเพิ่มเติมจากยอดขายปลีกของออสเตรเลีย ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐโดยรวม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวที่แจ็คสันโฮลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “ถึงเวลาแล้วที่นโยบายจะต้องปรับตัว” อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของตลาดแรงงานยังมีส่วนผลักดันให้เฟดผ่อนปรนต้นทุนการกู้ยืมอีกด้วย เฟดจะจับตามองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนสิงหาคมสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะให้ความสนใจกับตัวเลขการเติบโตของ GDP ของสหรัฐสำหรับไตรมาสที่สองในประมาณการครั้งที่สอง ซึ่งคาดว่าจะขยายตัว 2.8%

ที่มา: FXSTREET

อาร์เจนตินามีแผนที่จะขยายการส่งออกแร่เป็นสองเท่าจาก 4 พันล้านดอลลาร์เป็น 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการลิเธียมใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้ ร่วมกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายผลผลิตและการส่งออกทองแดง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายหลุยส์ ลูเซโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่คนใหม่ กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า อาร์เจนตินากำลังเตรียมที่จะกลายมาเป็นซัพพลายเออร์ลิเธียมและทองแดงรายสำคัญของโลก โดยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ประเทศนี้กลายมาเป็นผู้รับประโยชน์จากเหมืองแร่เป็นอันดับต้นๆ

สำหรับลิเธียม ซึ่งเป็นประเทศที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี Javier Milei ผู้ยึดมั่นในหลักเสรีนิยมตลาดเสรี ปัจจุบันอาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากชิลีและจีน แต่มีความหวังว่าโครงการใหม่ๆ จำนวนมากจะช่วยให้อาร์เจนตินาแซงหน้าประเทศนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ได้

Lucero กล่าวในการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Reuters ว่า "อาร์เจนตินามีช่องทางโอกาสสำคัญกับลิเธียมและทองแดงในการเป็นซัพพลายเออร์ในการค้าระหว่างประเทศของโลหะเหล่านี้"

Lucero บอกกับ Reuters ว่าอาร์เจนตินาตั้งเป้าที่จะผลิตลิเธียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 200,000 ตันต่อปีภายในปลายปี 2568 หรือต้นปี 2569 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 250,000 ตันต่อปีนอกเหนือจากนั้น ซึ่งจะทำให้ลิเธียมกลายเป็นแร่ธาตุส่งออกที่ใหญ่ที่สุด

คำถามเกี่ยวกับความต้องการลิเธียมทั่วโลกยังคงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการผลิตในจีนที่ทำให้มี สต๊อกลิเธียมจำนวนมาก นักวิเคราะห์ยังคงเตือนว่าเทคโนโลยีอาจไม่พัฒนารวดเร็วเท่ากับสต๊อกลิเธียม และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่อาจเข้ามาแทนที่ลิเธียมในฐานะองค์ประกอบสำคัญในที่สุด

อย่างไรก็ตาม คำเตือนเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งบริษัทน้ำมันรายใหญ่จากการลงทุนในลิเธียม โดย เมื่อเดือนที่แล้ว ExxonMobil ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดหาลิเธียมให้กับ SK On ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ ไม่นานหลังจากที่บริษัทได้เริ่มขุดเจาะลิเธียมในอาร์คันซอ

ที่มา: OILPRICE

กองทัพยูเครนอ้างเมื่อวันพุธว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกได้เหนือน่านฟ้าตะวันออกของยูเครน ขณะที่รัสเซียเพิ่มการตอบโต้ในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่ยูเครนยึดครองไม่นานหลังจากเคียฟจุดไฟเผาคลังน้ำมันของรัสเซียอีกแห่งในการโจมตีในพื้นที่ลึกของรัสเซีย

เมื่อเช้าตรู่ของวันพุธ โดรนของยูเครนโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนไปมากกว่า 100 ไมล์ในภูมิภาครอสตอฟ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และขณะที่เขียนรายงานนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามดับไฟอยู่ ตามรายงานของสื่อยูเครน

ยูเครนยังโจมตีคลังน้ำมันเซนิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำมันสำรอง อยู่ห่างออกไปกว่า 700 ไมล์ในภูมิภาคคิรอฟ เคียฟเชื่อมโยงคลังน้ำมันทั้งสองแห่งเข้ากับคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมการทหารของมอสโก

ไม่นานหลังจากนั้น ยูเครนอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินขับไล่ Su-25 “Frogfoot” ตกเหนือพื้นที่โดเนตสค์ที่ถูกยึดครองทางตะวันออกของยูเครน

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าการรุกรานอันกล้าหาญในดินแดนรัสเซียที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 3 สัปดาห์แล้ว โดยมุ่งหวังที่จะเปิดฉากรุกหลังจากที่อยู่ในสถานะตั้งรับมาตั้งแต่การรุกรานในเดือนมีนาคม 2022

ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน รัสเซียกำลังเพิ่มกำลังโจมตี โดย Kyiv Post รายงานว่ากองกำลังยูเครนในแนวรบนี้ “มีอาวุธน้อยกว่า” และมีจำนวนน้อยกว่า Kyiv Post อ้างคำพูดของเซเลนสกีว่ากำลังอยู่ระหว่างการส่งกำลังเสริม และเมืองสองแห่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังรัสเซียไปแล้ว

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธประมาณ 200 ลูกไปที่ยูเครน โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ฐานทัพพลังงาน ในขณะที่สื่อโปแลนด์รายงานว่าวอร์ซอได้ส่งเครื่องบินไปป้องกันน่านฟ้าของโปแลนด์จากการโจมตีครั้งนี้ และฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในเยอรมนียังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ พื้นที่บางส่วนของเคียฟไม่มีไฟฟ้าและน้ำเมื่อต้นสัปดาห์นี้ อันเป็นผลจากการโจมตีของรัสเซีย

ที่มา: OILPRICE

ภาพตลาด

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลร่วงลง 6% สู่ระดับมูลค่า 2.08 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 วัน Bitcoin ร่วงลงตามแนวโน้มโดยรวม ขณะที่ Ethereum และ Solana ลดลง 8.4% และ 7.3% ตามลำดับ ทองคำยังประสบกับการเทขายแบบพร้อมเพรียงกัน โดยลดลงประมาณ 1% แต่ตลาดหุ้นยังคงเป็นไปในเชิงบวกและมีความหวังโดยทั่วไป

บิตคอยน์ร่วงลงไปต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายที่มีสภาพคล่องบางในช่วงบ่ายของวันพุธ แต่ต่อมาฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 59,000 ดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายในยุโรป การเทขายทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากความพยายามล้มเหลวในการทะลุ 65,000 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ ทำให้ราคากลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 และ 50 วัน สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกนี้อาจกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับล่างของช่วงการซื้อขายในขณะที่มุ่งหน้าสู่ 54,000 ดอลลาร์ ตลาดดูเหมือนจะถูกฉุดลากลงเป็นส่วนใหญ่โดยคำสั่งหยุดการซื้อขายอัตโนมัติในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายน้อย การเทขายดังกล่าวมักจะทำให้ผู้ซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจออกจากตลาด แต่ยังดึงดูดผู้ซื้อระยะยาวในช่วงราคาที่ลดลงอีกด้วย

Ethereum ร่วงลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม มีความเสี่ยงที่การเทขายในสัปดาห์นี้อาจจะร่วงลงอีกครั้งหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักและเกิดการรวมตัวตามมาในสัปดาห์ก่อนๆ การร่วงลงต่ำกว่า 2,100 ดอลลาร์อาจยืนยันสมมติฐานนี้ได้

ข่าวสารเบื้องหลัง

CryptoQuant สงสัยว่าแนวโน้มขาขึ้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้หรือไม่ เนื่องจากมีผู้ขายจำนวนมากเข้ามาทำการซื้อขาย ตลาดฟิวเจอร์สของ Bitcoin ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายระมัดระวังอีกด้วย

ตามรายงาน Crypto Wealth ของ Henley Partners ประจำปี 2024 พบว่าจำนวนนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อยหนึ่งล้านดอลลาร์มีจำนวนถึง 172,300 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผู้ดูแลทรัพย์สินของ Celsius ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อที่ล้มละลาย ได้แจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินสดมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับเจ้าหนี้ ช่วยชำระหนี้สินทางการเงินของบริษัทได้ 93%

บริษัทเหมืองแร่ Rhodium Enterprises ยื่นฟ้องล้มละลาย โดยมีหนี้สินสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์